الفوركس مقابل الأسهم: 9 اختلافات و8 أوجه تشابه يجب أن تتعرف عليها

هل تريد معرفة المزيد عن الفوركس مقابل الأسهم؟ إذن أنت في المكان الصحيح! يقدم العالم المالي عددًا لا يحصى من الفرص للمتداولين والمستثمرين. اثنان من أبرز الأسواق هما أسواق الفوركس والأسهم. في هذه المقالة، سوف تتعلم الاختلافات وأوجه التشابه بين الاثنين، إلى جانب جوانب أخرى مثل الإيجابيات والسلبيات، والارتباط وما إلى ذلك.

جدول المحتويات:

1. ما هو تداول الفوركس؟
2. ما هو تداول الأسهم؟
3. الفوركس مقابل الأسهم: 9 اختلافات
4. الفوركس مقابل الأسهم: 8 أوجه تشابه
5. الفوركس أم الأسهم: أيهما أكثر ربحية؟
6. العلاقة بين أسواق الفوركس وأسواق الأسهم
مارس تداول الأسهم والفوركس من خلال حساب ATFX التجريبي
 

1. ما هو تداول الفوركس؟

الفوركس، أو الصرف الأجنبي، هو الساحة العالمية لتداول العملات الوطنية على شكل أزواج مثل زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي. إنه أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 6 تريليون دولار. يتم تصنيف العملات على أنها أزواج رئيسية أو ثانوية أو غريبة. تعرف على المزيد حول ما هو تداول العملات الأجنبية وكيف يعمل.

مثال: عندما يتحول سعر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي من 1.10 إلى 1.15، فإن معاملة بقيمة 100000 يورو قد تعني فرقًا قدره 5000 دولار بسبب تغير السعر. يعمل هذا السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مدفوعًا بالبنوك والمؤسسات والمتداولين الأفراد. تعلم كيفية تداول سعر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي في 10 خطوات .

2. ما هو تداول الأسهم؟

يتضمن تداول الأسهم شراء وبيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة في البورصات. تمثل هذه الأسهم ملكية جزئية في الشركة. اعتبارًا من عام 2021، وصلت القيمة السوقية لسوق الأسهم العالمية إلى حوالي 95 تريليون دولار.

مثال: إذا اشترى شخص ما 10 أسهم في شركة Apple في عام 2000 مقابل حوالي 3 دولارات لكل سهم، فإن استثماره سيكون بقيمة 99,394.40 دولارًا في عام 2023، نظرًا لتقسيم الأسهم وارتفاع الأسعار. يهدف متداولو الأسهم إلى الاستفادة من تحركات السوق قصيرة المدى، بينما يحتفظ المستثمرون في كثير من الأحيان بنمو الشركة على المدى الطويل.

3. الفوركس مقابل الأسهم: 9 اختلافات

تداول العملات الأجنبية والأسهم، على الرغم من وجود بعض أوجه التشابه بينهما، يعمل في ظل ديناميكيات ومعايير مختلفة. دعونا ننظر إلى ما يميزهم.

جدول التلخيص

فيما يلي وصف أكثر تفصيلاً لكل اختلاف، مع الأمثلة والأرقام:

1. هيكل السوق:

الفوركس: إنه سوق لا مركزي، مما يعني عدم وجود بورصة مركزية. بدلا من ذلك، يتم التداول مباشرة بين المشاركين خارج البورصة (OTC).

الأسهم: يتم تداول الأسهم في البورصات المركزية، مثل بورصة نيويورك أو ناسداك أو بورصة طوكيو. توفر هذه المركزية المزيد من الشفافية من حيث بيانات الأسعار والحجم.

مثال: عند شراء سهم ما، فإنك تشتريه من بائع في بورصة معينة. في الفوركس، يمكنك التداول مع مشاركين مختلفين، من البنوك إلى المتداولين الأفراد، دون موقع مركزي.

2. الملكية:

الفوركس: عند تداول العملات، فإنك لا تمتلك العملة الفعلية. أنت تضارب على قيمتها المستقبلية مقابل عملة أخرى.

الأسهم: شراء السهم يعني شراء جزء من ملكية الشركة. باعتبارك أحد المساهمين، قد يكون لديك حقوق التصويت وقد تتلقى أرباحًا.

على سبيل المثال: امتلاك أسهم Apple يعني أنك تمتلك جزءًا صغيرًا من شركة Apple Inc. وقد تتلقى أرباحًا. تداول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي لا يمنحك ملكية اليورو أو الدولار؛ أنت تتضارب على قيمتها النسبية.

3. البيع على المكشوف:

الفوركس: إنه بطبيعته سوق ذو جانبين. عندما تعتقد أن قيمة العملة سوف ترتفع، تقوم بالشراء . عندما تعتقد أنها ستنخفض، تقوم بالبيع . يعتبر البيع على المكشوف أمرًا مباشرًا تمامًا مثل الشراء.

