Mục lục:
- Tổng quan về giao dịch Forex
- 10 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất
- Cách chọn chiến lược giao dịch Forex phù hợp nhất cho bạn
- Vì sao bạn nên chọn ATFX
- Cách mở tài khoản giao dịch thực trên ATFX và bắt đầu giao dịch
Tổng quan về giao dịch Forex
Giao dịch Forex (tiếng Anh là Forex trading, viết tắt là FX trading) là hoạt động mua bán các loại tiền tệ trên thị trường toàn cầu để sinh lời. Với khối lượng giao dịch hàng ngày vượt hơn 7,5 nghìn tỷ USD, đây chính là thị trường tài chính lớn nhất và có độ thanh khoản tốt nhất trên thế giới. Thị trường Forex cho phép nhà giao dịch dự đoán sự thay đổi của từng cặp tiền, ví dụ như giữa đồng euro và đô la Mỹ (EUR/USD). Nhờ vào các khoảng giao giữa các phiên giao dịch ở nhiều múi giờ khác nhau, thị trường Forex mở cửa hoạt động suốt 24 tiếng mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Chính phủ, cơ quan tài chính, doanh nghiệp, và nhà giao dịch cá nhân đóng vai trò cốt lõi trong thị trường này. Nhà giao dịch Forex bắt buộc phải có kiến thức vững vàng về các sự kiện chính trị, phân tích kỹ thuật và dữ liệu kinh tế để đưa ra những quyết định đúng đắn và quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
Đọc thêm về định nghĩa và cơ chế hoạt động của giao dịch Forex.
10 chiến lược giao dịch Forex hiệu quả nhất
Năng lực kiếm tiền trên thị trường Forex phụ thuộc nhiều vào việc chọn chiến lược giao dịch phù hợp nhất. Nhà giao dịch có thể đưa ra một kế hoạch kỹ lưỡng để chọn nên mua hoặc bán một cặp tiền thông qua một chiến lược giao dịch cụ thể. Nó sẽ vận dụng những quy định và tiêu chí nhất định để tìm ra thời điểm giao dịch tối ưu nhất một cách bài bản. Chiến lược giao dịch có thể đi từ mức độ hết sức đơn giản như giao dịch theo xu hướng đến cơ chế phức tạp như áp dụng các chỉ báo kỹ thuật và thuật toán. Mục tiêu chính ở đây là vừa sinh lời vừa quản trị rủi ro hiệu quả, phòng tránh việc hành động theo định kiến cá nhân và duy trì tính nhất quán trong hành vi giao dịch.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng
Chiến lược này dựa vào việc nhận biết và triển khai các giao dịch dựa vào xu hướng thị trường, kể cả tăng, giảm hoặc đi ngang. Các nhà đầu tư sẽ áp dụng công cụ như đường trung bình động và đường MACD (đường trung bình động phân kỳ hội tụ) để xác định những xu hướng tiềm năng. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua một cặp tiền khi thị trường đang giảm và giữ nó cho đến khi xu hướng đảo chiều. Lợi thế chính của phương pháp này là tính đơn giản và khả năng mang lại lợi tức đáng kể nếu chọn đúng xu hướng.
Tìm hiểu thêm về giao dịch theo xu hướng.
Chiến lược giao dịch theo phạm vi
Chìa khóa thành công trong chiến lược giao dịch theo phạm vi là chọn giao dịch một cặp tiền di chuyển trong một biên độ giá nhất định, rồi kiếm lời từ các đỉnh và đáy đã định trước trong phạm vi đó. Đỉnh cao hơn, hay là ngưỡng kháng cự, chính là lúc nhà giao dịch nên bán, và khi xuất hiện đáy thấp hơn, tức ngưỡng hỗ trợ, thì là lúc nên mua. Các nhà giao dịch theo kiểu này cũng áp dụng các chỉ báo như chỉ số RSI và dải Bollinger để xác định phạm vi tiềm năng. Chiến lược này mang lại hiệu quả cao nhất trong những thị trường không có mô hình xu hướng rõ ràng và dao động giá đủ để kiếm lời.
