هل تريد معرفة كيفية تداول عقود الفروقات؟ أنت في المكان الصحيح! عقود الفروقات (CFDs) هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بالاستفادة من تحركات أسعار الأصول الأساسية دون امتلاكها فعليًا. في الأساس، إنه عقد بين متداول ووسيط يتفقان فيه على تبادل الفرق في قيمة الأصل من بداية العقد إلى نهايته. في هذه المقالة، سوف تتعلم كيفية تداول عقود الفروقات في 10 خطوات.
المحتوى:
2. فتح حساب تداول عقود الفروقات وتمويله
3. اختيار أسواق عقود الفروقات للتداول
6. شرح الهامش والعائد في العقود مقابل الفروقات (CFD)
9. راقب تداول العقود مقابل الفروقات الخاص بك وقم بتعديل مركزك
هل أنت مستعد لممارسة تداول عقود الفروقات دون الحاجة إلى إيداع أموال حقيقية؟
اختيار وسيط عقود الفروقات
فيما يلي المعايير الأربعة لاختيار وسيط عقود الفروقات المناسب:
سهولة استخدام المنصة
يمكن لمنصة سهلة الاستخدام تحسين تجربة التداول الخاصة بك بشكل كبير. ابحث عن واجهات بسيطة وتدعم سهولة التنقل وأدوات تقنية قوية. على سبيل المثال، توفر ATFX للمتداولين الوصول إلى منصة Metatrader MT4 ، المعروفة بتصميمها الموجه نحو المستخدم وأدواتها التي تتمتع بتقنية متقدمة. تضمن المنصة للمتداولين الوصول بسهولة إلى بيانات السوق وتفسيرها والعمل بناءً عليها. قم بتنزيل MT4 الآن!
تعرف على المزيد حول ماهي MT4 وكيفية استخدامها.
الامتثال التنظيمي
تأكد من أن الوسيط الخاص بك منظم من قبل سلطة مالية معترف بها. حيث يوفر هذا الحماية ضد الممارسات الاحتيالية، مما يدل أيضًا على تعاملهم المسؤول مع أموالك. على سبيل المثال، الوسيط المالي ATFX؛ حيث يلتزم بتوجيهات هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA)، وهي جهة تنظيمية معترف بها عالميًا تضمن عمل شركات مثل ATFX بشكل صحيح.
دعم العملاء
يمكن أن تكون خدمة العملاء الموثوقة ذات قيمة لا تقدر بثمن، خاصةً عند مواجهة مشكلات. من الضروري التحقق من توفرها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وطرق الاتصال المتعددة، والاستجابة. على سبيل المثال، تفخر ATFX بفريق دعمها المخصص، المتاح على مدار الساعة ويمكن الوصول إليه من خلال قنوات متعددة، مما يضمن حصول المتداولين دائمًا على المساعدة عند الحاجة.
الموارد التعليمية
تقدم العديد من شركات الوساطة ندوات عبر الإنترنت ومقالات ودروسًا تعليمية، وهو أمر مفيد بشكل خاص للمبتدئين. تبرز ATFX في هذا الصدد، حيث توفر مجموعة شاملة من الموارد التعليمية، من ندوات عبر الإنترنت مفيدة إلى مقالات متعمقة مثل استراتيجيات التداول وأخبار السوق، تلبي احتياجات المتداولين المبتدئين والمتمرسين.
تعرف على المزيد حولأنواع شركات الوساطة – أيها يجب عليك اختياره؟
فتح حساب تداول عقود الفروقات وتمويله
ATFX هي شركة وساطة عقود الفروقات معترف بها عالميًا وتشتهر بمنصتها القوية وخيارات التداول المتنوعة. فيما يلي دليل خطوة بخطوة لإعداد حساب التداول الخاص بك:
قم بزيارة موقع ATFX الإلكتروني
ابدأ بالانتقال إلى موقع ATFX الرسمي. يضمن ذلك وصولك إلى منصة مرخص وليس موقع مزيف.
عملية التسجيل
انقر فوق الزر “فتح حساب” أو “التسجيل”، والذي يوجد عادةً في الزاوية العلوية اليمنى.
