كيف تتداول النفط: 10 خطوات سهلة للبدء | دليلك الشامل

يعتبر النفط الخام سلعة أساسية في الاقتصاد العالمي، حيث يُغذي العديد من الصناعات وأنظمة النقل على مستوى العالم. نُقدِم في هذا الدليل الشامل معلومات تفصيلية عن النفط بطريقة بسيطة وسهلة الفهم. يشمل ذلك طرق التداول، الأدوات المالية، المعرفة الأساسية، منصات التداول، والموضوعات الأخرى ذات الصلة.

جدول المحتويات

1. ما هو تداول النفط؟

2. فهم أساسيات تداول النفط

3. اختر طريقتك المفضلة لتداول النفط

4. اختيار المنصة الملائمة لتداول النفط

5. افتح حسابك التجريبي لتداول النفط

6. وضع استراتيجية فعالة لتداول النفط

7. التدرب على استراتيجية تداول النفط في حساب تجريبي

8. انتقل إلى التداول الحقيقي وافتح أولى صفقاتك

9. احرص على مراقبة وتحديث استراتيجية التداول باستمرار

10. أخطاء التداول الشائعة وكيفية تجنبها

هل أنت مستعد للتدرب على تداول النفط دون المخاطرة بأموال حقيقية؟

1. ما هو تداول النفط؟

يشمل تداول النفط شراء وبيع النفط الخام ومنتجاته الثانوية في الأسواق المالية. الهدف الرئيسي من تداول النفط هو امتلاك ميزة تمكنك من التغلب على تقلبات الأسعار التي تحفزها عوامل مثل العرض والطلب، المؤشرات الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية.

توفر الأدوات المالية مثل عقود الفروقات (CFDs)، والخيارات، والأسواق الفورية، والعقود الآجلة، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) خيارات بديلة لتداول النفط. يمثل سوق النفط فرصة مثالية للمتداولين للاستفادة من تحركات الأسعار في تحقيق الأرباح، وذلك في ظل كونه سوقًا عالمية ذات سيولة عميقة.

2. فهم أساسيات تداول النفط

1. أنواع النفط الخام والاختلافات بينها: خام غرب تكساس مقابل برنت

من بين العدد الكبير من أنواع النفط الخام المتداولة حول العالم، هناك نوعان أساسيان يمثلان معيارًا عالميًا لتحديد أسعار النفط: خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

فيما يلي جدول للمقارنة بين نوعي النفط الخام المعياريين

2. العوامل المؤثرة على أسعار النفط

1. العرض والطلب

تعمل أسعار النفط والطلب عليه بطريقة فريدة مقارنةً بالسلع الأخرى. فبرغم محدودية العرض وارتفاع تكاليف الاستخراج، يُستخدم النفط على نطاق واسع ما يجعل الطلب عليه حاضرًا بشكل دائم. ولكن بالنظر إلى أن النفط يعتبر موردًا نادرًا، تشير التوقعات إلى أن العالم سيشهد انخفاضًا في المعروض النفطي خلال العقود القادمة، وهو ما يجبر العديد من الدول على البحث عن بدائل مثل الطاقة المتجددة. من المؤكد أن يظل الطلب على النفط في ارتفاع مستمر بسبب زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة، لاسيما في الأسواق الناشئة مثل الصين.

2. العوامل الجيوسياسية

يعتبر النفط الخام سلعة أساسية لأي دولة باعتباره حجر الزاوية في الإنتاج الصناعي. لذا تظهر مخاطر اضطراب المعروض العالمي من النفط الخام عندما تواجه الدول المنتجة الرئيسية حالة من عدم الاستقرار السياسي أو وقوع أحداث غير متوقعة. تضع الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) السياسات المتعلقة بإنتاج النفط وصادراته بهدف تأمين مصالحها المالية.

اقرأ أيضًا: 5 أزمات نفطية كبرى غيرت العالم

3. تقلبات أسعار الصرف:

تُسعَرّ أسعار النفط بالدولار الأمريكي بشكل رئيسي، لذا فإن أي تغيرات في سعر صرف العملة الخضراء يؤثر مباشرةً على أسعار النفط. تميل أسعار النفط إلى التراجع عندما يرتفع الدولار الأمريكي. وعلى العكس من ذلك، يوفر ضعف الدولار الأمريكي دعمًا لارتفاع أسعار النفط.

4. التنمية الاقتصادية:

يؤدي الطلب المتزايد على النفط الخام، في سياق قوة النمو الاقتصادي واستقرار التضخم، إلى دفع الأسعار للصعود. يحفز ذلك بالتبعية سلسلة من الزيادات في أسعار المواد الخام والإنتاج الصناعي.

