CFD กับ Futures: ความแตกต่าง 9 ข้อ & 6 สิ่งที่คล้ายกัน แล้วคุณเหมาะกับสิ่งไหน

CFD กับ Futures: สำหรับผู้เริ่มต้นและเทรดเดอร์ขั้นสูงที่ต้องการความชัดเจนในตลาดการเงิน การแยกความแตกต่างระหว่างทั้งสองนี้อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ความแตกต่างและความคล้ายคลึงที่สำคัญระหว่าง CFD และ Futures และตัวไหนที่คุณควรเลือก

CFD คืออะไร?

Contracts for Difference หรือ CFD เป็นการซื้อขายอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของตลาดการเงินทั่วโลกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ต่างจากการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง เทรดเดอร์ CFD ซื้อหรือขายหน่วยของตราสารเฉพาะ ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาคาดหวังว่าราคาในอนาคตจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตัวอย่าง:

ลองนึกภาพคุณเชื่อว่าราคาหุ้นของบริษัท X จะเพิ่มขึ้น แทนที่จะซื้อหุ้นทันที คุณจะเปิดสถานะซื้อ (long) CFD หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้น คุณสามารถขาย CFD ได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยได้กำไรจากส่วนต่างลบด้วยต้นทุนใดๆ

Futures คืออะไร?

ฟิวเจอร์สเป็นสัญญามาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์เฉพาะในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ณ เวลาที่กำหนดในอนาคต สัญญาเหล่านี้มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน และเครื่องมือทางการเงิน

ตัวอย่าง:

ลองดูตัวอย่างจากเกษตรกรที่ต้องการล็อคราคาที่จะขายข้าวสาลีได้ใน 6 เดือน เขาสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้โดยตกลงขายข้าวสาลีในราคาที่กำหนด เพื่อปกป้องเขาหากราคาข้าวสาลีลดลงตามเวลาที่เขาเก็บเกี่ยว

CFDs กับ Futures: ความแตกต่าง 9 ข้อ

ตัวอย่าง:

CFDs: ผู้ค้าปลีกเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น Tesla โดยไม่ต้องการลงทุนในราคาเต็มของหุ้นหรือกังวลเกี่ยวกับวันหมดอายุ พวกเขาสามารถซื้อขาย CFD กับโบรกเกอร์ โดยเข้ารับตำแหน่งที่คิดเป็นเศษส่วนของราคาหุ้นของ Tesla

Futures: บริษัทพลังงานต้องการล็อคราคาน้ำมันดิบไว้ก่อนความผันผวนของตลาด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ต้นทุนเชื้อเพลิงจะสูงขึ้น พวกเขาสามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยตกลงที่จะซื้อน้ำมันดิบจำนวนหนึ่งในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาสามารถจัดการค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงได้โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด

ให้ ATFX เป็นโบรกเกอร์ของคุณ

ATFX นำเสนอตัวเลือกการซื้อขายที่ครอบคลุม รวมถึง CFD และ Futures ATFX มีชื่อเสียงในด้านสเปรดที่แข่งขันได้ แพลตฟอร์มที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ FCA ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและเชื่อถือได้สำหรับเทรดเดอร์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATFX

CDF vs Futures: สิ่งที่คล้ายกัน 6 ข้อ

1. ธรรมชาติอนุพันธ์

ทั้ง CFD และฟิวเจอร์สเป็นอนุพันธ์ ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของพวกมันได้มาจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งอาจรวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น ดัชนี หรือสกุลเงิน สิ่งนี้ทำให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง

2. เลเวอเรจและมาร์จิ้น

การซื้อขายเลเวอเรจและมาร์จิ้นเป็นเรื่องปกติสำหรับทั้ง CFD และฟิวเจอร์ส ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อย สิ่งนี้สามารถขยายผลกำไร แต่ยังเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนจำนวนมากอีกด้วย

ตัวอย่าง:

