دليل شامل حول مؤشر داو جونز الصناعي
سنتناول خلال هذا المقال بشكل مفصل تاريخ ومستقبل مؤشر داو جونزالصناعي، بالإضافة إلى مكوناته وفوائد تداول داو مع ATFX. سنوضخ أيضًا فرص التداول التي أتاحها DJIA في السابق. علاوة على ذلك، سنقوم بتحليل الرسم البياني المباشر للداو جونز لنتمكن من دراسة استراتيجيات التداول المختلفة التي يمكنك استخدامها في تداول داو جونز اليوم. كما يتضمن قسم الأسئلة الشائعة إجابات على الاستفسارات الشائعة التي يطرحها المتداولون حول الداو جونز وكيفية تداوله مع وسيط لعقود الفروقات.
لماذا تتداول مؤشر داو جونز الصناعي؟
يعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) من أبرز مؤشرات الأسهم، حيث يعكس أداء 30 من أكبر الشركات الأمريكية. بفضل تقلباته التاريخية وموثوقيته، يجذب هذا المؤشر على نطاق واسع العديد من المتداولين والمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد إضافية وفهم اتجاهات السوق الأسهم الأمريكية بشكل أفضل، كما يتميز بكونه مقياس هام لصحة الاقتصاد الأمريكي.
ما هي أهم تغيرات الأسعار التي شهدها مؤشر داو جونز الصناعي؟
يعد مؤشر داو جونز الصناعي الأكثر شهرة في أسواق المال بالولايات المتحدة الأمريكية. المؤشر مرجح سعريًا ويقيم أسعار أسهم 30 شركة بارزة، حيث يتم تقسيم الأسعار المجمعة على مقسوم يتم تحديثه بانتظام مما يعطي قيمة المؤشر. يتم تدوير الشركات المدرجة بشكل دورى، واعتبارًا من منتصف عام 2022 كانت أطول شركة متواجدة في القائمة هي بروكتر آند جامبل، التي أضيفت في عام 1932.
كانت أكبر تقلبات للداو جونز في السنوات الأولى من المؤشر. جاء أكبر تراجع للمؤشر بعد انهيار وول ستريت في عام 1929. بحلول عام 1932، انخفضت القيم المتوسطة إلى خُمس متوسطها في عام 1929، من حوالي 314 إلى 65.
في عام 2008 إبان الأزمة المالية العالمية تراجعت أسعار الأسهم بشكل حاد، حيث انخفض مؤشر داو جونز من حوالي 14,000 نقطة في عام 2007 إلى أقل من 7,000 نقطة في عام 2009.
في عام 2020 تزامناً مع جائحة كورونا شهد المؤشر تراجعًا حادًا في مارس 2020 حيث انخفض من حوالي 29,500 نقطة إلى أقل من 19,000 نقطة في فترة وجيزة.
في عام 2021 شهد داو جونز انتعاشا كبيرا ووصل لمستويات قياسية جديدة تجاوزت حينها 35000 نقطة في يوليو 2021.
مزايا التداول مع ATFX
سبريد منخفض
احتفظ بقدر أكبر من أرباحك بفضل السبريد التنافسي.
متاحة عبر الإنترنت طوال الوقت
لا تفوت فرص الاستفادة من التحركات الكبرى. التداول مفتوح 24 ساعة في اليوم على مدار 5.5 يوم في الأسبوع.
جميع الأسواق الرئيسية
تداول جميع فئات الأصول والأسواق الهامة.
بدون عمولة
استفد من التداول بدون عمولة. لا تدفع سوى السبريد.
ما هو مؤشر داو جونز الصناعي؟
كيف تم تأسيس مؤشر داو جونز الصناعي وما هو تاريخ نشأته؟
بدأ مؤشر داو جونز الصناعي بـ 12 سهما صناعيا في قطاعات مثل التبغ والقطن والسكك الحديدية والغاز والسكر والنفط. كان الهدف تقديم لمحة سريعة عن أداء القطاع الصناعي الذي كان يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي آنذاك.على مدار السنوات، توسع مؤشر داو جونز الصناعي خلال عام 1928 ليشمل 30 شركة من مختلف الصناعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل والسلع الاستهلاكية. يعكس هذا التنوع النمو والتغيرات في الاقتصاد الأمريكي، مما يضمن بقاء المؤشر ملائما للسوق الأوسع. وقد شهد المؤشر تغييرات مستمرة مع استبدال بعض الشركات بأخرى.
