كيفية تداول العقود الآجلة والخيارات للنفط الخام

جدول المحتويات:

1. ما هي العقود الآجلة للنفط والخيارات؟
2. كيفية تداول العقود الآجلة للنفط والخيارات
3. فوائد تداول النفط
4. لماذا تختار ATFX لتداول العقود مقابل الفروقات للنفط

1. ما هي العقود الآجلة للنفط والخيارات؟

العقود الآجلة للنفط هي عقود لشراء أو بيع كمية محددة من النفط بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. وهي أدوات حاسمة للسيطرة على مخاطر الأسعار والمضاربة على التقلبات المستقبلية في أسعار النفط الخام. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن التوترات في الدول المنتجة للنفط في جميع أنحاء العالم ستتسبب في ندرة النفط بحلول أواخر عام 2024، فيمكنك شراء العقود الآجلة الآن وبيعها مقابل المزيد عندما يتكشف الموقف.

تسمح خيارات النفط للمشتري بشراء أو بيع النفط بسعر ثابت قبل انتهاء العقد، ولكن ليس الالتزام بذلك. تسمح هذه المرونة للمتداولين بإدارة المخاطر والربح من تحركات الأسعار المواتية. على سبيل المثال، يمكنك شراء خيار شراء لشراء النفط بسعر أقل إذا كنت تعتقد أن اتفاق أوبك المخطط له لخفض الإنتاج في منتصف عام 2024 من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.

2. كيفية تداول العقود الآجلة للنفط والخيارات

1. تعرف على الفروق الرئيسية بين عقود النفط الآجلة والخيارات

قبل أن تبدأ في تداول عقود النفط الخام الآجلة والخيارات، يجب عليك أولاً فهم الفروق بين الاثنين. فيما يلي، نصف كيفية استخدام عقود النفط الآجلة والخيارات وتداولها، مع تسليط الضوء على الفروق الكبيرة في مستويات الالتزام والمخاطر المرتبطة بها والعائدات المحتملة والنفقات والمرونة التي توفرها كل أداة تداول.

1.1 الالتزام بالتداول

العقود الآجلة: التزام مرتفع. على سبيل المثال، إذا اشترى متداول عقود آجلة للنفط للتسليم في ديسمبر 2024، فيجب عليه شراء الكمية المحددة من النفط بالسعر المتفق عليه، بغض النظر عن تقلبات السوق.

الخيارات: التزام منخفض. إذا اشترى متداول خيار شراء نفط بسعر 70 دولارًا للبرميل، فيمكنه ممارسة الخيار أو تركه ينتهي، اعتمادًا على ما إذا كانت أسعار السوق تتجاوز سعر التنفيذ.

1.2 التعرض للمخاطر

العقود الآجلة: التعرض لمخاطر عالية. على سبيل المثال، إذا اشترى المتداول عقود آجلة للنفط متوقعًا ارتفاع الأسعار، فإنه يواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط بشكل غير متوقع.

الخيارات: التعرض لمخاطر أقل. إذا اشترى المتداول خيار شراء النفط وانخفضت الأسعار إلى ما دون سعر التنفيذ، فإن خسارته تقتصر على القسط المدفوع للخيار.

1.3 إمكانية الربح

العقود الآجلة: إمكانية تحقيق ربح عالية وإمكانية عالية للخسارة. على سبيل المثال، إذا استخدم المتداول عقود الآجلة للاستفادة من مركزه في النفط، فيمكنه تضخيم الأرباح ولكنه يواجه أيضًا خسائر كبيرة إذا تحركت الأسعار ضد موقفه.

الخيارات: إمكانية ربح معتدلة. إذا اشترى المتداول خيارات شراء النفط وارتفعت الأسعار فوق سعر التنفيذ، فيمكنه الاستفادة من زيادة السعر، ولكن المكاسب المحتملة تكون أقل عادةً من العقود الآجلة بسبب القسط المدفوع.

1.4 التكاليف والقسط

العقود الآجلة: تكاليف أولية منخفضة. على سبيل المثال، إذا اشترى المتداول عقود آجلة للنفط، فإنه لا يدفع قسطًا مقدمًا ولكن قد يحتاج إلى الاحتفاظ بحساب هامش وأموال إضافية إذا زادت متطلبات الهامش.

الخيارات: تكاليف أولية أعلى. إذا اشترى المتداول خيارات شراء النفط، فإنه يدفع قسطًا مقدمًا لعقد الخيارات.

1.5 المرونة والعمق الاستراتيجي

العقود الآجلة: مرونة محدودة. على سبيل المثال، إذا اشترى المتداول عقود آجلة للنفط للاستفادة من زيادة السعر المتوقعة، فإن استراتيجيته واضحة ولكنها لا تستطيع التحوط ضد مخاطر الهبوط.

