جدول المحتويات:
- ما هي صناديق الاستثمار المتداولة؟
- أربعة أنواع رئيسية من صناديق الاستثمار المتداولة للشراء وأمثلة عليها
- كيف تبدأ الاستثمار وتقوم بتداول صناديق الاستثمار المتداولة؟
- كيفية كسب المال من خلال تداول صناديق الاستثمار المتداولة
- إيجابيات وسلبيات شراء صناديق الاستثمار المتداولة من خلال عقود الفروقات
- ابدأ تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) باستخدام الحساب الحقيقي من خلال ATFX
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة؟
الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) توفر فوائد التنويع التي توفرها الصناديق المشتركة ومرونة التداول للأسهم الفردية، مما يتيح اختلاف أسعارها في الوقت الفعلي. تسمح السيولة العالية والاستجابة لحركات السوق بتداول صناديق الاستثمار المتداولة على مدار اليوم. وهذا يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنفيذ استراتيجيات ديناميكية، خاصة أثناء تقلبات السوق، على عكس صناديق الاستثمار المشتركة، التي يتم تسعيرها في نهاية يوم التداول.
لدى المتداولين خيار تداول صناديق الاستثمار المتداولة من خلال عقود الفروقات (CFDs). على عكس استثمارات صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية، لا يتطلب تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة امتلاك صناديق الاستثمار المتداولة الفعلية. عندما يتخذ المتداولون مركزًا، فإنهم يكتسبون التعرض لتحركات أسعار صناديق الاستثمار المتداولة الأساسية. من المزايا المهمة لتداول عقود الفروقات هي الرافعة المالية التي توفرها، مما يمكّن المتداولين من التحكم في صفقات أكبر باستخدام كمية أقل من رأس المال. وهذا لديه القدرة على زيادة الأرباح مع تضخيم الخسائر أيضًا. توفر ATFX خيار تداول صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام عقود الفروقات.
أربعة أنواع رئيسية من صناديق الاستثمار المتداولة للشراء وأمثلة عليها
قبل تعلم كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة، يجب على المتداولين التعرف على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار المتداولة المتاحة. تقدم هذه الصناديق مجموعة من الخيارات المصممة خصيصًا لاستراتيجيات الاستثمار المختلفة: من الضروري فهم كيفية عمل كل صندوق استثمار متداول قبل البدء في شراء صناديق الاستثمار المتداولة.
شراء صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم
تعد صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم من بين صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر تداولًا. وهي تتبع أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية، مثل ستاندرد اند بورز 500 والمؤشرات المتخصصة التي تمثل قطاعات محددة. تركز بعض صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم فقط على قطاع التكنولوجيا، في حين قد يركز البعض الآخر فقط على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). يمكن للمتداولين الحصول بسرعة على قطاعات السوق الواسعة أو المتخصصة من خلال معاملة واحدة. يجب على المبتدئين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة أن يبدأوا بتلك التي تتبع المؤشرات الرئيسية، والتي تكون أكثر أمانًا وأسهل في الإدارة بشكل عام.
يوضح الجدول أدناه صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم الشائعة في السوق:
رموز أدوات التداول | الاسم |
#ETF-SPY | SPRD S&P 500 Index ETF صندوق المؤشرات المتداولة |
#ETF-IWM | iShares Russell 2000 ETF صندوق المؤشرات المتداولة |
#ETF-IYY | iShare Dow Jones U.S. ETF صندوق المؤشرات المتداولة |
#ETF-DIA | SDRP Dow Jones Industrial Average ETF صندوق المؤشرات المتداولة |
مزايا وعيوب صناديق الاستثمار المتداولة للاسهم:
المزايا | العيوب |
|
|
شراء صناديق الاستثمار المتداولة للسلع
توفر صناديق الاستثمار المتداولة للسلع وصولاً سهلاً إلى سوق السلع العالمية، مما يساعد في تنويع المحفظة ويعمل كتحوط ضد التضخم. على عكس الاستثمار المباشر في السلع المادية، والذي ينطوي على تحديات التخزين ومخاطر التلف، فإن صناديق الاستثمار المتداولة للسلع تبسط عملية الاستثمار. عند استكشاف صناديق الاستثمار المتداولة للسلع، يعد تقييم أدائها واستقرارها أمرًا مهمًا، خاصة إذا كنت تخطط للاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في أسواق متقلبة مثل النفط أو المعادن الثمينة.
