Vàng thường được xem là tài sản “trú ẩn an toàn” và đã luôn được các nhà giao dịch và đầu tư trên thế giới để mắt đến. Giá trị lâu dài và ý nghĩa lịch sử của vàng khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn để đa dạng hóa danh mục đầu tư và chớp thời cơ giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thức giao dịch vàng.
Mục lục
2. Vì sao bạn nên giao dịch vàng?
3. Nắm rõ các yếu tố tác động lên giá vàng
4. Chọn hình thức giao dịch vàng phù hợp với bạn
5. Chọn nền tảng giao dịch vàng phù hợp
6. Tạo tài khoản giao dịch vàng demo
7. Phát triển chiến lược giao dịch vàng hiệu quả
8. Chuyển sang giao dịch thực và thực hiện giao dịch đầu tiên
9. Luôn giám sát các giao dịch và cập nhật chiến lược của mình
10. Những sai lầm thường thấy trong giao dịch vàng và cách phòng tránh
Bạn sẵn sàng thực hành giao dịch vàng mà không cần nạp tiền thực chưa?
Giao dịch vàng là gì?
Giao dịch vàng tức là mua bán vàng với mục đích tài chính. Hoạt động này có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, bao gồm vàng vật lý, ETF vàng, hợp đồng tương lai, hoặc hợp đồng chênh lệch (CFD).
Các nhà giao dịch thực hiện hoạt động này thường kiếm lời dựa trên sự thay đổi giá của kim loại quý này. Họ phải sử dụng phương thức phân tích cơ bản và kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường, triển khai các chiến lược giao dịch để kiếm tiền từ các đợt dao động giá, đồng thời tối đa hóa lợi tức.
Tìm hiểu thêm về lịch sử của vàng .
Vì sao bạn nên giao dịch vàng?
Đa dạng hóa:
Vàng là một trong những tài sản nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, đóng vai trò như một tài sản phòng ngừa rủi ro trước biến động thị trường và tạo tính ổn định trong các giai đoạn biến động.
Nguồn tích trữ có giá trị:
Với giá trị nội tại lâu bền và được chấp nhận rộng rãi, vàng trở thành một nguồn tài sản tích trữ đáng tin cậy cho mục tiêu bảo toàn vốn đường dài.
Phòng ngừa rủi ro trước lạm phát:
Lịch sử đã cho thấy vàng là công cụ phòng ngừa rủi ro trước lạm phát, duy trì sức mua khi các đồng tiền giấy hoặc tiền pháp định rớt giá.
Bình ổn địa chính trị:
Trong những thời điểm bất định, vàng trở thành một tài sản trú ẩn an toàn và hiệu quả, giúp các nhà giao dịch hưởng lợi từ những đợt tăng giá tiềm năng.
Tiềm năng sinh lợi:
Giá vàng luôn dao động bởi nguồn cung và cầu, các chỉ báo kinh tế, tâm lý thị trường, và tạo nhiều cơ hội sinh lời cho các nhà giao dịch có kỹ năng.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về: Vàng có phải là khoản đầu tư hiệu quả?
Nắm rõ các yếu tố tác động lên giá vàng
Cung và cầu
Cân bằng giữa cung và cầu dành cho vàng đóng vai trò đáng kể. Mức độ khai thác, hoạt động mua bán của ngân hàng trung ương, các thay đổi trong ngành trang sức hoặc nhu cầu sản xuất công nghiệp đều có thể tác động đến nguồn cung vàng hiện hữu.
Tìm hiểu thêm về cung và cầu dành cho vàng .
Chỉ báo kinh tế:
Khi các chỉ báo kinh tế như tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, mức lãi suất, và dữ liệu việc làm cho thấy nền kinh tế yếu kém hoặc mức độ lạm phát cao, các nhà đầu tư thường xem vàng như một tài sản trú ẩn an toàn; điều này khiến vàng tăng giá.
Các sự kiện địa chính trị:
Những sự kiện chính trị và địa chính trị, chẳng hạn như bầu cử, căng thẳng địa chính trị, chiến tranh hay tranh chấp thương mại đều ảnh hưởng đến giá vàng. Tình hình giao thương toàn cầu bất ổn hoặc bất định dẫn đến việc tăng nhu cầu sở hữu vàng, như một tài sản trú ẩn an toàn.
Biểu đồ trên cho thấy giá vàng tăng mạnh sau khi cuộc chiến tranh Nga – Ukraine nổ ra vào tháng 3 năm 2022.
