أسعار النفط الخام والاستثمار به
الرسم البياني المباشر لأسعار النفط الخام
الرسم البياني المباشر لأسعار خام برنت
كيف تستثمر في تداول النفط الخام؟
3 خطوات للاستثمار في النفط الخام
الخطوة 1: تنزيل الميتاتريدر4
يتيح تداول النفط الخام عبر حساب تجريبي خوض تجربة افتراضية دون المخاطرة برأس مالك عبر منصة الميتاتريدر4، والمعروفة أيضًا باسم MT4، وهي منصة التداول الأكثر شهرة في العالم، والتي تتيح تداول مجموعة واسعة من الأصول المالية مثل المؤشرات والعملات والأسهم والسلع.
الخطوة 2: افتح حساب تجريبي
ابدأ تداول النفط الخام عن طريق فتح حساب تداول تجريبي مع ATFX، وهي وسيط مالى للتداول عبر الانترنت باسواق العملات والسلع و عقود الفروقات مرخص عالميًا صُنف كثالث أكبر وسطاء التجزئة بحسب أحجام التداول على منصة MT4، وذلك وفقًا لتقارير Finance Magnates. استثمر في السلع وتداول النفط الخام اليوم لتكون جزءً من أنشطة الاستثمار في تلك القطاعات الحيوية.
الخطوة 3: ابدأ تداول النفط الخام
الطريقة التقليدية للاستثمار في النفط الخام هي دخول السوق لتداول النفط الخام عن طريق شراء أحد منتجات المشتقات مثل عقود الخيارات أوالعقود الآجلة، أو عبر المنتجات المتداولة في البورصة مثل صناديق المؤشرات على خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI).
كيف تتداول النفط الخام؟
ما هو النفط الخام؟
يعتمد العصر الحديث بشكل متزايد على النفط باعتباره المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة. يطلق أيضًا على النفط “الذهب الأسود“، حيث يدخل في صناعة كافة المنتجات البلاستيكية.
يميل المستثمرون إلى تداول النفط لأنه يحقق عوائد جيدة، سواء بسبب التذبذبات المرتفعة وما تخلقه من فرص للتداول أو للاستفادة من ارتفاع أسعار أسهم الشركات النفطية.
أنواع النفط الخام
4 أنواع من النفط الخام
خفيف جدًا
يُستخدم في استخراج البنزين ووقود الطائرات والزيت، ويتميز عمومًا بسرعة التبخير.
الخفيف
يُستخدم عادةً في تكرير زيوت الوقود ويتميز بسرعة التطاير والسمية.
متوسط
يعتبر الأكثر استخدامًا بين أنواع النفوط لتميزه بانخفاض درجة التطاير وارتفاع اللزوجة.
ثقيل
هو النوع الأثقل والأكثر لزوجة.
المعيار العالمي لتسعير النفط الخام
خام غرب تكساس الوسيط
يتم تصنيفه عادةً ضمن أنواع النفوط الخفيفة والتي تُستخدم بكثافة في إنتاج البنزين. يجري استخراج الخام وتكريره بشكل رئيسي في الولايات المتحدة.
نفط خام برنت
ترتبط التقلبات في أسعار النفط بشكل رئيسي بالقرارات التي تتخذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بمستويات الإنتاج. تؤدي التوترات السياسية أيضًا إلى زيادة تقلبات أسعار النفط.
كما تلعب مخزونات الخام دورًا رئيسيًا في التأثير على أسعار النفط باعتبار أنها تعكس في نهاية المطاف التوازن بين العرض والطلب، كما يستخدم المستثمرون البيانات المتوقعة في المضاربات الأسبوعية. تميل أسعار النفط إلى الانخفاض إذا أظهرت تقارير التغير في المخزونات حدوث فائض في المعروض النفطي.
توقعات أسعار النفط
يتوقع بنك جولدمان ساكس أن ترتفع أسعار النفط إلى 90$ للبرميل خصوصًا بعد القفزة الكبيرة لأسعار الغاز مؤخرًا، وهو ما سيعزز الطلب على استهلاك النفط بالتوازي مع انخفاض المعروض.
قفزت أسعار النفط بنسبة 80% في 2021، فيما يتجه خام برنت صوب المستوى 90$ للبرميل بعد أن تجاوز بالفعل حاجز الـ 80$ ليسجل أعلى مستوياته منذ عام 2014. وبالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط، أظهرت تقارير معهد البترول الأمريكي (API) وإدارة معلومات الطاقة (EIA) ارتفاع ملحوظ في استهلاك النفط الخام الأمريكي حيث تحوم المخزونات بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات.
