ما هو تداول المؤشرات؟ يعد تداول المؤشرات نهج فريد للاستثمار في الأسواق المالية، وهو مناسب لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة. ينطوي على شراء وبيع الأدوات المالية المرتبطة بمؤشرات سوق الأوراق المالية، مما يسمح للمتداولين بالتعرف على أداء قطاع السوق أو السوق بأكمله. يوفر تداول المؤشرات مزيجًا فريدًا من الفرص والتحديات للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الأسواق المالية. خلال هذه المقالة، سوف تتعرف على المزيد عن تداول المؤشرات وكيفية تداول المؤشرات في 9 خطوات!
ما هو المؤشر (أو المؤشرات)؟
في سياق التمويل، يعمل المؤشر كأداة إحصائية تعكس القيمة الجماعية لسلة الأصول أو أجزاء من السوق. يمكنك اعتباره كمقياس مالي يقيم حالة سوق أو قطاع معين. المؤشرات تأتي في عدة أشكال، مثل مؤشرات الأسهم والسلع والسندات. على سبيل المثال، يقوم مؤشر الأسهم مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بتتبع أداء 500 شركة كبرى يتم تداولها في البورصات الأمريكية.
ما هو تداول المؤشرات؟
يتضمن التداول المؤشرات التعامل مع مجموعة من الأسهم التي تشكل مؤشرًا. يمكن إجراء هذا النوع من التداول باستخدام مجموعة من الأدوات المالية، مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، صناديق الاستثمار المشتركة المتوافقة مع مؤشر (صناديق المؤشرات)، العقود المستقبلية، وعقود الفروقات (CFDs). بخلاف التداول في أسهم الشركات الفردية، يوفر تداول المؤشرات الفرصة للاستثمار في قطاع كامل أو السوق بأكمله.
كيف تتكون المؤشرات
يتم تشكيل المؤشرات وفقًا لمعايير محددة، مثل القيمة السوقية أو نوع الصناعة. على سبيل المثال، مؤشر ناسداك 100، الذي يضم 100 من أكبر الشركات الغير مالية في بورصة ناسداك. يتم استخدام طرق مختلفة لتحديد تركيبة المؤشر. إحدى الطرق السائدة هي ترجيح القيمة السوقية، حيث تتمتع الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر بنفوذ أكبر. للحفاظ على الدقة مع تقلبات السوق، يتم تعديل المؤشرات بشكل متكرر.
مميزات وعيوب تداول المؤشرات
مميزات تداول المؤشرات | عيوب تداول المؤشرات |
التنويع: يؤدي الاستثمار في أحد المؤشرات إلى توزيع استثمارك عبر الأصول المختلفة التي يتكون منها المؤشر، مما يقلل من المخاطر المرتبطة باستثمارات الأسهم الفردية. | مخاطر السوق: تخضع المؤشرات لتقلبات السوق. عندما ينخفض السوق بشكل عام، عادة ما تتبع قيمة المؤشر نفس الطيار. |
تكلفة ملائمة: تتمتع صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة بشكل عام برسوم إدارة أقل من الصناديق المدارة بشكل نشط. ويرجع ذلك إلى أنها تتم إدارتها بشكل سلبي، حيث تقوم فقط بتتبع أداء المؤشر. | سيطرة محدودة: لا يمتلك المستثمرون السيطرة على الأسهم الفردية المدرجة بالمؤشر. إذا كنت لا توافق على بعض إدراجات الأسهم، فمن المستحيل تغييرها. |
السهولة: يوفر تداول المؤشرات نهج سلسا للاستثمار في قطاع واسع من السوق دون الحاجة لتحليل الأسهم الفردية. | ضعف الأداء مقابل الإدارة النشطة: في بعض الحالات، قد يكون أداء صناديق المؤشرات أقل من أداء الصناديق المدارة بشكل نشط، خاصة في السوق المتغيرة بسرعة. |
الشفافية: المؤشرات بشكل عام تتسم بالوضوح والشفافية، مما يتيح للمستثمرين امكانية تحديد استثماراتهم بدقة. | افتقار المرونة: لا يسمح تداول المؤشرات بإجراء تحولات تكتيكية بناءً على ظروف السوق، والتي يمكن أن تكون مقيدة أثناء فترات ركود السوق. |
ما هي مؤشرات الأسهم الأكثر تداولاً؟
تشمل بعض أكبر مؤشرات الأسهم والأكثر تداولًا في العالم ما يلي:
مؤشر ستاندرد اند بورز 500 (الولايات المتحدة):
يمثل 500 شركة من أكبر الشركات الأمريكية.
