جدول المحتويات:
- قائمة أفضل 10 أسهم في محفظة وارن بافيت 2024
- ما هي شركة بيركشاير هاثاواي؟
- من هو وارن بافيت؟
- تاريخ شركة بيركشاير هاثاواي
- الأسهم من الفئة أ (BRK.A) والأسهم من الفئة ب (BRK.B)
- قائمة شركات محفظة بيركشاير هاثاواي 2024
- هل بيركشاير هاثاواي سهم جيد للشراء في عام 2024؟
- خطوات تداول أفضل أسهم وارن بافيت
قائمة أفضل 10 أسهم في محفظة وارن بافيت لعام 2024
- Apple Inc. (AAPL)
- Bank of America Corp. (BAC)
- American Express Co. (AXP)
- Coca-Cola Co. (KO)
- Chevron Corp. (CVX)
- Occidental Petroleum Corp. (OXY)
- Kraft Heinz Co. (KHC)
- Moody’s Corporation (MCO)
- DaVita Inc. (DVA)
- HP Inc. (HPQ)
ما هي شركة بيركشاير هاثاواي؟
بيركشاير هاثاواي هي شركة متعددة الجنسيات يقودها وارن بافيت. تستثمر في صناعات مختلفة، بما في ذلك التأمين والمرافق والسكك الحديدية والتصنيع. تقدر القيمة السوقية لشركة بيركشاير هاثاواي بنحو 750 مليار دولار في عام 2024، مما يجعلها واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.
في أبريل 2024، أدلى وارن بافيت ببيان مهم حول المسار الاستراتيجي المستقبلي لشركة بيركشاير هاثاواي. أعلن بافيت عن نيته تعزيز استثمارات شركته في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وأكد على أهمية الاستدامة والابتكار في تحقيق نمو طويل الأجل وقيمة المساهمين. يُنظر إلى هذا القرار على أنه تحول استراتيجي يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الطاقة الخضراء والتحول الرقمي، مما يؤكد التزام بيركشاير هاثاواي بالتكيف مع حقائق السوق المتغيرة.
من هو وارن بافيت؟
وارن بافيت، المعروف باسم “عراف أوماها”، هو أحد أنجح المستثمرين في التاريخ. أصبح الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي في عام 1965، ومنذ ذلك الحين تطورت الشركة لتصبح قوة عالمية. يُعرف بافيت باستراتيجياته الاستثمارية القائمة على القيمة ونظرته طويلة الأجل للسوق.
عندما يتحدث الناس عن محفظة أسهم وارن بافيت، فإنهم يقصدون عادةً الأسهم المتداولة علنًا في محفظة استثمار بيركشاير هاثاواي، والتي يختارها ويديرها بافيت وفريقه. ومع ذلك، قد لا يشمل هذا استثمارات بيركشاير هاثاواي الأخرى، بما في ذلك الشركات المملوكة للقطاع الخاص وحصص الأقلية الكبيرة في الشركات المتداولة علنًا.
تاريخ شركة بيركشاير هاثاواي:
بدأت شركة بيركشاير هاثاواي كشركة نسيج في القرن التاسع عشر. استحوذ عليها وارن بافيت في الستينيات وحولها إلى شركة قابضة تمتلك حصصًا في صناعات متنوعة، بما في ذلك Geico، وBNSF Railway، وDairy Queen.
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك وارن بافيت ومستثمرون مؤسسيون كبار مثل Vanguard، وBlackRock، وState Street Corporation معظم أسهم بيركشاير. كما تمتلك مؤسسة Bill وMelinda Gates Foundation أسهمًا بارزة بسبب مساهمات Buffett. ويكتمل ملكية الشركة بالمستثمرين الأفراد، من المساهمين الصغار إلى الأفراد ذوي القيمة الصافية العالية.
توفي تشارلي مونجر، شريك بافيت منذ فترة طويلة، في عام 2023. قد تحتفظ تركته أو صندوقه الاستئماني بأسهمه، التي يتم إدارتها وفقًا لخطة تركته، والتي قد تنطوي على توزيعها على الورثة، أو نقلها إلى صناديق الاستئمان، أو التبرعات الخيرية.
الأسهم من الفئة أ (BRK.A) والفئة ب (BRK.B)
تمتلك شركة بيركشاير هاثاواي فئتين من الأسهم، الفئة أ (BRK.A) والفئة ب (BRK.B)، لاستيعاب أنواع مختلفة من المستثمرين والسماح بمرونة أكبر في ملكية الأسهم. فهي لا تخدم المستثمرين المؤسسيين الكبار والمستثمرين الأفراد الأصغر فحسب، بل إنها تعمل أيضًا على تحقيق التوازن بين إمكانية الوصول والهدف المتمثل في الاحتفاظ بقاعدة استثمارية مستقرة وطويلة الأجل.