كم عدد الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي؟
يتكون مؤشر داو جونز الصناعي من 30 شركة أمريكية كبرى، وتتميز هذه الشركات بأنها رائدة في مجالاتها وتحقق مستوى عالي من الاستقرار والربحية. . يربط العديد من المستثمرين ارتفاع المؤشر بنمو الاقتصاد الأمريكي القوي، بينما يعتبر انخفاضه دليلاً على ضعفه.
إليك قائمة الشركات الثلاثين المدرجة في مؤشر داو جونز الصناعي:
كيف يتم حساب الوزن النسبي للشركات المدرجة بمؤشر داو جونز الصناعي؟
يعتبر مؤشر داو جونز الصناعي مرجح بالسعر وعلى هذا الاساس يتم تصنيف الشركات في مؤشر داو جونز الصناعي بحيث تعطى الشركات ذات أسعار الأسهم الأعلى وزنا أكبر في المؤشر من الأسهم ذات سعر السهم المنخفض. يساهم كل سهم في مؤشر داو جونز بنسب مئوية متفاوتة في تحديد القيمة الإجمالية للمؤشر.
متى يتم استبعاد شركة مدرجة بمؤشر داو جونز الصناعي؟
إذا تراجع سعر سهم الشركة إلى مستوى منخفض للغاية وبدأت تفقد تأثيرها على مؤشر داو جونز الصناعي أوعندما تفقد الشركة ارتباطها بالاتجاهات الاقتصادية السائدة، يتم استبدالها بشركة اخرى تحقق معدلات نمو ملحوظة وتعكس التحول الاقتصادي بشكل أفضل.
ما هي الانتقادات الرئيسية لمؤشر داو جونز الصناعي ؟
أبرز الانتقدات التي يواجهها مؤشر داو جونز الصناعي هو كونه مرجح بالسعر وليس القيمة السوقية، حيث يرى بعض المحللين والمستثمرين أن هذا التوجه لا يعكس وضع الشركة وحجمها الحقيقي لان القيمة السوقية قد تكون أكثر دقة. فبحسب تصنيف داو، الشركات ذات سعر أسهم مرتفع يكون لها وزن أكبر بالمؤشر على الرغم من انخفاض قيمتها السوقية والعكس، الشركات ذات سعر أسهم منخفض يكون لها وزن أقل رغم من ارتفاع قيمتها السوقية.
ما هي أفضل طريقة لتداول مؤشر داو جونز الصناعي؟
أفضل طريقة لتداول مؤشر داو جونز الصناعي هي من خلال المشتقات المالية خاصة العقود مقابل الفروقات، من خلالها يمكنك تبادل الفرق في سعر داو جونز الصناعي من وقت فتح مركزك إلى وقت إغلاقه. يمكنك الشراء أو البيع والاستفادة من السوق الصاعد أو الهابط، والتداول باستخدام الرافعة المالية.
ما هي مميزات تداول مؤشر داو جونز الصناعي من خلال عقود الفروقات؟
يتيح لك تداول مؤشر داو جونز الصناعي من خلال عقود الفروقات فرصة الوصول إلى المؤشر بتكلفة أقل من شراء الأسهم بشكل مباشر، كما تتميز بتمكينك من المضاربة على سعر السوق سواء في حالة الارتفاع أو الانخفاض.
عقود الفروقات تقدم وسيلة مرنة لتداول المؤشرات، حيث يمكنك تداولها دون الحاجة إلى رصيد كبير في حسابك. العديد من الوسطاء يسمحون بتداول أجزاء من المؤشر، مما يمنحك الفرصة للبدء في تداول مؤشر داو جونز برأس مال أقل مقارنة بما قد تحتاجه عند التعامل مع وسطاء الأسهم أو العقود الآجلة.
تحليل الرسم البياني لمؤشر داو جونز الصناعي
يشير تحليل الرسم البياني لمؤشر الداو جونز إلى الفحص المتعمق لحركة سعر المؤشر بمرور الوقت. ويهدف التحليل الفني للداو جونز إلى تحديد فرص التداول التي تنطوي على قدر جيد من التوازن بين الأرباح والخسائر المحتملة.
