Giao dịch chỉ số là gì? Giao dịch chỉ số là một cách tiếp cận độc đáo để đầu tư vào thị trường tài chính, phù hợp với cả nhà giao dịch mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm. Đó là hành động mua và bán các công cụ tài chính liên quan đến các chỉ số thị trường chứng khoán, cho phép các nhà giao dịch đầu tư vào một phân khúc thị trường hoặc toàn bộ thị trường thay vì chỉ một cổ phiếu riêng lẻ. Giao dịch chỉ số là sự kết hợp độc đáo giữa cơ hội và thách thức dành cho các nhà giao dịch muốn đầu tư vào thị trường tài chính. Trong bài viết này, bạn sẽ được tìm hiểu thêm về giao dịch chỉ số và hướng dẫn giao dịch chỉ số trong 9 bước!
Chỉ số là gì?
Trong thị trường tài chính, chỉ số đóng vai trò là công cụ thống kê phản ánh giá trị chung của một rổ tài sản hoặc một phần của thị trường. Nó được xem là một thước đo tài chính để đánh giá điều kiện của một thị trường hoặc lĩnh vực cụ thể. Các chỉ số tồn tại dưới nhiều dạng, chẳng hạn như chỉ số cổ phiếu, hàng hóa và trái phiếu. Ví dụ: chỉ số cổ phiếu S&P 500 theo dõi hiệu suất hoạt động của 500 công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.
Giao dịch chỉ số là gì?
Giao dịch chỉ số là giao dịch tập hợp các cổ phiếu tạo thành chỉ số. Loại giao dịch này có thể được thực hiện bằng nhiều công cụ tài chính, chẳng hạn như quỹ giao dịch hoán đổi (ETF), quỹ tương hỗ được liên kết với chỉ số (gọi là quỹ chỉ số), hợp đồng tương lai và hợp đồng chênh lệch (CFD). Khác với hoạt động giao dịch cổ phiếu của một công ty riêng lẻ, giao dịch chỉ số mang đến cơ hội đầu tư trên toàn bộ một lĩnh vực hoặc toàn bộ thị trường.
Các chỉ số được cấu thành như thế nào
Các chỉ số được hình thành theo các tiêu chuẩn cụ thể, chẳng hạn như vốn hóa thị trường hoặc ngành kinh doanh. Ví dụ, chỉ số NASDAQ-100 bao gồm 100 công ty phi tài chính có mức vốn hoá lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng để xác định thành phần của chỉ số. Một trong những phương pháp phổ biến là tính trọng số vốn hóa thị trường, trong đó các công ty có vốn hóa thị trường lớn hơn sẽ có ảnh hưởng lớn hơn. Để duy trì độ chính xác với những biến động của thị trường, các chỉ số thường xuyên được điều chỉnh.
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch chỉ số
Ưu điểm của giao dịch chỉ số | Nhược điểm của giao dịch chỉ số |
Đa dạng hóa: Đầu tư vào chỉ số sẽ dàn trải khoản đầu tư của bạn vào các tài sản khác nhau tạo nên chỉ số, từ đó giảm thiểu rủi ro liên quan đến đầu tư cổ phiếu riêng lẻ. | Rủi ro thị trường: Các chỉ số chịu sự biến động của thị trường. Khi thị trường chung suy giảm, giá trị chỉ số thường giảm theo. |
Hiệu quả về chi phí: Các quỹ chỉ số và quỹ ETF thường tính phí quản lý thấp hơn các quỹ được quản lý tích cực. Đó là do các quỹ này được quản lý một cách thụ động, chỉ theo dõi hiệu suất của một chỉ số. | Khả năng kiểm soát hạn chế: Nhà đầu tư không có quyền kiểm soát các cổ phiếu riêng lẻ trong chỉ số. Trong trường hợp bạn không muốn đầu tư vào một số cổ phiếu nhất định, bạn cũng không thể thay đổi chúng. |
Tính đơn giản: Giao dịch chỉ số là một cách thức tiếp cận đơn giản để đầu tư vào một phân khúc thị trường rộng lớn mà không cần phân tích từng cổ phiếu riêng lẻ. | Hiệu suất thấp hơn so với phương thức quản lý tích cực: Trong một số trường hợp, các quỹ chỉ số có thể hoạt động kém hiệu quả hơn so với các quỹ được quản lý tích cực, đặc biệt là trong một thị trường đang thay đổi nhanh chóng. |
Tính minh bạch: Các chỉ số thường được xác định rõ ràng và minh bạch, cho phép các nhà đầu tư biết chính xác họ đang đầu tư vào cái gì. | Thiếu tính linh hoạt: Giao dịch chỉ số không cho phép bạn thay đổi chiến thuật dựa trên điều kiện thị trường, đây có thể là một hạn chế trong thời kỳ thị trường suy thoái. |
Chỉ số cổ phiếu lớn nhất và được giao dịch nhiều nhất là chỉ số nào?
