Mục lục:
- Danh sách 10 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục của Warren Buffett năm 2024
- Berkshire Hathaway là gì?
- Warren Buffett là ai?
- Lịch sử hình thành của Berkshire Hathaway
- Cổ phiếu loại A (BRK.A) & loại B (BRK.B)
- Danh sách công ty thuộc danh mục Berkshire Hathaway năm 2024
- Berkshire Hathaway có phải là cổ phiếu đáng mua năm 2024 không?
- Các bước giao dịch cổ phiếu hàng đầu của Warren Buffett
Danh sách 10 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục của Warren Buffett năm 2024
- Apple Inc. (AAPL)
- Bank of America Corp. (BAC)
- American Express Co. (AXP)
- Coca-Cola Co. (KO)
- Chevron Corp. (CVX)
- Occidental Petroleum Corp. (OXY)
- Kraft Heinz Co. (KHC)
- Moody’s Corporation (MCO)
- DaVita Inc. (DVA)
- HP Inc. (HPQ)
Berkshire Hathaway là gì?
Berkshire Hathaway là một tập đoàn đa quốc gia do Warren Buffett lãnh đạo, đầu tư vào nhiều ngành nghề khác nhau bao gồm bảo hiểm, tiện ích, đường sắt và sản xuất. Giá trị thị trường của Berkshire Hathaway ước tính đạt 750 tỷ USD vào năm 2024, trở thành một trong những công ty có giá trị cao nhất thế giới.
Tháng 4 năm 2024, Warren Buffett đã đưa ra một tuyên bố quan trọng về định hướng chiến lược trong tương lai của Berkshire Hathaway với ý định tăng cường đầu tư vào công nghệ và năng lượng tái tạo. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tính bền vững và đổi mới sáng tạo trong việc đạt được tăng trưởng dài hạn và giá trị cho cổ đông. Quyết định này được coi là một sự thay đổi chiến lược phù hợp với xu hướng toàn cầu hướng tới năng lượng xanh và chuyển đổi kỹ thuật số, khẳng định lại khả năng thích ứng của Berkshire Hathaway trong bối cảnh thị trường luôn thay đổi.
Warren Buffett là ai?
Warren Buffett, được mệnh danh là “Nhà tiên tri xứ Omaha”, là một trong những nhà đầu tư thành công nhất trong lịch sử. Ông trở thành Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway vào năm 1965 và kể từ đó, công ty đã phát triển thành một thế lực toàn cầu. Buffett nổi tiếng với chiến lược đầu tư giá trị và tầm nhìn thị trường dài hạn.
Khi mọi người nhắc về danh mục đầu tư cổ phiếu của Warren Buffett, họ thường đề cập đến những cổ phiếu được giao dịch công khai trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, do Buffett và đội ngũ của ông cẩn thận lựa chọn và quản lý. Tuy nhiên, danh mục này có thể không bao gồm tất cả các khoản đầu tư khác của Berkshire Hathaway bao gồm các công ty tư nhân và các khoản cổ phần thiểu số đáng kể trong các công ty giao dịch đại chúng.
Lịch sử hình thành của Berkshire Hathaway:
Berkshire Hathaway tiền thân là một công ty dệt may vào thế kỷ 19, được Warren Buffett mua lại vào những năm 1960 và biến nó thành một công ty holding sở hữu cổ phần trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao gồm Geico, BNSF Railway và Dairy Queen.
Tính đến năm 2024, phần lớn cổ phiếu của Berkshire thuộc sở hữu của Warren Buffett và các nhà đầu tư tổ chức lớn như Vanguard, BlackRock và State Street Corporation. Quỹ Bill & Melinda Gates cũng nắm giữ một lượng cổ phần đáng kể nhờ những đóng góp của Buffett cho quỹ. Bên cạnh những tên tuổi lớn này, lượng cổ phiếu còn lại thuộc về các nhà đầu tư cá nhân, từ những cổ đông nhỏ đến các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao.
Năm 2023, Berkshire Hathaway có một sự thay đổi đáng kể với sự ra đi của Charlie Munger, người cộng sự lâu năm của Buffett. Mặc dù cổ phần của ông có khả năng vẫn do di chúc hoặc quỹ tín thác quản lý, nhưng số phận cuối cùng của chúng vẫn chưa chắc chắn. Kế hoạch phân phối tài sản có thể bao gồm việc phân phối cho những người thừa kế, chuyển nhượng vào quỹ tín thác hoặc quyên góp từ thiện.