Giao dịch phá vỡ
Trong phương pháp này, nhà giao dịch sẽ theo dõi các chuyển động giá cho đến khi nó vượt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó. Các điểm giá phá vỡ này thường dẫn đến những bước giá mạnh, tạo ra cơ hội giao dịch hấp dẫn. Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cùng chỉ báo khối lượng giao dịch sẽ xác minh được tính khả dụng của điểm giá phá vỡ. Ví dụ, một người mua một cặp tiền sau khi nó vượt qua ngưỡng kháng cự, với dự đoán rằng giá sẽ có chiều hướng tăng nữa.
Giao dịch giữ vị thế
Đây là một phương thức giao dịch dài hạn, trong đó bạn sẽ giữ vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, tùy vào xu hướng thị trường. Phương pháp này chú trọng vào chỉ báo kinh tế, chênh lệch lãi suất và diễn biến chính trị, tất cả chủ yếu dựa vào nghiên cứu các yếu tố cơ bản. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua một cặp tiền dựa trên ước tính tăng trưởng kinh tế của quốc gia và giữ vị thế cho đến khi triển vọng đó thay đổi.
Giao dịch swing
Thông qua việc tận dụng triệt để dao động giá trên thị trường, mục tiêu của giao dịch swing là kiếm lời từ những giao dịch ngắn đến trung hạn trong một mô hình giá kéo dài. Nhà giao dịch sẽ vận dụng đường thoái lui Fibonacci, đường xu hướng và chỉ báo động lượng để phát hiện những điểm đảo chiều tiềm năng. Một ví dụ cho giao dịch swing điển hình là hành động mua một cặp tiền sau khi giá giảm đều trong xu hướng tổng quan rồi bán với mức giá cao hơn trong tháng tiếp theo.
Đọc thêm về so sánh giữa giao dịch swing và giao dịch trong ngày.
Lướt sóng
Lướt sóng là chiến lược đầu tư có tần suất cao, mong muốn kiếm lợi tức nhỏ từ một số lượng giao dịch đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn, thường là vài phút. Nhà giao dịch lướt sóng sẽ tận dụng chênh lệch giá thấp, tính thanh khoản cao và năng lực ra quyết định nhanh chóng để kiếm lời từ các dao động nhỏ. Họ sẽ áp dụng công cụ như biểu đồ giá 1 phút và những loại lệnh tinh vi nhằm khớp lệnh hiệu quả nhất. Vì nhịp độ nhanh này mà chiến lược lướt sóng đòi hỏi bạn phải có tinh thần kỷ luật cao và phản ứng nhanh chóng.
Tìm hiểu thêm về các cặp tiền tốt nhất cho nhà giao dịch lướt sóng.
Giao dịch theo động lượng
Chiến lược này bao gồm việc giao dịch dựa vào sức mạnh của xu hướng giá hiện tại. Nhà giao dịch sẽ nhằm vào những tài sản di chuyển mạnh ở chiều ngược lại và đang có khối lượng giao dịch cao. Nhà giao dịch theo động lượng thường sẽ áp dụng các công cụ như chỉ báo động lượng và chỉ số sức mạnh tương đối RSI để xác định những xu hướng đáng tin cậy và kiếm tiền từ biến động thị trường. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể mua một cặp tiền có động lượng tăng mạnh mẽ trước khi giá đảo chiều sau một điểm nhất định.
Giao dịch theo tin tức
Phương thức này chú trọng việc theo dõi tin tức kinh tế quan trọng như các quyết định về lãi suất, dữ liệu về tỉ lệ thất nghiệp, GDP để sinh lời từ biến động thị trường. Nhà giao dịch thường sẽ triển khai giao dịch ngay trước hoặc sau khi tin tức hoặc sự kiện quan trọng được công bố, vì họ luôn theo dõi lịch kinh tế. Một người có thể mua một cặp tiền với kỳ vọng rằng nó sẽ tăng giá, chẳng hạn như sau khi có tuyên bố tăng lãi suất.
Giao dịch lưới
Một “mạng lưới” lệnh được thiết lập khi một người đặt hàng loạt lệnh mua và bán ở những mức trên và dưới giá hiện tại. Dù không ăn theo xu hướng thị trường, phương pháp này nhằm vào việc kiếm tiền từ dao động giá và biến động thị trường. Ví dụ, một nhà giao dịch đặt hàng loạt lệnh mua tại mỗi 10 pip dưới mức giá hiện tại và lệnh bán ở mỗi 10 pip trên mức giá hiện tại.
Tìm hiểu thêm về cơ chế của giao dịch lưới.
