El oro, a menudo considerado un activo “refugio”, ha captado el interés de operadores e inversores de todo el mundo. Su valor duradero y su importancia histórica lo convierten en una opción atractiva para diversificar las carteras de inversión o aprovechar las oportunidades comerciales. En este artículo aprenderá a operar con oro.
Índice de contenidos:
1. ¿Qué es el comercio de oro?
2. ¿Por qué debería plantearse comerciar con oro?
3. Entender qué mueve los precios del oro
4. Elija su forma preferida de comerciar con oro
5. Elija la plataforma de compraventa de oro adecuada
7. Desarrollar una estrategia eficaz de compraventa de oro
8. Transición a la negociación en vivo y colocación de su primera operación
9. Supervise siempre sus operaciones y actualice su estrategia comercial
10. Errores comunes en la compraventa de oro y cómo evitarlos
¿Listo para practicar el comercio de oro sin invertir dinero real?
¿Qué es el comercio de oro?
El acto de comprar y vender oro con fines financieros se conoce como compraventa de oro. Puede adoptar distintas formas, como oro físico, ETF de oro, contratos de futuros o Contratos por Diferencia (CFD).
Los operadores suelen realizar este tipo de operaciones para beneficiarse de la variación de los precios de este metal precioso.
Para ello, se analizan las tendencias del mercado, se utilizan análisis técnicos y fundamentales y se aplican estrategias de negociación para aprovechar las posibles variaciones de los precios y maximizar los beneficios.
Más información sobre la historia del oro .
¿Por qué debería plantearse comerciar con oro?
Diversificación:
El oro diversifica las carteras de inversión, actuando como cobertura frente a la volatilidad de los mercados y proporcionando estabilidad en periodos de incertidumbre.
Almacén de valor:
Con un valor intrínseco duradero y aceptación universal, el oro sirve como depósito fiable de riqueza para la preservación del capital a largo plazo.
Cobertura contra la inflación:
Históricamente, el oro actúa como cobertura contra la inflación, preservando el poder adquisitivo cuando el papel o las monedas fiduciarias decaen.
Estabilidad geopolítica:
En periodos de incertidumbre, el oro prospera como activo refugio, lo que permite a los operadores beneficiarse de posibles subidas de precios.
Potencial de beneficios:
Las fluctuaciones del precio del oro, impulsadas por la oferta, la demanda, los indicadores económicos y el sentimiento, ofrecen oportunidades de beneficio a los operadores expertos
También le puede interesar: ¿es el oro una buena inversión?
Entender qué mueve los precios del oro
Oferta y demanda:
El equilibrio entre la oferta y la demanda de oro desempeña un papel importante. Los niveles de producción minera, las compras y ventas de los bancos centrales y los cambios en la demanda industrial o de joyería influyen en la oferta disponible de oro.
Más información sobre la oferta y la demanda de oro .
Indicadores económicos:
Cuando indicadores económicos como el crecimiento del PIB, las tasas de inflación, los tipos de interés y los datos de empleo apuntan hacia una economía débil o una inflación elevada, los inversores suelen ver en el oro un activo refugio, lo que provoca un aumento de su precio.
Acontecimientos geopolíticos:
Los acontecimientos políticos y geopolíticos, como elecciones, tensiones geopolíticas, guerras o disputas comerciales, influyen en la cotización del oro. La incertidumbre o la inestabilidad en los asuntos mundiales suelen provocar un aumento de la demanda de oro como activo refugio.
El gráfico anterior muestra que el precio del oro se disparó tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en marzo de 2021.
Movimientos de divisas:
El oro suele cotizarse en dólares estadounidenses, por lo que las fluctuaciones del valor de las divisas repercuten en su precio. Los inversores encuentran el oro más barato cuando el dólar baja y lo compran utilizando otras divisas. El precio del oro aumenta debido a un incremento de la demanda.
El gráfico muestra la relación entre el dólar estadounidense y el precio del oro. Un aumento del dólar provoca un descenso del precio del oro y viceversa.
Sentimiento de los inversores:
El sentimiento del mercado y el comportamiento de los inversores pueden influir en los precios del oro. Si hay optimismo y confianza en la economía, los inversores pueden preferir activos de mayor riesgo al oro, lo que se traduce en una menor demanda y unos precios potencialmente más bajos. Por el contrario, la incertidumbre económica puede hacer subir los precios del oro, ya que los inversores buscan un refugio seguro.