Cổ phiếu loại A (BRK.A) & loại B (BRK.B)
Berkshire Hathaway phát hành hai loại cổ phiếu: loại A (BRK.A) và loại B (BRK.B) để thu hút các nhà đầu tư khác nhau và linh hoạt hơn trong việc sở hữu cổ phiếu. Chiến lược này không chỉ phục vụ cho các nhà đầu tư tổ chức lớn và nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ mà còn cân bằng giữa tính dễ tiếp cận và mục tiêu duy trì một nhóm đầu tư ổn định, lâu dài.
Cổ phiếu loại A (BRK.A): Đây là loại cổ phiếu ban đầu, đại diện cho khoản đầu tư lớn hơn vào công ty. Giá của chúng rất cao và chủ yếu dành cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Vào đầu năm 2024, mỗi cổ phiếu loại A có giá trị hơn $500.000.
Cổ phiếu loại B (BRK.B): Loại cổ phiếu này được phát hành vào năm 1996 để giúp Berkshire Hathaway dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư nhỏ. Mỗi cổ phiếu loại B chỉ bằng 1/1.500 giá trị của một cổ phiếu loại A và có giá thấp hơn đáng kể. Vào đầu năm 2024, mỗi cổ phiếu loại B có giá khoảng $350.
Điểm khác biệt chính giữa cổ phiếu loại A và loại B:
- Giá: Cổ phiếu loại A có giá cao hơn nhiều so với cổ phiếu loại B.
- Quyền biểu quyết: Cổ phiếu loại A có quyền biểu quyết mạnh hơn (1 phiếu trên mỗi cổ phiếu so với 1/10.000 phiếu trên mỗi cổ phiếu loại B).
Danh sách công ty thuộc danh mục Berkshire Hathaway năm 2024:
Warren Buffett đã cẩn thận xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng gồm các cổ phiếu được giao dịch công khai và các doanh nghiệp do Berkshire Hathaway sở hữu hoàn toàn. Hãy tham khảo danh mục đầu tư hiện tại của Warren Buffett dưới đây.
1. Apple Inc. (AAPL):
- Stake Value: ~$150 billion
- Percentage of Portfolio: ~45%
- Số cổ phiếu nắm giữ: ~915 triệu
- Ngành: Công nghệ
Apple là khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire Hathaway. Mặc dù hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, Buffett lại đánh giá Apple giống như một công ty hàng tiêu dùng nhiều hơn. Lý do cho điều này là Apple sở hữu lòng trung thành thương hiệu và hệ sinh thái khách hàng rất mạnh. Việc đầu tư vào Apple đã liên tục tạo ra lợi nhuận đáng kể cho Berkshire Hathaway với các khoản cổ tức từ Apple đóng góp hàng tỷ USD mỗi năm. Buffett cũng thường xuyên khen ngợi CEO Tim Cook của Apple vì tài lãnh đạo xuất sắc.
2. Bank of America Corp. (BAC):
- Stake Value: ~$40 billion
- Percentage of Portfolio: ~13%
- Số cổ phiếu nắm giữ: ~1 tỷ
- Ngành: Tài chính
Bank of America là khoản đầu tư lớn thứ hai của Buffett. Berkshire Hathaway đã mua lại cổ phần ban đầu trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2011 thông qua một thỏa thuận riêng tư. Kể từ đó, số lượng cổ phiếu mà Berkshire nắm giữ đã tăng lên đáng kể, hiện tại họ sở hữu hơn 12% cổ phần của ngân hàng và trở thành cổ đông lớn nhất. Khoản đầu tư này mang lại số tiền cổ tức đáng kể và là một phần của chiến lược tổng thể của Berkshire đối với lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
3. American Express Co. (AXP):
- Stake Value: ~$30 billion
- Percentage of Portfolio: ~8%
- Số cổ phiếu nắm giữ: ~151 triệu
- Ngành: Tài chính
American Express là một khoản đầu tư dài hạn trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Buffett đã mua cổ phiếu của American Express vào những năm 1960 trong thời kỳ “Vụ bê bối về dầu salad” (Salad Oil Scandal) khi giá cổ phiếu của công ty bị định giá quá thấp. Niềm tin vững chắc của ông vào thương hiệu mạnh mẽ và lòng trung thành của khách hàng của American Express đã biến đây trở thành một trong những khoản đầu tư mang tính biểu tượng nhất trong danh mục đầu tư. American Express tiếp tục tạo ra các khoản cổ tức ổn định và vẫn là một khoản đầu tư quan trọng trong lĩnh vực tài chính của Berkshire.