5. الاختلافات الموسمية:

يعتبر فصلي الشتاء والصيف هما موسمي ذروة الطلب على النفط. يشهد الشتاء استهلاكًا مرتفعًا لزيوت التدفئة، فيما يمثل الصيف فترة الذروة لاستهلاك البنزين بسبب موسم السفر لقضاء الإجازات. يؤثر حجم الطلب أيضًا بشكل كبير على الأسعار حيث يحفز زيادات محتملة عند زيادته.

اقرأ أيضًا: كيف تؤثر عوائد السندات الأمريكية على الفوركس والأسهم والذهب وأسعار النفط

3. اختر طريقتك المفضلة لتداول النفط

بشكل عام، هناك 5 أدوات مالية شائعة لتداول النفط

1. تداول العقود الآجلة للنفط

آلية تداول عقود النفط الآجلة:

ينطوي عقد النفط الآجل على اتفاق تعاقدي بين المتداولين لشراء أو بيع كمية محددة مسبقًا من النفط في تاريخ مستقبلي.

ولكن بدلاً من استلام براميل النفط بشكل فعلي عند حلول آجل استحقاق العقد، يختار المتداول تمديد مركز التداول من خلال ترحيل العقد إلى اليوم التالي.

الإيجابيات والسلبيات:

توفر عقود النفط الآجلة رافعة مالية عالية وفرص لتحقيق أرباح أكبر، ولكنها تنطوي أيضًا على مخاطر مرتفعة قد تؤدي إلى تكبد خسارة تزيد عن قيمة استثمارك الأولي.

2. تداول عقود الفروقات على النفط

آلية تداول عقود الفروقات:

تنطوي عقود الفروقات على تحركات سعر الأصل دون امتلاكه بشكل فعلي. يحقق المتداول أرباحًا أو خسائر بناءً على الاختلاف بين أسعار الدخول والخروج.

الإيجابيات والسلبيات:

توفر عقود الفروقات الرافعة المالية والمرونة التي تسمح للمتداولين بالاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء. برغم ذلك، ينطوي هذا النوع من المشتقات على مخاطر مثل احتمال تكبد خسائر كبيرة إذا تحرك السوق في اتجاه معاكس لصفقتك.

3. تداول صناديق ETFs على النفط

كيف تعمل صناديق ETFs:

صناديق الاستثمار أو المؤشرات المتداولة (ETFs) هي صناديق استثمارية يجري تداولها في بورصات الأسهم وتقدم للمستثمرين فرصة الانكشاف على أسواق أو قطاعات معينة. تقتفي صناديق ETFs على النفط أداء النفط الخام أو الأصول المرتبطة بهذه الصناعة.

الإيجابيات والسلبيات:

توفر صناديق ETFs طريقة بسيطة للانكشاف على النفط دون تداول العقود الآجلة أو عقود الفروقات. تتميز هذه الصناديق بسهولة الوصول إليها، كما تنطوي على رسوم أقل مقارنةً بأدوات التداول الأخرى. ولكن على الجانب الآخر تظل احتمالات تحقيق الربح محدودة مقارنةً بالمنتجات المتداولة بالرافعة المالية.

4. خيارات تداول النفط

كيف تعمل الخيارات:

تمنح عقود الخيارات للمشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع الأصل المالي بسعر محدد قبل حلول تاريخ معين. يمكن للمتداولون استخدام الخيارات للمضاربة على تحركات الأسعار أو التحوط لمراكزهم الحالية.

الإيجابيات والسلبيات:

برغم أن المتداول تتاح له فرصة تحقيق أرباح كبيرة بمخاطر محدودة، إلا أن تداول الخيارات قد يكون أكثر صعوبة لأنها تتطلب خبرة ومعرفة أكبر مقارنةً بأدوات التداول الأخرى.

5. تداول النفط في السوق الفوري

كيف يعمل السوق الفوري:

يتم شراء وبيع السلع مقابل الدفع والتسليم الآني في الأسواق الفورية. تتحرك الأسعار في السوق الفوري وفقًا لقوى العرض والطلب.

الإيجابيات والسلبيات:

يمثل الانكشاف الفوري على أسعار النفط والتسوية السريعة للصفقات في السوق الفوري ميزات ملائمة لفرص التداول على المدى القصير.

برغم ذلك، قد يكون التداول الفوري للنفط أقل توفرًا للمتداولين الأفراد مقارنةً بالأدوات المالية الأخرى، حيث أنه يتطلب إيداع مبالغ كبيرة بسبب عدم وجود الرافعة المالية. علاوة على ذلك، قد يواجه المتداولين الأفراد صعوبات لوجستية مرتبطة بالتخزين والتسليم الفعلي للنفط.