Giá đồng tiền thay đổi:
Vàng thường được định giá theo đồng đô la Mỹ, nên sự dao động của giá trị đồng tiền sẽ ảnh hưởng đến giá vàng. Các nhà đầu tư sẽ thấy vàng rẻ hơn khi đồng đô la giảm và sẽ mua nó bằng các đồng tiền khác. Giá vàng sẽ tăng khi nhu cầu đối với vàng tăng lên.
Biểu đồ cho thấy mối tương quan giữa giá đô la Mỹ và giá vàng. Đô la tăng khiến giá vàng giảm và ngược lại.
Tâm lý nhà đầu tư:
Tâm lý thị trường và hành vi của nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến giá vàng. Nếu tình hình kinh tế khả quan và đáng tin cậy, các nhà đầu tư có thể sẽ chuộng những loại tài sản có tính rủi ro cao hơn vàng, dẫn đến nhu cầu giảm và khả năng giá vàng giảm. Ngược lại, một nền kinh tế bất ổn có thể làm tăng giá vàng, vì các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm phương án trú ẩn an toàn.
Chọn hình thức giao dịch vàng phù hợp với bạn
Hợp đồng chênh lệch (CFD) vàng
Nguyên lý hoạt động
Khi giao dịch vàng thông qua Hợp đồng chênh lệch (CFD) , bạn có thể đầu cơ dựa trên biến động giá mà không cần phải sở hữu vàng vật lý. CFD là sản phẩm phái sinh trong đó các nhà giao dịch thỏa thuận với một nhà môi giới để chuyển đổi chênh lệch giá vàng từ thời điểm mở vị thế giao dịch cho đến khi họ quyết định đóng vị thế.
Ưu điểm
Có thể kiếm lời dù giá vàng tăng hay giảm.
Linh động trong việc chọn kích thước vị thế và đòn bẩy tài chính.
Được tiếp cận với nhiều nền tảng và công cụ giao dịch.
Khuyết điểm
Vì có đòn bẩy nên rủi ro cao hơn; nguy cơ lỗ nặng hơn khoản đầu tư ban đầu.
Giá CFD có thể hơi lệch so với giá giao ngay của vàng.
Rủi ro đối tác với nhà cung cấp CFD.
Vàng vật lý
Nguyên lý hoạt động
Giao dịch vàng vật lý bao gồm việc mua và sở hữu sản phẩm vàng thực như thỏi, xu, hoặc trang sức vàng. Các nhà đầu tư có thể mua vàng từ những đại lý được cấp phép hoặc các ngân hàng vàng, rồi giữ kim loại quý này ở một địa điểm an toàn.
Ưu điểm
Sở hữu trực tiếp số vàng vật lý.
Tiềm năng tích trữ tài sản về lâu về dài.
Tài sản hữu hình với giá trị nội tại.
Khuyết điểm
Đòi hỏi phải có chỗ lưu trữ và cân nhắc về an ninh.
Phải chịu thêm chi phí về vận chuyển, bảo hiểm và chứng thực.
Tính thanh khoản kém so với các hình thức đầu tư và loại tài sản khác.
ETF vàng
Nguyên lý hoạt động
ETF vàng là quỹ được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán với mục tiêu theo dõi giá vàng. Các nhà đầu tư có thể mua và bán một ETF như cổ phiếu, và quỹ đó sẽ nắm giữ thỏi vàng thực làm tài sản cơ sở.
Ưu điểm
Là cách tiện lợi và dễ tiếp cận để đầu tư vàng.
Chi phí giao dịch thấp hơn so với vàng vật lý.
Có thanh khoản tốt và dễ dàng giao dịch trên sàn chứng khoán.
Khuyết điểm
Sở hữu gián tiếp số vàng; các nhà đầu tư không sở hữu vàng thực.
Giá ETF có thể hơi lệch so với giá giao ngay của vàng.
Rủi ro đối tác với đơn vị phát hành ETF.
Hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn vàng
Nguyên lý hoạt động
Hợp đồng tương lai và quyền chọn vàng là những hợp đồng nêu cụ thể thời điểm thanh toán hoặc quyền chọn mua một số vàng cụ thể tại một mức giá và ngày định trước. Các nhà giao dịch mong muốn kiếm lời từ dao động giá bằng cách mua và bán các hợp đồng phát sinh này.
Ưu điểm
Đòn bẩy tài chính cho phép bạn mở vị thế vàng lớn hơn với khoản đầu tư ít hơn.
Khả năng kiếm lời dù giá vàng tăng hay giảm.
Tiếp cận được thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn dành cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Khuyết điểm
Đòi hỏi phải có kiến thức về động lực thị trường và hiểu các thông số của hợp đồng.