الخيارات: مرونة أعلى. إذا جمع المتداولون بين خيارات الشراء والبيع على النفط، فيمكنهم تنفيذ استراتيجيات أكثر تعقيدًا للتحوط ضد تقلبات السوق والاستفادة من تحركات الأسعار في أي اتجاه.

2. فهم العوامل التي تؤدي إلى تغير الأسعار

أحد جوانب تعلم كيفية شراء العقود الآجلة والخيارات للنفط عبر الإنترنت هو فهم العوامل التي تؤثر على التغيرات في أسعار العقود الآجلة والخيارات للنفط الخام.

2.1 العوامل المؤثرة على الأسعار في تداول العقود الآجلة للنفط

مستويات الإنتاج العالمية: في مارس 2023، قررت أوبك+ خفض إنتاج النفط بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا. أدى هذا القرار إلى زيادة ملحوظة في أسعار النفط العالمية حيث أدى انخفاض العرض إلى خلق ضغوط تصاعدية على السوق.

الأحداث الجيوسياسية: أثر الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 بشكل كبير على أسعار النفط. أدى الصراع إلى تعطيل سلاسل التوريد وأدى إلى فرض عقوبات على روسيا، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، مما تسبب في ارتفاع الأسعار.

المؤشرات الاقتصادية: في عام 2021، مع بدء الاقتصاد العالمي في التعافي من جائحة كوفيد-19، كان هناك زيادة ملحوظة في الطلب على النفط. أدى انتعاش النشاط الصناعي واحتياجات النقل إلى زيادة أسعار النفط بشكل كبير عن أدنى مستوياتها التي شهدتها أثناء الجائحة.

2.2 العوامل المؤثرة على الأسعار في تداول خيارات النفط

التقلبات: في أوائل عام 2022، ارتفعت تقلبات سوق النفط بسبب التغييرات المفاجئة في سياسات الطاقة الأمريكية في ظل إدارة بايدن، بما في ذلك إلغاء تصريح خط أنابيب كيستون إكس إل. أثر هذا التقلب على أسعار خيارات النفط حيث تفاعل السوق مع تحولات السياسة.

ديناميكيات العرض والطلب: في أكتوبر 2021، أدى انخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي غير المتوقع بسبب نقص العمالة وقضايا سلسلة التوريد إلى تقليص الإمدادات. أدى هذا الوضع إلى زيادة أقساط خيارات النفط حيث توقع المتداولون ارتفاع الأسعار في المستقبل بسبب العرض المقيد.

الاضمحلال الزمني: في أواخر عام 2020، مع اقتراب خيارات النفط من تواريخ انتهاء صلاحيتها وسط ظروف السوق المتقلبة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، انخفضت قيمتها الزمنية بشكل كبير. جعل عدم استقرار السوق من الصعب على المتداولين التنبؤ بالأسعار المستقبلية، وبالتالي التأثير على تسعير هذه الخيارات.

3. اختر طريقة لتداول العقود الآجلة والخيارات للنفط

قبل أن تبدأ في تداول العقود الآجلة والخيارات للنفط، هناك طرق أخرى لتداول النفط قد ترغب في أخذها في الاعتبار.

3.1 التداول من خلال العقود مقابل الفروقات (CFDs)

يتيح تداول العقود الآجلة للنفط أو الخيارات من خلال العقود مقابل الفروقات (USOIL.MMMYY & UKOIL.MMMYY) للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار النفط دون امتلاك الأصل الأساسي. ويمكن للمتداولين الاستفادة من ارتفاع وانخفاض الأسواق من خلال شراء (الشراء على المكشوف) أو بيع (البيع على المكشوف) العقود مقابل الفروقات على النفط. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يعتقد أن أسعار النفط سوف تنخفض بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، فقد يبيع العقود مقابل الفروقات على النفط للاستفادة من انخفاض الأسعار المتوقع.

العقود مقابل الفروقات على العقود الآجلة للنفط: عند تداول العقود الآجلة للنفط باستخدام العقود مقابل الفروقات، ابدأ باختيار عقد النفط الآجل المحدد الذي ترغب في تداوله، مثل النفط الخام غرب تكساس الوسيط أو النفط الخام برنت. بناءً على تحليلك للسوق، افتح مركزًا – قم بالشراء إذا كنت تتوقع ارتفاعًا في السعر أو البيع إذا كنت تتوقع انخفاضًا في السعر. يمكن أن يعزز الرافعة المالية تعرضك للسوق، ولكن من الأهمية بمكان إدارة المخاطر باستخدام أوامر وقف الخسارة. كن يقظًا من خلال تتبع اتجاهات السوق والمؤشرات الاقتصادية لتوجيه قرارات التداول الخاصة بك بشكل فعال.