يتتبع أبرز 30 شركة أمريكية.
مؤشر ناسداك المركب (الولايات المتحدة):
يتضمن حوالي 3000 سهم مدرج في بورصة ناسداك، مرجح بشكل كبير لأسهم التكنولوجيا.
مؤشر فوتسي 100 (المملكة المتحدة):
يضم 100 من أكبر الشركات المدرجة في بورصة لندن.
مؤشر نيكاي 225 (اليابان):
تمثل 225 شركة من أكبر الشركات المدرجة في بورصة طوكيو.
(نمو كل مؤشر في السنوات الخمس الماضية: ناسداك-أزرق، S&P500-أرجواني، نيكاي 225-أحمر، داو جونز-أخضر، فوتسي 100-أصفر)
كيفية تداول المؤشرات في 9 خطوات
فيما يلي الخطوات التسع:
اتخذ قرار بشأن طريقة الاستثمار
أبرز 4 طرق للاستثمار:
صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs):
تتبع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة مؤشر محدد ويتم تداولها مثل الأسهم.
صناديق المؤشر:
صناديق الاستثمار المشتركة التي تكرر أداء المؤشر.
العقود المستقبلية:
هي اتفاقيات شراء أو بيع المؤشر في تاريخ مستقبلي بسعر محدد مسبقًا.
عقود الفروقات (CFDs):
المشتقات المالية التي تسمح لك بالمضاربة على حركة أسعار المؤشرات دون امتلاك الأصول الأساسية.
اكتشف الفرق بين التداول الفوري والعقود الآجلة وعقود الفروقات والاختلافات والتشابهات بين عقود الفروقات والعقود المستقبلية.
قم باختيار منصة التداول
عند التفكير في منصة تداول لتداول المؤشرات، من المهم مراعاة عدة عوامل، بما في ذلك واجهة المستخدم والرسوم ومجموعة المؤشرات المتاحة ودعم العملاء والأدوات المتوفرة للتحليل والتداول. على سبيل المثال، ATFX هي منصة تداول عالمية عبر الإنترنت تلبي احتياجات التداول المختلفة.
لماذا تفكر في ATFX لتداول المؤشرات؟
توافر مجموعة واسعة من المؤشرات: توفر ATFX إمكانية الوصول إلى العديد من المؤشرات العالمية، مما يسمح للمتداولين بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال التداول في أسواق دولية مختلفة.
منصة سهلة الاستخدام: تم تصميم المنصة لتكون متاحة لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة. حيث توفر واجهة وأدوات سلسة يمكن أن تكون مفيدة للتحليل واتخاذ القرار.
توافر الموارد التعليمية: توفر ATFX المواد والموارد التعليمية، والتي يمكن أن تكون ذات قيمة خاصة للمتداولين الجدد الذين يتطلعون إلى فهم ديناميكيات السوق وتطوير استراتيجيات التداول.
خدمة دعم العملاء: خدمة العملاء الجيدة أمر ضروري، خاصة في بيئات التداول سريعة الخطى. تقدم ATFX دعمًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بهدف مساعدة المتداولين في الرد على أي استفسارات أو مشكلات قد يواجهونها.
أدوات التداول المتقدمة: بالنسبة للمتداولين الأكثر خبرة، تتضمن ATFX أدوات وتحليلات متقدمة يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
إنشاء حساب وتسجيل الدخول:
بعد اختيار المنصة، قم بإنشاء حساب. تتضمن هذه العملية عادةً تقديم التفاصيل الشخصية، وإكمال إجراء التحقق، وإعداد ميزات الأمان.
قم باختيار المؤشر المناسب
إليك كيفية التعامل مع هذه الخطوة:
فهم الأنواع المختلفة للمؤشرات:
مؤشرات القيمة السوقية: مثل مؤشر ستاندرد اند بورز 500، تمثل أداء أكبر 500 شركة متداولة علناً في الولايات المتحدة.
مؤشرات القطاع: التركيز على صناعات محددة أو مجموعة مختارة من الأسهم مثل التكنولوجيا (ناسداك) أو الصناعة ( داو جونز).