ظلت توقعات المستثمرين تجاه أسعار النفط الخام صعودية طوال الأشهر الماضية، وهو ما كشفت عنه توقعات جولدمان ساكس للسنة المالية مؤخرًا، والتي ترجح أن يتجاوز سعر البرميل حاجز الـ 90$. ويُظهر تحليل مجريات السوق أن العامل الأكثر أهمية لدعم أسعار النفط خلال تلك الفترة تمثل في زيادة حركة السفر بالتوازي مع توقعات متوسطة للأداء الاقتصادي.
وتشير تقديرات بنك أوف أمريكا إلى أن النفط الخام سيصل إلى 100$ للبرميل بحلول 2022 في ظل انتعاش حركة السفر. وتتجاوز هذه التوقعات بهامش كبير تلك التي أعلن عنها جولدمان ساكس في منتصف العام، حين تنبأ بأن يصل سعر النفط إلى 80$، وهي توقعات أثبتت دقتها في الشهور التالية.
قد تساهم اضطرابات الإنتاج في تصحيح أسعار النفط الخام على المدى الطويل، ولكن يخضع هذا العامل لمدى استعداد تحالف أوبك+ لاستيعاب سيناريو رفع العقوبات المفروضة على إيران. وحذر بنك أوف أمريكا من عودة النفط الإيراني إلى الأسواق والتي قد تدفع أسعار الخام إلى التراجع من مستوياتها المرتفعة وتتنازل عن بعض مكاسبها الحالية.
التحليل الفني للنفط الخام
كي نفهم سياق التحليل الفني للنفط الخام، يجب ملاحظة أن الأسعار قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة سنوات قبل عدة أسابيع بسبب اضطرابات الإنتاج على خلفية تعرض الولايات المتحدة لإعصارين متتاليين، وهو ما هوى بمخزونات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2018. ساهمت هذه العوامل المناخية، جنبًا إلى جنب مع التوقعات المتفائلة لبنوك الاستثمار الكبرى في دعم سعر النفط.
تحرك سوق تداول النفط في اتجاه صعودي طوال عام 2021، وهو ما حفز مخاوف المستثمرين من ارتفاع التضخم. إذا نظرنا على الرسم البياني أدناه لخام برنت (الإطار اليومي)، سنجد أن السعر قد تجاوز المستوى 80$ خلال هذه الفترة الوجيزة بما يعكس حدة التقلبات في السوق.
برنت (الإطار اليومي)
تحرك النفط الخام في اتجاه صعودي منذ بداية العام، ما تسبب في إثارة مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم. كما نرى على الرسم البياني أدناه لخام برنت (الإطار اليومي)، سنجد أن السعر قد تجاوز عتبة المستوى 80$ خلال فترة قصيرة بما يعكس حدة التقلبات في السوق، بينما يستهدف حاليا المقاومة عند 81.
الرسم البياني الأسبوعي لخام تكساس
أسعار النفط الخام التاريخية
Crude Oil Prices - Historical Annual Data
| Year | Average Closing Price | Year Open | Year High | Year Low | Year Close | Annual % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | $39.68 | $61.17 | $63.27 | $11.26 | $48.52 | -20.64% |
| 2019 | $56.99 | $46.31 | $66.24 | $46.31 | $61.14 | 35.42% |
| 2018 | $65.23 | $60.37 | $77.41 | $44.48 | $45.15 | -25.32% |
| 2017 | $50.80 | $52.36 | $60.46 | $42.48 | $60.46 | 12.48% |
| 2016 | $43.29 | $36.81 | $54.01 | $26.19 | $53.75 | 44.76% |
| 2015 | $48.66 | $52.72 | $61.36 | $34.55 | $37.13 | -30.53% |
| 2014 | $93.17 | $95.14 | $107.95 | $53.45 | $53.45 | -45.55% |
| 2013 | $97.98 | $93.14 | $110.62 | $86.65 | $98.17 | 6.90% |
| 2012 | $94.05 | $102.96 | $109.39 | $77.72 | $91.83 | -7.08% |
| 2011 | $94.88 | $91.59 | $113.39 | $75.40 | $98.83 | 8.15% |
| 2010 | $79.48 | $81.52 | $91.48 | $64.78 | $91.38 | 15.10% |
يتطلب تحديد اتجاه أي أصل متداول أو سلعة بدقة إلقاء نظرة على نماذج السعر التاريخية، ولهذا سنحاول في هذا الدليل استعراض تحركات أسعار النفط الخام لتقييم مدى قدرتها على السير في الاتجاه الصعودي المتوقع.