4. Coca-Cola Co. (KO):
- Stake Value: ~$25 billion
- Percentage of Portfolio: ~7%
- Số cổ phiếu nắm giữ: ~400 triệu
- Ngành: Hàng tiêu dùng thiết yếu
Coca-Cola là một khoản đầu tư dài hạn khác có từ cuối những năm 1980. Buffett đánh giá cao khả năng nhận diện thương hiệu toàn cầu và sức mạnh định giá của Coca-Cola, điều này mang lại các khoản cổ tức ổn định. Bất chấp những thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng và những thách thức trong ngành đồ uống, Buffett vẫn là người ủng hộ mạnh mẽ khả năng lãnh đạo và định hướng chiến lược của Coca-Cola.
5. Chevron Corp. (CVX):
- Stake Value: ~$23 billion
- Percentage of Portfolio: ~7%
- Số cổ phiếu nắm giữ: ~130 triệu
- Ngành: Năng lượng
Chevron trở thành một khoản đầu tư đáng kể trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway trong những năm gần đây khi Buffett tăng lượng cổ phiếu nắm giữ của Chevron khi giá dầu tăng. Chevron là một phần trong danh mục đầu tư năng lượng ngày càng mở rộng của Buffett và khoản đầu tư này mang lại nguồn cổ tức đáng kể cho Berkshire Hathaway. Mặc dù giá dầu có biến động mạnh, Buffett vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của Chevron.
6. Occidental Petroleum Corp. (OXY):
- Stake Value: ~$14 billion
- Percentage of Portfolio: ~4%
- Số cổ phiếu nắm giữ: ~220 triệu
- Ngành: Năng lượng
Berkshire Hathaway trở thành cổ đông lớn nhất của Occidental Petroleum sau khi mua lại Anadarko Petroleum. Berkshire hiện sở hữu hơn 20% cổ phần của công ty, đây là khoản đầu tư được thiết lập vào năm 2019. Buffett đã bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược kinh doanh và quản lý của Occidental, đặc biệt là việc tập đoàn này chú trọng vào kỷ luật tài chính và sản xuất chi phí thấp.
7. Kraft Heinz Co. (KHC):
- Stake Value: ~$10 billion
- Percentage of Portfolio: ~3%
- Số cổ phiếu nắm giữ: ~325 triệu
- Ngành: Hàng tiêu dùng thiết yếu
Mặc dù ngành hàng tiêu dùng thiết yếu đang gặp khó khăn trong thời gian gần đây, Kraft Heinz vẫn là một công ty quan trọng trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway và 3G Capital đã mua lại Heinz vào năm 2013 và sáp nhập nó với Kraft Foods. Mặc dù thương vụ này gặp phải những thách thức do khẩu vị của khách hàng thay đổi, Buffett vẫn lạc quan về tiềm năng tương lai của công ty.
8. Moody’s Corporation (MCO):
- Stake Value: ~$9.6 billion
- Percentage of Portfolio: ~2.8%
- Số cổ phiếu nắm giữ: ~24,7 triệu
- Ngành: Dịch vụ tài chính
Moody’s Corporation, cùng với Standard & Poor’s, là một trong những công ty xếp hạng tín dụng trái phiếu hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway do lợi nhuận ổn định và vị thế vững chắc trên thị trường. Warren Buffett yêu thích Moody’s bởi dòng tiền thu nhập đều đặn và vị trí quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ nghiên cứu và xếp hạng tín dụng cho thị trường tài chính. Berkshire đã thu được lợi nhuận đáng kể từ khoản đầu tư này với chi phí cơ bản ban đầu hiện chỉ chiếm một phần nhỏ giá trị hiện tại của nó.
9. DaVita Inc. (DVA):
- Stake Value: ~$5 billion
- Percentage of Portfolio: ~1.50%
- Số cổ phiếu nắm giữ: ~36,1 triệu
- Ngành: Chăm sóc sức khỏe
DaVita Inc. giúp Berkshire Hathaway tham gia đáng kể vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là dịch vụ chăm sóc thận và lọc máu, phản ánh mối quan tâm của Buffett đối với các dịch vụ thiết yếu có nhu cầu ổn định. DaVita vận hành một mạng lưới rộng lớn các trung tâm điều trị ngoại trú, đảm bảo dòng doanh thu ổn định và hưởng lợi từ quy mô kinh tế và mở rộng quốc tế. Các khoản đầu tư vào R&D cải thiện kết quả điều trị của bệnh nhân, trong khi việc tuân thủ quy định và quan hệ đối tác chiến lược mở rộng các dịch vụ của mình. Nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng, DaVita hỗ trợ bệnh nhân và gia đình, khiến đây trở thành một sự bổ sung vững chắc cho danh mục đầu tư.