املأ البيانات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وبلد الإقامة.
عملية التحقيق
للامتثال للوائح المالية، تتطلب ATFX التحقق من الهوية. ويتضمن ذلك عادةً تحميل نسخة من بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة وفاتورة مرافق أو كشف حساب مصرفي حديث كدليل على العنوان.
تمويل حساب التداول الخاص بك
تقدم ATFX طرق إيداع متعددةلحساب التداول الحقيقيالخاص بك، بما في ذلك التحويلات المصرفية وبطاقات الائتمان/الخصم والمحافظ الإلكترونية. اختر الأنسب لك.
الوصول إلى منصة التداول
بمجرد التسجيل والتحقق، يمكنك تسجيل الدخول إلى منصة تداول ATFX. تعرف على ميزاتها وأدواتها وتصميمها.
تقدم العديد من شركات الوساطة، بما في ذلك ATFX، حسابات تجريبية ، والتي تتيح لك ممارسة استراتيجيات التداول باستخدام أموال افتراضية قبل الدخول في صفقات حقيقية. تحقق من كيفية استخدام الحساب التجريبي لتحسين التداول .
اختيار أسواق عقود الفروقات للتداول
يكمن جمال تداول عقود الفروقات في تعدد استخداماته، حيث يسمح للمتداولين بالتفاعل مع مجموعة كبيرة من الأسواق. فيما يلي تفصيل لمساعدتك في التنقل بين خياراتك:
تداول العقود بناءً على أسهم شركات فردية من بورصات الأسهم العالمية. قد تكون مهتمًا أيضًا بتداول أسهم عقود الفروقات في هونغ كونغ.
شارك في تحركات السوق الأوسع نطاقًا من خلال تداول المؤشرات العالمية الرئيسية مثل S&P 500 أو FTSE 100 أو Nikkei 225. وتحقق منالأسباب الستة لتداول عقود الفروقات على المؤشرات.
الغوص في أصول مثل الذهب أو النفطأو المنتجات الزراعية. يمكن أن تكون السلع بمثابة تحوط ضد تقلبات السوق.
شارك في عالم أزواج العملات الديناميكي، والاستفادة من التقلبات بين العملات الرئيسية والثانوية. تعرف على أكثر 10 عملات تداولًا.
تنقل في عالم العملات الرقمية المتقلب ولكنه مربح مثل Bitcoin و Ethereum و Litecoin والمزيد.تعرف على أفضل 10 عقود فروقات للعملات المشفرة.
الصورة أعلاه تُظهر قائمة بسلع عقود الفروقات التي يتم تقديمها في ATFX.
اختيار الشراء أو البيع
في تداول عقود الفروقات، لديك المرونة إما في الشراء (الذهاب طويلاً) أو البيع (الذهاب قصيرًا) في السوق الذي اخترته، بناءً على تحليلك وتوقعاتك للسوق.
الذهاب طويلاً (الشراء)
عندما تتوقع أن يرتفع سعر الأصل، يمكنك اختيار “الشراء” أو ما يطلق عليه “الذهاب طويلاً”.
من خلال القيام بذلك، تهدف إلى الربح من زيادة مستقبلية في سعر الأصل.
الذهاب قصيرًا (البيع)
إذا كنت تتوقع أن ينخفض سعر الأصل، فيمكنك “البيع” أو “الذهاب قصيرًا”. يتيح لك هذا الاستفادة المحتملة من الأسواق المتراجعة.
عوامل تؤثر على القرارات
يمكن أن تؤثر أخبار السوق والمؤشرات الاقتصادية وأداء الشركة والأحداث الجيوسياسية على ما إذا كان المتداول يقرر الذهاب طويلاً أو قصيرًا.
فهم تسعير عقود الفروقات
يعد تسعير عقود الفروقات مفهومًا أساسيًا يجب على كل متداول فهمه. ويتم تحديده بواسطة عوامل مختلفة ويمكن أن يؤثر على قرارات التداول و الأرباح أو الخسائر المحتملة.