Giao dịch thuật toán
Giao dịch thuật toán, thường được gọi là giao dịch tự động, là phương thức sử dụng các chương trình máy tính để thực hiện các giao dịch dựa vào quy định và thuật toán định sẵn trước đó. Xét về tính hiệu quả và độ chính xác, các thuật toán này làm tốt hơn con người khi xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ và khớp lệnh rất nhanh. Ví dụ như một hệ thống thiết kế để ngay lập tức mua một cặp tiền tệ khi một xu hướng kỹ thuật cụ thể được phát hiện, giúp nhà giao dịch không phải can thiệp nhiều.
Đọc thêm về so sánh giữa giao dịch tự động và giao dịch thủ công.
Để duy trì thành công trong thị trường Forex, bạn phải áp dụng chiến lược phù hợp với mình nhất. Một chiến lược giao dịch Forex bài bản và thấu đáo là yếu tố thiết yếu để thích ứng với các thị trường tiền tệ đầy biến động, hỗ trợ nhà giao dịch quản lý rủi ro đồng thời tối ưu hóa cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa, nó cũng cung cấp thông tin về thời điểm phù hợp để mua và bán một cặp tiền.
Cách chọn chiến lược giao dịch Forex phù hợp nhất cho bạn
Bạn phải cân nhắc vài yếu tố khi lựa chọn chiến lược giao dịch Forex phù hợp với mục tiêu đầu tư, mức chịu rủi ro và lối sống của mình. Hãy cùng điểm qua các bước sau:
Đánh giá kiến thức thị trường của bạn
Mức độ hiểu biết về thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc chọn lựa chiến lược nào phù hợp với bạn. Tân binh thường sẽ thành công khi chọn các phương thức đơn giản như giao dịch theo xu hướng vì nó giúp nhận biết và nương theo định hướng chung của thị trường. Các chiến lược kiểu này thường sẽ rất giản lược, dễ hiểu, dễ sử dụng. Ngược lại, những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm hơn thường sẽ chuộng các phương pháp phức tạp hơn, như giao dịch thuật toán – dùng chương trình máy tính để triển khai giao dịch dựa trên các thuật toán tân tiến và có khả năng xử lý lượng dữ liệu lớn tức thời.
Không ngừng học hỏi và trau dồi kinh nghiệm là yếu tố thúc đẩy các nhà giao dịch hình thành và áp dụng nhiều chiến lược tiên tiến hơn nữa.
Nhận định mức chịu rủi ro của bạn
Bạn cần phải xác định rõ mức tổn thất mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Có nhiều chiến lược giao dịch Forex và mỗi cái đều có mức độ rủi ro khác nhau. Đối với những phương thức mang tính rủi ro cao, chẳng hạn như lướt sóng, bạn có thể sinh lời rất nhiều nhưng cũng phải chịu nguy cơ tổn thất nặng khi gộp nhiều giao dịch nhỏ thực hiện trong thời gian tương đối ngắn. Để giảm thiểu rủi ro, bạn có thể cân nhắc giao dịch giữ vị thế – khi bạn giữ một vị thế trong thời gian dài hơn để có thu nhập ít hơn nhưng ổn định hơn. Nắm bắt chính xác mức chịu rủi ro của bản thân có thể giúp bạn chọn ra chương trình phù hợp với mục tiêu tài chính và khiến bạn yên tâm nhất.
Cân nhắc thời gian dành cho giao dịch
Giao dịch trong ngày và lướt sóng đòi hỏi bạn phải liên tục theo dõi thị trường và đưa ra quyết định tức thời, nên sẽ tiêu tốn nhiều thời gian và công sức. Những chiến lược kiểu này sẽ phù hợp với người chịu dành thời gian thường xuyên để giao dịch. Ngược lại, giao dịch giữ vị thế và giao dịch swing lại có tính linh động hơn vì bạn không phải theo dõi liên tục và các vị thế sẽ kéo dài trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Chúng là lựa chọn lý tưởng cho những ai mong muốn đưa ra quyết định sáng suốt nhưng không có thời gian bám sát thị trường cả ngày.