الأسهم: على الرغم من أنه يمكنك بيع الأسهم على المكشوف، إلا أن العملية أكثر تعقيدًا. ويتطلب اقتراض الأسهم لبيعها بالسعر الحالي، على أمل شرائها مرة أخرى لاحقا بسعر أقل.

مثال: إذا كنت تعتقد أن الين الياباني سوف يضعف مقابل الدولار الأمريكي، فيمكنك بسهولة بيع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. ولكن إذا كنت تعتقد أن سهمًا مثل Tesla سينخفض، فستحتاج إلى اقتراض أسهم للبيع على المكشوف، الأمر الذي قد يأتي مع قيود أو تكاليف إضافية.

4. الأرباح والفائدة:

الفوركس: قد يربح المتداولون أو يدفعون فائدة بناءً على الفرق في أسعار الفائدة بين العملتين في الزوج، والمعروف باسم “التمديد” أو “المبادلة”.

الأسهم: إذا شاركت الشركة الأرباح مع مساهميها، فقد يحصل مستثمرو الأسهم على أرباح. متداولي الفوركس لا يحصلون على أرباح.

مثال: قد يؤدي الاحتفاظ بأسهم Microsoft إلى حصولك على أرباح عندما تقوم الشركة بتوزيع الأرباح. قد يؤدي الاحتفاظ بزوج اليورو مقابل الدولار الأمريكب لليلة واحدة إلى كسب أو دفع فائدة، اعتمادًا على فرق سعر الفائدة.

5. ساعات السوق:

الفوركس: يعمل 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يسمح بالتداول المستمر عبر مناطق زمنية مختلفة. تعرف على أسباب فتح أسواق الفوركس 24 ساعة في اليوم.

الأسهم: تقتصر ساعات التداول على ساعات عمل البورصة المحددة، عادةً من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الشرقي لبورصات مثل بورصة نيويورك.

مثال: يمكن لمتداول فوركس في أستراليا تداول زوج اليورومقابل الدولار الأمريكي خلال ساعات النهار العادية، على الرغم من أن الوقت ليلاً في أوروبا والولايات المتحدة.

6. حجم التداول والسيولة:

الفوركس: سيولة عالية للغاية بسبب طبيعته العالمية، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 6 تريليون دولار اعتبارًا من عام 2019.

الأسهم: تختلف السيولة حسب الأسهم والبورصة. تميل الأسهم الممتازة مثل Apple أو Microsoft إلى الحصول على سيولة عالية، في حين أن الأسهم الأصغر قد لا تكون كذلك.

البيانات: يبلغ حجم التداول اليومي في بورصة نيويورك وحدها حوالي 200 مليار دولار.

7. العوامل المؤثرة على الأسعار:

الفوركس: تتأثر الأسعار بالأحداث العالمية والبيانات الاقتصادية وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

الأسهم: تتأثر الأسعار بأداء الشركة واتجاهات الصناعة ومعنويات السوق والعوامل الاقتصادية الأوسع. تحقق من ما هو تداول الاتجاه.

مثال: قد يؤثر تقرير أرباح إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى بشكل كبير على سعر سهمها، في حين أن التغيير في أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي في سوق الفوركس.

8. الرافعة المالية:

الفوركس: غالبًا ما يقدم رافعة مالية أعلى، تصل أحيانًا إلى 100:1 أو حتى 500:1 في بعض الولايات القضائية.

الأسهم: تقدم عادةً رافعة مالية أقل، غالبًا حوالي 2:1 للتداول اليومي و4:1 للصفقات الليلية. تعرف على سبب فشل المتداولين اليوميين وكيفية تغيير ذلك.

مثال: من خلال إيداع مبلغ 1000 دولار أمريكي في حساب فوركس برافعة مالية تبلغ 100:1، يمكن للمتداول التحكم في مركز بقيمة 100000 دولار أمريكي.

9. عدد الخيارات:

الفوركس: يركز بشكل أساسي على أزواج العملات الرئيسية والثانوية والغير شائعة، والتي يبلغ مجموعها حوالي 100 زوج يتم تداولها بشكل شائع. تعرف على العملات الأجنبية العشرة الأكثر تداولاً في سوق الفوركس .

الأسهم: تقدم آلاف الأسهم الفردية للاختيار من بينها عبر مختلف البورصات في جميع أنحاء العالم.

البيانات: هناك أكثر من 2800 سهم مدرج في بورصة نيويورك وحدها.

