Table of contents:
- Top 10 de Acciones en el Portafolio de Warren Buffett 2024
- ¿Qué es Berkshire Hathaway?
- ¿Quién es Warren Buffett?
- Historia de Berkshire Hathaway
- Acciones Clase A (BRK.A) y B (BRK.B)
- Lista de Empresas en el Portafolio de Berkshire Hathaway 2024
- ¿Es Berkshire Hathaway una Buena Acción para Comprar en 2024?
- Pasos para Operar con las Principales Acciones de Warren Buffett
Top 10 de Acciones en el Portafolio de Warren Buffett 2024
- Apple Inc. (AAPL)
- Bank of America Corp. (BAC)
- American Express Co. (AXP)
- Coca-Cola Co. (KO)
- Chevron Corp. (CVX)
- Occidental Petroleum Corp. (OXY)
- Kraft Heinz Co. (KHC)
- Moody’s Corporation (MCO)
- DaVita Inc. (DVA)
- HP Inc. (HPQ)
¿Qué es Berkshire Hathaway?
Berkshire Hathaway es un conglomerado multinacional dirigido por Warren Buffett. Invierte en diversas industrias, incluyendo seguros, servicios públicos, ferrocarriles y manufactura. El valor de mercado de Berkshire Hathaway se estima en $750 mil millones en 2024, lo que la convierte en una de las empresas más valiosas del mundo.
En abril de 2024, Warren Buffett hizo una declaración significativa sobre la futura estrategia de Berkshire Hathaway. Buffett anunció intenciones de aumentar las inversiones de su empresa en energía renovable y tecnologías. Subrayó la importancia de la sostenibilidad y la innovación para lograr un crecimiento a largo plazo y valor para los accionistas. Esta decisión se ve como un cambio estratégico en línea con las tendencias globales hacia la energía verde y la transformación digital, reafirmando el compromiso de Berkshire Hathaway de adaptarse a las realidades cambiantes del mercado.
¿Quién es Warren Buffett?
Warren Buffett, conocido como el “Oráculo de Omaha”, es uno de los inversores más exitosos de la historia. Se convirtió en CEO de Berkshire Hathaway en 1965, y la empresa ha desarrollado desde entonces en una potencia global. Buffett es conocido por sus estrategias de inversión en valor y su visión a largo plazo del mercado.
Cuando la gente habla del portafolio de acciones de Warren Buffett, generalmente se refiere a las acciones cotizadas en bolsa en el portafolio de inversiones de Berkshire Hathaway, que es seleccionado y gestionado por Buffett y su equipo. Sin embargo, esto puede no incluir otras inversiones de Berkshire Hathaway, incluidas empresas privadas y participaciones significativas en empresas cotizadas en bolsa.
Historia de Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway comenzó como una empresa textil en el siglo XIX. Warren Buffett la adquirió en la década de 1960 y la transformó en una compañía holding con participaciones en diversas industrias, incluyendo Geico, BNSF Railway y Dairy Queen.
A partir de 2024, Warren Buffett y grandes inversores institucionales como Vanguard, BlackRock y State Street Corporation poseen la mayoría de las acciones de Berkshire. La Fundación Bill y Melinda Gates también posee acciones notables debido a las contribuciones de Buffett. La propiedad se completa con inversores individuales, desde pequeños accionistas hasta personas de alto patrimonio neto.
Charlie Munger, el socio de toda la vida de Buffett, falleció en 2023. Su patrimonio o fideicomiso puede seguir poseyendo sus acciones, gestionadas de acuerdo con su plan patrimonial, que podría incluir la distribución a herederos, transferencia a fideicomisos o donaciones caritativas.
Acciones Clase A (BRK.A) y B (BRK.B)
Berkshire Hathaway tiene dos categorías de acciones, Clase A (BRK.A) y Clase B (BRK.B), para acomodar diferentes tipos de inversores y permitir una mayor flexibilidad en la propiedad de acciones. No solo sirven a grandes inversores institucionales y pequeños inversores minoristas, sino que también equilibran la accesibilidad y el objetivo de mantener una base de inversión estable a largo plazo.
Acciones Clase A (BRK.A): Estas acciones iniciales constituyen una mayor inversión en la corporación. Son caras y están mayormente destinadas a inversores institucionales y personas de alto patrimonio. A principios de 2024, cada acción Clase A estaba valorada en más de $500,000.
Acciones Clase B (BRK.B): Estas se introdujeron en 1996 para hacer que Berkshire Hathaway fuera más accesible a pequeños inversores. Cada acción Clase B es 1/1,500 de una acción Clase A y considerablemente más barata. Las acciones Clase B valían alrededor de $350 a principios de 2024.
Principales Diferencias Entre las Acciones A y B:
- Precio: Las acciones Clase A son mucho más caras que las acciones Clase B.
- Derechos de Voto: Las acciones Clase A tienen mayor poder de voto (1 voto por acción frente a 1/10,000 de voto por acción Clase B).