من بين المؤشرات المستخدمة في تحليل الرسم البياني للداو جونز خط المتوسط المتحرك 200 DMA، والذي يتتبع ما إذا كان المؤشر يتحرك ضمن اتجاه صعودي أم هبوطي.
مخطط داو جونز الصناعي مع خطوط المتوسط لفترة 100 يوم و200 يوم
فنياً على الرسم البيانى الشهرى، يتحرك مؤشر داو جونز الصناعى أعلى المتوسطات المتحركة والمستوى المحورى. يتحرك مؤشر القوة النسبية أعلى مستوى 50، بينما يُظهر مؤشر MACD تشبع شرائى قوى.
إذا استمر المؤشر في التحرك أسفل مستوى المقاومة 41,617، فقد يفتح المجال لتصحيح نحو مستوى الدعم عند 35,640 ثم عند 33,178 نقطة على المدى الطويل.
السيناريو البديل: إذا اخترق المؤشر مستوى المقاومة 41,617، فقد يرتفع نحو مستوى المقاومة التالي عند 42,600 نقطة.
من هو أفضل وسيط لتداول مؤشر الداو جونز الصناعي؟
وعلى عكس الحال مع الوسطاء التقليديين، والذين يتقاضون عمولات على جميع الصفقات، لا تتقاضى ATFX سوى فروق أسعار (سبريد) على صفقات مؤشر الداو جونز. يعني ذلك أن العمل على منصة ATFX سيعفيك من دفع عمولات كبيرة، والتي تؤدي غالبًا إلى تآكل جميع أرباحك، خصوصًا إذا كنت متداول فردي. وبالمقارنة مع الوسطاء التقليديين، والذين يضطرون للالتزام بساعات عمل السوق الرسمية، يمكنك تداول عقود الفروقات على مؤشر الداو جونز طوال 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، وبالتالي يمنحك التداول مع ATFX المزيد من فرص الربح.
الأسئلة الشائعة
تشير نقاط مؤشر داو جونز إلى الأرقام الصحيحة لقيمة المؤشر والتي تتغير بمرور الوقت. على سبيل المثال، إذا تحرك الداو من 33200 إلى 33250، فهذا يعني أن المؤشر قد تحرك صعودًا بـ 50 نقطة. النسبة المئوية التي تتغير بها قيمة الداو جونز مقابل كل 1 نقطة أقل من تأثير الحركة المماثلة في مؤشر S&P 500، وهو ما يعزى إلى اختلاف تقييمات كلا المؤشرين.
من المستبعد جدًا أن يتجاوز مؤشر الناسداك قيمة الداو جونز، وهو ما يعزى إلى أن الداو يقيس أداء أكبر 30 شركة في الولايات المتحدة، بما في ذلك بعض الأسهم الكبرى المدرجة في ناسداك. برغم ذلك، لا يوجد ما يضمن أن الـ 3,300 سهم المدرجة بمؤشر ناسداك ستظل قيمتها دائمًا أقل من قيمة الـ 30 سهم المدرجة بمؤشر الداو جونز.
يطبق كل مؤشر من مؤشرات الأسهم القيادية معايير مختلفة لتحديد الشركات المدرجة بالمؤشر. على سبيل المثال، يشترط S&P 500 ألا تقل القيمة السوقية للشركة المدرجة به عن 11.8 مليار دولار، وأن تتمتع بسيولة مرتفعة، وأن تكون 10% من أسهمها على الأقل مدرجة في البورصة.
يتكون مؤشر داو جونز من أكبر 30 شركة أمريكية مدرجة في البورصة. يشمل ذلك شركات قيادية مثل آبل، كوكاكولا، أمريكان اكسبريس وجولدمان ساكس.
أفضل طريقة للتداول أثناء انخفاض السوق هو بيع مؤشر داو جونز من خلال فتح مراكز بيع على المكشوف. ولكن تذكر دائمًا ضرورة استخدام أمر إيقاف الخسارة للحد من خسائرك وحماية رأسمالك من القفزات السعرية في الاتجاه المعاكس.