المؤشرات الدولية: توفر التعرض للأسواق الأجنبية، مثل مؤشر نيكاي 225 في اليابان أو مؤشر داكس في ألمانيا.
تحليل اتجاهات السوق والعوامل الاقتصادية:
دراسة الأداء السابق والمؤشرات الاقتصادية واتجاهات السوق المؤثرة على كل مؤشر.
فكر في كيفية تأثير الأحداث العالمية، مثل التغيرات السياسية أو التحولات الاقتصادية، على المؤشرات المختلفة.
مطابقة المؤشر مع أهدافك الاستثمارية:
إذا كنت تبحث عن الاستقرار، ففكر في المؤشرات التي تضم شركات كبيرة وراسخة.
للحصول على إمكانات نمو أعلى (ومخاطر أعلى)، انظر إلى المؤشرات في الأسواق الناشئة أو قطاعات محددة عالية النمو.
فكر في التنويع:
اختر المؤشرات التي تكمل محفظتك الحالية لضمان استراتيجية استثمار متوازنة.
قم باختيار أفضل وقت لتداول المؤشرات
يعد أفضل وقت لتداول المؤشرات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أقصى قدر من العوائد المحتملة وتقليل المخاطر. إليك نظرة شاملة:
فهم ساعات السوق:
يتم تداول المؤشرات في بورصات محددة لها ساعات تداول محددة. على سبيل المثال، تعمل بورصة نيويورك (NYSE) من الساعة 9:30 صباحًا حتى 4:00 مساءً (EST-5) بالتوقيت الشرقي.
يمكن الوصول إلى المؤشرات الدولية في مناطق زمنية مختلفة، مما يجعل التداول على مدار الساعة ممكنًا.
الساعات الأكثر ذروة للتداول:
بشكل عام، يكون السوق أكثر سيولة خلال ساعات الافتتاح والإغلاق. يحدث هذا عندما ينشط المشاركون الرئيسيون في السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع أحجام التداول، وفي كثير من الأحيان، تحركات أسعار أكثر أهمية.
تكون الساعة الأولى بعد افتتاح السوق متقلبة بشكل خاص حيث يتفاعل المتداولون مع الأخبار الليلية وتحديثات السوق.
ساعات السوق المتداخلة:
بالنسبة للمؤشرات العالمية، فكر في الأوقات التي تتداخل فيها الأسواق الرئيسية، مثل عندما تكون أسواق لندن ونيويورك مفتوحة. وغالبا ما تعتبر هذه فترة سيولة عالية.
الإصدارات والأحداث الاقتصادية:
يمكن أن تؤدي الإعلانات أو الأحداث الاقتصادية الكبرى إلى تحركات كبيرة في السوق. على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر إصدار إحصاءات التوظيف أو قرارات أسعار الفائدة أو تقارير الأرباح على المؤشرات.
اختر الشراء أو البيع
الشراء (مركز طويل)
يعتمد اختيار “الشراء” أو “اتخاذ مركز طويل” على الأصل المتوقع استمرار سعره في الارتفاع. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من الارتفاع المتوقع في قيمة الأصل، بهدف الاستفادة من الزيادات المستقبلية.
البيع (مركز قصير)
على العكس من ذلك، إذا كنت تتوقع انخفاضًا في سعر الأصل، فقد تقوم “بالبيع” أو “اتخاذ مركز قصير”. ويهدف هذا النهج إلى تحقيق أرباح من تراجع السوق عن طريق البيع بسعر أعلى وربما إعادة الشراء بسعر أقل.
قم بوضع نقاط الحد من الخسارة وأخذ الأرباح الخاصة بك
تساعدك هذه الأدوات على إدارة الخسائر المحتملة وأخذ الأرباح تلقائيًا.
فهم أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح:
يقوم أمر وقف الخسارة تلقائيًا ببيع مركزك بسعر محدد مسبقًا للحد من الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق ضدك.
يؤدي أمر أخذ الربح إلى العكس، حيث يغلق مركزك بمجرد وصوله إلى مستوى ربح محدد.
تحديد مستويات وقف الخسارة وأخذ الربح:
قم ببناء مستوياتك على التحليل الفني والبيانات التاريخية وتحمل المخاطر.
غالبًا ما يتم تحديد وقف الخسارة بنسبة مئوية أقل من سعر الشراء، في حين يتم تحديد جني الأرباح عادةً بنسبة مئوية أعلى.
