Một nhà giao dịch đã kiếm được hàng tỷ USD từ cuộc khủng hoảng thị trường 2007-2009 nhận thấy những sự tương đồng trên thị trường hiện tại và đang huy động 250 triệu USD cho một quỹ đầu tư mới.
VIX – Biểu đồ Tháng
Chỉ số VIX là chỉ báo biến động chuẩn của Mỹ, và các đợt tăng trước đây thường xuất hiện trong các giai đoạn thị trường hỗn loạn. Hai đợt tăng đáng chú ý là trong cuộc khủng hoảng năm 2008 và sự bùng phát đại dịch vào năm 2020, nhưng hiện nay chỉ số đã giảm xuống mức 16.
Văn phòng gia đình của Steve Diggle, Vulpes Investment Management, đang tìm cách huy động 250 triệu USD từ các nhà đầu tư, dự kiến trong quý đầu năm.
Diggle, người đã kiếm được 3 tỷ USD cho công ty của mình trong giai đoạn 2007-2008, đang huy động số tiền này cho một quỹ phòng hộ và các tài khoản quản lý nhắm vào biến động tăng cao. Kế hoạch thành lập quỹ mới của ông được thực hiện sau khi công ty phát triển một mô hình sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích khối lượng lớn dữ liệu công khai. Điều này đã phát hiện các công ty khu vực châu Á-Thái Bình Dương có nguy cơ cao thất bại do đòn bẩy rủi ro hoặc kế toán mập mờ.
“The number of fault lines out there today are greater, and the chances of something going wrong are significantly greater, but risk prices have come down,” Diggle said. “So we are kind of in an analogous situation to where we were in 2005 to 2007”.
“Số lượng các điểm yếu trên thị trường hiện nay nhiều hơn, và khả năng xảy ra sự cố cũng lớn hơn đáng kể, nhưng giá rủi ro đã giảm xuống”, Diggle nói. “Vì vậy, chúng ta đang ở trong một tình huống tương tự như giai đoạn 2005 đến 2007.”
Cổ phiếu Mỹ giao dịch ở mức 5.993 vào thứ Hai, chỉ thấp hơn mức cao kỷ lục gần đây sau khi phiếu bầu của Donald Trump được chứng nhận. Mặc dù còn hai tuần nữa mới đến lễ nhậm chức của ông, nhưng điều này sẽ mang lại sự ổn định cho thị trường khi ông tiến gần đến việc thực hiện các thay đổi.