4. الفوركس مقابل الأسهم: 8 أوجه تشابه

يعتبر تداول العملات الأجنبية والأسهم وسيلة للمستثمرين والمتداولين للاستفادة من تحركات السوق. فيما يلي خصائصهم المشتركة:

1. تحليل السوق:

يستخدم المتداولون في كلا المجالين التحليل الفني ، ودراسة الرسوم البيانية للأسعار، والتحليل الأساسي، وفحص المؤشرات الاقتصادية أو البيانات المالية للشركة، لاتخاذ قرارات مستنيرة. تعرف على كيفية استخدام متداولي الفوركس لمخططات الشموع اليابانية لتحليل الاتجاهات.

2. إدارة المخاطر:

سواء كان الأمر يتعلق بوضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة أو تنويع المحفظة، فإن إدارة المخاطر لها أهمية قصوى في كلا السوقين.

3. التنظيم:

وتشرف على كلا السوقين هيئات تنظيمية تضمن الشفافية والعدالة والحماية للمتداولين والمستثمرين. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، يعمل كل من وسطاء الفوركس والأسهم تحت إشراف هيئة السلوك المالي (FCA)، والتي تضمن أن الأسواق المالية تعمل بشكل جيد وأن المستهلكين يحصلون على صفقة عادلة. تعرف على كيفية اختيار الوسيط المناسب للتداول.

4. الرافعة المالية:

يوفر كلا السوقين رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر بنفقات رأسمالية أصغر. على سبيل المثال، قد يقدم وسيط فوركس رافعة مالية بنسبة 50:1، مما يعني أنه مع 1000 دولار، يمكن للمتداول التحكم في مركز بقيمة 50000 دولار. تعرف على المزيد حول أنوع الوسطاء وأيهم يجب عليك اختياره.

5. الربح والخسارة:

في كلا السوقين، يمكن للمشاركين الاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها عن طريق الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع أو من خلال تقنيات مثل البيع على المكشوف. تعلم كيفية حساب الهامش والأرباح والخسائر في الفوركس .

6. المضاربة:

إن جزءًا كبيرًا من النشاط في كلا السوقين مدفوع بالمضاربين الذين يهدفون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار بدلاً من القيمة الجوهرية للعملات أو الأسهم. تعرف على كيفية العثور على الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في 4 خطوات سهلة .

7. التداول الآلي:

شهدت أسواق الفوركس والأسهم ارتفاعًا في استراتيجيات التداول الآلي، حيث يتم تنفيذ الصفقات بواسطة خوارزميات بناءً على معايير محددة مسبقًا. تحقق من التداول الآلي مقابل التداول اليدوي .

8. حسابات الوساطة:

للمشاركة في أي من السوقين، يحتاج المتداولون عادةً إلى فتح حساب مع وسيط، والذي يوفر لهم منصة ميتاتريدر 4 وأدوات لتنفيذ الصفقات. تعرف على ما هي منصة ميتاتريدر 4 وكيفية استخدامها، قم بتنزيل منصة ميتاتريدر 4 لبدء التداول الآن.

5. الفوركس أم الأسهم: أيهما أكثر ربحية؟

تحديد ما إذا كان تداول العملات الأجنبية أو تداول الأسهم أكثر ربحية يمكن أن يكون أمرًا ذاتيًا ويعتمد إلى حد كبير على أسلوب تداول الفرد وقدرته على تحمل المخاطر والخبرة. وهنا، نتعمق في جوانب الربحية لكليهما:

الفوركس:

1. رافعة مالية مرتفعة:

يوفر تداول العملات الأجنبية رافعة مالية مرتفعة، مما قد يؤدي إلى أرباح كبيرة. ومع ذلك، فإنه يزيد أيضًا من خطر حدوث خسائر كبيرة. تعرف علىسبب ارتفاع الرافعة المالية في الفوركس.

مثال: يمكن للمتداول الذي يستخدم رافعة مالية بنسبة 100:1 تضخيم مكاسبه ولكنه يخاطر أيضًا بخسارة استثماراته بسرعة بسبب تحركات السوق المعاكسة.

2. تداول 24/5:

يعمل سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، مما يتيح المزيد من فرص التداول. افتح حساب تداول فوركس وابدأ تداول الفوركس الآن!

البيانات: تجاوز حجم التداول اليومي لسوق الفوركس 6.6 تريليون دولار في عام 2019، مما يشير إلى سيولة عالية وربحية محتملة. تعرف على المزيد حول هل تداول العملات الأجنبية مربح .

الأسهم:

1. نمو الاستثمار:

توفر الأسهم إمكانية نمو الاستثمار على المدى الطويل من خلال زيادة رأس المال وتوزيعات الأرباح. تعلم كيفية اختيار الأسهم .

مثال: شهد المستثمرون الذين اشتروا أسهم أمازون في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين نموًا هائلاً في استثماراتهم.

2. ملكية الشركة:

شراء الأسهم يعني الحصول على حصة في شركة ما، مع إمكانية الحصول على أرباح وحقوق التصويت، والتي يمكن أن تكون مربحة على المدى الطويل. تحقق من الاستثمار في سوق الأوراق المالية للمبتدئين.

