ลเวอเรจในการเทรดคืออะไร? เลเวอเรจเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่มักถูกเข้าใจผิด ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งสินทรัพย์และหนี้สินต่อเทรดเดอร์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นในตลาดการเงินหรือเทรดเดอร์ขั้นสูงที่ต้องการปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณ การทำความเข้าใจเลเวอเรจถือเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของคุณ ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเลเวอเรจคืออะไรในการเทรด ประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการควบคุมมันอย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ:
2. ในการลงทุน เลเวอเรจทำงานอย่างไร?
3. การลงทุนแบบใช้เลเวอเรจกับการลงทุนแบบไม่ใช้เลเวอเรจ
4. ทำความเข้าใจอัตราส่วนเลเวอเรจในการลงทุน
5. คุณควรใช้เลเวอเรจในการลงทุนหรือไม่?
7. 5 ประโยชน์ของการใช้เลเวอเรจในการลงทุน
8. 5 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจในการลงทุน
9. 6 เทคนิคการบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนแบบเลเวอเรจ
10. ประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้เลเวอเรจ
จากทฤษฎีเลเวอเรจสู่การปฏิบัติ: สำรวจด้วยบัญชีทดลองของเรา
เลเวอเรจในการลงทุนคืออะไร?
เลเวอเรจในการเทรดเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้เทรดเดอร์ขยายการลงทุนในตลาดได้โดยไม่ต้องเพิ่มเงินลงทุน โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นรูปแบบหนึ่งของเงินทุนที่ยืมมาซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าที่พวกเขาสามารถมีได้ด้วยเงินทุนที่มีอยู่เพียงอย่างเดียว การใช้เลเวอเรจหมายความว่าแม้จะมีเงินฝากเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย เทรดเดอร์ก็สามารถควบคุมตำแหน่งการซื้อขายที่ใหญ่กว่ามากในตลาดได้
ตัวอย่าง:
ลองนึกภาพว่าคุณต้องการซื้อหุ้นของบริษัทแต่คุณมีเงินเพียง 1,000 ดอลลาร์เท่านั้น หากคุณต้องลงทุนโดยไม่มีเลเวอเรจ คุณสามารถซื้อหุ้นของบริษัทมูลค่าสูงสุด 1,000 ดอลลาร์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราส่วนเลเวอเรจที่ 10:1 คุณสามารถควบคุมมูลค่าหุ้นได้สูงสุดถึง $10,000 ด้วยเงินฝากเริ่มต้นของคุณที่ $1,000 ซึ่งหมายความว่าทุกๆดอลลาร์ที่คุณลงทุน โบรกเกอร์ของคุณจะให้คุณยืมเงิน 10 ดอลลาร์
ในการลงทุน เลเวอเรจทำงานอย่างไร?
เลเวอเรจในการลงทุนดำเนินการบนหลักการที่ตรงไปตรงมา: ช่วยให้คุณสามารถเปิดสถานะการค้าที่มีขนาดใหญ่กว่าเงินทุนที่คุณมีในบัญชีซื้อขายของคุณ คิดว่าเป็นการกู้ยืมจากโบรกเกอร์ของคุณ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเพิ่มอำนาจการซื้อขายของคุณได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้ว่าเลเวอเรจจะขยายผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นของคุณ แต่ยังขยายการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย ลองดู ประเภทของโบรกเกอร์
เมื่อคุณใช้เลเวอเรจ คุณจะทำสัญญากับโบรกเกอร์ของคุณ คุณตกลงที่จะกันเงินส่วนหนึ่งของคุณซึ่งเรียกว่า “มาร์จิ้น” ไว้เป็นหลักประกัน โบรกเกอร์จะอนุญาตให้คุณทำการซื้อขายในตลาดซึ่งเป็นจำนวนเท่าของมาร์จิ้นของคุณตามอัตราส่วนเลเวอเรจ เรียนรู้ว่า มาร์จิ้นคืออะไร
ตัวอย่าง:
ลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักเทรดฟอเร็กซ์และคิดว่าอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD จะเพิ่มขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันคือ 1.1000 และคุณต้องการซื้อหนึ่งล็อตมาตรฐาน (100,000 หน่วย) หากไม่มีเลเวอเรจ คุณจะต้องจ่ายเงินเต็มจำนวน $110,000 (100,000 x 1.1000) เพื่อเปิดตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม หากโบรกเกอร์ของคุณเสนอเลเวอเรจ 100:1 คุณจะต้องฝากเงิน $1,100 เป็นมาร์จิ้น (1/100 ของ $110,000) เพื่อควบคุมสถานะทั้งหมด $110,000 หากอัตรา EUR/USD เพิ่มขึ้นเป็น 1.1050 กำไรของคุณจะเป็น $500 (0.0050 x 100,000) หากไม่มีเลเวอเรจ อัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น 0.0050 ดอลลาร์จากการลงทุน 110,000 ดอลลาร์ของคุณ จะให้ผลกำไร 500 ดอลลาร์เท่าเดิม อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องลงทุนเป็นจำนวนมากในการเทรด เรียนรู้ ขนาดล็อตในฟอเร็กซ์คืออะไร
การลงทุนแบบใช้เลเวอเรจกับการลงทุนแบบไม่ใช้เลเวอเรจ
การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเทรดแบบมีเลเวอเรจและไม่ใช้เลเวอเรจที่เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุน
ลักษณะ | การลงทุนแบบใช้เลเวอเรจ | การลงทุนแบบไม่ใช้เลเวอเรจ |
คำนิยาม | การใช้เงินทุนที่ยืมมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้ | ใช้เพียงทุนส่วนบุคคลโดยไม่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มเติม |
ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ | ผลตอบแทนที่สูงกว่าเป็นไปได้อย่างมากเมื่อเทียบกับมาร์จิ้นเริ่มต้น | ผลตอบแทนจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนเงินที่ลงทุน |
ความเสี่ยง | ขยายศักยภาพทั้งผลกำไรและขาดทุน เราอาจสูญเสียมากกว่ามาร์จิ้นเริ่มต้น | การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นสูงสุดคือการลงทุนเริ่มแรก |
ข้อกำหนดด้านเงินทุน | ต้องการเงินทุนล่วงหน้าน้อยกว่าแต่ทำให้สามารถควบคุมสถานะขนาดใหญ่ได้ | ต้องใช้เงินทุนเต็มจำนวนจึงจะมีเงินทุนมากขึ้น |
ความยืดหยุ่น | เหมาะสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นและการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด | มักจะเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยเน้นที่การแข็งค่าของสินทรัพย์ที่มั่นคง |
สถานการณ์กำไรในชีวิตจริง | ด้วยเลเวอเรจ 10:1 จากการลงทุน 1,000 ดอลลาร์ การเพิ่มสินทรัพย์ 10% อาจทำให้ได้กำไร 1,000 ดอลลาร์ (ลบค่าธรรมเนียม) | ด้วยการลงทุน 1,000 ดอลลาร์ การเพิ่มสินทรัพย์ 10% จะให้ผลกำไร 100 ดอลลาร์ |
ทำความเข้าใจอัตราส่วนเลเวอเรจในการลงทุน
อัตราส่วนเลเวอเรจในการเทรดคือการแสดงว่าสถานะของเทรดเดอร์สามารถมีขนาดใหญ่ได้มากเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเงินฝากหรือมาร์จิ้นจริง มันเป็นเครื่องมือที่ขยายทั้งผลกำไรและการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ทำให้มันเป็นดาบสองคม โดยทั่วไปเลเวอเรจที่เสนอจะแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 10:1, 50:1 หรือ 100:1 ซึ่งบ่งชี้ว่าสถานะของเทรดเดอร์นั้นใหญ่กว่ามาร์จิ้นของพวกเขากี่เท่า
ทำความเข้าใจวิธีการทำงานของมาร์จิ้น
มาร์จิ้น: นี่คือเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเต็มของการเทรดที่เทรดเดอร์ต้องฝากเพื่อเปิดสถานะที่มีเลเวอเรจ มันทำหน้าที่เป็นหลักประกันหรือเงินประกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเทรดเดอร์มีเงินทุนเพียงพอที่จะครอบคลุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