تعتبر المخططات التاريخية أداة ثمينة لإجراء التحليل الفني، حيث تميل الأدوات المالية والسلع إلى تتبع النماذج التي ظهرت على الرسم البياني جراء حركة السعر السابقة. برغم ذلك، فإن موثوقية هذه النماذج تختلف بسبب مستجدات وأخبار السوق التي تصدر على مدار الساعة. الميزة الرئيسية في هذه النماذج بكل تأكيد هو أنها قابلة للقياس كما تعطيك فكرة جيدة عن الاتجاه الذي سيسلكه السوق. يستخدم المتداولون أيضًا النماذج التاريخية في تحديد إشارات الدخول والخروج.
وبطبيعة الحال، فإن الاعتياد على الاستعانة بنماذج السعر في تداولاتك سيجعلك بمرور الوقت أكثر قدرة على رصدها بمجرد ظهورها على الرسم البياني. تؤثر نماذج السعر التاريخية على حركة السعر الحالية، حيث تُظهر مناطق حدوث الاختراقات الهامة في الماضي، وما إذا كان السوق يتحرك بالفعل ضمن اتجاه صعودي أم هبوطي. وعلاوة على ذلك، تساعد النماذج التاريخية في تعزيز ثقتك بنفسك، حيث تعطيك فكرة عن نقطة البداية المثلى خصوصًا وأن اتخاذ قرارات التداول يكتنفه عادةً بعض الصعوبات، كما أن حالتك النفسية تؤثر بشكل كبير في ممارسات إدارة المخاطر.
ما الذي يؤثر على حركة أسعار النفط؟
5 عوامل خارجية تؤثر على تداول النفط الخام
العوامل الجيوسياسية
يؤثر حجم الاحتياطي ومستويات الإنتاج في الأسواق على السعر.
العرض والطلب
يؤدي ارتفاع الطلب بالضرورة إلى دعم أسعار النفط، ولكن إذا تجاوز المعروض حجم الطلب في السوق فإن الأسعار تميل للانخفاض.
بالعودة إلى المثال السابق عن تقرير معهد البترول الأمريكي، فإن السحب من مخزونات النفط سيدعم ارتفاع الأسعار، بينما أي زيادة غير متوقعة ستضغط على سعر النفط الخام للتراجع. وبالإضافة إلى التقلبات الجوية التي تؤثر على المخزونات وإنتاج مصافي التكرير فإنها تعتبر أيضًا أحد عوامل التذبذب في أسواق النفط.
أوبك
أوبك هي تجمع للدول المصدرة للنفط, تضم تلك المنظمة 13 دولة كأعضاء وتمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ونيجيريا والكونغو وإيران وإيران والكويت وفنزويلا وليبيا والغابون والجزائر وأنغولا وغينيا الاستوائية. تشهد أسعار النفط تقلبات حادة مع كل قرار تتخذه أوبك وحلفائها، حيث تحدد مستويات الإنتاج المستهدفة والحصص التي يجب أن تلتزم بها الأعضاء. الجدير بالذكر أن منتجين كبار مثل الولايات المتحدة وكندا والصين وروسيا ليست من بين أعضاء أوبك.
معنويات السوق
الطلب الاستهلاكي
هل يعتبر النفط الخام استثمارًا جيدًا؟
يجتذب النفط الخام المتداولين من مستخدمي الاستراتيجيات اليومية وطويلة المدى على حد سواء، حيث تتمتع أسواق الطاقة بسيولة هائلة وتقلبات مستمرة. يسمح هذا المزيج للمستثمرين بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التداول المتاحة. وحتى برغم التقلبات التي تشهدها معدلات الطلب، ولكن تظل سوق النفط مليئة بفرص الربح المحتملة.
هناك أيضًا تنويعات مختلفة من الصناعات ذات الصلة التي يمكن الاستثمار بها. على سبيل المثال، يمكنك الاستثمار في اسهم شركات التكرير أو التنقيب أو الحفر أو التوزيع. يعتبر النفط أيضًا أحد المصادر الرئيسية للطاقة، وهو وضع فريد سيظل يحتفظ به لعقود طويلة.