أسعار العرض والطلب
سعر العرض هو أعلى سعر يرغب المشتري في دفعه مقابل الأصل، بينما سعر الطلب هو أدنى سعر يرغب البائع في قبوله.
يُعرف الفرق بين هذين السعرين بالسبريد. يمثل السبريد ربح الوسيط (بخلاف أي عمولة أو رسوم)، حيث سيقوم المتداولون بالشراء بسعر العرض والبيع بسعر الطلب.
مثال: إذا كان سعر العرض لعقد فروقات الاسهم 100 دولار وسعر الطلب 102 دولار، فإن السبريد هو 2 دولار.
العوامل المؤثرة على أسعار العقود مقابل الفروقات (CFD)
سعر السوق الأساسي: العامل الأساسي. إذا ارتفع سعر الأصل الأساسي (على سبيل المثال ، سهم أو سلعة) ، فمن المحتمل أن يرتفع سعر العقود مقابل الفروقات أيضًا.
تقلب السوق: أثناء فترات التقلب العالي ، قد تتسع الفروق السعرية.
السيولة: في الأسواق ذات السيولة العالية ، تميل الفروق السعرية إلى أن تكون أضيق.
العرض والطلب: كما هو الحال في أي سوق ، يمكن أن تؤثر تحولات العرض والطلب على الأسعار.
التكاليف المرتبطة بتداول العقود مقابل الفروقات (CFD)
تكاليف الاحتفاظ: إذا احتفظت بمركز مفتوح بين عشية وضحاها ، فقد تتعرض لتكلفة احتفاظ ، والتي يمكن أن تكون رسومًا أو رصيدًا.
العمولة: تفرض بعض شركات الوساطة عمولة على صفقات العقود مقابل الفروقات.
شرح الهامش والعائد في العقود مقابل الفروقات (CFD)
يعد الهامش والعائد من العناصر الأساسية لتداول العقود مقابل الفروقات (CFD)، حيث يسمحان للمتداولين بزيادة تعرضهم للسوق باستخدام وديعة أولية صغيرة نسبيًا. ومع ذلك، فإنها أيضًا تضخم المخاطر، مما يجعل من الضروري فهم آلياتها. تعرف على المزيد حول نسبة المخاطر إلى المكافآت | 5 تقنيات لإدارة المخاطر.
ما هو الهامش والرافعة المالية في عقود الفروقات؟
الهامش هو الإيداع الأولي المطلوب لفتح مركز CFD. إنه جزء بسيط من القيمة الكاملة لتداولك.
هناك نوعان رئيسيان من الهامش: الهامش الأولي (الإيداع الأولي لفتح مركز) وهامش الصيانة (الحد الأدنى للمبلغ المطلوب للحفاظ على مركز مفتوح).
مثال: إذا كنت ترغب في فتح مركز CFD يعادل 10000 دولار ويتطلب الوسيط هامشًا بنسبة 10٪ ، فستحتاج إلى إيداع 1000 دولار.
قوة الرافعة المالية
تسمح لك الرافعة المالية بالتحكم في مركز أكبر بكمية أقل من المال. حيث يتم التعبير عنها كنسبة، مثل 10:1، مما يعني أنك يمكنك التحكم في مركز أكبر 10 مرات من المبلغ الذي قمت بإيداعه.
في حين أن الرافعة المالية يمكن أن تضخم الأرباح، إلا أنها يمكن أن تضخم الخسائر أيضًا.
مثال:
يمكنك باستخدام الرافعة المالية أن تتداول بمبلغ أكبر بكثير من المال الذي لديك بالفعل. على سبيل المثال، إذا كان لديك 1000 دولار أمريكي ويمكنك استخدام رافعة مالية بمقدار 20:1، فهذا يعني أنه يمكنك السيطرة على مبلغ 20000 دولار أمريكي. إذا ارتفع سعر السوق بنسبة 5%، فستربح 1000 دولار أمريكي (عائد 100% على وديعتك). ومع ذلك، إذا انخفض سعر السوق بنسبة 5%، فستفقد وديعتك بالكامل.