Một số chỉ số cổ phiếu lớn nhất và được giao dịch nhiều nhất trên thế giới bao gồm:
S&P 500 (Mỹ):
Đại diện cho top 500 công ty có mức vốn hoá thị trường lớn nhất của Mỹ.
Theo dõi 30 công ty blue chip của Mỹ.
NASDAQ Composite (Mỹ):
Bao gồm khoảng 3.000 cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, chủ yếu tập trung vào cổ phiếu công nghệ.
FTSE 100 (Anh):
Bao gồm 100 công ty lớn nhất được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn.
Nikkei 225 (Nhật Bản):
Đại diện cho 225 công ty hàng đầu niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.
(Tăng trưởng của mỗi chỉ số trong 5 năm qua: Nasdaq-Xanh dương, S&P500-Tím, Nikkei 225-Đỏ, Dow Jones-Xanh lá, FTSE100-Vàng)
Hướng dẫn giao dịch chỉ số trong 9 bước
9 bước đó lần lượt là:
Quyết định phương pháp đầu tư
4 phương pháp đầu tư phổ biến bao gồm:
Quỹ hoán đổi danh mục (ETF):
Các quỹ ETF này theo dõi một chỉ số và được giao dịch như cổ phiếu.
Quỹ chỉ số:
Các quỹ tương hỗ tái hiện hiệu suất của một chỉ số.
Hợp đồng tương lai:
Đây là thỏa thuận mua hoặc bán chỉ số vào một ngày trong tương lai với mức giá được xác định trước.
Hợp đồng chênh lệch (CFD):
Các công cụ tài chính phái sinh cho phép bạn đầu cơ dựa trên biến động giá của các chỉ số mà không cần sở hữu tài sản cơ sở.
Tìm hiểu sự khác biệt giữa giao dịch giao ngay, hợp đồng tương lai, CFD cũng như đặc điểm so sánh giữa CFD với hợp đồng tương lai.
Chọn một nền tảng giao dịch
Khi cân nhắc một nền tảng giao dịch để giao dịch chỉ số, các yếu tố quan trọng bao gồm giao diện người dùng, mức phí, phạm vi chỉ số có thể giao dịch, dịch vụ hỗ trợ khách hàng và các công cụ được cung cấp dành cho hoạt động phân tích và giao dịch. Trong đó, ATFX là một nền tảng giao dịch trực tuyến toàn cầu phục vụ các nhu cầu giao dịch khác nhau.
Tại sao ATFX là một nền tảng phù hợp cho giao dịch chỉ số?
Có thể giao dịch nhiều chỉ số: ATFX cung cấp phương tiện tiếp cận vào nhiều chỉ số toàn cầu khác nhau, cho phép các nhà giao dịch đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách giao dịch trên những thị trường quốc tế khác nhau.
Nền tảng thân thiện với người dùng: Nền tảng này được thiết kế phù hợp với cách tiếp cận của cả nhà giao dịch mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm. Nó cung cấp một giao diện trực quan và các công cụ hữu ích cho việc phân tích và đưa ra quyết định.
Tài liệu đào tạo: ATFX cung cấp những tài liệu và công cụ đào tạo, đặc biệt có giá trị cho các nhà giao dịch mới bắt đầu muốn tìm hiểu về động lực thị trường và phát triển chiến lược giao dịch.
Hỗ trợ khách hàng: Dịch vụ khách hàng tốt là một yêu cầu quan trọng, đặc biệt là trong môi trường giao dịch biến động nhanh. ATFX cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24/5 nhằm trợ giúp các nhà giao dịch với bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào họ có thể gặp phải.
Công cụ giao dịch nâng cao: Đối với những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn, ATFX cung cấp các công cụ phân tích nâng cao nhằm giúp họ đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt.