استراتيجيات تداول النفط - المتداولين المبتدئين والمحترفين
التداول اليومي
تداول السوينغ
استراتيجية تداول الاتجاه
صُممت استراتيجية تداول الاتجاه لتتبع الترند الحالي للأصل، ولهذا تعتبر أكثر فائدة عندما يتحرك السعر في اتجاه واضح، سواء صعودًا أو هبوطًا. تساعد حركة السعر في اتجاهات صعودية أو هبوطية واضحة متداول الاتجاه على الاستفادة من القمم والقيعان الجديدة التي يشكلها السعر بمرور الوقت. تنطوي هذه الاستراتيجية على استخدام التحليل الفني في تحديد الاتجاه أو الترند. يدخل متداولو الاتجاه في الصفقة بعد رصد الترند الحالي وتحليل العوامل المرتبطة بسوق النفط.
تداول المركز
لماذا تتداول النفط الخام مع ATFX؟
صناعة أساسية
يحتوي النفط الخام على ميزات فيزيائية وكيمائية فريدة. وبخلاف طبيعته كمصدر للطاقة، هناك استخدامات صناعية واسعة للنفط الخام حيث يدخل كأحد المكونات الرئيسية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وضع استراتيجي
يعتبر النفط الخام سلعة استثنائية حيث تتأثر أسعاره بشكل كبير (تذبذب) بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية وحتى العسكرية.
أحجام تداول هائلة
في ظل الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة نمو وتطور الاقتصاد العالمي، ظل النفط الخام لفترة طويلة ملكاً متوجاً على عرش تداول السلع، ويصنف دائماً باعتباره المنتج الأكثر تداولاً على مستوى العالم.
تاريخ النفط الخام
إذا ألقينا نظرة على تاريخ أسعار النفط، مثل خام غرب تكساس، سنلحظ أنه يخضع لدورات سعرية منتظمة. هناك عدد هائل من الفرص المتاحة للمستثمرين الذين لديهم القدرة على فهم واستيعاب العوامل الأساسية التي تؤثر على السوق.
التسجيل للحصول على حساب
التسجيل للحصول على حساب
افتح حسابك
استكمل نموذج طلب حساب التداول الحقيقي. بمجرد أن نتحقق من هويتك، سنقوم بإعداد حسابك.
تمويل حسابك
قم بإيداع أموالك إما عن طريق بطاقة الخصم أو المحفظة الإلكترونية أو التحويل المصرفي حتى يمكنك بدء التداول.
ابدأ التداول
يمكنك التداول على جميع الأجهزة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أندرويد وأجهزة آيباد وأجهزة أيفون وعن طريق متصفح الإنترنت.
الأسئلة الشائعة
US Oil (WTI)
UK Oil (Brent)
المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا وكندا والصين
يمكنك شراء الخيارات والعقود الآجلة من خلال بورصة السلع، أو شراء أسهم في إحدى صناديق المؤشرات النفطية. تستطيع أيضًا شراء أسهم الشركات العاملة في قطاع النفط.
يعتبر النفط الخام مصدرًا أساسيًا للطاقة والوقود الأحفوري، كما تعتمد صناعات البلاستيك وخطوط الطيران والعديد من الصناعات الزراعية والأنشطة التجارية بشكل كبير على النفط ومشتقاته.
يحتوي برميل النفط على 42 جالون
يحتوي البرميل على 159 لتر من النفط الخام.
يمكنك شراء الخيارات والعقود الآجلة من خلال بورصة السلع، أو شراء أسهم في إحدى صناديق المؤشرات النفطية. تستطيع أيضًا شراء أسهم الشركات العاملة في قطاع النفط.
تحدد أوبك الخطوط العريضة لمستويات الإنتاج والحصص المستهدفة لأعضائها، وهو ما يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط.
النفط الخام هو المصدر الرئيسي لإنتاج وتكرير البنزين، ولهذا فإن سعر برميل النفط الخام يؤثر بشكل مباشر على أسعار البنزين.
تختلف الأوقات وفقًا للمنتج ونوع العقد، وما إذا كنا نتحدث عن أسواق العقود الفورية أم الآجلة. يمكنك الاطلاع على أوقات التداول في منصة الميتاتريدر4 (MT4) عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على المنتج، على سبيل المثال WTI، ثم النقر بزر الماوس الأيسر لتحديد ’المواصفات‘.
للتوضيح:
أوقات تداول عقود برنت : 03:01-23:59 (الجمعة 23:55) (وقت خادم MT4)
أوقات تداول عقود خام غرب تكساس: 01:01-23:59 (وقت خادم MT4)
العقود الآجلة لخام غرب تكساس: 01:01-23:59 (وقت خادم MT4)
يتمتع النفط بقيمة مرتفعة، تمامًا مثل الذهب، كما تعزى التسمية إلى أنه يستخرج من باطن الأرض ويكتسي باللون الأسود.
