El petróleo crudo es una materia prima crucial para la economía mundial, ya que alimenta diversas industrias y sistemas de transporte en todo el mundo. El objetivo es ofrecer una guía con información completa y fácil de entender. Esto incluye enfoques de negociación, herramientas financieras, conocimientos básicos, plataformas de negociación y otros temas relevantes.
Table of content
- ¿Qué es el comercio de petróleo?
- Comprender los fundamentos del comercio de petróleo
- Elija su método preferido para comerciar con petróleo
- Elija la plataforma de negociación de petróleo adecuada
- Abra una cuenta de demostración para operar con petróleo
- Desarrollar una estrategia eficaz de comercio de petróleo
- Practique su estrategia de negociación con petróleo en una cuenta de demostración
- Transición a la negociación en vivo y colocación de su primera operación
- Supervise y actualice continuamente su estrategia comercial
- Errores habituales en el trading y cómo evitarlos
¿Preparado para practicar el comercio de petróleo sin invertir dinero real?
1. ¿Qué es el comercio de petróleo?
El comercio de petróleo incluye la compra y venta de petróleo y sus derivados en los mercados financieros. El objetivo del comercio de petróleo es tener una ventaja sobre los precios fluctuantes del petróleo en función de factores como la oferta y la demanda, los indicadores económicos y los acontecimientos geopolíticos.
Instrumentos financieros como los CFD (contratos por diferencia), las opciones, los mercados al contado, los contratos de futuros y los ETF (fondos cotizados en bolsa) son direcciones para operar con petróleo. Dado que el mercado del petróleo es un mercado global y de gran liquidez, es una oportunidad perfecta para que los operadores se aprovechen de los movimientos de los precios.
2. Comprender los fundamentos del comercio de petróleo
I. Tipos de crudo y sus diferencias : WTI vs Brent
Entre los numerosos tipos de crudo que se comercializan en todo el mundo, 2 variedades principales sirven de referencia mundial para determinar los precios del petróleo: El petróleo Brent y el petróleo WTI.
A continuación se presenta una tabla comparativa de los 2 índices de referencia del crudo
Petróleo Brent | Petróleo West Texas Intermediate (WTI) | |
Definición | Una referencia internacional | Una referencia para el crudo norteamericano |
Ubicación | Mar del Norte | Estados Unidos |
Calidad | Light, sweet | Light, sweet |
Símbolo bursátil | Crudo Brent ICE | Crudo NYMEX WTI |
Precio | Suelen tener un precio más elevado | Suelen tener precios más bajos |
Suministro | Procedentes de Europa, África y Oriente Medio | Procede principalmente de Estados Unidos |
Demanda | Ampliamente utilizado en todo el mundo | Utilizado principalmente en Norteamérica |
Impacto en el mercado | Influencia de factores globales | Influencia de factores específicos de EE.UU. |
II. Factores que afectan al precio del petróleo
A. Oferta y demanda :
Los precios y la demanda de petróleo funcionan de una manera única en comparación con otras materias primas. A pesar de la oferta restringida o los altos costes, el uso del petróleo está tan extendido que siempre hay demanda. Sin embargo, dado que el petróleo es un recurso escaso, las previsiones apuntan a una disminución de la oferta en las próximas décadas, lo que obligará a muchos países a buscar alternativas como las energías renovables. Con el aumento de la riqueza de la población mundial, sobre todo en los mercados emergentes como China, la demanda de petróleo se mantendrá constantemente alta.
B. Geopolítica:
Como núcleo esencial de la producción industrial, el petróleo crudo es un producto básico crucial para todas las naciones. Cuando las principales naciones productoras de petróleo pueden experimentar inestabilidad política o acontecimientos inesperados, surge el riesgo del suministro mundial de crudo. Los países miembros de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) suelen desarrollar políticas oportunas sobre la producción y exportación de petróleo para garantizar los intereses de los países productores.
Aprenda también : 5 grandes crisis del petróleo que cambiaron el mundo
C. Fluctuaciones de los tipos de cambio:
Dado que los precios del petróleo están denominados principalmente en dólares estadounidenses, las variaciones de los tipos de cambio repercuten directamente en los precios del petróleo. Cuando el dólar estadounidense se fortalece, los precios del petróleo tienden a bajar bajo presión. A la inversa, un dólar más débil favorece la subida de los precios del petróleo.
