A medida que Estados Unidos refuerce su política de “América Primero”, las tensiones comerciales globales transformarán los mercados financieros en 2025. Los aranceles más recientes imponen un 25% a ciertas importaciones mexicanas y canadienses, un 10% a los productos energéticos canadienses, y aumentan los aranceles a los productos chinos del 10% al 20%. Estas medidas podrían afectar a sectores clave como la manufactura, la energía y la agricultura, generando riesgos de mercado y oportunidades de trading.
La respuesta de los socios comerciales determinará si las negociaciones alivian las tensiones o intensifican los conflictos, lo que tendrá una influencia en los principales índices, materias primas y mercados forex. Para los traderss, esta incertidumbre ofrece oportunidades de trading a la hora de aprovechar las fluctuaciones del mercado.
La respuesta china a los aranceles de EEUU
China se está centrando en la inversión en infraestructura, el consumo interno y la flexibilización financiera para contrarrestar los aranceles estadounidenses. Sin embargo, una disputa prolongada con EEUU podría afectar las exportaciones e interrumpir las cadenas de suministro globales, especialmente en los espacios de materias primas y manufacturas.
En represalia, China ha impuesto aranceles al carbón, el gas natural, el petróleo y la maquinaria agrícola estadounidenses, a la vez que ha endurecido las regulaciones sobre empresas estadounidenses como PVH Corp (indumentaria) e Illumina (biotecnología). Además, las autoridades chinas también están intensificando el escrutinio regulatorio sobre las empresas tecnológicas estadounidenses, lo que podría afectar los precios de las acciones y la confianza de los inversores.
Oportunidades de trading:
- Índices bursátiles: La incertidumbre puede disparar las ventas cortas en el FTSE China A50 Index (CHI50) y el Hong Kong HSI Index (HK50), dada la fuerte relación del HK50 con China.
- Materias primas: Los cambios comerciales pueden llevar a fluctuaciones en el precio del petróleo, el gas natural y el carbón, mientras China busca suministradores alternativos fuera de EEUU.
- Forex: La disputa comercial podría tener un impacto en la volatilidad del USD/CNH, con China gestionando las fluctuaciones de las divisas en respuesta a los aranceles.
El papel de México y Canadá en las dinámicas comerciales
México y Canadá se enfrentan a nuevas presiones arancelarias, particularmente en los sectores automotriz, agrícola y energético. Si bien Estados Unidos ha retrasado la aplicación de algunos aranceles, persiste el riesgo de una implementación total, lo que obliga a ambos países a buscar alianzas comerciales alternativas.
México está expandiendo activamente su comercio con China, la UE y Sudamérica, particularmente en los sectores energético y manufacturero. Mientras tanto, el sector energético canadiense, en particular las exportaciones de petróleo y gas natural, se enfrentan a riesgos por posibles interrupciones comerciales con Estados Unidos. En respuesta, Canadá ha impuesto aranceles compensatorios a los productos estadounidenses, lo que agrava los desafíos en la cadena de suministro.
Oportunidades de trading:
- Índices bursátiles: Las bolsas mexicana y canadiense, representadas en el IPC Index y el S&P/TSX Composite Index, pueden vivir presión debido a las tensiones comerciales, particularmente en los sectores energético y de manufacturas.
- Materias primas: Los traders centrados en el sector energético deben monitorear el crudo West Texas Intermediate y el gas natural, ya que las posibles interrupciones del comercio entre Estados Unidos y Canadá podrían afectar a los precios.
- Forex: Los anuncios de aranceles podrían disparar la volatilidad en el USD/CAD y el USD/MXN, lo que presentaría oportunidades para los traders de Forex.
Posibles escenarios y oportunidades de trading
Escenario 1: Las negociaciones llevan a una estabilidad en los mercados
Si las tensiones comerciales se relajan, China, México y Canadá podrían aumentar las importaciones a EEUU, particularmente en la agricultura, lo que ayudaría a estabilizar los mercados.
Oportunidades de trading:
- La disminución de las tensiones comerciales podría impulsar las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas, como el maíz, la soja y el trigo, a China, México y Canadá, lo que impulsaría un repunte de los precios de dichos productos.
- Índices bursátiles como el S&P 500 y el Dow Jones podrían vivir subidas de su valor si se relajan las tensiones comerciales, algo que beneficiaría a la agricultura, las manufacturas y la tecnología. Los traders pueden encontrar beneficios a través de los CFDs sobre índices y acciones.
Escenario 2: Las represalias disparan la volatilidad del mercado
Si las tensiones aumentan, los aranceles a modo de represalia y las interrupciones de la cadena de suministro podrían provocar liquidaciones en el mercado de valores y oscilaciones en los precios de las materias primas.
Oportunidades de trading:
- Activos refugio como el oro podrían vivir un aumento de la demanda debido a que los inversores buscan estabilidad.
- Las acciones tecnológicas y del sector del automóvil podrían caer, creando oportunidades de ventas cortas debido a los aranceles y las interrupciones en la cadena de suministro.
- El petróleo y el cobre podrían vivir cambios bruscos de precio, ofreciendo oportunidades de trading notorias en esta dinámica cambiante de oferta y demanda.
Descubrir el potencial de trading en un mercado cambiante
La guerra comercial que EEUU ha iniciado en 2025 bajo el lema de “Estados Unidos Primero”, proclamado por Trump, está moldeando los mercados globales, generando tantos riesgos como oportunidades. Los traders que se anticipen a los cambios geopolíticos pueden encontrar ganancias potenciales en el mercado de divisas, las materias primas y los índices.
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