การเทรด Forex คืออะไร?
การเทรด Forex หรือที่เรียกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการซื้อขายสกุลเงิน เป็นตลาดระดับโลกสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เปิดให้ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ และมีปริมาณการซื้อขายต่อวันมากกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์ ตลาดนี้มีความสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ การลงทุน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั่วโลก
คู่สกุลเงินและการเสนอราคาในตลาด Forex
ในการเทรด Forex สกุลเงินจะถูกเสนอในรูปแบบคู่ และแต่ละคู่จะมีราคา 2 ส่วน ได้แก่ ราคาซื้อ (Bid) และราคาขาย (Ask) ราคาซื้อคือจำนวนสูงสุดที่ผู้ซื้อยินดีจ่ายสำหรับสกุลเงิน ในขณะที่ราคาขายคือจำนวนขั้นต่ำที่ผู้ขายยอมรับในการขาย คู่สกุลเงินแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก:
คู่สกุลเงินหลัก
คู่สกุลเงินหลักประกอบด้วยสกุลเงินที่ซื้อขายมากที่สุดทั่วโลก เช่น EUR/USD, USD/JPY และ GBP/USD โดยคู่สกุลเงินหลักมักมีสภาพคล่องสูงและส่วนต่างราคาที่แคบ
คู่สกุลเงินรอง
คู่สกุลเงินรองประกอบด้วยสกุลเงินจากประเทศเศรษฐกิจใหญ่ แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ ตัวอย่างเช่น EUR/GBP, AUD/JPY และ CAD/CHF คู่สกุลเงินรองมักมีส่วนต่างราคาที่กว้างกว่าคู่สกุลเงินหลัก
คู่สกุลเงินหายาก
คู่สกุลเงินหายากประกอบด้วยสกุลเงินหลักหนึ่งคู่กับสกุลเงินจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น USD/ZAR (ดอลลาร์สหรัฐ/แรนด์แอฟริกาใต้), USD/CNH (ดอลลาร์สหรัฐ/เงินหยวนจีนนอกชายฝั่ง) หรือ EUR/HUF (ยูโร/โฟรินต์ฮังการี) โดยคู่สกุลเงินหายากมักมีสภาพคล่องต่ำและมีความผันผวนสูง
การเข้าใจสกุลเงินฐานและสกุลเงินอ้างอิงในตลาด Forex
การเทรด Forex เกี่ยวข้องกับการซื้อสกุลเงินหนึ่งพร้อมกับการขายอีกสกุลเงินหนึ่ง ซึ่งการซื้อขายเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นคู่สกุลเงิน เช่น EUR/USD หรือ GBP/JPY โดยสกุลเงินแรกที่ระบุคือสกุลเงินฐานและสกุลเงินที่สองคือสกุลเงินอ้างอิง เป้าหมายของการเทรด Forex คือการทำกำไรจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินทั้งสองนี้
ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์เชื่อว่ายูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ พวกเขาอาจซื้อคู่เงิน EUR/USD โดยหวังว่าจะขายในราคาที่สูงขึ้นในภายหลัง ในทางกลับกัน หากพวกเขาคาดว่ายูโรจะอ่อนค่าลง พวกเขาจะขายคู่เงินนี้ โดยมีเป้าหมายที่จะซื้อกลับในราคาที่ต่ำกว่า
จุด (Pips) ในการเทรด Forex คืออะไร?
จุด (Pip) ย่อมาจาก “Percentage in Point” ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กที่สุดที่เกิดขึ้นในคู่สกุลเงินในตลาด Forex ปกติแล้วสำหรับคู่สกุลเงินส่วนใหญ่ หนึ่งจุดเท่ากับ 0.0001 ตัวอย่างเช่น หากคู่ EUR/USD ขยับจาก 1.1050 เป็น 1.1051 หมายความว่าราคาขึ้นไปหนึ่งจุด จุดเป็นปัจจัยพื้นฐานในการเทรด Forex เพราะช่วยในการคำนวณกำไรและขาดทุน โดยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของอัตราแลกเปลี่ยนที่เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะทำกำไรจากสิ่งนี้
ส่วนต่างราคา (Spread) ในการเทรด Forex คืออะไร?
