ما هو تداول الاتجاه؟ 5 استراتيجيات و3 مؤشرات للسوق يجب أن تعرفها

 جدول المحتويات:

ما هو تداول الاتجاه؟
أساسيات تداول الاتجاه
5 استراتيجيات أساسية لتداول الاتجاه
4 إيجابيات وسلبيات تداول الاتجاه
دراسة حالة: تداول الاتجاه الناجح
مؤشرات السوق الثلاثة الرئيسية لتداول الاتجاه
خاتمة
ابدأ رحلتك في عالم تداول الاتجاه مع ATFX

1. ما هو تداول الاتجاه؟

تداول الاتجاه هو استراتيجية استثمار معروفة يستخدمها العديد من المستثمرين في أسواق مختلفة مثل الأسهم، والفوركس، والسلع. يهدُفْ المستثمرون الذين يتبنون هذه الاستراتيجية إلى الاستفادة من تحرك زخم السعر في مسار معين يطلق عليه الاتجاه أو ’الترند‘. تعتمد هذه الاستراتيجية على الحكمة المأثورة “الاتجاه صديقك”. يبحث المتداولون عن النماذج والإشارات التي تشير إلى أن الاتجاه بدأ للتو أو سيستمر، ثم يحاولون الاستفادة من تلك الحركة.

2. أساسيات تداول الاتجاه

ينبغي أولاً أن نفهم مفهوم الاتجاه أو الترند حتى نتمكن من استخدام استراتيجيات تداول الاتجاه بشكل فعال. بشكل عام، هناك 3 أنواع من الاتجاهات:

1. اتجاه صاعد:

يتميز بظهور سلسلة من القمم والقيعان المتصاعدة، في إشارة إلى أن السعر يتحرك في اتجاه صعودي لأعلى.

2. اتجاه هابط:

على عكس الاتجاه الصاعد، ترسم الاتجاهات الهابطة نموذج لسلسلة من القمم والقيعان المتناقصة، في إشارة إلى أن الاتجاه السائد هابط لأسفل.

3. الاتجاه الجانبي/الأفقي:

يظهر الاتجاه الجانبي/الأفقي عندما يتناوب السعر بين الصعود والانخفاض بحيث يظل عالقًا داخل نطاق معين في الوقت الذي يتنافس فيه البائعون والمشترون للسيطرة على السوق. عندما لا يرتفع السعر أو ينخفض بشكل ملحوظ خلال فترة زمنية معينة، يتم وصفه بأنه يتحرك بشكل جانبي أو عرضي.

يمكن أن تظهر الاتجاهات على أطر زمنية مختلفة. قد يتخصص المتداول في الاتجاهات قصيرة المدى (تنتهي خلال اليوم أو تدوم لبضعة أيام)، أو متوسطة المدى (بضعة أسابيع) أو طويلة المدى (عدة أشهر إلى سنوات)، وذلك بحسب أسلوب التداول الذي يستخدمه ودرجة تحمله للمخاطرة.

3. 5 استراتيجيات أساسية لتداول الاتجاه

طُوِرتّ العديد من الاستراتيجيات بمرور الوقت للاستفادة من التداول مع الاتجاه:

1. شراء الانخفاضات:

تنطوي هذه الاستراتيجية على الشراء عندما تتراجع الأسعار أو يشهد الاتجاه الصعودي ’انخفاضًا‘، حيث يراهن المستثمرون في هذه الحالة على أن السعر سوف يستأنف الاتجاه الصعودي في نهاية المطاف.

2. بيع الارتفاعات:

هذا هو المفهوم المعاكس لفكرة ’شراء الانخفاضات‘، حيث يبيع المتداول عندما يرتد السعر صعودًا في إطار اتجاه هابط، وذلك على أساس التوقع بأن الاتجاه الهبوطي سوف يستمر بعد انتهاء التصحيح الصعودي.

