Hướng dẫn giao dịch dầu: Bắt đầu với 10 bước đơn giản | Hướng dẫn cơ bản dành cho nhà giao dịch

Dầu thô là một mặt hàng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, cung cấp nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau và hệ thống giao thông vận tải trên toàn thế giới. Hướng dẫn này sẽ hệ thống lại toàn bộ thông tin về giao dịch dầu một cách dễ hiểu, bao gồm các kiến thức cơ bản, nền tảng giao dịch, công cụ tài chính, phương pháp giao dịch và các chủ đề liên quan khác.

Mục lục

1. Giao dịch dầu là gì ?
2. Hiểu những kiến thức cơ bản về giao dịch dầu
3. Lựa chọn phương pháp giao dịch dầu ưa thích
4. Lựa chọn nền tảng giao dịch dầu thích hợp
5. Tạo tài khoản giao dịch demo
6. Xây dựng một chiến lược giao dịch dầu hiệu quả
7. Thực hành chiến lược giao dịch dầu trên tài khoản demo
8. Chuyển sang giao dịch thực và thực hiện những giao dịch đầu tiên
9. Liên tục theo dõi và cập nhật chiến lược giao dịch
10. Những lỗi phổ biến trong giao dịch và các biện pháp khắc phục

Bạn đã sẵn sàng thực hành giao dịch dầu mà không cần bỏ tiền thật chưa?

1. Giao dịch dầu là gì ?

Giao dịch dầu là việc mua bán dầu và các công cụ phái sinh của dầu trên thị trường tài chính. Mục đích chính của giao dịch dầu là tận dụng lợi thế của biến động giá dầu dựa trên các yếu tố như chỉ số kinh tế, sự kiện địa chính trị, cung và cầu.

Các nhà giao dịch có thể giao dịch dầu thông qua các công cụ tài chính như hợp đồng tương lai, CFD (hợp đồng chênh lệch), ETF (quỹ hoán đổi danh mục), quyền chọn và trên thị trường giao ngay. Vì đây là một thị trường toàn cầu và có tính thanh khoản cao, thị trường dầu là cơ hội hoàn hảo để các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận từ biến động giá cả.

2. Hiểu những kiến thức cơ bản về giao dịch dầu

I. Các loại dầu thô và những điểm khác nhau

Trong số rất nhiều loại dầu thô đang được giao dịch trên toàn thế giới, 2 loại dầu thô chính đóng vai trò là tiêu chuẩn toàn cầu để xác định giá dầu là: Dầu thô Brent và Dầu thô WTI.

Dưới đây là bảng so sánh 2 tiêu chuẩn dầu thô này

II. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu

A. Cung và cầu:

Giá dầu và nhu cầu về dầu tương đối đặc biệt so với các mặt hàng khác. Mặc dù có nguồn cung hạn chế và chi phí cao, dầu vẫn là một mặt hàng phổ biến đến mức luôn luôn tồn tại nhu cầu về dầu. Tuy nhiên, dầu là một nguồn tài nguyên hữu hạn nên các chuyên gia dự đoán rằng nguồn cung sẽ sụt giảm trong tương lai, buộc nhiều quốc gia sẽ phải tìm kiếm các giải pháp thay thế. Với việc dân số toàn cầu ngày càng trở nên giàu có, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi như Trung Quốc, nhu cầu về dầu vẫn sẽ liên tục ở mức cao.

B. Địa chính trị:

Dầu thô là mặt hàng thiết yếu đối với tất cả các quốc gia và đóng vai trò là huyết mạch của nền sản xuất công nghiệp. Khi các quốc gia sản xuất dầu lớn gặp bất ổn chính trị hoặc các sự kiện bất ngờ thì sẽ dấy lên mối lo ngại về nguồn cung dầu thô trên toàn thế giới. Lúc này, các nước thành viên OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ) sẽ thường đưa ra các chính sách kịp thời về sản xuất và xuất khẩu dầu để bảo vệ lợi ích của các quốc gia sản xuất dầu.

Tìm hiểu thêm : 5 cuộc khủng hoảng dầu lớn đã làm thay đổi thế giới

C. Biến động tỷ giá hối đoái

Vì giá dầu chủ yếu được tính bằng đô la Mỹ nên những thay đổi về tỷ giá hối đoái sẽ tác động trực tiếp đến giá dầu. Khi đồng đô la Mỹ mạnh lên, giá dầu sẽ chịu áp lực giảm giá. Ngược lại, đồng đô la Mỹ yếu hơn sẽ hỗ trợ cho giá dầu tăng cao hơn.