تجاوزت القيمة السوقية لمؤشر DJIA حاجز الـ 9.9 تريليون دولار بحلول منتصف مايو 2021، ولكن هذا الرقم يتغير باستمرار بالتوازي مع التغير اليومي في أسعار الأسهم. تُحسب القيمة السوقية لمؤشر DJIA من خلال جمع القيمة السوقية لكل سهم من الـ 30 سهم المكونة للمؤشر.
يختلف رمز التداول لمؤشر الداو جونز باختلاف الوسيط الذي تتداول معه، وذلك بالنظر إلى أن الاسم Dow Jones Industrial Average واختصاره DJIA هما علامتان تجاريتان يتمتعان بحقوق حماية الملكية الفكرية. ولهذا يطلق بعض الوسطاء على مؤشر الداو جونز Wall Street 30 وأسماء أخرى مماثلة.
بالطبع سيكون بيع الداو جونز على المكشوف فكرة جيدة عند انخفاض الأسعار، حيث تمنحك فرصة الاستفادة من الاتجاهات الهابطة. ولكن لا تنسى أن جميع أنواع التداول تنطوي على مخاطر، خصوصًا استراتيجيات البيع على المكشوف لأن السوق يميل عادةً إلى الارتفاع بمرور الوقت وليس الانخفاض المستمر.
نعم، لا تزال نظرية داو قابلة للتطبيق حتى اليوم، وهي تشكل الأساس الذي تبنى عليه جميع الأساليب الحديثة في التحليل الفني. تستند نظرية داو على فرضية أن سعر السهم يتضمن جميع المعلومات المتاحة عن هذا السهم في الوقت الحالي، وهي فكرة صحيحة حتى الآن.
يمكنك الاستثمار في مؤشر داو جونز الصناعي من خلال شراء المؤشر مباشرةً عبر أحد وسطاء الأسهم، ولكن يتطلب هذا الخيار تخصيص رأسمال كبير. هناك طرق أخرى للاستثمار في الداو جونز مثل تداول عقود الفروقات عبر وسيط فوركس أو من خلال شراء صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والخيارات عبر أحد وسطاء الأسهم.
شركة S&P Dow Jones Indices هي التي تتخذ القرار بشأن تحديد الشركات المدرجة في الداو جونز. معايير الإدراج في مؤشر الداو جونز ليست واضحة تمامًا، ولكن الهدف النهائي من تكوين المؤشر لا يزال هو إعطاء صورة دقيقة عن مجمل أداء الاقتصاد الأمريكي.
يجادل البعض بالفعل أن مؤشر داو جونز الصناعي قد وصل إلى مرحلة الفقاعة السعرية، ولكن هذه آراء شخصية لا أكثر. الشيء الأكيد هو أن الداو قد وصل مؤخرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وسيواصل على الأرجح تسجيل قمم قياسية جديدة كما فعل منذ نشأته وحتى الآن.
الرمز الشائع لتداول مؤشر داو جونز الصناعي هو DJIA، ومع ذلك قد يختلف هذا الرمز من وسيط لاخر مثل US30 وDJX وأسماء أخرى مماثلة.
حجم النقطة الواحدة لـمؤشر داو جونز الصناعي هو 0.1. النقطة في الخانة العشرية الثانية. فهذا يعني تغيرا بمقدار نقطة واحدة.
Amazon (AMZN) – American Express Co (AXP) – Amgen Inc (AMGN) – Apple Inc (AMGN) – Apple Inc (AAPL) – Boeing Co (BA) – Caterpillar Inc (CAT) – Cisco Systems Inc (CSCO) – Chevron Corp (CVX) – Goldman Sachs Group Inc (GS) – Home Depot Inc (HD) – Honeywell International Inc (HON) – International Business Machines Corp (IBM) – Intel Corp (INTC) – Johnson & Johnson (JNJ) – Coca-Cola Co (KO) – JPMorgan Chase & Co (JPM) – McDonald’s Corp (MCD) – 3M Co (MMM) – Merck & Co Inc (MRK) – Microsoft Corp (MSFT) – Nike Inc (NKE) – Procter & Gamble Co (PG) – Travelers Companies Inc (TRV) – Unitedhealth Group Inc (UNH) – Salesforce Inc (CRM) – Verizon Communications Inc (VZ) – Visa Inc (V) – Walmart Inc (WMT) – Walt Disney Co (DIS) – Dow Inc (DOW)