3. تقاطع المتوسط المتحرك:

يقوم المتداول بالشراء أو البيع عندما تتقاطع خطوط المتوسط المتحرك قصيرة وطويلة المدى مع بعضها البعض، حيث يمثل هذا التقاطع إشارة على أن الاتجاه على وشك التغير.

4. تداول خط الاتجاه:

تُرسَم خطوط الاتجاه من خلال إيصال القمم والقيعان الرئيسية على مخطط السعر. يهدف المتداول عادةً إلى الدخول في صفقة عندما يلامس السعر خط الاتجاه.

5. تداول القناة السعرية:

تتشكل القناة عن طريق رسم خطي اتجاه متوازيين حول السعر. يستهدف المتداول عادةً الشراء بالقرب من خط الاتجاه السفلي (الدعم) والبيع بالقرب من خط الاتجاه العلوي (المقاومة).

4. 4 إيجابيات وسلبيات لتداول الاتجاه

5. دراسة حالة: تداول الاتجاه الناجح

دعنا نستذكر قصة المتداول الأسطوري بول تيودور جونز، والذي نجح في استخدام طريقة تداول الاتجاه خلال انهيار سوق الأسهم عام 1987. بعد أن لاحظ بول علامات قوية على أن السوق بصدد الدخول في اتجاه هبوطي حاد، قام بفتح مراكز بيع على المكشوف، والتي حققت له أرباحًا ضخمة عندما تهاوى السوق لاحقًا.

تمثل قصته شهادة عملية على فاعلية تداول الاتجاه، كما تُذكِرنا أنها تتطلب المهارة والصبر والتحليل الدقيق.

6. مؤشرات السوق الثلاثة الرئيسية لتداول الاتجاه

مؤشرات السوق هي مقاييس إحصائية يستخدمها المتداولين للتنبؤ بحركة الأسعار. يمكن تقسيمها إلى فئتين أساسيتين: المؤشرات الرائدة، والتي تهدف إلى التنبؤ بحركة الأسعار، والمؤشرات المتأخرة، والتي تؤكد الاتجاه.

فيما يلي بعض المؤشرات الأكثر استخدامًا في تداول الاتجاه:

1. المتوسطات المتحركة:

تعمل المتوسطات المتحركة على تمهيد بيانات السعر من خلال إنشاء متوسط يتم تحديثه باستمرار. يساعد ذلك على تصفية “الضوضاء” من تقلبات الأسعار العشوائية. النوعان الأكثر شيوعًا هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، والذي يقيس المتوسط العام للأسعار خلال فترة محددة، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA)، والذي يُعطي وزن نسبي أكبر للأسعار الأخيرة. عندما يتحرك السعر أعلى المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى وجود اتجاه صاعد؛ والعكس صحيح، يشير تواجد السعر أسفل خط المتوسط المتحرك إلى اتجاه هبوطي. يؤكد تقاطع المتوسطات المتحركة، حيث يقطع خط المتوسط لفترة زمنية أقصر نظيره للفترة الزمنية الأطول، على وجود اتجاه جديد.

تعتبر المتوسطات المتحركة لفترة 5 و20 سريعة، فيما تعتبر المتوسطات لفترة 50 وأعلى متوسطات متحركة بطيئة.

إذا قطع خط المتوسط المتحرك السريع أعلى المتوسط البطيء، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي. وبالعكس، إذا قطع المتوسط السريع أسفل المتوسط المتحرك البطيء، فهذا يشير إلى وجود اتجاه هابط.

2. مؤشر القوة النسبية (RSI):

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب للزخم يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار. يتحرك مؤشر RSI بين 0 و100، ويستخدم لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع في السوق. إذا تواجد RSI أعلى 70، يُنظر إلى السوق في هذه الحالة على أنه قد وصل إلى منطقة التشبع بالشراء، ما يرجح حدوث ارتداد صعودي أو انعكاس. وبالمثل، إذا انخفض المؤشر أسفل 30، فهذا يعني أن السوق قد وصل إلى مرحلة التشبع بالبيع وقد يكون على وشك البدء في ارتداد صعودي. برغم ذلك، يمكن أن يظل السوق في مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع لفترات طويلة إذا كان يشهد اتجاهًا قويًا.