الأسهم من الفئة أ (BRK.A): تشكل هذه الأسهم الأولية استثمارًا أكبر في الشركة. وهي باهظة الثمن ومخصصة في الغالب للمستثمرين المؤسسيين والأشخاص ذوي القيمة الصافية العالية. في أوائل عام 2024، تم تقييم كل سهم من الفئة أ بأكثر من 500000 دولار.
الأسهم من الفئة ب (BRK.B): تم تقديمها في عام 1996 لجعل بيركشاير هاثاواي أكثر سهولة في الوصول إلى المستثمرين الصغار. كل سهم من الفئة ب هو 1/1500 من سهم الفئة أ وأرخص بكثير. كانت أسهم الفئة ب تساوي حوالي 350 دولارًا في أوائل عام 2024.
الاختلافات الرئيسية بين الأسهم من الفئة أ والأسهم من الفئة ب:
- السعر: الأسهم من الفئة أ أكثر تكلفة بكثير من الأسهم من الفئة ب.
- حقوق التصويت: تتمتع الأسهم من الفئة أ بقوة تصويت أقوى (صوت واحد لكل سهم مقابل 1/10000 من صوت لكل سهم من الفئة ب).
قائمة شركات محفظة بيركشاير هاثاواي لعام 2024:
لقد قام وارن بافيت بعناية بإختيار محفظة متنوعة من الأسهم المتداولة علناً والشركات المملوكة بالكامل. راجع محفظة وارن بافيت الحالية كما هو موضح أدناه.
1. Apple Inc. (AAPL):
- قيمة الحصة: ~150 مليار دولار
- نسبة المحفظة: ~45%
- الأسهم المملوكة: ~915 مليون
- الصناعة: التكنولوجيا
تُعَد شركة آبل أكبر شركة قابضة في شركة بيركشاير هاثاواي. ويرى بافيت أن آبل شركة منتجات استهلاكية أكثر بسبب ولائها للعلامة التجارية ونظام عملائها. وقد حقق الاستثمار في آبل عوائد كبيرة لشركة بيركشاير باستمرار، حيث ساهمت الأرباح بمليارات الدولارات سنويًا. وكثيرًا ما يشيد بافيت بالرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك لقيادته الاستثنائية.
2. Bank of America Corp. (BAC):
- قيمة الحصة: ~40 مليار دولار
- نسبة المحفظة: ~13%
- الأسهم المملوكة: ~1 مليار
- الصناعة: الخدمات المالية
بنك أوف أميركا هو ثاني أكبر حصة يمتلكها بافيت. استحوذت شركة بيركشاير هاثاواي على الحصة الأولية خلال الأزمة المالية في عام 2011 من خلال صفقة خاصة. ومنذ ذلك الحين، نما المركز بشكل كبير، وتمتلك بيركشاير الآن أكثر من 12% من البنك، مما يجعلها أكبر مساهم. يولد الاستثمار أرباحًا كبيرة وهو جزء من التركيز الأوسع لشركة بيركشاير على الخدمات المصرفية والمالية.
3. American Express Co. (AXP):
- قيمة الحصة: ~30 مليار دولار
- نسبة المحفظة: ~8%
- الأسهم المملوكة: ~151 مليون
- الصناعة: الخدمات المالية
تُعَد شركة أمريكان إكسبريس استثمارًا طويل الأجل في محفظة بيركشاير هاثاواي. اشترى بافيت أسهم أمريكان إكسبريس في الستينيات، أثناء “فضيحة زيت السلطة”، عندما كانت قيمة السهم أقل من قيمتها الحقيقية بشكل كبير. وقد جعل إيمانه الراسخ بالعلامة التجارية القوية للشركة وولاء العملاء منها واحدة من أكثر الاستثمارات شهرة في المحفظة. تواصل أمريكان إكسبريس توليد أرباح ثابتة وتظل عنصرًا أساسيًا في استثمارات بيركشاير في القطاع المالي.