Lista de Empresas en el Portafolio de Berkshire Hathaway 2024
Warren Buffett ha curado cuidadosamente un portafolio diversificado de acciones cotizadas en bolsa y negocios de propiedad total. A continuación, se detalla el portafolio actual de Warren Buffett:
1. Apple Inc. (AAPL):
- Valor de la Participación: ~$150 mil millones
- Porcentaje del Portafolio: ~45%
- Acciones Poseídas: ~915 millones
- Industria: Tecnología
Apple es la mayor participación de Berkshire Hathaway. Buffett considera a Apple más como una empresa de productos de consumo debido a su lealtad a la marca y su ecosistema de clientes. La inversión en Apple ha generado consistentemente retornos significativos para Berkshire, con dividendos que aportan miles de millones de dólares anualmente. A menudo elogia al CEO de Apple, Tim Cook, por su liderazgo excepcional.
2. Bank of America Corp. (BAC):
- Valor de la Participación: ~$40 mil millones
- Porcentaje del Portafolio: ~13%
- Acciones Poseídas: ~1 mil millones
- Industria: Finanzas
Bank of America es la segunda mayor participación de Buffett. Berkshire Hathaway adquirió la participación inicial durante la crisis financiera de 2011 a través de un acuerdo privado. Desde entonces, la posición ha crecido sustancialmente, y Berkshire ahora posee más del 12% del banco, convirtiéndose en el mayor accionista. La inversión genera dividendos significativos y es parte del enfoque más amplio de Berkshire en el sector bancario y financiero.
3. American Express Co. (AXP):
- Valor de la Participación: ~$30 mil millones
- Porcentaje del Portafolio: ~8%
- Acciones Poseídas: ~151 millones
- Industria: Finanzas
American Express es una inversión a largo plazo en el portafolio de Berkshire Hathaway. Buffett compró acciones de American Express en la década de 1960, durante el “Escándalo del Aceite de Ensalada,” cuando las acciones estaban muy infravaloradas. Su firme creencia en la fuerte marca de la empresa y la lealtad del cliente la ha convertido en una de las inversiones más icónicas del portafolio. American Express sigue generando dividendos consistentes y sigue siendo un pilar en las inversiones del sector financiero de Berkshire.
4. Coca-Cola Co. (KO):
- Valor de la Participación: ~$25 mil millones
- Porcentaje del Portafolio: ~7%
- Acciones Poseídas: ~400 millones
- Industria: Bienes de Consumo
Coca-Cola es otra inversión a largo plazo en el portafolio que data de finales de la década de 1980. Buffett aprecia el reconocimiento global de la marca Coca-Cola y su poder de fijación de precios, lo que se traduce en dividendos consistentes. A pesar de los cambios en las preferencias de los consumidores y los desafíos en la industria de bebidas, Buffett sigue siendo un firme defensor del liderazgo y la dirección estratégica de Coca-Cola.
5. Chevron Corp. (CVX):
- Valor de la Participación: ~$23 mil millones
- Porcentaje del Portafolio: ~7%
- Acciones Poseídas: ~130 millones
- Industria: Energía
Chevron se ha convertido en un activo sustancial en el portafolio de Berkshire Hathaway en los últimos años, con Buffett aumentando su participación cuando los precios del petróleo subieron. Chevron es parte del creciente portafolio energético de Buffett, y la inversión genera dividendos significativos para Berkshire Hathaway. A pesar de la volatilidad en los precios del petróleo, Buffett sigue siendo optimista sobre las perspectivas a largo plazo de Chevron.
6. Occidental Petroleum Corp. (OXY):
- Valor de la Participación: ~$14 mil millones
- Porcentaje del Portafolio: ~4%
- Acciones Poseídas: ~220 millones
- Industria: Energía
Berkshire Hathaway se convirtió en el mayor accionista de Occidental Petroleum después de adquirir Anadarko Petroleum. Berkshire posee más del 20% de la empresa, una posición que estableció en 2019. Buffett ha expresado confianza en la gestión y la estrategia empresarial de Occidental, especialmente en su énfasis en la producción de bajo costo y la disciplina fiscal.
7. Kraft Heinz Co. (KHC):
- Valor de la Participación: ~$10 mil millones
- Porcentaje del Portafolio: ~3%
- Acciones Poseídas: ~325 millones
- Industria: Bienes de Consumo
A pesar de las luchas recientes en el sector de bienes de consumo, Kraft Heinz sigue siendo una empresa sustancial en el portafolio de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway y 3G Capital compraron Heinz en 2013 y lo fusionaron con Kraft Foods. Aunque la empresa ha enfrentado desafíos debido a los cambios en los gustos de los consumidores, Buffett sigue entusiasta sobre las posibilidades futuras de la compañía.
8. Moody’s Corporation (MCO):
- Valor de la Participación: ~$9.6 mil millones
- Porcentaje del Portafolio: ~2.8%
- Acciones Poseídas: ~24.7 millones
- Industria: Servicios Financieros
Moody’s Corporation, una importante agencia de calificación de bonos junto con Standard & Poor’s, juega un papel importante en el portafolio de Berkshire Hathaway debido a su rentabilidad constante y sólida posición en el mercado. Warren Buffett valora a Moody’s por sus ingresos consistentes y su posición crítica en proporcionar calificaciones crediticias y servicios de investigación del mercado financiero. Berkshire ha obtenido una ganancia significativa de la inversión, con el costo inicial representando ahora una pequeña fracción de su valor actual.