طلب تغطية الهامش:
إذا انخفض رصيد حسابك عن الهامش المطلوب بسبب تحركات السوق السلبية، فقد يصدر الوسيط طلب تغطية الهامش، مما يتطلب منك إيداع أموال إضافية. إذا فشلت في تلبية دعوة الهامش، فقد يقوم الوسيط بإغلاق مراكزك للحد من أي خسائر أخرى.
مثال:
تخيل أنك احتفظت بمركز عقود مقابل الفروقات بهامش مطلوب قدره 500 دولار أمريكي. بسبب تقلبات السوق، انخفض رصيد حسابك إلى 450 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى صدور دعوة هامش. للحفاظ على مركزك، كان عليك إضافة المزيد من الأموال إلى حسابك.
باختصار، الرافعة المالية هي سلاح ذو حدين. يمكن أن تساعدك على تحقيق أرباح كبيرة، ولكنها يمكن أيضًا أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. من المهم أن تفهم المخاطر قبل استخدام الرافعة المالية.
وضع أمر إيقاف الخسارة
أمر إيقاف الخسارة هو أداة أساسية لإدارة المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات. حيث يقوم بإغلاق صفقاتك تلقائيًا عندما يتحرك السوق ضدك إلى مستوى محدد، مما يساعد على الحد من الخسائر المحتملة.
أهمية أمر إيقاف الخسارة
يمكن أن تكون الأسواق غير متوقعة، لذلك من المهم أن يكون لديك أمر إيقاف الخسارة في مكانه لتجنب الاحتفاظ بصفقة خاسرة لفترة طويلة. كما يوفر أمر إيقاف الخسارة راحة البال، خاصةً عندما لا يمكنك مراقبة صفقاتك باستمرار.
لذلك، قبل أن تفتح أي صفقة تداول، تأكد من وضع أمر إيقاف الخسارة. هذه واحدة من أهم النصائح التي يمكننا تقديمها لك.
كيفية تحديد مستويات وقف الخسارة
تعد مستويات وقف الخسارة أمرًا أساسيًا لإدارة المخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات. فهي تحدد السعر الذي سيتم إغلاق صفقتك عنده تلقائيًا إذا تحرك السوق ضدك.
يجب أن تكون مستويات وقف الخسارة متسقة مع أهداف تداولك وتحملك للمخاطرة. وتعتمد على تحليلك للسوق، والذي قد يشمل استخدام المؤشرات الفنية مثل مستويات الدعم والمقاومة.
على سبيل المثال، إذا اشتريت CFD سهم بسعر 100 دولار، وحددت مستوى دعم عند 95 دولارًا، يمكنك وضع أمر وقف الخسارة الخاص بك عند 94.50 دولارًا. وهذا يعني أن صفقتك ستُغلق تلقائيًا إذا انخفض سعر السهم إلى 94.50 دولارًا أو أقل.
يساعدك وضع مستويات وقف الخسارة على الحد من خسائرك وحماية رأس مالك. كما أنه يوفر لك راحة البال، خاصةً إذا لم تتمكن من مراقبة صفقاتك باستمرار.
أنواع أوامر وقف الخسارة
أمر وقف الخسارة العادي: يتم تنفيذه بمجرد وصول السوق إلى السعر المحدد.
أمر وقف الخسارة المتحرك: يتكيف مع السوق. إذا تحرك السوق بشكل إيجابي ، يتحرك وقف الخسارة معه ، مما يحافظ على الأرباح. ولكن إذا تحرك السوق ضدك ، فإن أمر وقف الخسارة يظل عند مستوى السعر الأخير.
أمر وقف الخسارة المضمون: مقابل علاوة صغيرة ، تقدم بعض شركات الوساطة أمر وقف الخسارة المضمون ، مما يضمن إغلاق مركزك عند المستوى الدقيق الذي حددته ، بغض النظر عن ارتفاع السوق أو انخفاضه.
مثال: لقد قمت بوضع أمر وقف الخسارة المتحرك لعقد الفوركس الخاص بك. ومع ارتفاع زوج العملات ، يتم تعديل مستوى وقف الخسارة صعوديًا أيضًا ، مما يضمن لك تأمين الأرباح عندما يتغير اتجاه السوق في النهاية.