Tạo một tài khoản và đăng nhập
Sau khi chọn được nền tảng, hãy tạo một tài khoản giao dịch. Quá trình này thường bao gồm việc cung cấp thông tin cá nhân, hoàn thành quy trình xác thực và thiết lập các tính năng bảo mật.
Lựa chọn chỉ số phù hợp
Dưới đây là các bước tiếp cận tuần tự:
Hiểu các loại chỉ số khác nhau:
Chỉ số vốn hóa thị trường: Giống như S&P 500, nó đại diện cho hiệu suất hoạt động của 500 công ty giao dịch đại chúng lớn nhất nước Mỹ.
Chỉ số ngành: Tập trung vào các ngành cụ thể hoặc nhóm cổ phiếu được chọn như ngành công nghệ (NASDAQ) hoặc ngành công nghiệp (Dow Jones).
Chỉ số quốc tế: Cung cấp khả năng tiếp cận thị trường nước ngoài, như Nikkei 225 ở Nhật Bản hoặc DAX ở Đức.
Phân tích xu hướng thị trường và các yếu tố kinh tế:
Nghiên cứu hiệu suất trong quá khứ, các chỉ số kinh tế và xu hướng thị trường ảnh hưởng đến từng chỉ số.
Đánh giá các sự kiện toàn cầu, ví dụ như sự thay đổi trong chính sách hoặc nền kinh tế tác động như thế nào đến các chỉ số khác nhau.
Kết hợp chỉ số với mục tiêu đầu tư của bạn:
Nếu bạn đang tìm kiếm sự ổn định, hãy cân nhắc những chỉ số của các công ty lớn, có uy tín.
Để tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng cao hơn (đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn), bạn có thể xem xét những chỉ số ở các thị trường mới nổi hoặc các lĩnh vực tăng trưởng nhanh cụ thể.
Đa dạng hóa danh mục:
Lựa chọn các chỉ số bổ sung cho danh mục đầu tư hiện tại của bạn để đảm bảo một chiến lược đầu tư cân bằng.
Lựa chọn thời điểm tốt nhất để giao dịch chỉ số
Tìm thời điểm tốt nhất để giao dịch chỉ số là một yếu tố rất quan trọng trong việc tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng và giảm thiểu rủi ro. Cụ thể hơn:
Nắm được giờ giao dịch của thị trường:
Các chỉ số được giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán cụ thể có giờ giao dịch cố định. Ví dụ: Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) hoạt động từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều (EST-5) theo Giờ miền Đông.
Các chỉ số quốc tế được giao dịch trong những múi giờ khác nhau, và bạn có thể giao dịch suốt ngày đêm nếu muốn.
Giờ giao dịch cao điểm:
Nhìn chung, thị trường có tính thanh khoản cao hơn trong những giờ mở cửa và đóng cửa. Đây là thời điểm những người tham gia thị trường lớn hoạt động tích cực, dẫn đến khối lượng giao dịch cao hơn và thường tạo ra những biến động giá đáng kể hơn.
Giờ đầu tiên sau khi thị trường mở cửa thường đặc biệt biến động khi các nhà giao dịch phản ứng với tin tức vào đêm trước và cập nhật thị trường.
Giờ giao dịch thị trường trùng lặp:
Đối với các chỉ số toàn cầu, hãy nhìn vào khoảng thời gian mà các thị trường chính giao dịch trùng nhau, chẳng hạn như khi cả thị trường London và New York đều mở cửa. Đây thường được coi là khoảng thời gian có tính thanh khoản cao.
Dữ liệu kinh tế và sự kiện:
Các thông báo hoặc sự kiện kinh tế lớn có thể gây ra những biến động đáng kể trên thị trường. Ví dụ, công bố số liệu thống kê việc làm, quyết định lãi suất hoặc báo cáo kết quả kinh doanh có thể tác động đến các chỉ số.
Quyết định mua hay bán
Mua
Lựa chọn ‘mua’ một tài sản dựa trên kỳ vọng rằng giá của nó sẽ tiếp tục tăng. Chiến lược này nhằm mục đích nắm bắt cơ hội tăng giá của tài sản nhằm kiếm lợi nhuận trong tương lai.
Bán
Ngược lại, nếu bạn dự đoán giá tài sản sẽ giảm, bạn có thể ‘bán’ hoặc ‘bán khống’. Hướng tiếp cận này kiếm lợi nhuận từ sự suy giảm của thị trường bằng cách bán ở mức giá cao hơn và kỳ vọng mua lại ở mức giá thấp hơn.