D. Desarrollo económico:
En un contexto de crecimiento económico sólido e inflación estable, el aumento de la demanda de crudo tiende a ejercer una presión al alza sobre los precios del petróleo. Esto impulsa posteriormente una serie de subidas de precios en el mercado descendente de materias primas y producción industrial.
E. Variaciones estacionales:
El invierno y el verano son épocas de máxima demanda. El invierno es un periodo de alto consumo de gasóleo de calefacción, mientras que el verano representa un pico de consumo de gasolina debido a los desplazamientos. La magnitud de la demanda tiene un efecto estimulante sobre los precios, lo que provoca posibles subidas de precios.
Aprenda también : Cómo afectan los rendimientos de los bonos estadounidenses a las divisas, las acciones, el oro y el petróleo
3. Elija su método preferido para comerciar con petróleo
En general, existen 5 instrumentos financieros habituales para negociar con petróleo
I. Negociación de futuros del petróleo
Cómo funcionan los futuros del petróleo:
Los futuros del petróleo implican un acuerdo contractual entre operadores para comprar o vender una cantidad predeterminada de petróleo en una fecha futura.
En lugar de recibir barriles de petróleo físicos al vencimiento del contrato, los operadores pueden optar por ampliar su posición prorrogando el contrato hasta el mes siguiente.
Pros y contras:
Los futuros del petróleo ofrecen un importante apalancamiento y una mayor rentabilidad, pero también conllevan un mayor riesgo, ya que podría perder más que su inversión inicial.
II. CFD sobre petróleo
Cómo funcionan los CFD:
Las operaciones con CFD consisten en especular con los movimientos de precios de un activo sin poseerlo. Los operadores ganan o pierden dinero en función de la diferencia entre los precios de entrada y salida.
Pros y contras:
Los CFD ofrecen apalancamiento y flexibilidad, lo que permite a los operadores beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas de los mercados. Sin embargo, también conllevan riesgos, como la posibilidad de sufrir grandes pérdidas si el mercado se mueve en contra de su posición.
III. ETF de petróleo
Cómo funcionan los ETF:
Los fondos cotizados (ETF) son fondos de inversión que cotizan en bolsa y ofrecen a los inversores exposición a mercados o sectores específicos. Los ETF de petróleo siguen la evolución del petróleo o de activos relacionados con él.
Pros y contras:
Los ETF ofrecen una forma sencilla de exponerse al petróleo sin necesidad de operar con futuros o CFD. Por lo general, son más accesibles y tienen comisiones más bajas que otros instrumentos de negociación, pero pueden tener un potencial de ganancias limitado en comparación con los instrumentos apalancados.
IV. Opciones sobre petróleo
Cómo funcionan las opciones:
Los contratos de opciones conceden al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio específico antes de una fecha determinada. Los operadores pueden utilizar las opciones para especular con los movimientos de los precios o para cubrir sus posiciones existentes.
Pros y contras:
Aunque un operador puede obtener beneficios considerables con un riesgo limitado, la negociación de opciones puede plantear dificultades, ya que las opciones requieren más experiencia en comparación con otros instrumentos de negociación.
V. Comercio de petróleo en el mercado al contado
Cómo funciona el mercado al contado:
Las materias primas se compran y venden para su pago y entrega instantáneos en el mercado al contado. Los precios se rigen por las fuerzas de la oferta y la demanda en el mercado al contado.
Pros y contras:
La exposición inmediata a los precios del petróleo y la rápida liquidación hacen que la negociación al contado sea adecuada para las oportunidades de negociación a corto plazo.
Sin embargo, la negociación de petróleo al contado puede estar menos al alcance de los operadores minoristas en comparación con otros instrumentos financieros, ya que requiere más financiación debido a la ausencia de apalancamiento. Además, los operadores particulares pueden encontrarse con dificultades logísticas asociadas a la entrega física y el almacenamiento del petróleo.