إذا كان مؤشر RSI أعلى 70، فهذا يشير إلى ذروة الشراء، وبالتالي يجب أن تستعد للبيع. أما إذا تراجع إلى ما دون 30، فهذا يشير إلى ذروة البيع، وبالتالي يجب أن تستعد للشراء.

3. تباعد وتقارب خطوط المتوسط المتحرك (الماكد):

الماكد هو أحد مؤشرات الزخم التي تتبع الاتجاه، حيث يُظهِر العلاقة بين اثنين من خطوط المتوسط المتحرك لسعر الأصل. يُحسَب الماكد عن طريق طرح المتوسط المتحرك لفترة 26 من المتوسط المتحرك لفترة 12. يتم رسم المتوسط المتحرك الآسي لناتج المعادلة السابقة لفترة 9 أيام، والذي يطلق عليه “خط الإشارة”، أعلى خط الماكد، ويمكن استخدامه في إصدار إشارات الشراء والبيع. يمكن أن يشتري المتداول الورقة المالية عندما يقطع الماكد أعلى خط الإشارة، أو يبيع عندما يقطع الماكد أسفل خط الإشارة.

إذا انتهت الأعمدة الخضراء وظهر عمود أحمر، وكان خط الماكد أسفل الصفر، فهذا يعني الاستعداد للبيع. على العكس من ذلك، إذا اختفت الأعمدة الحمراء وظهر عمود أخضر، وكان خط الماكد آنذاك فوق الصفر، فهذا يعني الاستعداد لبدء الشراء.

توفر ATFX برامج لمنصات التداول مثل ميتاتريدر4، والتي تتضمن قدرات متطورة للرسم البياني ومجموعة واسعة من المؤشرات الفنية لمساعدة المتداولين في إجراء تحليلاتهم.

يحصل المتداولون على فرصة الوصول إلى أدوات مختلفة، ولكن من المهم تذكر أنه لا يوجد مؤشر مثالي. لكل تقنية مزاياها وعيوبها، لذا ينصح الخبراء باستخدام أشكال متعددة من التحليل جنبًا إلى جنب مع خطة تداول تمت صياغتها وتجربتها بعناية.

7. خاتمة

تداول الاتجاه هو استراتيجية قوية يمكن أن تحقق أرباحًا جيدة عند استخدامها بكفاءة. مفتاح النجاح هنا هو القدرة على تحديد الاتجاهات القوية، وتوقيت الدخول والخروج بدقة، وإدارة المخاطر بحكمة. من المهم أن تتذكر أنه على الرغم من أن الاتجاه يمكن أن يكون صديقًا للمتداول، إلا أن الأسواق يمكن أن تتغير بسرعة وبشكل غير متوقع. لذا، يظل التعليم المستمر والانضباط والقدرة على التكيف شروطًا جوهرية في طريق السعي لتداول الاتجاه بنجاح.

ابدأ رحلتك في عالم تداول الاتجاه مع ATFX

استغل كفاءة منصة ميتاتريدر4 وما توفره من أدوات متطورة للرسم البياني ومؤشرات السوق الرئيسية. تعلم وطوِرّ مهاراتك مع المواد التدريبية الشاملة التي تقدمها ATFX، وتدرب على التداول بدون مخاطرة عبر مجموعة واسعة من المنتجات المالية .

لا تحلم فقط بأن تكون متداول ناجح – ابدأ في عيش التجربة بنفسك! افتح حسابك التجريبي اليوم مع ATFX واخطو خطوتك الأولى في العالم الديناميكي لتداول الاتجاه.