เทรดเดอร์ที่มีเงิน 10,000 ดอลลาร์ในบัญชีอาจใช้เลเวอเรจเพื่อซื้อขายตำแหน่งที่มีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ในตลาดน้ำมัน ไม่ว่าจะผ่าน CFD หรือฟิวเจอร์ส หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทางที่ชื่นชอบ 1% พวกเขาจะได้รับเงิน 1,000 ดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มการลงทุนเริ่มแรกเป็นสองเท่าอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในทำนองเดียวกันการเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้ามอาจส่งผลกระทบต่อความสูญเสียที่มากขึ้น

3. การเข้าถึงตลาด

การเข้าถึงตลาดในวงกว้างเป็นคุณลักษณะของทั้ง CFD และฟิวเจอร์ส ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสเก็งกำไรในตลาดต่างๆ จากทั่วโลก ซึ่งรวมถึงไม่เพียงแต่สินค้าโภคภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงหุ้น ดัชนี สกุลเงิน และอื่นๆ อีกมากมาย

4. การเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยง

เครื่องมือทั้งสองใช้สำหรับการเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยง ผู้ค้าเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตเพื่อสร้างผลกำไร ในขณะที่นักลงทุนและบริษัทป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในพอร์ตการลงทุนหรือการดำเนินธุรกิจของตน

ตัวอย่าง:

สายการบินอาจใช้ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้ค้าสกุลเงินใช้ CFD เพื่อเก็งกำไรจากความผันผวนของตลาดฟอเร็กซ์

5. ความเสี่ยง

ความเสี่ยงสูงและโอกาสในการได้รับผลตอบแทนหรือการสูญเสียที่สำคัญนั้นมีอยู่ในทั้ง CFD และฟิวเจอร์ส การใช้เลเวอเรจสามารถนำไปสู่กำไรหรือขาดทุนจำนวนมากเมื่อเทียบกับการลงทุนเริ่มแรกของเทรดเดอร์

6. การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ

การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบมีผลกับทั้ง CFD และ Futures แม้ว่าข้อมูลเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและประเภทของตราสาร การกำกับดูแลนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผู้เข้าร่วมตลาดและรับรองแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่ยุติธรรม

CFDs vs Futures: 4 ข้อดี และ 3 ข้อเสีย

ทั้ง CFD (สัญญาซื้อขายส่วนต่าง) และฟิวเจอร์สมอบสิทธิประโยชน์และข้อเสียเฉพาะให้กับเทรดเดอร์และนักลงทุน การทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยในการตัดสินใจโดยมีข้อมูลครบถ้วนโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การซื้อขาย การยอมรับความเสี่ยง และกลยุทธ์การตลาด

4 ข้อดีของ CFD

ความยืดหยุ่นในขนาดการซื้อขาย: CFD ช่วยให้การซื้อขายเพิ่มขึ้นทีละน้อยกว่าฟิวเจอร์ส ทำให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้

ไม่มีวันหมดอายุ: CFD ไม่มีวันหมดอายุต่างจากฟิวเจอร์ส ทำให้สามารถเปิดสถานะระยะยาวได้โดยไม่จำเป็นต้องโรลโอเวอร์สัญญา

เข้าถึงตลาดโลก: CFD ให้โอกาสในการเข้าถึงตลาดโลกที่หลากหลาย รวมถึงหุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนี จากแพลตฟอร์มเดียว

ความสามารถในการเปิดสถานะ Long หรือ Short ได้อย่างง่ายดาย: ผู้ซื้อขายสามารถรับสถานะ Long หรือ Short ได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้พวกเขาทำกำไรจากตลาดทั้งขาขึ้นและขาลง

3 ข้อเสียของ CFD

ต้นทุนทางการเงินข้ามคืน: การถือครองตำแหน่ง CFD ที่เปิดข้ามคืนจะมีค่าใช้จ่ายทางการเงินซึ่งอาจเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตำแหน่งระยะยาว

