يعد تداول الفوركس، المعروف أيضًا باسم تداول العملات الأجنبية ، السوق العالمي لتبادل العملات الوطنية مقابل بعضها البعض. وباعتباره واحد من أكبر الأسواق المالية في العالم، فهو يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، وخمسة أيام في الأسبوع، ويتمتع بحجم تداول يومي يتجاوز 6 تريليون دولار. يعد هذا السوق ضروري للتجارة الدولية والاستثمارات والاستقرار الاقتصادي العالمي.
أزواج العملات الأجنبية وتسعيرها
عند تداول الفوركس، يتم تسعير العملات في صورة أزواج، ويرتبط كل زوج بسعر من جزأين: العرض والطلب. يمثل سعر العرض الحد الأقصى للمبلغ الذي يرغب المشتري في دفعه مقابل عملة ما، بينما يمثل سعر الطلب الحد الأدنى للمبلغ الذي يرغب البائع في قبوله. يتم تصنيف أزواج العملات إلى ثلاثة أنواع:
الأزواج الرئيسية
تتضمن الأزواج الرئيسية العملات الأكثر تداولاً على مستوى العالم، مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي, الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. تقدم الأزواج الرئيسية عادةً سيولة عالية وفروق أسعار ضيقة.
الأزواج الثانوية
تتكون الأزواج الثانوية من عملات من اقتصادات رئيسية ولكنها لا تتضمن الدولار الأمريكي. تشمل الأمثلة اليورو مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي مقابل الين الياباني والدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري. غالبًا ما يكون للأزواج الثانوية فروق أسعار أوسع مقارنة بالأزواج الرئيسية.
الأزواج الغريبة (الغير شائعة)
تتضمن الأزواج الغريبة عملة رئيسية واحدة وعملة واحدة من سوق أصغر أو ناشئة، مثل الدولار الأمريكي مقابل راند جنوب أفريقيا أو الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني أو اليورو مقابل الفورنت المجري. تميل الأزواج الغريبة إلى أن تكون أقل سيولة وأكثر تقلبًا.
فهم تداول الفوركس العملة الأساسية وعملة الاقتباس
يتضمن تداول الفوركس شراء عملة واحدة وبيع عملة أخرى في نفس الوقت. تحدث هذه المعاملات في أزواج العملات، مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي، حيث تكون العملة الأولى المدرجة هي العملة الأساسية والثانية هي عملة الاقتباس. ويتمثل هدف تداول الفوركس في الاستفادة من التقلبات في أسعار الصرف بين هاتين العملتين.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يعتقد أن اليورو سوف يرتفع مقابل الدولار الأمريكي، فقد يشتري زوج العملات اليورو دولار، على أمل بيعه لاحقًا بسعر أعلى. وعلى العكس من ذلك، إذا كان يتوقع أن يضعف اليورو، فسوف يبيع الزوج، بهدف إعادة شرائه بسعر أقل.
ما هي النقاط في تداول الفوركس؟
النقطة هي أصغر حركة سعرية يمكن أن تحدث في زوج العملات داخل سوق الفوركس. عادةً، بالنسبة لمعظم أزواج العملات، تساوي النقطة 0.0001. على سبيل المثال، إذا تحرك زوج اليورو/الدولار الأمريكي من 1.1050 إلى 1.1051، فقد زاد بمقدار نقطة واحدة. تعتبر النقاط أساسية في تداول الفوركس لأنها تساعد في حساب الأرباح والخسائر، وتمثل التغيرات التدريجية في أسعار الصرف التي يهدف المتداولون إلى الاستفادة منها.
ما هو الفارق في تداول الفوركس؟
يشير الفارق في تداول الفوركس إلى الفرق بين سعر العرض (البيع) وسعر الطلب (الشراء) لزوج العملات. الفارق هو في الأساس تكلفة تنفيذ صفقة وهو الطريقة الأساسية التي يكسب بها السماسرة المال. على سبيل المثال، إذا كان سعر العرض لزوج اليورو/الدولار الأمريكي 1.1050 وسعر الطلب 1.1100، فإن الفارق هو 50 نقطة. في الأسواق ذات السيولة العالية، مثل أزواج العملات الرئيسية، تكون الفارق عادة أضيق، بينما الأسواق الأقل سيولة، مثل أزواج العملات الغريبة، غالبًا ما يكون لديها فروق أوسع.
ما هو حجم اللوت في تداول الفوركس؟
يحدد حجم اللوت في تداول الفوركس حجم أو كمية العملة المشاركة في التداول. وهو عامل حاسم في حساب الربح أو الخسارة المحتملة للتداول. تتضمن أحجام اللوت المختلفة ما يلي:
| قيمة النقطة (بالدولار الأمريكي) | وحدات العملة الأساسية | حجم اللوت (العقد) | نوع اللوت (العقد) |
| $10 | 100,000 | 1.0 | اللوت القياسي |
| $1 | 10,000 | 0.1 | اللوت الصغير |
| $0.10 | 1,000 | 0.01 | اللوت الميكرو |
| $0.01 | 100 | 0.001 | اللوت النانو |
اللوت القياسي
اللوت القياسي يعادل 100000 وحدة من العملة الأساسية. على سبيل المثال، يتضمن اللوت القياسي في زوج اليورو/الدولار الأمريكي تداول 100000 يورو.