เลเวอเรจ: เลเวอเรจเป็นปัจจัยที่เทรดเดอร์สามารถเพิ่มขนาดการลงทุนเมื่อเทียบกับมาร์จิ้นของตน โดยจะแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น 10:1 หรือ 50:1
มาร์จิ้น | อัตราส่วนเลเวอเรจ |
10% | 10:1 |
5% | 20:1 |
3% | 33:1 |
2% | 50:1 |
1% | 100:1 |
0.5% | 200:1 |
ตารางนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสัมพันธ์แบบผกผันระหว่างข้อกำหนดมาร์จิ้นและอัตราส่วนเลเวอเรจ เมื่อข้อกำหนดมาร์จิ้นลดลง อัตราเลเวอเรจจะเพิ่มขึ้น ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินฝากที่น้อยลง
ตัวอย่าง: หากเทรดเดอร์ต้องการเปิดสถานะการค้ามูลค่า $100,000 ในตลาดฟอเร็กซ์ด้วยเลเวอเรจ 100:1 พวกเขาจะต้องมีมาร์จิ้น 1% หรือ $1,000 ด้วยอัตราส่วนเลเวอเรจ 50:1 อัตรากำไรขั้นต้นที่ต้องการจะเป็น 2% หรือ 2,000 ดอลลาร์ เรียนรู้ว่า ทำไมค่าเลเวอเรจในตลาดฟอเร็กซ์ถึงได้มีราคาสูง?
ทำลายอัตราส่วน:
หากโบรกเกอร์เสนออัตราส่วนเลเวอเรจที่ 10:1 หมายความว่าทุกๆ $1 ที่เทรดเดอร์ฝากไว้เป็นมาร์จิ้น พวกเขาสามารถควบคุมสถานะที่มีมูลค่า $10 ในตลาดได้ เรียนรู้ วิธีเลือกโบรกเกอร์
อัตราเลเวอเรจที่ 100:1 ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสถานะที่มีมูลค่า $100 สำหรับทุกๆ $1 ที่พวกเขาฝากไว้เป็นมาร์จิ้น
มันส่งผลต่อการซื้อขายอย่างไร:
อัตราส่วนเลเวอเรจที่สูงขึ้นสามารถเพิ่มผลกำไรได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 50:1 การเคลื่อนไหวของตลาด 2% ที่เป็นที่ชื่นชอบของเทรดเดอร์อาจส่งผลให้ได้รับผลตอบแทน 100% จากมาร์จิ้นของพวกเขา
ในทางกลับกัน การเคลื่อนไหว 2% ขัดแย้งกับเทรดเดอร์จะส่งผลให้สูญเสียมาร์จิ้น 100%
ผลกระทบด้านกฎระเบียบ:
ประเทศและหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้กำหนดขีดจำกัดอัตราส่วนเลเวอเรจสูงสุดที่โบรกเกอร์สามารถเสนอให้กับนักเทรดรายย่อย โดยหลักๆแล้วเพื่อปกป้องผู้ค้าที่ไม่มีประสบการณ์จากความเสี่ยงที่มากเกินไป
ตัวอย่าง: ในสหภาพยุโรป เลเวอเรจสูงสุดสำหรับคู่สกุลเงินหลักถูกจำกัดไว้ที่ 30:1 สำหรับนักเทรดรายย่อย
คุณควรใช้เลเวอเรจในการลงทุนหรือไม่?
การตัดสินใจใช้เลเวอเรจในการเทรดนั้นมีหลายแง่มุมและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของข้อควรพิจารณาที่สำคัญที่สุด:
การยอมรับความเสี่ยง:
เทรดเดอร์ที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำอาจพบว่าความผันผวนของการเทรดแบบเลเวอเรจนั้นไม่มั่นคง
ระดับประสบการณ์:
เทรดเดอร์มือใหม่อาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจ และอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดอันมีค่าใช้จ่ายสูงได้ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่าอาจมีความพร้อมที่ดีกว่าในการรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้
สภาวะตลาด:
ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบมีเลเวอเรจจะชัดเจนมากขึ้น
แม้ว่าเลเวอเรจจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับทุกคน เทรดเดอร์ควรประเมินการยอมรับความเสี่ยง ระดับประสบการณ์ และสภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจใช้เลเวอเรจ
เรียนรู้ วิธีการเป็นเทรดเดอร์
คุณควรใช้เลเวอเรจเท่าไร?