يوضح الجدول أدناه أمثلة على صناديق الاستثمار المتداولة للسلع:
رموز أدوات التداول | الاسم |
#ETF-USO | United States Oil Fund ETF صندوق المؤشرات المتداولة |
#ETF-GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF صندوق المؤشرات المتداولة |
#ETF-GLD | SPDR Gold Trust ETF صندوق المؤشرات المتداولة |
مزايا وعيوب صناديق الاستثمار المتداولة للسلع:
المزايا | العيوب |
|
|
شراء صناديق الاستثمار المتداولة للسندات
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار والعوائد الثابتة، استكشف صناديق الاستثمار المتداولة للسندات لأنها تسمح لك بالاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في مجموعة متنوعة من السندات الحكومية وسندات الشركات. توفر صناديق الاستثمار المتداولة للسندات للمتداولين طريقة للاستثمار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت دون شراء سندات فردية. يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة هذه أن تغطي سندات الخزانة الأمريكية، وتعد سندات الشركات والبلديات من بين أنواع الديون المختلفة. كل نوع من صناديق الاستثمار المتداولة للسندات له خصائص المخاطر والعائد الخاصة به والتي تتأثر بمتغيرات مثل موثوقية الائتمان والمدة وحساسية سعر الفائدة. لذلك، تعد صناديق الاستثمار المتداولة للسندات أداة متعددة الاستخدامات للمتداولين الذين يتطلعون إلى كسب المال وتعديل تعرضاتهم بناءً على تحمل المخاطر وتوقعات الصناعة.
على سبيل المثال، يعد صندوق iShare Core US Aggregate Bond ETF هو أحدث صندوق استثمار متداول للسندات، مع أصول تزيد عن 100 مليار دولار، اعتبارًا من عام 2024.
مزايا وعيوب صناديق الاستثمار المتداولة للسندات:
المزايا | العيوب |
|
|
شراء صناديق الاستثمار المتداولة للعملة
بالنسبة للمتداولين المهتمين بأسواق الفوركس، استكشف صناديق الاستثمار المتداولة في العملات، والتي تمكنك من الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في العملات الأجنبية دون تعقيد تداول العملات الأجنبية المباشر. صناديق الاستثمار المتداولة للعملات هي صناديق تداول متخصصة توفر للمتداولين فرصة التعرض لأسواق العملات العالمية، متجاوزة تعقيدات تداول العملات الأجنبية التقليدية. تتبع صناديق الاستثمار المتداولة هذه أزواج العملات وسلال العملات والعملات الفردية. يستخدمها المستثمرون لأغراض مختلفة، مثل التحوط ضد مخاطر العملة في الاستثمارات الدولية، والمضاربة على تحركات العملات الأجنبية، وتنويع المحافظ العالمية.
على سبيل المثال، تشمل صناديق الاستثمار المتداولة بالعملة الصندوق الصعودي لمؤشر إنفيسكو دي بي بالدولار الأمريكي، وصندوق إنفيسكو كيرنسيشاريس يورو تراست، وصندوق إنفيسكو كيرنسيشاريس للين الياباني.
إن التعرف على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار المتداولة والأمثلة المحددة سيعزز فهمك لصناديق الاستثمار المتداولة والفروق الدقيقة في تداول صناديق الاستثمار المتداولة.
تعرف على المزيد حول الفرق بين صناديق الاستثمار المتداولة وصندوق حصص الاستثمار
مزايا وعيوب صناديق الاستثمار المتداولة للعملة:
المزايا | العيوب |
|
|
كيف تبدأ الاستثمار وتقوم بتداول صناديق الاستثمار المتداولة؟
يتطلب تداول صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تخطيطًا دقيقًا ومعرفة ببيئة التداول. فيما يلي دليل كامل حول تداول صناديق الاستثمار المتداولة بشكل فعال.
الخطوة 1: فهم أهدافك الاستثمارية
قبل أن يبدأ المتداولون في تداول الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، يحتاجون إلى فهم آليات تداول صناديق الاستثمار المتداولة وأهدافهم الاستثمارية. ستشكل هذه العوامل استراتيجية التداول الخاصة بهم وتوجه اختيارهم لصناديق الاستثمار المتداولة. من المهم أن تأخذ بعين الاعتبار الأفق الاستثماري الخاص بك، وتحمل المخاطر، والأهداف المالية. هل تبحث عن عوائد سريعة من خلال التداول قصير المدى، أم تفضل النهج متوسط المدى؟ ما مدى ارتياحك للتقلبات لتحقيق عوائد أعلى، أو هل تريد نموًا قويًا وحكيمًا؟ إن تحديد أهدافك في وقت مبكر يجعل من تعديل استراتيجية التداول الخاصة بك وفقًا لمتطلباتك الفردية أمرًا سهلاً.