Elija su forma preferida de comerciar con oro
Contratos por diferencia (CFD) sobre oro:
Cómo funciona:
Operar con oro mediante Contratos por Diferencia (CFD) implica especular con los movimientos del precio sin poseer el oro físico. Los CFD son productos derivados en los que los operadores llegan a un acuerdo con un bróker para intercambiar la diferencia en el precio del oro desde el momento en que abren una posición comercial hasta que deciden cerrarla.
Pros:
Capacidad para beneficiarse tanto de la subida como de la bajada de los precios del oro.
Flexibilidad en términos de tamaño de la posición y apalancamiento.
Acceso a diversas plataformas y herramientas de negociación.
Contras:
Mayor riesgo debido al apalancamiento; posibilidad de pérdidas superiores a la inversión inicial.
El precio de los CFDs puede desviarse ligeramente del precio real al contado del oro.
Riesgo de contraparte asociado al proveedor de CFD.
Oro físico:
Cómo funciona:
La compraventa de oro físico implica adquirir y poseer productos tangibles de oro, como lingotes, monedas o joyas. Los inversores pueden comprar oro a distribuidores autorizados o bancos de lingotes y almacenar el metal precioso en un lugar seguro de su elección.
Pros:
Propiedad directa de oro físico.
Potencial de conservación del patrimonio a largo plazo.
Activo material con valor intrínseco.
Contras:
Requiere consideraciones de almacenamiento y seguridad.
Costes adicionales de transporte, seguro y posible autentificación.
Falta de liquidez en comparación con otras inversiones y activos.
Fondos cotizados en bolsa (ETF) de oro:
Cómo funciona:
Los ETF de oro son fondos de inversión cotizados en bolsa cuyo objetivo es seguir el precio del oro. Los inversores pueden comprar y vender participaciones de un ETF como si fueran acciones, y el fondo tiene lingotes de oro como activo subyacente.
Pros:
Una forma cómoda y accesible de exponerse al oro.
Menores costes de transacción en comparación con el oro físico.
Liquidez y facilidad de negociación en las bolsas.
Contras:
Propiedad indirecta del oro; los inversores no poseen el metal físico.
Los precios de los ETF pueden desviarse ligeramente del precio real al contado del oro.
Riesgo de contraparte asociado al emisor del ETF.
Futuros y opciones sobre oro:
Cómo funciona:
Los futuros y opciones sobre oro son contratos que especifican la entrega futura o la opción de comprar una determinada cantidad de oro a un precio y fecha predeterminados. El objetivo de los operadores es beneficiarse de la evolución de los precios comprando o vendiendo estos contratos de derivados.
Pros:
El apalancamiento permite controlar una posición de oro mayor con una inversión menor.
Capacidad para beneficiarse tanto de la subida como de la bajada de los precios del oro.
Acceso a los mercados de futuros y opciones para operadores profesionales.
Contras:
Requiere comprensión de la dinámica del mercado y de los pliegos de condiciones.
Mayores riesgos y posibilidad de pérdidas sustanciales.
Obligación de cumplir el contrato o de liquidar la diferencia en efectivo.
Acciones mineras de oro:
Cómo funciona:
Invertir en acciones de minas de oro significa comprar acciones de empresas que se dedican a la extracción de oro. El valor de estas acciones depende de factores como el precio del oro, los niveles de producción, la eficiencia operativa y la evolución específica de la empresa.
Pros:
Exposición indirecta al mercado del oro y posible influencia en los resultados de las empresas mineras.
Diversificación dentro del sector minero y potencial de dividendos.
No hay problemas de almacenamiento o seguridad asociados al oro físico.
Contras:
Dependencia de los resultados de la empresa y de las decisiones de la dirección.
Exposición a riesgos adicionales específicos de las operaciones mineras.
Correlación con los movimientos más amplios del mercado bursátil.
Cuadro recapitulativo
CFDs sobre oro | Oro físico | ETF de oro | Futuros y opciones sobre oro | Acciones mineras de oro | |
Accesibilidad | Muy accesible | Ampliamente accesible | Muy accesible | Accesibilidad limitada | Muy accesible |
Propiedad | No se posee oro físico | Propiedad directa | Propiedad indirecta | Sin propiedad de oro físico | Propiedad indirecta |
Nivel de riesgo | Alto riesgo | Bajo riesgo | Riesgo medio | Alto riesgo | Riesgo moderado a alto |
Rendimientos potenciales | Alto rendimiento potencial | Rendimiento potencial moderado | Rendimiento potencial moderado | Alto rendimiento potencial | Rendimientos potenciales variables |
Almacenamiento y seguridad | No requiere almacenamiento físico | Requiere almacenamiento personal y seguridad | No requiere almacenamiento personal | No requiere almacenamiento físico | No requiere almacenamiento personal |
Liquidez | Alta liquidez | Baja liquidez | Alta liquidez | Alta liquidez | Alta liquidez |
Rentabilidad | Alta rentabilidad | Rentabilidad moderada | Baja rentabilidad | Rentabilidad moderada | Rentabilidad moderada |
Elija la plataforma de compraventa de oro adecuada
A la hora de seleccionar una plataforma de negociación con oro, es esencial elegir una que ofrezca una experiencia de negociación holística. Tenga siempre en cuenta los siguientes factores:
Las opciones de comercio de oro que se ofrecen:
Compruebe si la plataforma ofrece una amplia gama de instrumentos para operar con oro, como oro físico, ETF, contratos de futuros, CFD o acciones mineras. Disponer de múltiples opciones le permite diversificar sus estrategias de negociación.