D. Diễn biến kinh tế:

Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tốt và lạm phát ổn định, nhu cầu tiêu thụ dầu thô tăng có xu hướng tạo áp lực làm tăng giá dầu. Điều này sau đó sẽ dẫn tới một loạt các hàng hoá tăng giá ở thị trường thứ cấp như nguyên liệu thô và sản xuất công nghiệp.

E. Sự thay đổi theo mùa:

Mùa đông và mùa hè là các mùa cao điểm về nhu cầu dầu. Mùa đông là khoảng thời gian tiêu thụ dầu sưởi cao, trong khi mùa hè là lúc tiêu thụ xăng cao điểm do nhu cầu di chuyển, đi lại. Độ lớn của nhu cầu sẽ có tác động kích thích làm tăng giá dầu.

Tìm hiểu thêm : Lợi suất trái phiếu Mỹ tác động như thế nào đến thị trường ngoại hối, thị trường chứng khoán, giá vàng & giá dầu

3. Lựa chọn phương pháp giao dịch dầu ưa thích

Nhìn chung, có 5 công cụ tài chính phổ biến được dùng để giao dịch dầu

I. Giao dịch hợp đồng tương lai dầu

Cách thức hoạt động của hợp đồng tương lai dầu:

Hợp đồng tương lai dầu là một thỏa thuận hợp đồng giữa các nhà giao dịch để mua hoặc bán một lượng dầu được xác định trước vào một ngày trong tương lai.

Thay vì nhận các thùng dầu vật chất khi hợp đồng đáo hạn, các nhà giao dịch có thể chọn gia hạn vị thế của mình bằng cách gia hạn hợp đồng sang tháng tiếp theo.

Ưu và nhược điểm:

Hợp đồng tương lai dầu cho phép giao dịch với đòn bẩy đáng kể và lợi nhuận cao hơn, nhưng cũng đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn vì bạn có thể mất nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu.

II. Giao dịch CFD dầu

Cách thức hoạt động của CFD:

Giao dịch CFD là việc suy đoán biến động giá của một tài sản mà không sở hữu tài sản đó. Các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận hoặc thua lỗ dựa trên sự chênh lệch giữa giá vào và giá thoát vị thế.

Ưu và nhược điểm:

CFD cung cấp đòn bẩy và tính linh hoạt, cho phép các nhà giao dịch kiếm được lợi nhuận cả khi thị trường tăng và giảm. Tuy nhiên, CFD cũng tiềm ẩn rủi ro như khả năng thua lỗ lớn nếu thị trường đi ngược lại với vị thế của bạn.

III. Giao dịch ETF dầu

Cách thức hoạt động của ETF:

Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là các quỹ đầu tư giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán, cho phép nhà đầu tư tiếp xúc với các thị trường hoặc lĩnh vực cụ thể. ETF dầu theo dõi hiệu suất của dầu hoặc các tài sản liên quan đến dầu.

Ưu và nhược điểm:

ETF là một cách đơn giản để tiếp xúc với dầu mà không cần giao dịch hợp đồng tương lai hay CFD. ETF thường dễ tiếp cận hơn và có phí thấp hơn so với các công cụ giao dịch khác, tuy nhiên, tiềm năng lợi nhuận có thể hạn chế so với các công cụ sử dụng đòn bẩy.

IV. Giao dịch quyền chọn dầu

Cách thức hoạt động của quyền chọn:

Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, để mua hoặc bán tài sản ở một mức giá cụ thể trước một ngày nhất định. Nhà giao dịch có thể sử dụng quyền chọn để đầu cơ dựa trên biến động giá hoặc để phòng hộ cho các vị thế hiện tại của mình.

Ưu và nhược điểm:

Mặc dù nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể với rủi ro thấp hơn, giao dịch quyền chọn có thể đặt ra nhiều thách thức vì đòi hỏi nhiều chuyên môn hơn so với các công cụ giao dịch khác.

V. Giao dịch dầu trên thị trường giao ngay

Cách thức hoạt động của thị trường giao ngay:

Trên thị trường giao ngay, hàng hóa mua và bán sẽ được thanh toán và giao hàng ngay lập tức. Giá cả bị điều chỉnh bởi các lực lượng cung và cầu trên thị trường giao ngay.

Ưu và nhược điểm:

Tiếp xúc ngay với giá dầu và thanh toán nhanh chóng khiến giao dịch giao ngay phù hợp với các cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Tuy nhiên, giao dịch dầu giao ngay có thể ít khả dụng hơn đối với các nhà giao dịch cá nhân so với các công cụ tài chính khác vì nó đòi hỏi nhiều vốn hơn do không sử dụng đòn bẩy. Hơn nữa, các nhà giao dịch cá nhân có thể gặp khó khăn liên quan đến hậu, bao gồm việc vận chuyển và lưu trữ dầu thực tế.