جدول الملخص

4. اختيار المنصة الملائمة لتداول النفط

عوامل يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار الوسيط:

1. سهولة الاستخدام:

يجب أن تتوفر منصة تداول سهلة الاستخدام، خصوصًا للمبتدئين. ابحث عن المنصات ذات الواجهات البديهية والتي تقدم موارد مفيدة يمكن أن تسهل خوض تجربة تداول سلسلة.

2. الرسوم والعمولات:

قارن جداول الرسوم وحلِلّ تكاليف التداول لكل منصة للتأكد من اتخاذ القرار الذي يناسب ميزانيتك واستراتيجية تداولك على المدى الطويل.

3. التنظيم والتراخيص

أعطِ الأولوية للمنصات الخاضعة للتنظيم من جهات رقابية مرموقة، والتي تضمن التزامها بالمتطلبات القانونية مثل التراخيص وأطر الامتثال التنظيمي. من المهم اختيار منصة تُطبق إجراءات أمنية صارمة لحماية أموال العملاء ومعلوماتهم الشخصية من أي تهديدات محتملة.

4. دعم العملاء:

اختر المنصات التي توفر فرق لدعم العملاء تتميز بسرعة الاستجابة والاحترافية. سهولة الوصول إلى أحد وكلاء الدعم الموثوقين لا يُقدر بثمن، لاسيما عند مواجهة مشاكل فنية أو الحاجة إلى الحصول على المساعدة للإجابة على استفساراتك المتعلقة بالتداول.

5. الأدوات المالية المتاحة:

احرص على التأكد من الأدوات المالية المتاحة لدى الوسيط قبل التسجيل أو فتح حساب تداول. في حين تقدم ATFX العقود الآجلة وعقود الفروقات على النفط ، فقد تجد عروضًا مختلفة لدى الوسطاء الآخرين. تحقق دائمًا مما يقدمه وسيطك المفضل لضمان توفر الأدوات التي تحتاجها قبل أن تنضم إلى منصته.

5. افتح حسابك التجريبي لتداول النفط

ابدأ رحلتك بفتح حساب تجريبي على موقع ATFX. يسمح لك ذلك بالتدرب على تداول النفط بدون المخاطرة بأموالك الحقيقية التي كسبتها بشق الأنفس.

أكمِلْ عملية التسجيل عن طريق اجتياز خطوات التحقق من هويتك وتقديم الوثائق المطلوبة. لست مضطرًا لإيداع أي أموال حتى تكون مستعدًا للانتقال إلى حساب التداول الحقيقي.

خذ وقتك الكافي وتدرب على أدوات ووظائف المنصة لضمان إتقان التعامل معها وخوض تجربة تداول سلسة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

6. وضع استراتيجية فعالة لتداول النفط

ستحتاج إلى تحديد أهداف التداول ودرجة تحملك للمخاطرة قبل صياغة استراتيجية شاملة لتداول النفط. اختر أسلوب التداول الذي يتوافق مع تفضيلاتك الشخصية، مثل التداول اليومي، أو تداول السوينغ، أو الاستثمار طويل الأجل.

اقرأ أيضًا: 3 نصائح لتداول النفط

ضَعْ قواعد للدخول والخروج من صفقاتك وأدمِجّ أدوات إدارة المخاطرة لحماية استثماراتك. يمكن أن تساعدك الموارد التعليمية و أخبار السوق التي توفرها ATFX في صقل استراتيجيتك. فيما يلي بعض الأفكار لتطوير استراتيجية التداول على النحو الأمثل:

1. أهمية خطة التداول:

يعتبر صياغة خطة تداول متقنة أمرًا جوهريًا لاتخاذ القرارات المناسبة والتحكم في مخاطر التداول المحتملة. يجب أن تتضمن خطة التداول أهدافك الشخصية، ودرجة تحملك للمخاطرة، واستراتيجيات تداول محددة.

2. إدارة المخاطر

وضع أوامر إيقاف الخسارة: تساعد أوامر إيقاف الخسارة على الحد من الخسائر المحتملة عن طريق إغلاق مركز التداول تلقائيًا إذا تحرك السوق ضدك بمقدار معين.

تحديد حجم المركز: حدِدّ الحجم المناسب لكل صفقة بناءً على درجة تحملك للمخاطرة وحجم الحساب لتجنب الإفراط في المخاطرة في صفقة واحدة.