Cuadro recapitulativo
Futuros del petróleo | CFD sobre petróleo | ETF de petróleo | Opciones de petróleo | Oil Spot Market | |
Apalancamiento | Apalancamiento significativo | Apalancamiento | Sin apalancamiento | Apalancamiento sustancial | Sin apalancamiento |
Beneficios potenciales | Alto | Alto | Moderado | Alto | Moderado |
Acceso al mercado | Amplio | Amplio | Ampilo | Amplio | Limitado |
Riesgo | Alto | Alto | Bajo | Riesgo reducido | Moderado |
Complejidad | Moderado | Moderado | Bajo | Alto | Moderado |
Conocimientos Requeridos | Moderado | Moderado | Bajo | Alto | Moderado |
Accesibilidad | Alto | Alto | Alto | Alto | Bajo |
Tasas | Varía según la plataforma y el broker | Varía según la plataforma y el broker | Generalmente más bajos | Varía según la plataforma y el broker | Varía según la plataforma y el broker |
Trading a corto plazo | Adecuado | Adecuado | Adecuado | Adecuado | Adecuado |
Cobertura de riesgos | Si | Si | Limitada | Si | Limitada |
Entrega física | Posible (pero suele liquidarse en efectivo) | No | No | Posible (pero suele liquidarse en efectivo) | Si |
Retos logísticos | No (salvo que se requiera entrega física) | No | No | No (salvo que se requiera entrega física) | Sí (entrega física y almacenaje) |
4. Elija la plataforma de negociación de petróleo adecuada
Factores a tener en cuenta al elegir un corredor:
I. Facilidad de manejo:
Una plataforma fácil de usar es esencial, especialmente para los principiantes. Busque plataformas con interfaces intuitivas y recursos útiles que ofrezcan una experiencia de negociación fluida.
II. Tasas y comisiones:
Compare las estructuras de comisiones y considere los costes a largo plazo de operar en cada plataforma para tomar decisiones informadas que se ajusten a su estrategia de negociación y a su presupuesto.
III. Seguridad y reglamentación:
Dé prioridad a las plataformas reguladas por los principales organismos reguladores y que cumplan los requisitos normativos, como licencias y marcos de cumplimiento. Es importante elegir plataformas que apliquen medidas de seguridad sólidas para salvaguardar sus fondos e información personal frente a posibles infracciones.
IV. Atención al cliente:
Opte por plataformas que cuenten con equipos de atención al cliente receptivos y bien informados. Tener acceso a un agente de asistencia fiable puede ser muy valioso, sobre todo cuando te enfrentas a problemas técnicos o necesitas ayuda con consultas relacionadas con el trading.
V. Instrumentos financieros ofrecidos:
Antes de contratar una cuenta de trading, confirme los instrumentos financieros disponibles del broker. Mientras que ATFX ofrece futuros y CFD de petróleo, otros corredores pueden diferir. Consulta siempre con tu bróker preferido para asegurarte de que ofrece los instrumentos que necesitas antes de comprometerte con su plataforma.
5. Abra una cuenta de demostración para operar con petróleo
Comience abriendo una cuenta de demostración en el sitio web del corredor ATFX. Esto le permite practicar el comercio de petróleo sin riesgo sin arriesgar su dinero duramente ganado.
Complete el proceso de registro verificando su identidad y proporcionando los documentos requeridos. No hay obligación de depositar dinero real hasta que esté listo para pasar a una cuenta de operaciones real.
Puedes tomarte tu tiempo y jugar con las funciones y herramientas de la plataforma para familiarizarte con ella y disfrutar de una experiencia de trading fluida antes de pasar a la siguiente fase.
6. Desarrollar una estrategia eficaz de comercio de petróleo
Antes de desarrollar una estrategia global de inversión en petróleo, debe fijar sus objetivos y su tolerancia al riesgo. Elija un estilo de negociación que se ajuste a sus preferencias, como el day trading, el swing trading o la inversión a largo plazo.
Aprenda también : 3 consejos para operar con petróleo crudo
Establezca reglas de entrada y salida para sus operaciones e integre técnicas de gestión del riesgo para proteger sus inversiones. Los recursos educativos y las noticias del mercado de ATFX pueden ayudarle a afinar su estrategia. A continuación encontrará algunas ideas para desarrollar su propia estrategia de negociación.