Más información sobre el comercio de oro ofrecido por ATFX
Seguridad y regulación:
Asegúrese de que la plataforma de negociación que elija esté autorizada y regulada por una autoridad financiera de prestigio. Esto salvaguarda tu inversión y garantiza que la plataforma cumple una normativa estricta.
ATFX está regulada por 4 autoridades principales. Entre ellas se encuentran la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC), la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y la Autoridad de Servicios Financieros (FSA). Esto ofrece a los operadores múltiples niveles de protección normativa. Independientemente de su ubicación, puede operar con confianza, sabiendo que sus inversiones están protegidas de forma segura.
Más información sobre el cumplimiento de la normativa ATFX que mantiene la seguridad de sus operaciones.
Atención al cliente:
Un servicio de atención al cliente fiable es esencial. Compruebe si la plataforma ofrece un servicio de atención al cliente receptivo a través de varios canales como el teléfono, el correo electrónico o el chat en directo. Un servicio de atención al cliente rápido y competente puede resolver cualquier duda o problema técnico que pueda surgir durante su viaje de trading.
Reputación y críticas:
Investigue la reputación de la plataforma leyendo reseñas, testimonios y foros. Ten en cuenta las experiencias de otros operadores para calibrar la fiabilidad de la plataforma, la velocidad de ejecución y la satisfacción general de los usuarios.
Consulta las reseñas de ATFX .
Cree su cuenta de trading demo de oro
Para empezar, regístrese para obtener una cuenta de demostración en el sitio web de ATFX. Este valioso recurso le permite practicar el comercio de oro en un entorno libre de riesgos, salvaguardando sus fondos ganados con tanto esfuerzo.
Una vez registrado, complete el proceso de verificación proporcionando los documentos de identificación necesarios. Tenga la seguridad de que no hay presión para depositar dinero real hasta que se sienta preparado para la transición a una cuenta de operaciones real.
Con una cuenta de demostración, tendrá libertad para explorar las funciones y herramientas de la plataforma a su propio ritmo. Esto le permite familiarizarse con la plataforma, lo que garantiza una experiencia de negociación fluida y segura cuando finalmente pase a la negociación real. Tómese su tiempo para experimentar y ganar confianza antes de pasar a la siguiente fase.
Desarrollar una estrategia eficaz de compraventa de oro
En el mercado del oro, la creación de una estrategia de negociación con éxito es de vital importancia. Estos son algunos pasos fundamentales que pueden ayudarle a desarrollar una estrategia de trading sólida:
Establece objetivos claros:
Estos objetivos pueden incluir metas de beneficios, tolerancia al riesgo y plazos de negociación. Conocer bien sus objetivos puede ayudarle a tomar decisiones con conocimiento de causa y a centrarse en avanzar hacia su consecución.
Realizar análisis de mercado:
Realizar un análisis exhaustivo del mercado utilizando Metatrader 4 o una plataforma similar para comprender los factores que influyen en la cotización del oro. Utilizar tanto análisis técnicos (por ejemplo, patrones gráficos, indicadores) como análisis fundamentales (por ejemplo, datos económicos, acontecimientos geopolíticos) para identificar posibles tendencias y oportunidades.
La imagen superior muestra el gráfico semanal del oro, con el MACD indicando un cruce bajista tanto de la línea de señal como del impulso. El MACD es un indicador técnico muy utilizado que ayuda a identificar posibles tendencias y a generar señales de trading basadas en la relación entre la línea MACD y la línea de señal. El indicador ayuda a los operadores a tomar decisiones informadas. El cruce bajista del MACD y el indicador de impulso que el precio del oro podría comenzar a caer.