9. DaVita Inc. (DVA):
- Valor de la Participación: ~$5 mil millones
- Porcentaje del Portafolio: ~1.50%
- Acciones Poseídas: ~36.1 millones
- Industria: Salud
DaVita Inc. brinda a Berkshire Hathaway una exposición significativa al sector de la salud, específicamente en cuidado de riñones y servicios de diálisis, reflejando el interés de Buffett en servicios esenciales con demanda constante. Operando una vasta red de centros ambulatorios, DaVita asegura un flujo de ingresos estable y se beneficia de economías de escala y expansión internacional. Las inversiones en I+D mejoran los resultados de los pacientes, mientras que el cumplimiento normativo y las asociaciones estratégicas amplían su oferta. Enfatizando la participación comunitaria, DaVita apoya a pacientes y familias, convirtiéndola en una adición resiliente al portafolio.
10. HP Inc. (HPQ):
- Valor de la Participación: ~$4.2 mil millones
- Porcentaje del Portafolio: ~1.2%
- Acciones Poseídas: ~120.9 millones
- Industria: Tecnología
HP Inc., un jugador importante en la industria de la tecnología, es otra participación significativa en el portafolio de Berkshire Hathaway. Conocida por su posición líder en los mercados de computación personal e impresión, HP proporciona flujos de efectivo constantes y un rendimiento de dividendos robusto. Warren Buffett valora a HP por su fuerte marca, línea de productos innovadores y adquisiciones estratégicas que refuerzan su presencia en el mercado. La inversión en HP demuestra la confianza de Berkshire en la capacidad de la empresa para generar retornos consistentes y adaptarse a las tendencias tecnológicas en evolución.
11. Otras Participaciones Notables:
- Valor de la Participación: ~ $5.297 mil millones (monto total)
- Porcentaje del Portafolio: ~4%
- Snowflake Inc. (SNOW): Una adición relativamente nueva, que representa el interés de Buffett en la computación en la nube.
- VeriSign Inc. (VRSN): Berkshire posee una participación notable en esta empresa de infraestructura de internet.
- Visa Inc. (V): Berkshire tiene una posición significativa en el gigante global de pagos.
¿Es Berkshire Hathaway una Buena Acción para Comprar en 2024?
Debido al historial comprobado de Warren Buffett, Berkshire Hathaway a menudo se considera una inversión confiable a largo plazo. Sin embargo, considera lo siguiente antes de invertir en las principales empresas del portafolio de Berkshire Hathaway:
Razones para Comprar:
- Portafolio Diversificado: Obtén exposición a varios sectores a través de una sola acción.
- Gestión Fuerte: El enfoque de Buffett en la inversión en valor ha generado históricamente retornos impresionantes.
- Estabilidad Financiera: La empresa posee reservas de efectivo significativas para adquisiciones.
Razones para Reconsiderar:
- Menor Potencial de Crecimiento: Como empresa madura, Berkshire puede ofrecer un crecimiento más lento que las empresas más pequeñas.
- Dependencia de Warren Buffett: A los 93 años, Buffett sigue siendo una figura central en la empresa, lo que plantea preocupaciones sobre el liderazgo futuro.
Pasos para Operar con las Principales Acciones de Warren Buffett
- Investigar y Analizar: Familiarízate con los negocios, la salud financiera, la posición en el mercado y las perspectivas futuras de las principales participaciones de Buffett. Este entendimiento integral ayuda a tomar decisiones de inversión informadas.
- Seleccionar una Cuenta de Corretaje: Elige una plataforma de corretaje reputada que ofrezca acceso a los mercados de acciones de EE.UU. y proporcione herramientas de investigación robustas. Un buen corredor debe tener una interfaz amigable, tarifas bajas y un soporte al cliente confiable. También consulta acciones CFDs en ATFX, incluyendo trading de acciones de Hong Kong y trading de acciones globales.
- Diversificación del Portafolio: Asegúrate de que tu portafolio esté diversificado en diferentes sectores y clases de activos, incluso mientras te concentras en las principales elecciones de Buffett. La diversificación ayuda a gestionar el riesgo y reduce el impacto de un rendimiento deficiente en cualquier inversión.
- Estrategia de Inversión: Sigue la estrategia de Buffett de mantener acciones a largo plazo para beneficiarse del potencial de crecimiento y de los retornos compuestos. Este enfoque reduce el impacto de la volatilidad del mercado a corto plazo.
- Monitoreo y Ajuste Regular: Revisa regularmente el rendimiento de tus inversiones y haz los ajustes necesarios. Mantente informado sobre cualquier cambio en la empresa o el mercado para asegurar que tu portafolio siga alineado con tus objetivos de inversión.