اللوت الصغير
اللوت الصغير يعادل 10000 وحدة من العملة الأساسية، أي عُشر اللوت القياسي. يستخدم هذا الحجم عادةً من قبل المتداولين الذين لديهم حسابات أصغر.
اللوت الميكرو
يتكون اللوت الميكرو من 1000 وحدة من العملة الأساسية، أي عُشر اللوت الصغير، وغالبًا ما يستخدمه المبتدئون أو أولئك الذين يقللون من المخاطر.
اللوت النانو
يتكون اللوت النانو من 100 وحدة من العملة الأساسية وهو مثالي للمتداولين الحذرين للغاية الذين يفضلون كميات التداول الصغيرة.
إن فهم حجم اللوت أمر هام للغاية لإدارة المخاطر بشكل فعال في تداول الفوركس، لأنه يؤثر بشكل مباشر على التأثير المالي لكل حركة نقطة.
بنية سوق الفوركس
يتميز سوق الفوركس بطبيعته اللامركزية. فعلى عكس أسواق الأسهم، التي عادة ما تكون مركزية في بورصة واحدة، يتم تداولالفوركس خارج البورصة (OTC). وهذا يعني أن المعاملات تتم مباشرة بين الأطراف، وعادة ما تكون من خلال منصات التداول الإلكترونية أو عبر الهاتف، دون وجود بورصة مركزية.
يتكون سوق الفوركس من عدة لاعبين رئيسيين:
البنوك المركزية: تلعب البنوك المركزية دورًا محوريًا في سوق الفوركس من خلال إدارة احتياطيات العملات وتحديد أسعار الفائدة والتدخل في السوق لتثبيت عملتها.
البنوك التجارية: تجري هذه المؤسسات كميات كبيرة من معاملات العملات للعملاء وحساباتهم التجارية. كما أنها توفر السيولة للسوق.
صناديق التحوط ومديرو الاستثمار: تتداول هذه الكيانات بكميات كبيرة من العملات للتحوط ضد المخاطر أو لأغراض المضاربة.
الشركات: تشارك الشركات المتعددة الجنسيات في تداول الفوركس لتسهيل التجارة الدولية، مثل تحويل العائدات من المبيعات الخارجية.
متداولي التجزئة: مع ظهور منصات التداول عبر الإنترنت، أصبح المتداولون الأفراد الآن قادرين على الوصول إلى سوق الفوركس. وعلى الرغم من أن متداولي التجزئة يشكلون جزءًا أصغر من السوق الإجمالية، إلا أن نفوذهم نما بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
كيف تؤثر ساعات عمل سوق الفوركس على التداول؟
يعمل سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع، بسبب طبيعته العالمية. هذا التشغيل المستمر ممكن لأنه مع فتح وإغلاق المراكز المالية في أجزاء مختلفة من العالم، يظل السوق نشطًا، مع جلسات التداول في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. يسمح هذا الهيكل الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للمتداولين بالتفاعل بسرعة مع الأحداث العالمية والتطورات الاقتصادية، بغض النظر عن موقعهم، مما يضمن توفر فرص التداول على مدار الساعة تقريبًا.
العوامل المؤثرة على أسعار الفوركس
تتأثر أسعار العملات في سوق الفوركس بعوامل مختلفة، والتي يجب على المتداولين مراعاتها عند اتخاذ القرارات:
- أسعار الفائدة: تعمل سياسات أسعار الفائدة للبنوك المركزية على دفع أسعار العملات بشكل كبير. تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى جذب الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة.
- المؤشرات الاقتصادية: يمكن للبيانات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي وأرقام التوظيف ومعدلات التضخم أن تؤثر على قيم العملات. تعمل الأخبار الاقتصادية الإيجابية عادة على تقوية العملة، في حين أن البيانات السلبية يمكن أن تضعّفها.
- الاستقرار السياسي: يمكن للبيئة السياسية في أي بلد أن تؤثر على عملتها. تميل الحكومات المستقرة إلى جذب الاستثمار، في حين أن عدم اليقين السياسي أو الاضطرابات يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.
- معنويات السوق: يمكن لتصورات وتوقعات المتداولين أيضًا أن تدفع أسعار العملات. إذا اعتقد المستثمرون أن العملة ستتعزز، فقد يشترونها، مما يزيد من قيمتها.
- الأحداث العالمية: يمكن أن يكون للأحداث مثل الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية أو الأوبئة تأثيرات فورية وغالبًا ما تكون غير متوقعة على أسعار العملات.
كيف يعمل تداول الفوركس
يمكن إجراء تداول الفوركس من خلال طرق مختلفة، اعتمادًا على أهداف المتداول وقدرته على تحمل المخاطر. فيما يلي أنواع تداولات الفوركس.