3. التحليل الفني

نماذج الرسم البياني: تعرف على أبرز نماذج الرسم البياني حتى تُسهل عليك تحديد فرص التداول المحتملة.

المؤشرات الفنية: استخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، والبولينجر باند لتحسين قدرتك على اتخاذ قرارات التداول في الوقت الصحيح.

4. التحليل الأساسي

تحليل عوامل العرض والطلب: تابع مستويات إنتاج النفط العالمية، وبيانات المخزون، واتجاهات الاستهلاك وتخفيضات الإنتاج التي تعلن عنها منظمة أوبك لفهم ديناميات سوق النفط العالمية.

مراقبة الأخبار والأحداث العالمية: اِبقّ على اطلاع بالأحداث الجيوسياسية، وإصدارات البيانات الاقتصادية، وأخبار الصناعة التي قد تؤثر على أسعار النفط.

7. التدرب على استراتيجية تداول النفط في حساب تجريبي

استخدم حساب ATFX التجريبي لتنفيذ الصفقات بناء على استراتيجيتك. يسمح لك التداول في بيئة خالية من المخاطر بمراقبة وتحليل الصفقات بهدف تحديد النقاط التي تحتاج إلى العمل على تحسينها. اصقل استراتيجيتك وحسن أدائها بناءً على النتائج وظروف السوق المتغيرة باستمرار.

8. انتقل إلى التداول الحقيقي وافتح أولى صفقاتك

افتح حساب تداول حقيقي مع ATFX بمجرد أن تشعر بالثقة في نجاح استراتيجية التداول التي طورتها.

أودِعّ رأسمال استثمارك الأولي وطبِقّ استراتيجيتك المُنقحة وأدوات إدارة المخاطر على الصفقات الحقيقية، والتي سوف نستعرضها لاحقًا في هذه المقالة. ابدأ بمبلغ صغير لتقليل المخاطر وأنت لا تزال في طور اكتساب الخبرة في السوق الحقيقية.

9. احرص على مراقبة وتحديث استراتيجية التداول باستمرار

كُن على اطلاع دائم بأحدث التطورات وأخبار سوق النفط من خلال الاستعانة بالموارد التعليمية التي توفرها ATFX. يمكنك متابعة منشوراتنا للاطلاع على أخر أخبار السوق وقناتنا على يوتيوب للتعرف على المزيد من أفكار التداول.

احرص على مراجعة صفقاتك وأدائك باستمرار، حتى يتسنى لك تكييف استراتيجيتك حسب الحاجة بناءً على أوضاع السوق وظروفك الشخصية.

يتعلم المتداول الناجح باستمرار ويُعدِل نهجه ليظل قادرًا على تحقيق الأرباح في سوق النفط الذي يشهد تغيرات مستمرة.

10. أخطاء التداول الشائعة وكيفية تجنبها

1. الإفراط في التداول:

يمكن أن يؤدي التداول المكثف إلى زيادة المخاطر، والتي تؤدي بدورها إلى تكبد خسائر كبيرة. التزم بخطة التداول التي وضعتها وتجنب قرارات التداول المتهورة.

2. غياب ثقافة إدارة المخاطر:

استخدم استراتيجيات صارمة لإدارة المخاطر، بما في ذلك تعيين أوامر إيقاف الخسارة وتحديد حجم مراكز التداول بشكل صحيح.

3. التداول بدون خطة

طوِرّ خطة تداول شاملة واتبعها باستمرار لضمان تحقيق النجاح على المدى الطويل.

4. التداول العاطفي:

تجنب اتخاذ قرارات التداول على أساس العواطف أو الانفعالات المؤقتة مثل الخوف والجشع. ركِزّ بدلاً من ذلك على التحليل الموضوعي والتزم باستراتيجية التداول التي تستخدمها.

5. عدم الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول:

سجِلّ صفقاتك وحلل أدائك لرصد المجالات التي تتطلب التحسين وصقل الاستراتيجية.

هل أنت مستعد للتدرب على تداول النفط دون المخاطرة بأموال حقيقية؟

هل أنت مستعد للغوص في عالم تداول النفط؟ فكِرّ في تسجيل حساب تجريبي مجاني مع ATFX لتطبيق المعرفة الجديدة التي اكتسبتها بشكل عملي. وبالإضافة إلى تداول النفط، توفر ATFX العديد من المنتجات المالية الأخرى التي يمكن تداولها على منصة تداول قوية تسمح لك بتجربة استراتيجيات مختلفة، وفي نفس الوقت التعلم من الإرشادات المتاحة ومواد التدريب المجانية التي توفرها ATFX. لذا، سارع للحصول على حساب تداول تجريبي الآن مجانًا!