ความเสี่ยงจากคู่สัญญา: เนื่องจาก CFD มีการซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเงินของโบรกเกอร์ ตรวจสอบเสมอว่าโบรกเกอร์ได้รับการควบคุมและมีใบอนุญาตการซื้อขายที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงนี้ ถือว่า ATFX เป็นโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ของคุณ ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความมั่นคงทางการเงินที่แข็งแกร่ง

การขาดความเป็นเจ้าของ: เทรดเดอร์ CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งจำกัดสิทธิประโยชน์บางประการ เช่น การขาดสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงสำหรับหุ้น CFD

ตัวอย่าง:

ผู้ค้าปลีกใช้ CFD เพื่อเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น Apple โดยไม่ต้องซื้อหุ้นทันที พวกเขาสามารถเข้ารับตำแหน่งซึ่งคิดเป็นเศษส่วนของต้นทุนหุ้น Apple ซึ่งช่วยให้มีเลเวอเรจสูง อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาดำรงตำแหน่งเป็นเวลาหลายเดือน ต้นทุนทางการเงินข้ามคืนอาจลดผลกำไรลงอย่างมาก

4 ข้อดีของ Futures

การกำหนดมาตรฐาน: สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีมาตรฐาน ทำให้การซื้อขายง่ายขึ้นและเพิ่มสภาพคล่อง

ไม่มีค่าใช้จ่ายทางการเงินข้ามคืน: ต่างจาก CFD ตรงที่ไม่มีค่าธรรมเนียมทางการเงินข้ามคืนสำหรับการถือครองตำแหน่งฟิวเจอร์ส

โอกาสในการป้องกันความเสี่ยง: ฟิวเจอร์สเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดต่างๆ ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบ: มีการซื้อขายฟิวเจอร์สในการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุม ซึ่งให้ความโปร่งใสมากขึ้นและลดความเสี่ยงของคู่สัญญา

3 ข้อเสียของ Futures

ศักยภาพในการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ: การใช้เลเวอเรจอาจทำให้เกิดการสูญเสียจำนวนมาก เช่นเดียวกับที่สามารถเพิ่มผลกำไรได้

ความยืดหยุ่นน้อยลงในขนาดสัญญา: ลักษณะที่เป็นมาตรฐานของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมายความว่าสัญญาเหล่านี้อาจไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนรายย่อย

วันหมดอายุ: สัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีวันหมดอายุ โดยกำหนดให้เทรดเดอร์ต้องโรลโอเวอร์สถานะของตนเพื่อรักษาสถานะในตลาด ซึ่งอาจยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง

ตัวอย่าง:

ผู้ผลิตทางการเกษตรรายหนึ่งใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อล็อคราคาการเก็บเกี่ยวข้าวโพดของตน เพื่อป้องกันราคาที่อาจตกต่ำ แม้ว่าสิ่งนี้จะให้ราคาที่รับประกัน แต่ผู้ผลิตจะต้องจัดการสัญญาจนกว่าจะหมดอายุหรือเลือกที่จะโรลโอเวอร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพิ่มเติมและต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น

เลือกระหว่าง CFD และ Futures

ฝึกฝนการซื้อขาย CFD และ Futures ผ่านบัญชีทดลอง

หากคุณยังไม่พร้อมที่จะซื้อขาย CFD หรือ Futures แบบเรียลไทม์ เรามี บัญชีทดลอง พร้อมเงินเสมือนจริงจำนวน $50,000 เพื่อให้คุณฝึกฝนความรู้โดยไม่มีความเสี่ยงทางการเงิน

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์อาจดำเนินการซื้อขายซึ่งในความเป็นจริงจะส่งผลให้ขาดทุน $500 ความสูญเสียนี้เกิดขึ้นได้จริงในบัญชีซื้อขายทดลองของคุณ โดยให้บทเรียนอันมีค่าโดยไม่มีผลกระทบทางการเงิน การออกแบบแพลตฟอร์มการซื้อขายทดลองของ ATFX นั้นเหมือนกับบัญชีจริง ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้จะเชี่ยวชาญกับเครื่องมือและคุณสมบัติต่างๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้การซื้อขายจริง