السوق الفوري
بالسوق الفوري يتم شراء وبيع العملات للتسليم الفوري. يتم تحديد الأسعار من خلال العرض والطلب في الوقت الفعلي، وعادة ما تتم تسوية الصفقات في غضون يومي عمل. سوق الفور هو الشكل الأكثر شيوعًا لتداول الفوركس.
السوق الآجلة
في سوق الآجلة، يدخل المتداولون في عقود لشراء أو بيع عملة في تاريخ مستقبلي، بسعر محدد مسبقًا. غالبًا ما تستخدم الشركات والمؤسسات المالية هذه الطريقة للتحوط ضد مخاطر العملة.
سوق العقود المستقبلية
على غرار سوق الآجلة، تتضمن سوق العقود المستقبلية عقودًا لشراء أو بيع عملة في تاريخ مستقبلي. ومع ذلك، على عكس العقود الآجلة، يتم توحيد عقود الآجلة وتداولها في البورصات. غالبًا ما يستخدم المضاربون تداول العقود الآجلة بحثًا عن الربح من تحركات العملة المتوقعة.
سوق الخيارات
تسمح سوق الخيارات للمتداولين بشراء أو بيع عملة بسعر محدد قبل تاريخ معين، لكنهم غير ملزمين بذلك. يمنح هذا المتداولين المرونة للتحوط ضد الخسائر المحتملة مع الحد من مخاطرهم.
العقود مقابل الفروقات (CFDs)
العقود مقابل الفروقات هي منتجات مشتقة تسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار العملات دون امتلاك الأصل الأساسي. يمكن أن توفر تداول العقود مقابل الفروقات رافعة مالية عالية، مما يعني أن المتداولين يمكنهم التحكم في مركز كبير باستثمار صغير نسبيًا، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر أعلى.
اقرأ المزيد حول العقود الفورية مقابل العقود الآجلة مقابل العقود مقابل الفروقات
ما هو الرافعة المالية في تداول الفوركس؟
الرافعة المالية هي سمة أساسية لتداول الفوركس، حيث تسمح للمتداولين بالتحكم في مراكز أكبر مما قد يفعلونه برأس مالهم وحده. على سبيل المثال، مع نسبة رافعة مالية 50:1، يمكن للمتداول التحكم في مركز بقيمة 50000 دولار أمريكي برأس مال قدره 1000 دولار أمريكي فقط. وفي حين يمكن للرافعة المالية أن تضاعف الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من خطر الخسائر الكبيرة.
ما هو الهامش في تداول الفوركس؟
الهامش هو المبلغ المطلوب لفتح مركز ممول والحفاظ عليه. وهو في الأساس وديعة حسن نية يحتفظ بها الوسيط لتغطية الخسائر المحتملة. إذا تحرك مركز المتداول ضده، فقد يتلقى نداء هامش، مما يتطلب منه إيداع أموال إضافية للحفاظ على مركزه.
كيفية إدارة المخاطر في تداول الفوركس؟
تعتبر إدارة المخاطر جانبًا بالغ الأهمية في تداول الفوركس ويستخدم المتداولون الناجحون استراتيجيات مختلفة لحماية رأس مالهم والحد من الخسائر من خلال الخطوات التالية.
أوامر وقف الخسارة
تغلق أوامر وقف الخسارة تلقائيًا الصفقة عندما يصل السعر إلى مستوى محدد مسبقًا. وهذا يساعد المتداولين على تقليل الخسائر إذا تحرك السوق ضدهم.
أوامر جني الأرباح
أوامر جني الأرباح تغلق الصفقة تلقائيًا عندما يصل السعر إلى هدف ربح معين. وهذا يسمح للمتداولين بتأمين المكاسب وتجنب إغراء الاحتفاظ بمركز لفترة طويلة جدًا.
تحديد حجم المراكز
يدرس المتداولون بعناية حجم مراكزهم نسبة إلى رأس مالهم الإجمالي. ومن خلال المخاطرة بنسبة صغيرة فقط من حسابهم في كل صفقة، يمكنهم تقليل تأثير أي خسارة واحدة.
التنويع
يمكن أن يقلل التنويع من المخاطر في تداول الفوركس. من خلال تداول أزواج عملات متعددة، يمكن للمتداولين توزيع مخاطرهم عبر أسواق مختلفة وتقليل تعرضهم لأي عملة واحدة.
كيف تبدأ في تداول الفوركس مع ATFX؟
نقدم لك منصة الميتاتريدر 4 الشهيرة، والتي يمكنك تخصيصها بالكامل. تحظى منصة التداول الشهيرة هذه باحترام كبير ولديها العديد من الميزات والفوائد.
استفد من ميزات وفوائد منصة الميتاتريدر 4 وأدواتنا التكميلية، والتي تقدم لك تجربة تداول رائعة عند دمجها. وتشمل هذه الأدوات Trading Central وMarket News وAutochartist، على سبيل المثال. تعرف على كيفية استخدام MT4 منصة الميتاتريدر 4.