العقود مقابل الفروقات على خيارات النفط: عند تداول خيارات النفط باستخدام العقود مقابل الفروقات، ابدأ باختيار نوع الخيار الذي يتماشى مع توقعات السوق الخاصة بك – خيارات الشراء لارتفاعات الأسعار المتوقعة أو خيارات البيع لانخفاضات الأسعار المتوقعة. افتح مركزًا بحجم العقد وتاريخ انتهاء الصلاحية المناسبين. تمكنك الرافعة المالية من التحكم في مراكز أكبر باستخدام رأس مال أقل. لحماية استثمارك، ابق على اطلاع دائم بظروف السوق واستخدم استراتيجيات إدارة المخاطر.

افتح حسابًا تجريبيًا أو حقيقيًا مع ATFX اليوم لبدء تداول العقود الآجلة أو الخيارات للنفط في العقود مقابل الفروقات!

3.2 صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)

يوفر الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بالنفط التعرض لأسعار النفط من خلال الاستثمار في عقود النفط الآجلة أو الشركات المرتبطة بالنفط أو كليهما. توفر صناديق الاستثمار المتداولة طريقة متنوعة ومنخفضة المخاطر نسبيًا للاستثمار في سوق النفط. على سبيل المثال، قد يشتري المتداول أسهم صندوق الاستثمار المتداول في البورصة الخاص بالنفط الذي يتتبع سعر النفط الخام، مستفيدًا من الاتجاه العام في أسعار النفط دون التعامل مع تعقيدات العقود الآجلة.

3.3 استخدام الوسطاء عبر الإنترنت

هناك طريقة أخرى لتداول النفط الخام من خلال الوسطاء عبر الإنترنت مثل ATFX. تقدم ATFX طريقة مريحة وسهلة الوصول لتداول مختلف الأدوات المرتبطة بالنفط، بما في ذلك العقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة. يوفر الوسطاء عبر الإنترنت أدوات تداول متقدمة وتحليل شامل للسوق وبيانات في الوقت الفعلي لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة. باستخدام وسيط عبر الإنترنت، يمكن للمتداولين إدارة أنشطة تداول النفط بكفاءة والوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد لتعزيز استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

4. اختر استراتيجيات التداول قصيرة أو طويلة الأجل

عند تداول العقود الآجلة أو الخيارات للنفط الخام، فإن فهم مدة تداولك أمر بالغ الأهمية. فيما يلي تفصيل لذلك:

4.1 العقود الآجلة للنفط:

التداول قصير الأجل: يركز المتداولون قصيرو الأجل على الأحداث الفورية مثل التوترات الجيوسياسية أو الاجتماعات المفاجئة التي تؤثر على إمدادات النفط. وغالبًا ما يختارون العقود الشهرية للاستفادة من هذه الأحداث. على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، اختار أحد المتداولين عقدًا آجلًا للنفط لشهر أكتوبر 2023 للاستفادة من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

التداول طويل الأجل: ينظر المتداولون طويلو الأجل إلى الدورات الاقتصادية الأوسع نطاقًا، مثل تحولات الطلب العالمي أو التغييرات في سياسات الطاقة. ويفضلون العقود ربع السنوية أو السنوية لتتماشى مع هذه الاتجاهات. على سبيل المثال، في سبتمبر 2023، اختار متداول آخر عقدًا آجلًا لشهر يونيو 2024، متوقعًا انتعاشًا تدريجيًا بعد الوباء ونموًا مستدامًا في الطلب على النفط.

4.2 خيارات النفط:

التداول قصير الأجل: يستفيد المتداولون من تحركات السوق قصيرة الأجل من خلال الاستفادة من انتهاء الصلاحية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، والتي غالبًا ما تتأثر بأحداث مثل تقارير المخزون أو التطورات السياسية. على سبيل المثال، في يونيو 2023، اختار أحد المتداولين خيارًا أسبوعيًا بعد الإعلان غير المتوقع للمملكة العربية السعودية عن خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 1.0 مليون برميل يوميًا لشهري يوليو وأغسطس 2023. تسبب هذا القرار المفاجئ في تقلبات كبيرة في أسعار النفط، مما أتاح فرصة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.