الخطوة 2: بحث وتحليل صناديق الاستثمار المتداولة
لتحديد صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر ملاءمة لأهدافك الاستثمارية، يعد البحث والتحليل الشامل أمرًا ضروريًا نظرًا للمجموعة الواسعة من الخيارات المتاحة عالميًا. من المهم فهم الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار المتداولة، سواء كانت صناديق استثمار متداولة في القطاع تستهدف صناعات محددة مثل التكنولوجيا أو الرعاية الصحية أو صناديق الاستثمار المتداولة العالمية التي توفر التعرض للأسواق الدولية. تشمل هذه الفئات صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم التي تستثمر في الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة للسندات التي تقدم دخلاً ثابتًا، وصناديق الاستثمار المتداولة للسلع التي تتبع أداء السلع مثل الذهب. العوامل الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي نسبة النفقات، التي تشير إلى الرسوم السنوية (بشكل عام، الأقل هو الأفضل)، وخطأ التتبع، الذي يقيس مدى دقة تتبع مؤسسة التدريب الأوروبية لمؤشرها القياسي، والسيولة، حيث تؤدي أحجام التداول المرتفعة عادةً إلى فروق أسعار أضيق بين سعري العرض والطلب.
الخطوة 3: اختر طريقة تداول صناديق الاستثمار المتداولة من خلال عقود الفروقات
يمكن تداول صناديق الاستثمار المتداولة من خلال طرق مختلفة، مثل عقود الفروقات (CFDs)، والخيارات، والعقود الآجلة. تأتي كل طريقة بميزاتها ومخاطرها الفريدة، لذلك يجب على المتداولين الاختيار بناءً على أهدافهم الاستثمارية، وتوقعات السوق، وتحمل المخاطر.
الخطوة 4: فهم استراتيجيات التداول الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة
يعد اعتماد استراتيجيات تداول فعالة أمرًا حيويًا لفهم كيفية الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة. غالبًا ما يشتري المتداولون المتقدمون صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام استراتيجيات متطورة مثل التداول المتأرجح والتداول اليومي واستراتيجيات التداول الأخرى لتحقيق أقصى قدر من عوائدهم.
التداول اليومي
يتضمن التداول اليومي شراء وبيع صناديق الاستثمار المتداولة في نفس يوم التداول للاستفادة من تحركات الأسعار خلال اليوم. تتطلب هذه الإستراتيجية مستوى عالٍ من الانضباط وفهم اتجاهات السوق.
تعرف على المزيد حول استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين
التداول المتأرجح
يتضمن التداول المتأرجح الاحتفاظ بالمراكز لعدة أيام إلى أسابيع لالتقاط تحركات الأسعار على المدى المتوسط. غالبًا ما يستخدم المتداولون التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
تعرف على المزيد حول التداول المتأرجح مقابل التداول اليومي
تداول الاتجاه
يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاه وتنفيذ الصفقات. يستخدم المتداولون هذه الإستراتيجية لمتابعة اتجاهات السوق الراسخة والاستفادة منها، سواء كانت صعودية (صاعدة) أو هبوطية (هبوطية).
الخطوة 5: اختر وسيطًا
يعد اختيار الوسيط المناسب أمرًا ضروريًا للتنفيذ الفعال لاستراتيجيات تداول صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك. عند بدء رحلة تداول صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك، ابحث عن الوسطاء المعروفين بفروق أسعارهم التنافسية، ورسوم العمولة الصفرية، والسمعة القوية، مثل ATFX. توفر ATFX مجموعة واسعة من المنتجات وتقدم فروق أسعار تنافسية لتداول عقود الفروقات.
في رحلتك لتعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة، تدرب على كيفية شراء صناديق الاستثمار المتداولة في حساب تداول تجريبي لبناء الثقة واختبار الاستراتيجيات دون مخاطر مالية. قم بفتح حسابًا تجريبيًا الآن مع ATFX لتتعلم كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة اليوم!
الخطوة 6: المراقبة والضبط
بعد شراء صناديق الاستثمار المتداولة، وبمجرد إنشاء محفظة صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك، من الضروري مراقبتها وتعديلها لضمان استمرارها في تحقيق أهدافك. قم بمراجعة محفظتك بانتظام لتقييم أداء صناديق الاستثمار المتداولة مقابل المعايير والحفاظ على التنويع. قم بتعديل ممتلكاتك حسب الحاجة للحفاظ على توزيع الأصول المرغوب فيه، وابق على اطلاع بتطورات السوق والأخبار التي قد تؤثر على قيمة استثماراتك.