Bảng tóm tắt

4. Lựa chọn nền tảng giao dịch dầu thích hợp

Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn một nhà môi giới:

I. Dễ sử dụng:

Một nền tảng thân thiện với người dùng là vô cùng cần thiết, đặc biệt đối với những nhà giao dịch mới. Hãy tìm kiếm các nền tảng có giao diện trực quan và tài nguyên hữu ích để mang lại trải nghiệm giao dịch liền mạch.

II. Phí và hoa hồng:

So sánh cấu trúc phí và xem xét chi phí giao dịch dài hạn trên mỗi nền tảng để đưa ra quyết định sáng suốt, phù hợp với chiến lược và ngân sách giao dịch của bạn.

III. Bảo mật và quy định:

Ưu tiên các nền tảng được quy định bởi các cơ quan quản lý hàng đầu và tuân thủ các yêu cầu quy định như giấy phép và khuôn khổ tuân thủ. Điều quan trọng là phải chọn các nền tảng áp dụng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ tiền và thông tin cá nhân của bạn khỏi các hành vi vi phạm tiềm ẩn.

IV. Hỗ trợ khách hàng:

Hãy lựa chọn những nền tảng có đội ngũ hỗ trợ khách hàng nhiệt tình và hiểu biết. Việc tiếp cận với một đại lý hỗ trợ đáng tin cậy có thể vô cùng hữu ích, đặc biệt khi bạn gặp phải các vấn đề kỹ thuật hoặc cần hỗ trợ liên quan đến giao dịch.

V. Công cụ tài chính được cung cấp:

Trước khi đăng ký tài khoản giao dịch, hãy xác nhận các công cụ tài chính mà nhà môi giới cung cấp. ATFX cung cấp hợp đồng tương lai và CFD dầu, tuy nhiên, không phải nhà môi giới nào cũng vậy. Hãy luôn kiểm tra với nhà môi giới ưa thích của bạn để đảm bảo họ cung cấp các công cụ bạn cần trước khi sử dụng nền tảng của họ.

5. Tạo tài khoản giao dịch demo

Hãy bắt đầu với việc mở tài khoản demo trên trang web của nhà môi giới ATFX. Điều này cho phép bạn thực hành giao dịch dầu trong một môi trường không rủi ro và không phải mạo hiểm với số tiền mà bạn đã vất vả kiếm được.

Hoàn tất quá trình đăng ký bằng cách xác minh danh tính và cung cấp các tài liệu cần thiết. Bạn không bắt buộc phải nạp tiền thật cho đến khi sẵn sàng chuyển sang tài khoản giao dịch thực.

Bạn có thể dành thời gian và tìm hiểu các tính năng và công cụ của nền tảng để quen với nền tảng và có trải nghiệm giao dịch nhịp nhàng trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

6. Xây dựng một chiến lược giao dịch dầu hiệu quả

Bạn cần xác định mục tiêu giao dịch và khả năng chấp nhận rủi ro trước khi phát triển một chiến lược giao dịch dầu toàn diện. Chọn một phong cách giao dịch phù hợp với sở thích của bạn như giao dịch trong ngày, giao dịch swing hay đầu tư dài hạn.

Tìm hiểu thêm : 3 lời khuyên giao dịch dầu thô

Thiết lập các quy tắc vào lệnh và thoát lệnh cho mỗi giao dịch và kết hợp các kỹ thuật quản lý rủi ro để bảo vệ các khoản đầu tư của bạn. Tài liệu đào tạo và tin tức thị trường của ATFX có thể giúp bạn điều chỉnh chiến lược của mình. Dưới đây là một số ý tưởng để phát triển chiến lược giao dịch của riêng bạn.

I. Tầm quan trọng của kế hoạch giao dịch:

Một chiến lược giao dịch được xây dựng tốt là rất quan trọng để đưa ra quyết định đúng đắn và kiểm soát các rủi ro giao dịch tiềm ẩn. Một kế hoạch giao dịch cần bao gồm các mục tiêu, mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và các chiến lược giao dịch cụ thể.

II. Quản lý rủi ro

Đặt lệnh cắt lỗ: Lệnh cắt lỗ giúp hạn chế các khoản lỗ tiềm năng bằng cách tự động đóng một vị thế nếu thị trường biến động theo hướng ngược lại ở một mức nhất định.

Quy mô vị thế: Xác định quy mô phù hợp cho mỗi giao dịch dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và quy mô tài khoản của bạn để tránh rủi ro quá nhiều cho một giao dịch.