Thử nghiệm các chiến lược khác nhau bằng tài khoản demo
Trước khi đầu tư tiền thật, bạn nên kiểm định vài chiến lược giao dịch Forex bằng tài khoản demo. Việc này giúp bạn trải nghiệm được tính hiệu quả của mỗi chiến lược mà không chịu tổn thất tài chính nào. Nó sẽ giúp bạn hiểu thêm những điểm khác biệt và tối ưu của từng chiến lược Forex trong bức tranh giao dịch tổng thể. Khi sử dụng tài khoản demo, bạn có thể thử nghiệm với nhiều chiến lược giao dịch Forex khác nhau tùy vào sở thích và kỹ năng của mình.
Chọn chiến lược phù hợp với tính cách của bạn
Mức độ hiệu quả của các chiến lược phụ thuộc nhiều vào tính cách của nhà giao dịch. Ví dụ, nếu một người chuộng môi trường năng động và tăng hiệu suất khi có chút áp lực thì lướt sóng có lẽ là lựa chọn tốt nhất, vì nó đòi hỏi tư duy và triển khai nhanh nhạy. Giao dịch giữ vị thế có thể sẽ phù hợp hơn với người có tính nhẫn nại và mong muốn một chiến lược chậm rãi và có khuôn khổ hơn. Trong giao dịch giữ vị thế, bạn không phải ra quá nhiều quyết định gây căng thẳng và sẽ tốt hơn cho người có tính ôn hòa. Hãy nhớ rằng, tùy vào tính cách và lựa chọn của từng cá nhân, chiến lược tốt nhất đối với người này chưa chắc sẽ mang lại hiệu quả cho người khác.
Thích nghi và tinh chỉnh chiến lược của bạn
Thị trường Forex luôn vận hành và thay đổi liên tục. Vì thế, bạn nhất quyết phải duy trì tính linh hoạt và sẵn sàng điều chỉnh phương thức giao dịch của mình. Bạn có thể định kỳ giám sát và đánh giá các chiến lược của mình để bảo đảm tính hiệu quả, và kịp thời phản hồi trước điều kiện thị trường cũng như trải nghiệm giao dịch. Ngoài ra, hình thành thói quen viết nhật ký giao dịch cũng có thể giúp bạn ghi nhớ cái nào mang lại hiệu quả, cái nào không, từ đó có quyết định đúng đắn hơn.
Thông qua các yếu tố kể trên, bạn có thể chọn cho mình chiến lược giao dịch Forex phù hợp nhất với tình trạng hiện thời để gia tăng cơ hội thành công trong lĩnh vực này.
Vì sao bạn nên chọn ATFX
ATFX có cả tài khoản demo và tài khoản thực để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Là một nhà giao dịch, bạn có thể kiểm định chiến lược giao dịch Forex của mình mà không phải chịu rủi ro bằng tài khoản demo, trước khi bước vào thế giới thực tiễn và kiếm tiền thật. Đây là lúc bạn nên khởi động hành trình giao dịch và áp dụng những gì bạn đã học được cùng ATFX! Bạn cũng có thể xem ATFX như một nơi thu thập kiến thức về các chiến lược giao dịch Forex để đạt được thành công xứng đáng.
Ngoài Forex, tại ATFX bạn còn có thể giao dịch ETF, cổ phiếu, chỉ số, và hàng hóa với chênh lệch giá thấp! MetaTrader 4 (MT4) & MetaTrader 5 (MT5) là hai nền tảng giao dịch phổ biến được nhiều nhà giao dịch tin dùng. ATFX đưa ra chênh lệch giá cạnh tranh nhất trên thị trường và khả năng khớp lệnh thần tốc, giúp tối ưu hóa trải nghiệm của nhà giao dịch trên MT4 và MT5.
Đọc thêm về MetaTrader 4 (MT4) là gì & cách sử dụng qua 10 bước đơn giản.
Cách mở tài khoản giao dịch thực trên ATFX và bắt đầu giao dịch
Bước 1: Mở tài khoản
Điền đầy đủ thông tin trong đơn đăng ký Tài khoản giao dịch thực. Một khi việc xác minh thông tin cá nhân hoàn tất, tài khoản của bạn sẽ được thiết lập.
Bước 2: Nạp quỹ cho tài khoản
Nạp nguồn quỹ bằng thẻ tín dụng, ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng để bắt đầu giao dịch.
Bước 3: Bắt đầu giao dịch
Giờ đây, bạn có thể bắt đầu giao dịch trên mọi thiết bị, bao gồm máy tính, Android, iPad, iPhone hoặc thông qua trình duyệt web.
