Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bắt đầu mùa báo cáo thu nhập của các ngân hàng lớn vào thứ Tư, với JP Morgan (NYSE:JPM) công bố số liệu Q4.
JPM – Biểu đồ Hàng ngày
Giá cổ phiếu JPM đã vượt qua mức hỗ trợ từ khoảng trống mở vào tháng 11. Đây sẽ là mức hỗ trợ cho một sự thất vọng trong báo cáo thu nhập. Tuy nhiên, mục tiêu hiện tại là mức cao nhất mọi thời đại trên 250 USD.
Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tập trung vào thứ Tư với báo cáo thu nhập từ JP Morgan, Citigroup và Wells Fargo được công bố trước giờ mở cửa thị trường Mỹ.
JPMorgan dự kiến sẽ khởi động mùa báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, và kết quả kinh doanh của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ sẽ thu hút nhiều sự chú ý, với những thông tin từ CEO Jamie Dimon về nền kinh tế và sự thay đổi Tổng thống.
Kết quả kinh doanh quý 3 của JPM rất mạnh mẽ mặc dù gặp phải những thách thức trong ngành, và doanh thu quý 4 dự kiến đạt 40,92 tỷ USD, hỗ trợ cho mức tăng trưởng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Công ty đã vượt qua kỳ vọng lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp với mức trung bình vượt 7,73%.
Thu nhập lãi ròng (NII) sẽ lại được chú ý sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản xuống còn 4,25-4,5%. Điều này, cùng với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, có khả năng đã hỗ trợ cho thu nhập lãi ròng của JPMorgan khi chi phí huy động/tiền gửi giảm.
Gần đây, sự rõ ràng về lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và bối cảnh kinh tế ổn định, cả trong nước và toàn cầu, có thể đã hỗ trợ thêm cho tình hình cho vay. Cục Dự trữ Liên bang cũng đã công bố dữ liệu tích cực về các khoản vay thương mại, công nghiệp, bất động sản và tiêu dùng trong hai tháng đầu của quý 4.
“Khoảng mức thấp trên biểu đồ 1 ngày (92K – 88K), tính thanh khoản đặt lệnh đã được tăng cường đáng kể với nhu cầu gia tăng,” ông viết. Việc di chuyển vào những mức đó sẽ phá vỡ đường hỗ trợ dài hạn và đặt BTC vào tình thế áp lực trước lễ nhậm chức của Trump.
Một điểm tích cực khác cho JPM có thể đến từ phí sát nhập và mua lại, khi thị trường M&A lạc quan hơn trong quý 4 so với năm 2023. Ban lãnh đạo kỳ vọng doanh thu ngân hàng đầu tư cho ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư sẽ nhảy vọt 45% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận ngân hàng sẽ định hình xu thế thị trường chứng khoán trong tuần này, sau khi S&P 500 đóng cửa với xu hướng giảm mạnh trong tuần trước. JPM đã mạnh mẽ hơn so với các đối thủ, và Citi cùng Wells có thể làm rõ hơn về sức mạnh chung của ngành.