Determinar los puntos de entrada y salida:
A continuación, debe identificar puntos estratégicos de entrada y salida para sus operaciones basándose en su análisis. Esto incluye el establecimiento de niveles de precios específicos o el uso de indicadores mt4 como disparador para sus operaciones. Considere la posibilidad de incorporar herramientas de gestión de riesgos como las órdenes stop-loss y take-profit para proteger su capital y asegurar los beneficios.
La imagen anterior muestra el gráfico diario del oro, con los niveles de precios para la estrategia de entrada y salida trazados en el gráfico. Los puntos de precio Stop Loss y Take Profit tomarán como referencia los niveles de resistencia y soporte pasados, respectivamente. Por otro lado, la reciente ruptura desde 1937 y la formación de una nueva vela por debajo de este nivel nos proporciona la confirmación para una entrada.
Implantar la gestión de riesgos:
Desarrolle un plan de gestión del riesgo para proteger su capital y limitar las pérdidas potenciales. Determine un tamaño de posición adecuado para cada operación en función de su tolerancia al riesgo y del tamaño de su cuenta. Establezca ratios claros de riesgo-recompensa y siga principios disciplinados de gestión monetaria.
Backtest y Operaciones Demo:
Aproveche su cuenta de demostración ATFX para ejecutar operaciones alineadas con su estrategia. El entorno libre de riesgos le permite observar y evaluar sus operaciones, identificando las áreas que pueden requerir mejoras. Las operaciones de demostración ofrecen una valiosa perspectiva de cómo funcionará su estrategia en condiciones de mercado reales. En función de los resultados de sus operaciones, podrá realizar los ajustes necesarios para optimizar su enfoque.
Transición a la negociación en vivo y colocación de su primera operación
Una vez que haya ganado confianza en su estrategia de negociación, es el momento de dar el siguiente paso abriendo una cuenta real de negociación con ATFX.
Para empezar, deposite su capital de inversión inicial en la cuenta. Aplique su estrategia de negociación perfeccionada y técnicas eficaces de gestión de riesgos para ejecutar operaciones en directo. Es aconsejable empezar con una pequeña cantidad inicial para minimizar su exposición al riesgo mientras sigue ganando experiencia en el dinámico entorno del mercado en vivo.
Supervise siempre sus operaciones y actualice su estrategia comercial
Manténgase informado sobre la evolución del mercado del oro utilizando los recursos de formación de ATFX. Manténgase al día de las últimas noticias del mercado consultando regularmente nuestro blog. Además, explore nuestro canal de YouTube para obtener valiosas ideas y conocimientos de trading.
Es esencial evaluar periódicamente la evolución de sus operaciones. Supervise continuamente su rendimiento y evalúe la evolución del mercado. En función de las condiciones del mercado y de su crecimiento personal como operador, esté abierto a ajustar su plan de negociación según sea necesario. El éxito a largo plazo como operador requiere un aprendizaje continuo y adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado.
Errores comunes en la compraventa de oro y cómo evitarlos
Falta de educación adecuada:
Infórmese sobre la compraventa de oro para tomar decisiones con conocimiento de causa. Infórmese sobre el mercado, las estrategias y la gestión del riesgo. Utilice recursos educativos y manténgase al día de las noticias del mercado.
Toma de decisiones emocional:
No se deje llevar por las emociones. Apéguese a un plan de negociación con criterios claros. Implemente órdenes de stop-loss y take-profit para gestionar las emociones y mantener la disciplina.
Overtrading:
Evite operar en exceso para obtener beneficios rápidos. Céntrese en operaciones de calidad que se ajusten a su estrategia. Sea paciente y selectivo.
No utilización de herramientas de gestión de riesgos:
No descuide la gestión del riesgo. Establezca órdenes stop-loss adecuadas y gestione el tamaño de las posiciones. Considere la relación riesgo-recompensa antes de iniciar operaciones.
Descuidar el aprendizaje continuo:
Aprenda y adáptese continuamente a las condiciones del mercado. Manténgase al día, siga a los expertos y busque nuevas estrategias. Adopte una mentalidad de mejora continua.
También te puede interesar 5 consejos para comerciar con oro .
¿Listo para practicar el comercio de oro sin invertir dinero real?
¿Está listo para empezar aoperar con oro? Puede abrir una cuenta de demostración gratuita con ATFX para practicar sus habilidades. Además de operar con oro, ATFX también ofrece muchos otros productos financieros en una sólida plataforma de negociación que le permite probar diferentes estrategias y aprender de las guías y materiales de formación del broker. Aproveche esta oportunidad y obtenga ya su cuenta de trading demo gratuita.