10. HP Inc. (HPQ):
- Stake Value: ~$4.2 billion
- Percentage of Portfolio: ~1.2%
- Số cổ phiếu nắm giữ: ~120,9 triệu
- Ngành: Công nghệ
HP Inc., một ông lớn trong ngành công nghệ, là một cổ phiếu quan trọng khác trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway. Nổi tiếng với vị trí dẫn đầu trong thị trường máy tính cá nhân và in ấn, HP mang lại dòng tiền ổn định và mức cổ tức hấp dẫn. Warren Buffett đánh giá cao HP vì thương hiệu mạnh, dòng sản phẩm sáng tạo và các thương vụ mua lại mang tính chiến lược giúp củng cố sự hiện diện trên thị trường. Khoản đầu tư vào HP thể hiện sự tin tưởng của Berkshire vào khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định và thích ứng với các xu hướng công nghệ đang phát triển của công ty.
11. Other Notable Holdings:
- Stake Value: ~ $5.297 billion (total amount)
- Percentage of Portfolio: ~4%
- Snowflake Inc. (SNOW): Là một sự bổ sung tương đối mới, thể hiện sự quan tâm của Buffett đến lĩnh vực điện toán đám mây.
- VeriSign Inc. (VRSN): Berkshire sở hữu một lượng cổ phần đáng kể của công ty hạ tầng internet này.
- Visa Inc. (V): Berkshire nắm giữ một vị trí đáng kể trong gã khổng lồ thanh toán toàn cầu này.
Berkshire Hathaway có phải là cổ phiếu đáng mua năm 2024 không?
Berkshire Hathaway thường được coi là một khoản đầu tư dài hạn đáng tin cậy nhờ thành tích ấn tượng của Warren Buffett. Tuy nhiên, trước khi đầu tư vào các công ty hàng đầu trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, hãy cân nhắc những điều sau:
Lý do nên mua:
- Danh mục đầu tư đa dạng: Tiếp cận nhiều lĩnh vực khác nhau chỉ với một cổ phiếu.
- Quản lý mạnh mẽ: Phương pháp đầu tư giá trị của Buffett đã tạo ra lợi nhuận ấn tượng trong lịch sử.
- Ổn định tài chính: Công ty nắm giữ lượng tiền mặt dự trữ đáng kể để phục vụ các thương vụ mua lại.
Lý do nên cân nhắc:
- Tiềm năng tăng trưởng thấp hơn: Là một công ty đã trưởng thành, Berkshire có thể có tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với các công ty nhỏ hơn.
- Sự phụ thuộc vào Warren Buffett: Ở tuổi 93, Buffett vẫn là nhân vật chủ chốt của công ty, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lãnh đạo trong tương lai.
Các bước giao dịch cổ phiếu hàng đầu của Warren Buffett
- Nghiên cứu và phân tích: Trước khi đầu tư vào bất kỳ công ty nào, kể cả các công ty hàng đầu trong danh mục của Buffett, hãy tìm hiểu kỹ lưỡng về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, vị thế thị trường và triển vọng tương lai của công ty đó. Sự hiểu biết toàn diện này sẽ hỗ trợ bạn trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
- Chọn tài khoản môi giới: Lựa chọn một nền tảng môi giới uy tín cho phép tiếp cận thị trường cổ phiếu Mỹ và cung cấp các công cụ nghiên cứu mạnh mẽ. Một nhà môi giới tốt phải có giao diện thân thiện với người dùng, phí thấp và dịch vụ hỗ trợ khách hàng đáng tin cậy. Khám phá thêm CFD cổ phiếu trên ATFX, bao gồm giao dịch cổ phiếu Hong Kong và giao dịch cổ phiếu toàn cầu.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Đảm bảo danh mục đầu tư của bạn được phân bổ đa dạng trên các lĩnh vực và loại tài sản khác nhau, ngay cả khi tập trung vào các lựa chọn hàng đầu của Buffett. Đa dạng hóa giúp quản lý rủi ro và giảm thiểu tác động của hiệu suất kém trong bất kỳ khoản đầu tư nào.
- Chiến lược đầu tư: Thực hiện theo chiến lược nắm giữ cổ phiếu dài hạn của Buffett để tận dụng tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận kép. Cách tiếp cận này làm giảm thiểu tác động của biến động thị trường ngắn hạn.
- Theo dõi và điều chỉnh thường xuyên: Thường xuyên xem xét hiệu suất đầu tư và thực hiện những điều chỉnh cần thiết. Luôn cập nhật về mọi thay đổi của công ty hoặc thị trường để đảm bảo danh mục đầu tư của bạn vẫn phù hợp với mục tiêu đầu tư.