ملاحظة: يرجى التأكد من أنك تفهم مخاطر التداول قبل البدء في تداول العقود مقابل الفروقات (CFDs).
ضع أمر جني الأرباح
أمر جني الأرباح هو مستوى محدد مسبقًا سيغلق فيه تداولك تلقائيًا ، مما يضمن أرباحك. إنها أداة أساسية لضمان الاستفادة من تحركات السوق الإيجابية.
أهمية أمر جني الأرباح
يمكن أن تعكس الأسواق اتجاهها بسرعة. لذا سوف يضمن أمر جني الأرباح تأمين مكاسبك قبل أن يتغير الاتجاه. ويساعد في الحفاظ على الانضباط في التداول ، ويمنع الطمع الذي سجعلك تتمسك بمركز التداول لفترة طويلة جدًا تضعك في خطورة خسارة رأس المال.
تحديد مستوى جني الأرباح
يجب أن يعتمد مستوى أخذ الربح على هدف الربح المطلوب وتحليل السوق. ويستخدم العديد من المتداولين المؤشرات الفنية، مثل مستويات المقاومة أو تصحيحات فيبوناتشي، لتحديد أوامر جني الأرباح.
مثال: لنفترض أنك قررت بيع عقد مقابل الفروقات لسهم بسعر 150 دولارًا. من خلال التحليل الفني، حددت مستوى دعم قدره 140 دولارًا. لتعظيم الأرباح المحتملة، قم بوضع أمر أخذ الربح أعلى قليلاً من هذه العلامة عند 141 دولارًا.
المرونة عند استخدام أوامر جني الأرباح
في حين أنه من الضروري أن يكون لديك هدف ربح، فمن المهم بنفس القدر أن تكون مرنًا. إذا تغيرت ظروف السوق أو أصبحت معلومات جديدة متاحة، فقم بتعديل أمر أخذ الربح الخاص بك وفقًا لذلك.
مثال: في البداية، قمت بتعيين أخذ الربح لعقود الفروقات الخاصة بالفوركس بهدف تحقيق ربح قدره 100 نقطة. ومع ذلك، بعد التحديث الاقتصادي المهم، توقعت تأرجحًا أكثر ملاءمة في السوق وقمت بتعديل أخذ الربح لاستهداف ربح قدره 150 نقطة.
راقب تداول العقود مقابل الفروقات الخاص بك وقم بتعديل مركزك
بمجرد دخولك في تداول العقود مقابل الفروقات، فإن الرحلة لم تنته بعد. تعد مراقبة مركزك وتعديله بشكل فعال بناءً على ديناميكيات السوق أمرًا ضروريًا لتحسين نتائج التداول.
أهمية المراقبة
الأسواق تتغير باستمرار وتتأثر بعوامل عديدة. من خلال التحقق من تداولاتك بانتظام، فإنك تضمن أنك لن تفاجأ بالتحولات المفاجئة في السوق. وتساعدك المراقبة على اتخاذ قرارات مستنيرة، سواء كان ذلك تعديل مستويات وقف الخسارة/أخذ الربح أو إغلاق المركز مبكرًا.
مثال: تخيل أن لديك مركزًا طويلًا في عقد مقابل الفروقات على أسهم التكنولوجيا. بعد متابعة الأخبار، تكتشف تحديًا تنظيميًا مفاجئًا تواجهه الشركة. يمكن أن يساعد تعديل مركزك على الفور في تخفيف الخسائر المحتملة.
أدوات للمراقبة
تنبيهات الأسعار: قم بإعداد إشعارات عندما يصل أحد الأصول إلى سعر محدد، مما يضمن عدم تفويت تحركات السوق المهمة.
أدوات التحليل الفني: استخدم مؤشرات ورسوم بيانية MT4 لتتبع تحركات الأسعار وتوقع الاتجاهات المستقبلية.