نسبة المخاطرة إلى المكافأة:
ضع في اعتبارك نسبة المخاطرة إلى المكافأة عند تحديد أوامر أخذ الربح وإيقاف الخسارة. النهج الشائع هو نسبة 1:2، حيث يكون الربح المحتمل ضعف الخسارة المحتملة.
أوامر الإيقاف المتحرك:
يمكن ضبط أوامر وقف الخسارة المتتابعة تلقائيًا مع تحرك السوق لصالحك، مما يؤدي إلى تأمين الأرباح مع الاستمرار في توفير الحماية من الهبوط.
تنفيذ الصفقات ومراقبة الأداء
لا يتضمن ذلك إجراء عمليات التداول فحسب، بل يتضمن أيضًا إدارة ومراجعة مراكزك بشكل فعال.
تنفيذ الصفقات:
استخدم منصة التداول التي اخترتها لتنفيذ أوامر الشراء أو البيع. تأكد من فهمك للأنواع المختلفة من الأوامر (أوامر السوق، وأوامر الحد من الخسارة، وأوامر ايقاف الخسارة) واستخدامها وفقًا لاستراتيجيتك.
التوقيت أمر بالغ الأهمية، خاصة إذا كنت تتداول بشكل يومي. بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل، قد يكون التوقيت الدقيق أقل أهمية.
رصد الأداء:
تحقق بانتظام من أداء المؤشرات الخاصة بك. لا يتضمن ذلك تتبع الأرباح أو الخسائر فحسب، بل يشمل أيضًا تتبع كيفية أداء المؤشر فيما يتعلق بأحداث السوق والمؤشرات الاقتصادية.
استخدم الأدوات التي توفرها منصات التداول للمراقبة والتنبيهات في الوقت الفعلي.
تعديل استراتيجيتك:
كن مستعدًا لتعديل استراتيجيتك استجابةً لتغيرات السوق. قد يعني هذا تحديد مستويات جديدة لوقف الخسارة وجني الأرباح أو حتى إغلاق المركز في وقت أبكر مما هو مخطط له.
التعلم المستمر والتكيف أمران أساسيان. السوق ديناميكي، ويجب أن تتطور الاستراتيجيات وفقًا لذلك.
إغلاق التداول
تتضمن هذه الخطوة تحديد موعد الخروج من مركزك لتحقيق الأرباح أو تقليل الخسائر.
تحديد موعد الإغلاق:
يجب أن يعتمد قرار إغلاق الصفقة على خطة التداول الأولية الخاصة بك، وتحليل السوق، وظروف السوق الحالية.
فكر في إغلاق الصفقة عند الوصول إلى أهداف الربح المحددة أو إذا تحرك السوق ضدك ووصل إلى مستوى وقف الخسارة الخاص بك.
كن على دراية بأحداث السوق الهامة أو المؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر على المؤشر الذي تتداوله.
مراقبة ظروف السوق:
راقب عن كثب اتجاهات السوق والأخبار التي قد تؤثر على مركزك. كن مستعدًا لإغلاق التداول إذا تغيرت بيئة السوق بشكل ملحوظ.
استخدم المؤشرات الفنية وأدوات تحليل السوق لتوجيه عملية اتخاذ القرار.
الانضباط العاطفي:
الحفاظ على الانضباط العاطفي. تجنب إغراء البقاء في التداول لفترة أطول من اللازم بسبب الجشع أو الخروج مبكرًا جدًا بسبب الخوف.
هل أنت مستعد لممارسة تداول المؤشرات دون المخاطرة بأموال حقيقية؟
هل أنت مستعد للشروع في رحلة تداول المؤشرات الخاصة بك؟ قم بالتسجيل للحصول على حساب تجريبي مجاني مع ATFX لتغوص في عالم التداول بشكل مباشر. بمجرد أن تشعر بالاستعداد، يمكنك التبديل إلى حساب حقيقي لتجارب التداول الفعلية. توفر ATFX أسواق مؤشرات متنوعة يمكن الوصول إليها من خلال منصة MT4 سهلة الاستخدام. هذه هي فرصتك لاختبار استراتيجيات التداول المختلفة في بيئة خالية من المخاطر. احصل على حساب تداول تجريبي مجاني مع ATFX الآن وابدأ في الاستكشاف!