I. Importance of a trading plan:
Una estrategia de negociación bien elaborada es crucial para tomar decisiones adecuadas y controlar los riesgos potenciales de la negociación. Un plan de negociación debe incluir sus objetivos, tolerancia al riesgo y estrategias de negociación específicas.
II. Gestión de riesgos
Establecer órdenes stop-loss: Las órdenes stop-loss ayudan a limitar las pérdidas potenciales cerrando automáticamente una posición si el mercado se mueve en su contra por una cantidad determinada.
Tamaño de la posición: Determine el tamaño adecuado para cada operación en función de su tolerancia al riesgo y del tamaño de su cuenta para evitar arriesgar demasiado en una sola operación.
III. Análisis técnico
Patrones gráficos: Reconocer e interpretar patrones gráficos comunes para identificar posibles oportunidades de negociación.
Indicadores técnicos: Utilice indicadores técnicos como las medias móviles, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y las Bandas de Bollinger para tomar mejores decisiones de negociación.
IV. Análisis fundamental
Analizar los factores de la oferta y la demanda: Manténgase al tanto de los niveles de producción mundial de petróleo, los datos de inventario, las tendencias de consumo y los recortes de producción de la OPEP para comprender la dinámica del mercado mundial de crudo.
Seguimiento de acontecimientos y noticias mundiales: manténgase informado sobre acontecimientos geopolíticos, publicación de datos económicos y noticias del sector que puedan afectar a los precios del petróleo.
7. Practique su estrategia de negociación con petróleo en una cuenta de demostración
Utilice su cuenta de demostración ATFX para ejecutar operaciones basadas en su estrategia. Este entorno libre de riesgos le permite supervisar y analizar sus operaciones, identificando áreas de mejora. Perfeccione su estrategia en función de sus resultados y de las condiciones cambiantes del mercado.
8. Transición a la negociación en vivo y colocación de su primera operación
Una vez que se sienta seguro de su estrategia de negociación, abra una cuenta real de negociación con ATFX..
Deposite su capital de inversión inicial y aplique su estrategia perfeccionada y sus técnicas de gestión de riesgos a operaciones reales, que compartiremos más adelante en el artículo. Comience con una pequeña cantidad para minimizar el riesgo a medida que adquiera experiencia en el mercado real.
9. Supervise y actualice continuamente su estrategia comercial
Manténgase al día sobre la evolución del mercado del crudo y las noticias utilizando los recursos educativos de ATFX. Puede seguir nuestros blogs para conocer las últimas noticias del mercado y nuestro canal de YouTube para obtener más ideas de negociación.
Revise regularmente sus operaciones y su rendimiento, adaptando su estrategia según sea necesario en función de las condiciones del mercado y de su crecimiento personal.
Un operador de éxito aprende continuamente y ajusta su enfoque para seguir siendo rentable en el siempre cambiante mercado del petróleo.
10. Errores habituales en el trading y cómo evitarlos
I. Sobreoperar:
Operar con demasiada frecuencia o con un riesgo excesivo puede provocar pérdidas importantes. Cíñete a tu plan de trading y evita las decisiones impulsivas.
II. Falta de gestión de riesgos:
Aplique estrategias estrictas de gestión del riesgo, como establecer órdenes de stop-loss y dimensionar adecuadamente sus posiciones.
III. Negociar sin un plan:
Develop a comprehensive trading plan and follow it consistently to ensure long-term success.
IV. Trading emocional:
Evite tomar decisiones basadas en emociones como el miedo o la codicia. Céntrate en el análisis objetivo y sigue tu estrategia de negociación.
V. No llevar un diario de operaciones:
Registre sus operaciones y analice su rendimiento para identificar áreas de mejora y perfeccionar su estrategia.
¿Preparado para practicar el comercio de petróleo sin invertir dinero real?
¿Está listo para sumergirse en el mundo del comercio de petróleo? Considere la posibilidad de abrir una cuenta de demostración gratuita en ATFX para poner en práctica sus nuevos conocimientos. Aparte del comercio de petróleo, ATFX también ofrece muchos otros productos financieros en una sólida plataforma de comercio que le permite practicar diferentes estrategias mientras sigue aprendiendo de dichas guías o de los materiales de formación gratuitos que ATFX proporciona. Así que, ¡consiga ya su cuenta de trading demo gratuita!