Rủi ro cao hơn và có nguy cơ tổn thất đáng kể.
Bắt buộc phải thực hiện các thỏa thuận trong hợp đồng hoặc trả mức chênh lệch bằng tiền mặt.
Chứng khoán khai thác vàng
Nguyên lý hoạt động
Đầu tư vào chứng khoán khai thác vàng nghĩa là mua cổ phiếu của những công ty liên quan đến hoạt động khai thác vàng. Giá trị của các cổ phiếu này phụ thuộc vào những yếu tố như giá vàng, mức độ sản xuất, hiệu suất vận hành và các xu hướng phát triển riêng của từng công ty.
Ưu điểm
Tiếp cận gián tiếp với thị trường vàng và tận dụng kết quả kinh doanh của công ty khai thác vàng.
Đa dạng hóa trong mảng khai thác và có thể được trả cổ tức.
Không cần kho lưu trữ hoặc lo lắng về vấn đề an ninh liên quan đến vàng vật lý.
Khuyết điểm
Phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và các quyết định từ bộ máy quản lý.
Có khả năng hứng chịu thêm những rủi ro đặc trưng trong ngành khai thác vàng.
Chịu tác động từ thị trường chứng khoán chung.
Bảng tóm tắt
CFD vàng | Vàng vật lý | Quỹ ETF vàng | Hợp đồng tương lai và quyền chọn | Chứng khoán khai thác vàng | |
Khả năng tiếp cận | Cao | Rộng | Cao | Hạn chế | Cao |
Quyền sở hữu | Không sở hữu vàng vật lý | Sở hữu trực tiếp | Sở hữu gián tiếp | Không sở hữu vàng vật lý | Sở hữu gián tiếp |
Mức độ rủi ro | Cao | Thấp | Trung bình | Cao | Trung bình đến cao |
Khả năng sinh lợi tức | Cao | Trung bình | Trung bình | Cao | Biến động |
Kho trữ và an ninh | Không cần kho trữ vật lý | Cần có kho trữ riêng và biện pháp an ninh | Không cần kho trữ riêng | Không cần kho trữ vật lý | Không cần kho trữ riêng |
Tính thanh khoản | Cao | Thấp | Cao | Cao | Cao |
Hiệu quả về mặt chi phí | Cao | Trung bình | Thấp | Trung bình | Trung bình |
Chọn nền tảng giao dịch vàng phù hợp
Khi lựa chọn nền tảng để giao dịch vàng, điều quan trọng nhất là chọn một nền tảng mang đến trải nghiệm giao dịch toàn diện. Hãy luôn cân nhắc các yếu tố sau đây:
Các phương thức giao dịch vàng hiện có
Kiểm tra xem nền tảng đó có cung cấp nhiều phương thức giao dịch vàng hay không, bao gồm vàng vật lý, quỹ ETF, hợp đồng tương lai, CFD hoặc chứng khoán khai thác vàng. Càng có nhiều lựa chọn thì bạn càng có thể đa dạng hóa chiến lược giao dịch của mình.
Tìm hiểu thêm về phương thức giao dịch vàng do ATFX cung cấp
An ninh và cơ chế quản lý
Hãy đảm bảo rằng nền tảng giao dịch bạn chọn được cấp phép và quản lý bởi một cơ quan quản lý tài chính đáng tin cậy. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư của bạn và bảo đảm rằng nền tảng tuân thủ những quy định nghiêm ngặt.
ATFX được quản lý bởi 4 đơn vị lớn trong ngành, trong đó có FCA (Cơ quan Kiểm soát Tài chính Vương Quốc Anh), CySEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Síp), FSC (Ủy ban Dịch vụ Tài chính) và FSA (Cơ quan Dịch vụ Tài chính). Cơ chế quản lý này cung cấp nhiều lớp bảo vệ cho nhà giao dịch. Dù bạn đang ở đâu, bạn đều có thể thoải mái giao dịch và an tâm rằng khoản đầu tư của mình đang được bảo đảm an toàn.
Tìm hiểu thêm về năng lực tuân thủ cơ chế quản lý của ATFX để bảo đảm an toàn cho hoạt động giao dịch của bạn.
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Hãy kiểm tra xem nền tảng có nhiệt tình hỗ trợ khách hàng qua nhiều kênh khác nhau như điện thoại, email hay chat trực tuyến không. Dịch vụ hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả có thể giúp xử lý bất kỳ thắc mắc hoặc lỗi kỹ thuật nào phát sinh trong quá trình giao dịch của bạn.