ส่วนต่างราคา (Spread) ในการเทรดฟอเร็กซ์หมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ (Bid) และราคาเสนอขาย (Ask) ของคู่สกุลเงิน ส่วนต่างนี้เป็นต้นทุนในการดำเนินการซื้อขายและเป็นวิธีหลักที่โบรกเกอร์ทำรายได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาเสนอซื้อของคู่ EUR/USD คือ 1.1050 และราคาเสนอขายคือ 1.1100 ส่วนต่างคือ 50 pips ในตลาดที่มีสภาพคล่องสูง เช่น คู่สกุลเงินหลัก ส่วนต่างมักจะแคบกว่า ขณะที่ตลาดที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า เช่น คู่สกุลเงินแปลกใหม่ (Exotic pairs) มักจะมีส่วนต่างที่กว้างกว่า
ขนาดล็อต (Lot Size) ในการเทรด Forex คืออะไร?
ขนาดล็อตในตลาด Forex หมายถึงปริมาณหรือจำนวนสกุลเงินที่เกี่ยวข้องในการเทรด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุน ขนาดล็อตที่แตกต่างกันมีดังนี้:
| ประเภทล็อต | ขนาดล็อต | หน่วยของสกุลเงินฐาน | มูลค่าของจุด (USD) |
| ล็อตมาตรฐาน | 1.0 | 100,000 หน่วย | $10 |
| ล็อตขนาดเล็ก | 0.1 | 10,000 หน่วย | $1 |
| ล็อตขนาดไมโคร | 0.01 | 1,000 หน่วย | $0.10 |
| ล็อตขนาดนาโน | 0.001 | 100 หน่วย | $0.01 |
ล็อตมาตรฐาน
ล็อตมาตรฐานเทียบเท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน ตัวอย่างเช่น หนึ่งล็อตมาตรฐานในคู่เงิน EUR/USD หมายถึงการเทรด 100,000 ยูโร
ล็อตขนาดเล็ก
ล็อตขนาดเล็กเทียบเท่ากับ 10,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของล็อตมาตรฐาน ขนาดนี้นิยมใช้โดยเทรดเดอร์ที่มีบัญชีขนาดเล็ก
ล็อตขนาดไมโคร
ล็อตขนาดไมโคร ประกอบด้วย 1,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบของล็อตขนาดเล็ก มักใช้โดยผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการลดความเสี่ยง
ล็อตขนาดนาโน
ล็อตขนาดนาโนประกอบด้วย 100 หน่วยของสกุลเงินฐาน เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการทำการซื้อขายในปริมาณน้อยมากเพื่อลดความเสี่ยง
การเข้าใจขนาดล็อตมีความสำคัญต่อการจัดการความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์ เนื่องจากมันส่งผลโดยตรงต่อผลทางการเงินของการเคลื่อนไหวของราคาต่อ pip
โครงสร้างของตลาดฟอเร็กซ์
ตลาดฟอเร็กซ์มีความพิเศษตรงที่เป็นตลาดแบบกระจายศูนย์ ซึ่งแตกต่างจากตลาดหุ้นที่มักกระจุกตัวอยู่ที่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว การซื้อขายฟอเร็กซ์เกิดขึ้นผ่านระบบ Over-the-Counter (OTC) ซึ่งหมายถึงการทำธุรกรรมโดยตรงระหว่างคู่ค้า โดยปกติผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์ โดยไม่ต้องผ่านตลาดกลาง
ตลาดฟอเร็กซ์ประกอบด้วยผู้เล่นหลักหลายกลุ่ม ได้แก่:
- ธนาคารกลาง : ธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญในตลาดฟอเร็กซ์โดยการจัดการเงินสำรองของประเทศ กำหนดอัตราดอกเบี้ย และแทรกแซงตลาดเพื่อรักษาเสถียรภาพของสกุลเงิน
- ธนาคารพาณิชย์ : ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการธุรกรรมสกุลเงินในปริมาณมากให้กับลูกค้าและบัญชีการซื้อขายของตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้สภาพคล่องในตลาด
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงและผู้จัดการการลงทุน : หน่วยงานเหล่านี้ทำการซื้อขายสกุลเงินจำนวนมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือเพื่อเก็งกำไร
- บริษัทข้ามชาติ : บริษัทข้ามชาติเข้าร่วมในการเทรดฟอเร็กซ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศ เช่น การแปลงรายได้จากการขายในต่างประเทศ
- นักเทรดรายย่อย : ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ นักเทรดรายย่อยสามารถเข้าถึงตลาดฟอเร็กซ์ได้ แม้จะมีสัดส่วนเล็กน้อยของตลาดโดยรวม แต่ผลกระทบของพวกเขาก็เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ชั่วโมงการเทรดในตลาดฟอเร็กซ์มีผลต่อการเทรดอย่างไร?
ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและ 5 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากลักษณะการดำเนินการทั่วโลก ซึ่งเป็นไปได้เนื่องจากศูนย์การเงินในส่วนต่าง ๆ ของโลกเปิดและปิดทำการ ตลาดจึงยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ด้วยช่วงเวลาการเทรดในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ โครงสร้างการทำงาน 24/5 นี้ช่วยให้นักเทรดสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญและการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่ ทำให้มีโอกาสในการเทรดตลอดเวลา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาฟอเร็กซ์
ราคาสกุลเงินในตลาดฟอเร็กซ์ได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ซึ่งนักเทรดจำเป็นต้องพิจารณาเมื่อตัดสินใจ:
- อัตราดอกเบี้ย: นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ค่าสกุลเงินแข็งค่าขึ้น
- ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตของ GDP อัตราการจ้างงาน และอัตราเงินเฟ้อ สามารถส่งผลต่อมูลค่าของสกุลเงินได้ ข่าวเศรษฐกิจในเชิงบวกมักจะช่วยให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ข่าวลบอาจทำให้สกุลเงินอ่อนลง
- เสถียรภาพทางการเมือง: สภาพแวดล้อมทางการเมืองของประเทศหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสกุลเงินของประเทศนั้น ๆ รัฐบาลที่มีเสถียรภาพมักจะดึงดูดการลงทุน ขณะที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือความไม่สงบสามารถนำไปสู่การลดลงของค่าสกุลเงิน
- ความเชื่อมั่นของตลาด: การรับรู้และความคาดหวังของนักลงทุนก็สามารถผลักดันราคาสกุลเงินได้ หากนักลงทุนเชื่อว่าสกุลเงินจะแข็งค่าขึ้น พวกเขาอาจจะเข้าซื้อ ซึ่งจะทำให้ค่าสกุลเงินสูงขึ้น
- เหตุการณ์ระดับโลก: เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ความตึงเครียดทางการเมือง หรือการระบาดใหญ่ สามารถมีผลกระทบในทันทีและคาดการณ์ได้ยากต่อราคาสกุลเงิน
การเทรดฟอเร็กซ์ทำงานอย่างไร
การเทรดฟอเร็กซ์สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความเสี่ยงที่นักเทรดยอมรับได้ โดยประเภทของการเทรดฟอเร็กซ์มีดังนี้:
ตลาดสปอต
ตลาดสปอตเป็นสถานที่ที่สกุลเงินถูกซื้อขายเพื่อส่งมอบทันที โดยราคาจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานแบบเรียลไทม์ และการซื้อขายจะถูกชำระภายในสองวันทำการ ตลาดสปอตเป็นรูปแบบการเทรดฟอเร็กซ์ที่พบมากที่สุด
ตลาดฟอร์เวิร์ด
ในตลาดฟอร์เวิร์ด นักเทรดจะทำสัญญาซื้อหรือขายสกุลเงินในวันที่อนาคตตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า วิธีนี้มักถูกใช้โดยบริษัทและสถาบันการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสกุลเงิน
ตลาดฟิวเจอร์ส
คล้ายกับตลาดฟอร์เวิร์ด ตลาดฟิวเจอร์สเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อหรือขายสกุลเงินในวันที่อนาคต อย่างไรก็ตาม สัญญาฟิวเจอร์สมีการมาตรฐานและถูกซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การเทรดฟิวเจอร์สมักใช้โดยนักเก็งกำไรที่มองหากำไรจากการเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่คาดการณ์ไว้
ตลาดออปชั่น
ตลาดออปชั่นอนุญาตให้นักเทรดซื้อหรือขายสกุลเงินในราคาที่กำหนดก่อนวันที่กำหนด แต่ไม่มีข้อผูกพันในการทำเช่นนั้น ซึ่งทำให้นักเทรดมีความยืดหยุ่นในการป้องกันการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่จำกัดความเสี่ยง