كيفية كسب المال من خلال تداول صناديق الاستثمار المتداولة
أرباح الاسهم: تدفع العديد من صناديق الاستثمار المتداولة أرباحًا من الأسهم الأساسية التي تمتلكها. لذلك، فإن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة هذه يتيح لك تحقيق دخل سلبي وكسب المال. علاوة على ذلك، يمكن إعادة استثمار توزيعات الأرباح المكتسبة من صناديق الاستثمار المتداولة لشراء أسهم إضافية، مما يضاعف النمو بمرور الوقت.
عقود الفروقات (CFDs): هناك طريقة أخرى لتوليد الدخل من خلال صناديق الاستثمار المتداولة وهي عقود الفروقات. يتيح تداول صناديق الاستثمار المتداولة مع عقود الفروقات للمتداولين الاستفادة من حركة الأسعار دون امتلاك الأصول الأساسية. يتيح ذلك للمتداولين تحقيق الدخل من خلال تداول المراكز الطويلة أو القصيرة. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك العقود مقابل الفروقات بتداول صناديق الاستثمار المتداولة على الهامش، مما قد يؤدي إلى تضخيم العائدات حتى مع رأس مال صغير.
في نهاية المطاف، يمكن أن يساعدك النهج المدروس جيدًا وإدارة المخاطر بعناية في تحقيق أقصى استفادة من استثمار صناديق الاستثمار المتداولة.
إيجابيات وسلبيات شراء صناديق الاستثمار المتداولة من خلال عقود الفروقات
من خلال معرفة كيفية تداول صناديق الاستثمار المتداولة وكيفية كسب المال من خلال صناديق الاستثمار المتداولة، يجب على المتداولين أيضًا فهم إيجابيات وسلبيات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة باستخدام عقود الفروقات.
الايجابيات: عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة تمكن المتداولين من الاستثمار في تحركات أسعار صناديق الاستثمار المتداولة دون الاحتفاظ بالأصول الأساسية. تعد الرافعة المالية، التي تمكن المتداولين من الاحتفاظ بمراكز أكثر برأس مال صغير، واحدة من أهم فوائدها. من المحتمل أن تؤدي هذه الميزة إلى زيادة الأرباح، خاصة عند التداول اليومي أو التداول المتأرجح. تتيح عقود الفروقات لصناديق الاستثمار المتداولة أيضًا للمتداولين تحقيق مكاسب من الأسواق الصاعدة والهابطة. تمنح عقود الفروقات للمتداولين إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية ومجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بقطاعات معينة، مما يمنحهم المزيد من الفرص للتداول بأساليب مختلفة.
السلبيات: استخدام الرافعة المالية لشراء صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن يكون مربحًا، كما أنه يؤدي إلى تضخيم الخسائر، والتي يمكن أن تتجاوز الاستثمار الأولي إذا لم يتم التعامل معها بشكل فعال. نظرًا لطبيعة تداول العقود مقابل الفروقات باستخدام الرافعة المالية، يكون المتداولون أيضًا عرضة لرسوم ليلة واحدة، والتي قد تتراكم بمرور الوقت، خاصة بالنسبة للمراكز طويلة الأجل.
علاوة على ذلك، يتطلب تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة فهمًا قويًا لإدارة المخاطر، حيث قد تؤدي التقلبات إلى تحولات كبيرة وغير متوقعة في الأسعار. قبل تداول صناديق الاستثمار المتداولة مع عقود الفروقات، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بهذه المخاطر وأن يستخدموا نهج تداول منضبطًا لتقليل العيوب المحتملة بشكل صحيح.
ابدأ تداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) باستخدام الحساب الحقيقي من خلال ATFX
يعد استخدام الحساب التجريبي طريقة رائعة لاختبار معرفتك ومهاراتك المكتسبة حديثًا. ومع ذلك، عندما تكون مستعدًا لتطبيق استراتيجياتك وتداول عقود الفروقات على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) في السوق الحقيقية، فكر في فتح حساب تداول حقيقي مع ATFX.
بالإضافة إلى صناديق الاستثمار المتداولة، توفر ATFX أدوات متنوعة مثل الفوركس، المؤشرات، السلع، العملات المشفرة، والأسهم كمنصة تداول قوية. يمكّنك هذا من ممارسة استراتيجيات متنوعة مع الاستفادة من الأدلة التعليمية والمواد التدريبية المجانية التي تقدمها ATFX. قم بالتسجيل للحصول على حساب التداول التجريبي الخاص بك الآن بدون تكلفة!