Danh tiếng và đánh giá từ người dùng
Hãy tìm hiểu về danh tiếng của nền tảng bằng cách đọc các đánh giá, lời chứng thực và thông tin trên các forum. Luôn cân nhắc kinh nghiệm của các nhà giao dịch khác để hiểu rõ mức độ uy tín, tốc độ thực thi lệnh và mức độ thỏa mãn của người dùng nói chung của nền tảng đó.
Hãy cùng đọc qua các đánh giá dành cho ATFX .
Tạo tài khoản giao dịch vàng demo
Đầu tiên, hãy đăng ký tài khoản demo trên trang web của ATFX. Tài khoản này cho phép bạn thực hành giao dịch vàng trong một môi trường hoàn toàn phi rủi ro và không phải đối mặt với nguy cơ mất tiền thực.
Sau khi đã đăng ký, hãy hoàn thành quy trình xác minh bằng cách cung cấp các giấy tờ tùy thân theo yêu cầu. Đừng lo, bạn không bắt buộc phải nạp tiền thực cho đến khi sẵn sàng chuyển sang tài khoản giao dịch thực.
Với tài khoản demo, bạn có thể từ từ khám phá các tính năng cũng như công cụ của nền tảng. Việc này giúp bạn làm quen với nền tảng, bảo đảm trải nghiệm giao dịch thông suốt và suôn sẻ khi bạn đã sẵn sàng thực hiện giao dịch thực. Hãy dành thời gian để thử nghiệm và tăng cường sự tự tin trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Phát triển chiến lược giao dịch vàng hiệu quả
Thiết lập chiến lược giao dịch là một điều vô cùng cần thiết để có thể thành công trên thị trường vàng. Sau đây là những bước trọng yếu giúp bạn phát triển một chiến lược giao dịch hiệu quả.
Xác định mục tiêu rõ ràng:
Các mục tiêu ở đây có thể là mục tiêu về lợi nhuận, mức chịu rủi ro và khung thời gian giao dịch. Khi nắm rõ các mục tiêu của mình, bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và tập trung vào quá trình thực hiện được các mục tiêu đó.
Phân tích thị trường:
Hãy phân tích thị trường thật kỹ lưỡng bằng Metatrader 4 hoặc một nền tảng tương tự để hiểu được các nhân tố tác động lên giá vàng. Tận dụng cả phương thức phân tích kỹ thuật (như mô hình biểu đồ, chỉ báo) và phân tích cơ bản (như dữ liệu kinh tế, các sự kiện địa chính trị) nhằm xác định các cơ hội và xu hướng tiềm năng.
Hình trên là một biểu đồ giá vàng theo tuần; chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu giảm từ cả hai đường tín hiệu và động lượng. MACD là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, giúp xác định các xu hướng tiềm năng và cung cấp các tín hiệu giao dịch dựa vào mối tương quan giữa đường MACD với đường tín hiệu. Chỉ báo này giúp các nhà giao dịch đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt. Hiện tượng MACD giao cắt giảm cho thấy giá vàng có thể sẽ bắt đầu giảm.
Xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh
Tiếp theo, bạn phải xác định điểm vào và thoát lệnh mang tính chiến lược cho các giao dịch của mình, dựa vào phân tích trước đó. Bạn sẽ phải cài đặt các mức giá cụ thể hoặc dùng các chỉ báo mt4 như một vùng kích hoạt các giao dịch của bạn. Hãy cân nhắc kết hợp các công cụ quản trị rủi ro như lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời để bảo vệ vốn của bạn và duy trì lợi nhuận.
Hình phía trên là biểu đồ giá vàng theo ngày, với các mức giá chiến lược định sẵn cho điểm vào và thoát lệnh. Điểm Cắt lỗ và Chốt lời sẽ dựa trên mức kháng cự và hỗ trợ trong quá khứ. Mặt khác, pha đột phá (breakout) gần đây tại mức 1937 và sự hình thành cây nến mới bên dưới mức đó giúp ta xác định đây là điểm vào lệnh.
Triển khai quản trị rủi ro:
Hãy phát triển một kế hoạch quản trị rủi ro để bảo đảm nguồn vốn và giảm thiểu tổn thất tiềm tàng. Xác định một kích thước vị thế phù hợp cho mỗi giao dịch dựa vào mức chịu rủi ro của bản thân và quy mô của tài khoản của bạn. Hãy xác định rõ ràng tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận và tuân thủ nghiêm chỉnh các nguyên tắc quản lý tiền.