III. Phân tích kỹ thuật

Mô hình giá: Nhận diện và phân tích các mô hình giá phổ biến để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Chỉ báo kỹ thuật: Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và dải Bollinger để xác định thời điểm tốt hơn cho các quyết định giao dịch.

 IV. Phân tích cơ bản

Phân tích các yếu tố cung và cầu: Theo dõi mức sản xuất dầu toàn cầu, dữ liệu tồn kho, xu hướng tiêu thụ và việc cắt giảm sản lượng của OPEC để hiểu được những yếu tố tác động đến thị trường dầu thô toàn cầu.

Theo dõi các sự kiện và tin tức toàn cầu: Cập nhật thông tin về các sự kiện địa chính trị, công bố dữ liệu kinh tế và tin tức ngành có thể ảnh hưởng đến giá dầu.

7. Thực hành chiến lược giao dịch dầu trên tài khoản demo

Sử dụng tài khoản demo ATFX để thực hiện các giao dịch dựa trên chiến lược của bạn. Trong môi trường không rủi ro này, bạn có thể theo dõi và phân tích các giao dịch của mình, đồng thời xác định những điểm cần cải thiện. Hãy điều chỉnh chiến lược của bạn dựa trên các kết quả giao dịch và trong bối cảnh điều kiện thị trường luôn thay đổi.

8. Chuyển sang giao dịch thực và thực hiện những giao dịch đầu tiên

Khi bạn đã cảm thấy tự tin với chiến lược giao dịch của mình, hãy mở một tài khoản giao dịch thực với ATFX.

Bạn hãy nạp số tiền đầu tư đầu tiên và áp dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro và chiến lược vào giao dịch thực. Chúng tôi sẽ chia sẻ điều này ở phần sau của bài viết. Hãy bắt đầu với một số vốn nhỏ để giảm thiểu rủi ro cho tới khi bạn đã có kinh nghiệm trên thị trường thực.

9. Liên tục theo dõi và cập nhật chiến lược giao dịch

Luôn cập nhật các tin tức và diễn biến thị trường dầu với các tài nguyên đào tạo của ATFX. Bạn có thể theo dõi các bài đăng trên blog của chúng tôi để biết những tin tức thị trường mới nhất và kênh YouTube để có thêm ý tưởng giao dịch.

Thường xuyên xem lại các giao dịch và hiệu suất của bạn, điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết tùy theo điều kiện thị trường và sự phát triển cá nhân của bạn.

Một nhà giao dịch thành công cần liên tục học hỏi và điều chỉnh cách tiếp cận của họ để duy trì lợi nhuận trong một thị trường dầu luôn biến động.

10. Những lỗi phổ biến trong giao dịch và các biện pháp khắc phục

I. Giao dịch quá mức:

Giao dịch quá thường xuyên hoặc quá rủi ro có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể. Hãy bám sát kế hoạch giao dịch của bạn và tránh đưa ra các quyết định giao dịch vội vã.

II. Thiếu quản lý rủi ro:

Tuân thủ các chiến lược quản lý rủi ro, bao gồm việc thiết lập các lệnh cắt lỗ và xác định đúng quy mô vị thế của bạn.

III. Giao dịch không có kế hoạch:

Phát triển một kế hoạch giao dịch toàn diện và tuân theo một cách nhất quán để đảm bảo thành công trong lâu dài.

IV. Giao dịch theo cảm xúc:

Tránh đưa ra quyết định giao dịch theo cảm xúc, chẳng hạn như khi sợ hãi hoặc tham lam. Hãy tập trung vào phân tích khách quan và tuân thủ chiến lược giao dịch của bạn.

V. Không ghi chép nhật ký giao dịch:

Ghi lại các giao dịch và phân tích hiệu suất của bạn để xác định những điểm cần cải thiện và điều chỉnh chiến lược của bạn.

Bạn đã sẵn sàng thực hành giao dịch dầu mà không cần bỏ tiền thật chưa?

Bạn đã sẵn sàng tham gia vào thế giới giao dịch dầu chưa? Hãy thử cân nhắc đăng ký tài khoản demo miễn phí tại ATFX để có thể áp dụng những kiến thức bạn đã tích lũy được vào thực tế. Ngoài giao dịch dầu, ATFX còn cung cấp rất nhiều sản phẩm tài chính khác trên một nền tảng giao dịch vững chắc, cho phép bạn vừa thực hành các chiến lược khác nhau, vừa trau dồi thêm kiến thức với các hướng dẫn và tài liệu đào tạo miễn phí của ATFX. Hãy mở tài khoản giao dịch demo miễn phí ngay hôm nay!