التقويمات الاقتصادية: ابق على اطلاع بـ الأحداث الاقتصادية الهامة التي قد تؤثر على تداولاتك من خلال مراقبة التقويم الاقتصادي. اطلع على التقويم الاقتصادي MT4 الخاص بنا.
مثال: لنفترض أنك تستخدم تقويمًا اقتصاديًا لمراقبة الإعلانات الرئيسية. وعندما يقوم البنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة، فأنت مستعد وتقوم بتعديل تداولات عقود الفروقات الخاصة بالعملات الأجنبية الخاصة بك وفقًا لذلك.
تعديل المركز الخاص بك
اعتمادا على تحركات السوق وتحليلك، قد تكون هناك حاجة لتعديل صفقتك. قد يتضمن ذلك تغيير مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح أو زيادة حجم المركز إذا كان السوق مناسبًا.
إغلاق الصفقة
يعد إغلاق تداول العقود مقابل الفروقات خطوة حاسمة، مما يشير إلى نهاية مركزك وتحقيق أي أرباح أو خسائر. فمن الضروري أن تفهم متى وكيف يتم إغلاق الصفقة بشكل فعال.
اسباب اغلاق التجارة
الوصول إلى الربح المستهدف: إذا تحرك السوق لصالحك ووصل إلى مستوى جني الربح، فقد تقرر إغلاق الصفقة وتأمين مكاسبك.
تفعيل وقف الخسارة: لمنع المزيد من الخسائر، قد يتم إغلاق صفقتك تلقائيًا إذا وصلت إلى مستوى وقف الخسارة المحدد مسبقًا.
تحليل السوق: بناءً على البيانات الجديدة أو تحليل السوق، قد تعتقد أن الاتجاه الحالي على وشك الانعكاس.
مثال: تخيل أنك تمتلك مركزًا طويلًا في عقود الفروقات على أسهم التكنولوجيا. بعد مواكبة الأخبار، اكتشفت تحديًا تنظيميًا غير متوقع كانت الشركة تواجهه. وبدون تردد، قمت بتعديل مركزك بسرعة لتقليل الخسائر المحتملة.
طرق إغلاق التجارة
الإغلاق اليدوي: يمكنك إغلاق الصفقة يدويًا عبر منصة التداول الخاصة بك عندما تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب.
توضح الصورة أعلاه إغلاق الأمر يدويًا عن طريق الضغط على زر إغلاق الأمر.
الإغلاق التلقائي: يمكن أن يؤدي تحديد مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح إلى الإغلاق التلقائي للصفقة عند الوصول إلى هذه المستويات.
مثال: لقد استخدمت تقويمًا اقتصاديًا للبقاء على اطلاع دائم بالأحداث المهمة. وعندما أعلن البنك المركزي عن تحول في أسعار الفائدة، كنت مستعدًا وأغلقت تداولات عقود الفروقات الخاصة بالعملات الأجنبية استجابةً لذلك.
تأثير إغلاق التجارة
بمجرد إغلاق الصفقة، يتم تحقيق أي أرباح أو خسائر، ويتم تعديل الأموال في حساب التداول الخاص بك. ومن الضروري مراجعة الصفقات المغلقة، وتحليل ما حدث بشكل صحيح أو خاطئ، لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك.
مثال: من خلال ملاحظة اتجاه تصاعدي ثابت في تداول السلع عبر عقود الفروقات، اخترت تمديد مستوى أخذ الربح، مستهدفًا ربحًا أكبر.
هل أنت مستعد لممارسة تداول عقود الفروقات دون الحاجة إلى إيداع أموال حقيقية؟
هل أنت مستعد لبدء تداولعقود الفروقات؟ قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني مع ATFX لاكتساب خبرة عملية في مجال التداول، وعندما تكون مستعدًا، قم بالترقية إلى حساب حقيقي للتداول في الوقت الفعلي. تقدم ATFX العديد منأسواق تداول عقود الفروقاتالأخرى، من خلال منصة MT4 سهلة الاستخدام الخاصة بنا لتجربة استراتيجيات التداول المختلفة. قم بالتسجيل للحصول على حساب التداول التجريبي المجاني ا لخاص بك اليوم!