التداول طويل الأجل: غالبًا ما يختار المستثمرون الذين يستهدفون اتجاهات السوق الممتدة، مثل خفض الإنتاج أو التعافي الاقتصادي، خيارات ذات تواريخ انتهاء صلاحية أطول. يتيح هذا النهج للسوق مزيدًا من الوقت للتكيف، مما قد يعزز احتمالية الصفقات المربحة. على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2023، اختار أحد المتداولين خيارًا ربع سنويًا من المقرر أن ينتهي بعد ستة أشهر، بما يتوافق مع تخفيضات إنتاج أوبك+ المطولة المقررة حتى نهاية عام 2024. استفادت هذه الاستراتيجية من الاتجاهات المتوقعة لانخفاض الإنتاج وزيادة الطلب، مما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية.

5. فتح حساب تداول مع ATFX

يعتمد فتح حساب تداول مع ATFX على مدى رغبتك في المخاطرة. يمكنك اختيار فتح حساب حقيقي أو تجريبي. ابدأ رحلة التداول الخاصة بك مع ATFX اليوم من خلال إعداد حساباتك الحقيقية والتجريبية:

5.1 فتح حساب تداول حقيقي:

1. املأ نموذج الطلب عبر الإنترنت.
2. قدم إثبات هوية لأغراض أمنية.
3. مول حسابك.

اقرأ هنا لمعرفة المزيد حول فتح حساب تداول حقيقي.

5.2 فتح حساب تداول تجريبي:

1. قم بتوفير التفاصيل الأساسية.
2. احصل على تفاصيل تسجيل الدخول على الفور.
3. قم بالتبديل إلى حساب حقيقي عندما تكون مستعدًا.

اتبع خطوات بسيطة هنا لفتح حساب تداول تجريبي مجاني لمحاولة شراء العقود الآجلة للنفط عبر الإنترنت. إنها الطريقة المثالية للتعلم والتداول بثقة!

3. فوائد تداول النفط

يوفر تداول النفط في الأسواق المالية العديد من المزايا:

• فرص الربح: توفر العقود الآجلة والخيارات للنفط العديد من الفرص للاستفادة من تقلبات الأسعار.
• رؤية السوق: تمنح التجارة النشطة رؤى أعمق للاتجاهات الاقتصادية العالمية.
• السيولة: أسواق النفط عالية السيولة، مما يسهل الدخول والخروج للمتداولين في أي وقت.
• التنويع: يمكن أن يساعد إضافة النفط إلى المحفظة في تنويع الاستثمارات، مما يقلل من المخاطر المحتملة.
• الرافعة المالية: يمكن للمتداولين استخدام الرافعة المالية لزيادة قدرتهم الشرائية في السوق، مما قد يؤدي إلى تضخيم عوائد الاستثمار.

4. لماذا تختار ATFX لتداول العقود مقابل الفروقات للنفط

في ATFX، نتميز في عالم التداول لعدة أسباب مقنعة:

• موثوق بها عالميًا: بفضل سمعتها المبنية على الثقة والموثوقية، تعد ATFX الخيار المفضل للمتداولين في جميع أنحاء العالم. يضمن التزامنا بالشفافية والنزاهة أن تكون تجربة التداول الخاصة بك آمنة وموثوقة.
• حجم تداول قوي: انضم إلى منصة تزدهر فيها التداولات بحجم كبير. توفر بيئة التداول الصاخبة في ATFX فرصًا وفيرة للمتداولين لتنفيذ استراتيجياتهم بكفاءة.
• إشارات تداول احترافية: اكتسب ميزة في الأسواق من خلال رؤى الخبراء. يقدم فريقنا من المحللين المحترفين إشارات تداول دقيقة وفي الوقت المناسب، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة واغتنام الفرص المربحة.
• منصة نسخ التداول: جرّب قوة التداول الاجتماعي من خلال منصة نسخ التداول المبتكرة لدينا. سواء كنت جديدًا في التداول أو مستثمرًا متمرسًا، يمكنك بسهولة متابعة استراتيجيات المتداولين الناجحين وتكرار نجاحهم.
• الندوات التعليمية عبر الإنترنت والندوات: ارتق بمهارات التداول لديك من مستوى المبتدئ إلى مستوى المحترف من خلال مواردنا التعليمية الشاملة. من الندوات التعليمية عبر الإنترنت إلى الندوات العملية، نقدم رؤى قيمة ومعرفة عملية لمساعدتك على التنقل في الأسواق بفعالية.

ابدأ رحلتك التداولية مع ATFX اليوم – سواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو بدأت للتو، اتخذ الخطوة الأولى نحو النجاح المالي من خلال إنشاء حساب حقيقي أو حساب تجريبي وابدأ في شراء أو تداول العقود الآجلة للنفط عبر الإنترنت الآن.