البيانات: في عام 2020، أعلنت شركة Apple عن دخل صافي قدره 57.41 مليار دولار، مما كافأ المساهمين بأرباح كبيرة. قم بفتح حساب تداول الأسهم الآن!

يوفر كل من تداول العملات الأجنبية وتداول الأسهم فرصًا فريدة للمستثمرين. يحتاج المتداولون والمستثمرون إلى تثقيف أنفسهم وممارسة وتطوير استراتيجية سليمة للتغلب على تعقيدات أي من السوقين بنجاح.

تعرف على المزيد حول كيف تصبح متداولًا .

6. العلاقة بين أسواق الفوركس وأسواق الأسهم

تعد أسواق الفوركس والأسهم مجالين ماليين متميزين، لكنهما غالبًا ما يؤثران على بعضهما البعض بطرق مختلفة:

1. الرغبة في المخاطرة وعملات الملاذ الآمن:

عندما تكون أسواق الأسهم صعودية، مما يشير إلى الرغبة في المخاطرة العالية، قد يبتعد المستثمرون عن عملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني. على العكس من ذلك، خلال فترات الركود في سوق الأسهم، غالبا ما تتعزز هذه العملات مع بحث المستثمرين عن الأمان.

مثال: في أوقات التوترات الجيوسياسية أو عدم اليقين الاقتصادي، قد يقوم المستثمرون ببيع الأسهم وشراء عملات الملاذ الآمن، مما يؤدي إلى انخفاض مؤشرات الأسهم وارتفاع قيمة العملات مثل الفرنك السويسري.

2. أسعار الفائدة وتقييمات الأسهم

يمكن أن تؤثر قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على أسواق الفوركس والأسهم. يمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقوية العملة ولكنها تؤثر أيضًا على تكاليف الاقتراض للشركات، مما قد يؤثر على تقييمات أسهمها.

مثال: عندما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن الشركات التي لديها ديون كبيرة قد تشهد انخفاض أسعار أسهمها بسبب زيادة تكاليف الاقتراض. تعرف على المزيد حول كيفية تأثير رفع أسعار الفائدة الفيدرالية على الأسهم وسوق الفوركس.

3. المؤشرات الاقتصادية:

يمكن للبيانات الاقتصادية، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة وإنتاج الصناعات التحويلية، أن تؤثر على قيم العملات وأسعار الأسهم. يمكن للأداء الاقتصادي القوي أن يعزز عملة الدولة وسوق الأوراق المالية.

البيانات: قد يؤدي التقرير الذي يظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4٪ فوق التوقعات إلى ارتفاع مؤشر سوق الأوراق المالية في الدولة بعدة نقاط مئوية وتعزيز عملتها مقابل نظيراتها. تعرف على المزيد حول تداول المؤشرات .

4. العولمة والشركات المتعددة الجنسيات:

تعمل العديد من الشركات على مستوى العالم، وتحقق إيرادات بعملات متعددة. يمكن أن تؤثر التقلبات في قيم العملات على ربحية هذه الشركات، وبالتالي، على أسعار أسهمها.

مثال: شركة متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة تحقق إيرادات كبيرة في أوروبا قد ترى أرباحها (عند تحويلها مرة أخرى إلى الدولار) تتأثر بالتقلبات الرئيسية في سعر صرف زوج اليورومقابل الدولار الأمريكي. تعرف أيضًا على كيفية تأثر أسعار الصرف بسوق الفوركس.

مارس تداول الأسهم والفوركس من خلال حساب ATFX التجريبي

ATFX، وسيط رائد عبر الإنترنت، وبصرف النظر عن استراتيجيات التداول وأخبار السوق، فإنها تقدم أيضًا حسابًا تجريبيًا يعكس بيئات التداول الحقيقية، مما يسمح للمتداولين بصقل مهاراتهم دون مخاطر مالية. توفر منصة التداول التجريبية الخالية من المخاطر ظروف السوق في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين فهم ديناميكيات السوق وتحسين استراتيجياتهم.

على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بتنفيذ صفقة قد تؤدي في الواقع إلى خسارة قدرها 500 دولار. في إعدادات حساب التداول التجريبي الخاص بك، تكون هذه النكسة افتراضية، وتقدم درسًا قيمًا دون عواقب مالية. يتطابق تصميم منصة التداول التجريبي ATFX مع الحساب الحقيقي ، مما يضمن أن يصبح المستخدمون ماهرين في أدواتها وميزاتها. مع التوفر الممتد، يمكن للمتداولين التدرب في أوقات فراغهم، مما يضمن أنهم مستعدون تمامًا قبل الانتقال إلى التداول المباشر .

.