4. Coca-Cola Co. (KO):
- قيمة الحصة: ~25 مليار دولار
- نسبة المحفظة: ~7%
- الأسهم المملوكة: ~400 مليون
- الصناعة: السلع الاستهلاكية الأساسية
تعد شركة كوكاكولا استثمارًا طويل الأجل آخر يعود تاريخه إلى أواخر الثمانينيات. ويقدر بافيت شهرة كوكاكولا العالمية وقوتها في التسعير، مما يترجم إلى أرباح ثابتة. وعلى الرغم من التغيرات في تفضيلات المستهلكين والتحديات في صناعة المشروبات، يظل بافيت مؤيدًا قويًا لقيادة كوكاكولا وتوجهها الاستراتيجي.
5. Chevron Corp. (CVX):
- قيمة الحصة: ~23 مليار دولار
- نسبة المحفظة: ~7%
- الأسهم المملوكة: ~130 مليون
- الصناعة: الطاقة
تطورت شركة شيفرون كأصل كبير في محفظة بيركشاير هاثاواي في السنوات الأخيرة، حيث زاد بافيت حصته عندما ارتفعت أسعار النفط. تعد شركة شيفرون جزءًا من محفظة الطاقة المتزايدة لبافيت، ويحقق الاستثمار أرباحًا كبيرة لشركة بيركشاير هاثاواي. وعلى الرغم من التقلبات في أسعار النفط، يظل بافيت متفائلًا بشأن آفاق شيفرون على المدى الطويل.
6. Occidental Petroleum Corp. (OXY):
- قيمة الحصة: ~14 مليار دولار
- نسبة المحفظة: ~4%
- الأسهم المملوكة: ~220 مليون
- الصناعة: الطاقة
أصبحت شركة بيركشاير هاثاواي أكبر مساهم في شركة أوكسيدنتال بتروليوم بعد استحواذها على شركة أناداركو بتروليوم. تمتلك شركة بيركشاير أكثر من 20% من الشركة، وهو المنصب الذي أسسته في عام 2019. أعرب بافيت عن ثقته في إدارة أوكسيدنتال واستراتيجيتها التجارية، ولا سيما التركيز على الإنتاج منخفض التكلفة والانضباط المالي.
7. Kraft Heinz Co. (KHC):
- قيمة الحصة: ~10 مليار دولار
- نسبة المحفظة: ~3%
- الأسهم المملوكة: ~325 مليون
- الصناعة: السلع الاستهلاكية الأساسية
على الرغم من الصراعات الأخيرة في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، تظل شركة كرافت هاينز شركة كبيرة في محفظة شركة بيركشاير هاثاواي. اشترت شركة بيركشاير هاثاواي و3G Capital شركة هاينز في عام 2013 ودمجتها مع شركة كرافت فودز. وعلى الرغم من أن المشروع واجه تحديات بسبب تغير أذواق العملاء، إلا أن بافيت لا يزال متحمسًا لإمكانيات الشركة المستقبلية.
8. Moody’s Corporation (MCO):
- قيمة الحصة: ~9.6 مليار دولار
- نسبة المحفظة: ~2.8%
- الأسهم المملوكة: ~24.7 مليون
- الصناعة: الخدمات المالية
تلعب شركة موديز، وهي وكالة رائدة في تصنيف السندات إلى جانب ستاندرد آند بورز، دورًا مهمًا في محفظة بيركشاير هاثاواي نظرًا لربحيتها المستمرة ومكانتها القوية في السوق. يحب وارن بافيت شركة موديز بسبب تدفقات الدخل الثابتة ومكانتها الحاسمة في تقديم تصنيفات الائتمان في السوق المالية وخدمات البحث. حققت بيركشاير ربحًا كبيرًا من الاستثمار، حيث تمثل قاعدة التكلفة الأولية الآن جزءًا صغيرًا من قيمتها الحالية.
9. DaVita Inc. (DVA):
- قيمة الحصة: ~5 مليار دولار
- نسبة المحفظة: ~1.50%
- الأسهم المملوكة: ~36.1 مليون
- الصناعة: الرعاية الصحية
توفر DaVita Inc. لشركة Berkshire Hathaway تعرضًا كبيرًا لقطاع الرعاية الصحية، وخاصة في مجال رعاية الكلى وخدمات غسيل الكلى، مما يعكس اهتمام بافيت بالخدمات الأساسية ذات الطلب المستمر. من خلال تشغيل شبكة واسعة من مراكز العيادات الخارجية، تضمن DaVita تدفقًا ثابتًا للإيرادات وتستفيد من اقتصاديات الحجم والتوسع الدولي. تعمل الاستثمارات في البحث والتطوير على تحسين نتائج المرضى، في حين تعمل الامتثال التنظيمي والشراكات الاستراتيجية على توسيع عروضها. من خلال التركيز على المشاركة المجتمعية، تدعم DaVita المرضى والعائلات، مما يجعلها إضافة مرنة للمحفظة.