CFDs (Contracts for Difference)
CFDs เป็นผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่อนุญาตให้นักเทรดเก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์พื้นฐาน การเทรด CFD สามารถเสนอเลเวอเรจสูง หมายความว่านักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งขนาดใหญ่ด้วยการลงทุนที่ค่อนข้างน้อย แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงกว่า
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดสปอต ตลาดฟิวเจอร์ส และสัญญาสำหรับความแตกต่าง
เลเวอเรจ (Leverage) ในการเทรดฟอเร็กซ์
เลเวอเรจเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเทรดฟอเร็กซ์ ช่วยให้นักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาจะทำได้ด้วยเงินทุนของตัวเองเพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่างเช่น หากใช้เลเวอเรจที่มีอัตราส่วน 50:1 นักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งมูลค่า $50,000 ด้วยเงินทุนเพียง $1,000 แม้ว่าเลเวอเรจจะสามารถขยายกำไรได้ แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นกัน
มาร์จิ้น (Margin) ในการเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?
มาร์จิ้นคือจำนวนเงินที่จำเป็นต้องใช้ในการเปิดและรักษาตำแหน่งที่มีเลเวอเรจ ซึ่งเป็นเหมือนเงินประกันที่โบรกเกอร์เก็บไว้เพื่อรองรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากตำแหน่งของนักเทรดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย พวกเขาอาจได้รับการเรียกมาร์จิ้น (margin call) ซึ่งจะต้องฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อรักษาตำแหน่งของตนไว้
จัดการความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์อย่างไร ?
การจัดการความเสี่ยงเป็นแง่มุมที่สำคัญของการเทรดฟอเร็กซ์ และนักเทรดที่ประสบความสำเร็จจะใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อปกป้องเงินทุนและจำกัดการขาดทุนผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้
คำสั่งหยุดขาดทุน
คำสั่งหยุดขาดทุนจะปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้ผู้เทรดลดการขาดทุนหากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์
คำสั่งทำกำไร.
คำสั่งหยุดขาดทุนคือคำสั่งทำกำไรที่ปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้เฉพาะ ซึ่งช่วยให้ผู้เทรดล็อกกำไรและหลีกเลี่ยงการยึดถือสถานะนานเกินไป
การกำหนดขนาดตำแหน่ง
ผู้เทรดจะพิจารณาขนาดของตำแหน่งอย่างรอบคอบสัมพันธ์กับเงินทุนโดยรวมของตน โดยการเสี่ยงเพียงสัดส่วนเล็กน้อยของบัญชีในแต่ละการเทรด จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดทุนครั้งเดียว
การกระจายความเสี่ยง
การกระจายความเสี่ยงสามารถลดความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็กซ์ โดยการเทรดหลายคู่เงิน ผู้เทรดสามารถกระจายความเสี่ยงไปยังตลาดต่างๆ และลดการเปิดเผยต่อตลาดใดตลาดหนึ่ง
จะเริ่มต้นการเทรดฟอเร็กซ์กับ ATFX อย่างไร ?
เรามีแพลตฟอร์ม MetaTrader 4 (MT4) ที่ได้รับความนิยม ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ แพลตฟอร์มการเทรดที่ได้รับความนิยมนี้มีชื่อเสียงและมีฟีเจอร์และข้อดีมากมาย
คุณจะได้สัมผัสฟีเจอร์และข้อดีทั้งหมดของ MT4 รวมถึงเครื่องมือเสริมที่ช่วยให้คุณมีประสบการณ์การเทรดที่ยอดเยี่ยมเมื่อรวมกัน ซึ่งรวมถึง Trading Central, Market News และ Autochartist เป็นต้น เรียนรู้วิธีการใช้งาน MT4 กันเลย