นี่คือตารางที่ให้แนวทางว่าเทรดเดอร์อาจพิจารณาใช้เลเวอเรจมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ:
ปัจจัย | ความอดทนต่อความเสี่ยงต่ำ / เริ่มต้น | การยอมรับความเสี่ยงปานกลาง / ระดับกลาง | ความอดทนต่อความเสี่ยงสูง / มีประสบการณ์ |
ความผันผวนของตลาด | |||
ต่ำ (เช่น คู่ Forex ที่มีเสถียรภาพ) | 5:1 | 10:1 | 20:1 |
ปานกลาง (เช่น ดัชนีหลัก) | 3:1 | 5:1 | 10:1 |
สูง (เช่น สกุลเงินดิจิตอล) | 2:1 | 3:1 | 5:1 |
ความพร้อมของเงินทุน | |||
<$1,000 | 10:1 | 20:1 | 50:1 |
$1,000 – $5,000 | 5:1 | 10:1 | 20:1 |
>$5,000 | 3:1 | 5:1 | 10:1 |
การใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง | |||
ไม่ใช้เครื่องมือ | 2:1 | 5:1 | 10:1 |
ใช้เครื่องมือหยุดการขาดทุน | 5:1 | 10:1 | 20:1 |
สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงแนวทาง และการตัดสินใจของแต่ละคนควรอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจโดยละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ส่วนบุคคลและสภาวะตลาดในปัจจุบัน
5 ประโยชน์ของการใช้เลเวอเรจในการลงทุน
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการใช้เลเวอเรจในการลงทุน:
ผลตอบแทนที่ขยาย:
ประโยชน์ที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งของการใช้เลเวอเรจคือโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้น แม้แต่การเคลื่อนไหวของราคาเล็กน้อยตามที่คุณต้องการก็อาจส่งผลให้ได้รับผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีนัยสำคัญจากมาร์จิ้นที่เดิมพัน
ประสิทธิภาพเงินทุน:
เลเวอเรจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถรับสถานะซื้อขายขนาดใหญ่ได้ด้วยการฝากเงินทุนจำนวนเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถกระจายการลงทุนของตนและรับหลายสถานะโดยไม่ต้องผูกมัดเงินทุนจำนวนมาก
การเข้าถึงสินทรัพย์ราคาแพง:
สินทรัพย์หรือตลาดบางอย่างอาจไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับเทรดเดอร์รายบุคคลเนื่องจากมีราคาสูง เลเวอเรจทำให้ตลาดเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยการลดจำนวนเงินทุนที่ต้องใช้ในการเปิดสถานะ
โอกาสในการป้องกันความเสี่ยง:
เทรดเดอร์สามารถใช้เลเวอเรจเพื่อป้องกันพอร์ตการลงทุนของตน โดยเข้ารับสถานะที่อาจชดเชยความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในการลงทุนอื่นๆ
ความยืดหยุ่นและการกระจายความเสี่ยง:
ด้วยความสามารถในการควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินทุนน้อยลง เทรดเดอร์จึงสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนของตน กระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์หรือตลาดต่างๆ
5 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเลเวอเรจในการลงทุน
ต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจในการซื้อขาย:
การสูญเสียที่ขยายใหญ่ขึ้น:
ช่นเดียวกับเลเวอเรจที่สามารถเพิ่มผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นได้ เลเวอเรจก็สามารถเพิ่มการขาดทุนได้เช่นกัน การเคลื่อนไหวเชิงลบเล็กน้อยในตลาดอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับมาร์จิ้นเริ่มต้นของเทรดเดอร์
ตัวอย่าง: เทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจ 100:1 จากการลงทุน $1,000 จะควบคุมสถานะ $100,000 หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับเทรดเดอร์เพียง 1% พวกเขาอาจสูญเสีย $1,000 โดยจะล้างเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งหมด
การเรียกหลักประกันเพิ่ม:
หากสถานะที่มีเลเวอเรจเคลื่อนไหวสวนทางกับเทรดเดอร์และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าระดับมาร์จิ้นที่กำหนด โบรกเกอร์อาจทำการเรียกหลักประกันเพิ่ม การเรียกร้องดังกล่าวกำหนดให้เทรดเดอร์ฝากเงินเพิ่มเติมหรือปิดสถานะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้น
ตัวอย่าง: เทรดเดอร์ที่มียอดคงเหลือในบัญชี $5,000 และเลเวอเรจ 50:1 จะได้รับสถานะมูลค่า $250,000 หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางและยอดคงเหลือในบัญชีลดลงเหลือ $4,000 โบรกเกอร์อาจเรียกหลักประกันเพื่อเรียกร้องเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรักษาสถานะที่เปิดอยู่
ความผันผวนของตลาดอย่างรวดเร็ว:
ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจสูงจะอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดอย่างรวดเร็ว ตลาดที่ผันผวนอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างรวดเร็วและสำคัญ
ต้นทุนดอกเบี้ย:
สถานะที่มีเลเวอเรจมักจะมาพร้อมกับต้นทุนดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องสำหรับกองทุนที่ยืมมา ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถสะสมเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะสถานะที่ถือข้ามคืนหรือนานกว่านั้น
ตัวอย่าง: เทรดเดอร์ที่ถือการซื้อขายฟอเร็กซ์ที่มีเลเวอเรจข้ามคืนอาจต้องเสียค่าธรรมเนียม “โรลโอเวอร์” หรือ “สวอป” ซึ่งเป็นดอกเบี้ยที่จ่ายหรือได้รับจากการถือครองการเทรดคู่สกุลเงินข้ามคืน
ความมั่นใจมากเกินไปและการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์:
เสน่ห์ของผลตอบแทนที่สูงจากเลเวอเรจอาจนำไปสู่ความมั่นใจมากเกินไป เทรดเดอร์อาจรับความเสี่ยงมากเกินไปโดยไม่มีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมหรืออาจปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจเทรดของพวกเขา
6 เทคนิคการบริหารความเสี่ยงสำหรับการลงทุนแบบเลเวอเรจ
ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับการลงทุนแบบเลเวอเรจ:
การตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุน:
คำสั่งหยุดการขาดทุนจะปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อราคาสินทรัพย์ถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจำกัดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
ตัวอย่าง: เทรดเดอร์เข้าสู่สถานะเลเวอเรจ โดยคาดหวังว่าหุ้นจะสูงขึ้น พวกเขาตั้งค่าคำสั่งหยุดการขาดทุนต่ำกว่าราคาเข้า 3% หากหุ้นลดลงอย่างกะทันหัน สถานะจะปิดโดยอัตโนมัติเพื่อจำกัดการขาดทุน เรียนรู้ วิธีค้นหาหุ้นที่มีมูลค่าต่ำเกินไป
ใช้คำสั่ง จุดทำกำไร:
เช่นเดียวกับคำสั่งหยุดการขาดทุน คำสั่งจุดทำกำไร จะปิดสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อราคาสินทรัพย์ถึงระดับกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
การปรับขนาดตำแหน่ง:
มันเกี่ยวข้องกับการกำหนดจำนวนที่เหมาะสมของสินทรัพย์ที่จะซื้อหรือขาย เพื่อให้แน่ใจว่าแม้ว่าการเทรดจะขัดแย้งกับคุณในฐานะเทรดเดอร์ แต่การขาดทุนจะไม่เป็นหายนะ
การกระจายความเสี่ยง:
กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หรือตลาดต่างๆ เพื่อลดผลกระทบของสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่ำต่อพอร์ตโฟลิโอโดยรวม
การติดตามและปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ:
ติดตามสถานะที่เปิดและสภาวะตลาดอย่างต่อเนื่อง และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น เช่น การย้ายคำสั่งหยุดการขาดทุนให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคา
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ:
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและอัพเดทข่าวสารตลาดและกลยุทธ์การเทรดที่สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด
ประเภทของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้เลเวอเรจ
เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในโลกการเงิน ช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนขยายขอบเขตความเสี่ยงในตลาดและผลตอบแทนที่เป็นไปได้ เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ใช้เลเวอเรจ ซึ่งแต่ละเครื่องมือมีลักษณะและวัตถุประสงค์เฉพาะตัว
ฟอเร็กซ์ (อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ):
ตลาดฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสกุลเงินและเป็นหนึ่งในตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงและ วงจรการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง จึงมักให้เลเวอเรจสูง เรียนรู้ วิธีการเทรดฟอเร็กซ์
ตัวอย่าง: เทรดเดอร์ที่มียอดเงินในบัญชี $2,000 โดยใช้เลเวอเรจ 100:1 สามารถควบคุมการเทรดมูลค่า $200,000 ได้อย่างง่ายดาย หากคู่สกุลเงินที่พวกเขาเทรดขยับขึ้น 1% พวกเขาสามารถทำกำไร 2,000 ดอลลาร์ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มยอดเงินในบัญชีเป็นสองเท่าอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ฟอเร็กซ์ vs หุ้น
CFDs (สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง):
CFDs ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ซ่อนอยู่ของสินทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์จริงๆ เป็นสัญญาระหว่างเทรดเดอร์และโบรกเกอร์เพื่อซื้อขายส่วนต่างในมูลค่าของสินทรัพย์ตั้งแต่ตอนที่เปิดสัญญาจนถึงเมื่อปิดสัญญา เรียนรู้ วิธีการซื้อขาย CFDs
ตัวอย่าง: หากเทรดเดอร์คิดว่าราคาของหุ้นตัวหนึ่งซึ่งปัจจุบันมีราคาอยู่ที่ 50 ดอลลาร์จะเพิ่มขึ้น พวกเขาสามารถซื้อ CFD ได้ 100 หุ้น หากราคาเพิ่มขึ้นเป็น $55 เทรดเดอร์จะได้กำไรจากส่วนต่าง $5 ของราคาต่อหุ้น ทำให้มีกำไรรวม $500 ลบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เริ่ม เทรดหุ้น ตอนนี้
ฟิวเจอร์ส (สัญญาซื้อขายสินค้าอ้างอิง):
สัญญาซื้อขายสินค้าอ้างอิง เป็นสัญญามาตรฐานในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนด ณ วันใดวันหนึ่งในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งกำไรและการป้องกันความเสี่ยง
ตัวอย่าง: ชาวนาคาดว่าจะผลิตข้าวสาลีได้ 1,000 บุชเชลภายในสามเดือน ชาวนาสามารถทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อขายข้าวสาลีในราคาใดราคาหนึ่ง โดยล็อคราคาที่ดีไว้ในขณะนี้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ราคาตกต่ำในอนาคต
ออปชั่น (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า):
ออปชั่นให้สิทธิ์แก่เทรดเดอร์ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาใดราคาหนึ่งภายในกรอบเวลาที่กำหนด ออปชั่นสามารถใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยง การเก็งกำไร หรือเพื่อสร้างรายได้
ตัวอย่าง: เทรดเดอร์เลือกซื้อออปชั่นสำหรับหุ้นปัจจุบันซื้อขายที่ 100 ดอลลาร์ โดยมีราคาใช้สิทธิอยู่ที่ 105 ดอลลาร์ โดยคาดว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้น หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น $110 เทรดเดอร์สามารถใช้สิทธิออปชั่นและซื้อหุ้นที่ $105 จากนั้นขายในราคาตลาดปัจจุบันที่ $110 เพื่อหากำไร เรียนรู้ วิธีการเลือกหุ้น
จากทฤษฎีเลเวอเรจสู่การปฏิบัติ: สำรวจด้วยบัญชีทดลองของเรา
พร้อมที่จะทดสอบความรู้ของคุณแล้วหรือยัง? ดำดิ่งสู่โลกแห่งการลงทุนด้วยบัญชีทดลองที่ล้ำสมัยของ ATFX สัมผัสกับสภาวะตลาดที่แท้จริง ฝึกฝนกลยุทธ์เลเวอเรจ และสร้างความมั่นใจของคุณ
และเมื่อคุณพร้อมที่จะก้าวไปอีกขั้น เปลี่ยนไปใช้บัญชีจริงของเราได้อย่างราบรื่นและปลดล็อคศักยภาพสูงสุดในการซื้อขายกับ ATFX