10. HP Inc. (HPQ):
- قيمة الحصة: ~4.2 مليار دولار
- النسبة المئوية من المحفظة: ~1.2%
- الأسهم المملوكة: ~120.9 مليون
- الصناعة: التكنولوجيا
تعد شركة HP Inc.، وهي لاعب رئيسي في صناعة التكنولوجيا، حيازة مهمة أخرى في محفظة Berkshire Hathaway. تشتهر HP بمكانتها الرائدة في أسواق الحوسبة الشخصية والطباعة، وتوفر تدفقات نقدية ثابتة وعائدات أرباح قوية. يقدر وارن بافيت HP لعلامتها التجارية القوية ومجموعة منتجاتها المبتكرة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تعزز حضورها في السوق. يوضح الاستثمار في HP ثقة Berkshire في قدرة الشركة على توليد عوائد ثابتة والتكيف مع الاتجاهات التكنولوجية المتطورة.
11. ممتلكات أخرى جديرة بالملاحظة:
- قيمة الحصة: ~ 5.297 مليار دولار (المبلغ الإجمالي)
- نسبة المحفظة: ~4%
- Snowflake Inc. (SNOW): إضافة جديدة نسبيًا، تمثل اهتمام بافيت بالحوسبة السحابية.
- VeriSign Inc. (VRSN): تمتلك Berkshire حصة كبيرة في شركة البنية التحتية للإنترنت هذه.
- Visa Inc. (V): تتمتع Berkshire بمكانة مهمة في شركة المدفوعات العالمية العملاقة.
هل تعتبر Berkshire Hathaway سهمًا جيدًا للشراء في عام 2024؟
نظرًا لسجل وارن بافيت الحافل، غالبًا ما يُنظر إلى Berkshire Hathaway على أنها استثمار طويل الأجل موثوق به. ومع ذلك، ضع في اعتبارك ما يلي قبل الاستثمار في أفضل شركات محفظة Berkshire Hathaway:
أسباب الشراء:
- محفظة متنوعة: اكتساب التعرض لقطاعات مختلفة من خلال سهم واحد.
- إدارة قوية: لقد حقق نهج الاستثمار القائم على القيمة الذي يتبناه بافيت عوائد مذهلة تاريخيًا.
- الاستقرار المالي: تحتفظ الشركة باحتياطيات نقدية كبيرة لعمليات الاستحواذ.
أسباب إعادة النظر:
- إمكانات نمو أقل: كشركة ناضجة، قد تقدم بيركشاير نموًا أبطأ من الشركات الأصغر.
- الاعتماد على وارن بافيت: في سن 93 عامًا، يظل بافيت شخصية محورية في الشركة، مما يثير المخاوف بشأن القيادة المستقبلية.
خطوات تداول أفضل أسهم وارن بافيت
- البحث والتحليل: تعرف على الأعمال والصحة المالية وموقف السوق والآفاق المستقبلية لأفضل ممتلكات بافيت. يساعد هذا الفهم الشامل في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- اختر حساب وساطة: اختر منصة وساطة ذات سمعة طيبة توفر الوصول إلى أسواق الأسهم الأمريكية وتوفر أدوات بحث قوية. يجب أن تتمتع الوساطة الجيدة بواجهة سهلة الاستخدام ورسوم منخفضة ودعم عملاء موثوق. انظر أيضًا عقود الفروقات على الأسهم على ATFX، بما في ذلك تداول أسهم هونج كونج وتداول الأسهم العالمية.
- تنويع المحفظة: تأكد من تنويع محفظتك عبر قطاعات وفئات أصول مختلفة، حتى مع التركيز على أفضل اختيارات بافيت. يساعد التنويع في إدارة المخاطر ويقلل من تأثير الأداء الضعيف في أي استثمار.
- استراتيجية الاستثمار: اتبع استراتيجية بافيت في الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل للاستفادة من النمو المحتمل والعائدات المركبة. يقلل هذا النهج من تأثير تقلبات السوق قصيرة الأجل.
- المراقبة والتعديل المنتظم: قم بمراجعة أداء استثماراتك بشكل منتظم وإجراء التعديلات اللازمة. كن على اطلاع دائم بأي تغييرات تطرأ على الشركة أو السوق لضمان أن تظل محفظتك متوافقة مع أهدافك الاستثمارية.