Backtest và giao dịch demo
Hãy tận dụng lợi thế của tài khoản demo tại ATFX để triển khai các giao dịch nhất quán với chiến lược của bạn. Môi trường phi rủi ro cho phép bạn quan sát và nhận định các giao dịch của mình, xác định điểm nào cần cải thiện. Giao dịch demo cho bạn những thông tin giá trị về tính hiệu quả của chiến lược bạn đặt ra trong điều kiện thị trường thực tiễn. Dựa vào kết quả giao dịch, bạn có thể thực hiện những điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.
Chuyển sang giao dịch thực và thực hiện giao dịch đầu tiên
Khi bạn đã cảm thấy tự tin về chiến lược giao dịch của mình, hãy chuyển sang bước tiếp theo là mở tài khoản giao dịch thực với ATFX.
Để bắt đầu, hãy nạp số vốn đầu tư ban đầu vào tài khoản của bạn. Sau đó áp dụng chiến lược đã được mài giũa trước đó và các biện pháp quản trị rủi ro hiệu quả để thực hiện các giao dịch thực. Tốt hơn hết là hãy bắt đầu với một khoản tiền nhỏ để giảm thiểu rủi ro, trong lúc bạn tiếp tục gia tăng kinh nghiệm trong môi trường giao dịch thực tế đầy biến động.
Luôn giám sát các giao dịch và cập nhật chiến lược của mình
Hãy luôn nắm bắt các diễn biến trên thị trường vàng bằng cách tận dụng nguồn thông tin của ATFX. Luôn cập nhật các tin tức thị trường mới nhất bằng cách thường xuyên đọc qua các bài blog của chúng tôi. Ngoài ra, hãy khám phá kênh YouTube của chúng tôi để thu thập những ý tưởng và kinh nghiệm quý báu trong giao dịch.
Việc thường xuyên đánh giá tiến trình thực hiện các giao dịch của bạn là rất quan trọng. Hãy liên tục giám sát hiệu suất của chúng và đưa ra nhận định về các xu hướng thị trường. Dựa vào điều kiện thị trường và kinh nghiệm tích lũy của bạn với tư cách nhà giao dịch, hãy luôn sẵn lòng điều chỉnh kế hoạch giao dịch khi cần thiết. Để có được thành công dài hạn, một nhà giao dịch cần phải không ngừng học hỏi và thích nghi với các điều kiện thay đổi của thị trường.
Những sai lầm thường thấy trong giao dịch vàng và cách phòng tránh
Thiếu kiến thức
Hãy luôn trau dồi kiến thức về giao dịch vàng để đưa ra những quyết định sáng suốt. Hãy nâng cao kiến thức về thị trường, các chiến lược và quản trị rủi ro. Hãy tận dụng các nguồn thông tin hữu ích và cập nhật liên tục tin tức về thị trường.
Quyết định cảm tính
Đừng để cảm xúc lấn át bạn khi thực hiện giao dịch. Hãy bám trụ với kế hoạch giao dịch cùng các tiêu chí rõ ràng. Đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời để không bị cảm xúc chi phối và duy trì tính kỷ luật.
Giao dịch quá mức
Tránh thực hiện quá nhiều giao dịch nhằm mục đích kiếm lời nhanh. Hãy luôn tập trung vào các giao dịch chất lượng và nhất quán với chiến lược riêng của bạn. Hãy kiên nhẫn và chọn lựa thật kỹ.
Không sử dụng các công cụ quản trị rủi ro
Đừng lơ là công tác quản trị rủi ro. Hãy đặt lệnh cắt lỗ phù hợp và quản lý kích thước vị thế đúng mực. Luôn cân nhắc tỷ lệ rủi ro – lợi nhuận trước khi vào lệnh giao dịch.
Không chịu học hỏi thêm
Bạn phải không ngừng học hỏi và thích nghi với điều kiện thị trường. Hãy cập nhật tin tức, theo dõi các chuyên gia và tìm kiếm những chiến lược mới. Luôn cải thiện không ngừng.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về 5 mẹo giao dịch vàng .
Bạn sẵn sàng thực hành giao dịch vàng mà không cần nạp tiền thực chưa?
Bạn đã sẵn sàng giao dịch vàng chưa? Bạn có thể đăng ký tài khoản demo miễn phí với ATFX để rèn luyện kỹ năng. Ngoài giao dịch vàng, ATFX cũng cung cấp nhiều sản phẩm tài chính khác trên một nền tảng giao dịch ưu việt, cho phép bạn triển khai nhiều chiến lược khác nhau và trau dồi thêm kiến thức từ các bài hướng dẫn và tài liệu đào tạo. Hãy tận dụng ngay cơ hội này và tạo tài khoản giao dịch demo miễn phí ngay hôm nay!