Đặt lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời
Những công cụ này giúp bạn quản lý các khoản lỗ tiềm ẩn và tự động chốt lợi nhuận.
Hiểu về lệnh dừng lỗ và chốt lời:
Lệnh dừng lỗ sẽ tự động bán vị thế của bạn ở một mức giá định trước để hạn chế tổn thất tiềm ẩn nếu thị trường đi ngược lại hướng bạn dự đoán.
Lệnh chốt lời thực hiện điều ngược lại, đóng vị thế của bạn khi giá đạt đến một mức lợi nhuận cụ thể.
Xác định mức dừng lỗ và chốt lời:
Căn cứ vào mức giá kỳ vọng của bạn dựa trên phân tích kỹ thuật, dữ liệu lịch sử và khả năng chấp nhận rủi ro.
Điểm dừng lỗ thường được đặt ở mức phần trăm thấp hơn giá mua, trong khi điểm chốt lời thường được đặt ở mức phần trăm cao hơn.
Tỷ lệ rủi ro-trên-phần thưởng:
Cân nhắc tỷ lệ rủi ro-trên-phần thưởng khi đặt lệnh chốt lời và dừng lỗ. Một cách tiếp cận phổ biến là tỷ lệ 1:2, nghĩa là lợi nhuận tiềm năng gấp đôi khoản lỗ tiềm năng.
Lệnh dịch chuyển mức cắt lỗ:
Lệnh dịch chuyển mức cắt lỗ có thể tự động điều chỉnh khi thị trường diễn biến theo chiều hướng có lợi cho bạn, đảm bảo một mức lợi nhuận nhất định trong khi vẫn bảo vệ bạn khi thị trường đi ngược dự đoán.
Thực hiện giao dịch và theo dõi hiệu suất
Bước này không chỉ đề cập đến hành động đặt lệnh giao dịch mà còn là việc tích cực quản lý và đánh giá các vị thế của bạn.
Thực hiện giao dịch:
Sử dụng nền tảng giao dịch bạn đã chọn để thực hiện lệnh mua hoặc bán. Hãy đảm bảo bạn hiểu khái niệm của các loại lệnh khác nhau (lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng) và sử dụng chúng theo chiến lược của bạn.
Thời gian là rất quan trọng, đặc biệt nếu bạn giao dịch trong ngày. Đối với các khoản đầu tư dài hạn, thời điểm chính xác có thể ít quan trọng hơn.
Theo dõi hiệu suất:
Thường xuyên kiểm tra hiệu suất của các chỉ số của bạn. Điều này bao gồm việc theo dõi không chỉ tình trạng lợi nhuận hoặc thua lỗ mà còn cả cách chỉ số biến động tại thời điểm các sự kiện thị trường và chỉ báo kinh tế được công bố.
Sử dụng các công cụ theo dõi và cảnh báo theo thời gian thực do nền tảng giao dịch cung cấp.
Điều chỉnh chiến lược của bạn:
Hãy chuẩn bị sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của bạn bất cứ lúc nào để đáp ứng với những thay đổi của thị trường, thông qua việc thiết lập các mức dừng lỗ và chốt lời mới hoặc thậm chí đóng một vị thế sớm hơn dự định.
Học hỏi và thích nghi liên tục là chìa khóa thành công. Thị trường rất năng động, và các chiến lược nên được phát triển theo xu hướng tương ứng.
Đóng giao dịch
Bước này nhằm xác định thời điểm thoát khỏi vị thế của bạn để thu lợi nhuận hoặc cắt lỗ.
Quyết định thời điểm đóng giao dịch:
Quyết định đóng giao dịch phải dựa trên kế hoạch giao dịch ban đầu, cũng như phân tích thị trường và điều kiện thị trường hiện tại của bạn.
Hãy cân nhắc đóng giao dịch khi bạn đã đạt được mục tiêu lợi nhuận đặt ra, hoặc nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn và chạm mức dừng lỗ của bạn.
Hãy lưu ý đến các sự kiện thị trường hoặc chỉ báo kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đến chỉ số bạn đang giao dịch.
Theo dõi điều kiện thị trường:
Theo dõi sát sao các xu hướng thị trường và tin tức có thể ảnh hưởng đến vị thế của bạn. Hãy sẵn sàng đóng giao dịch nếu thị trường thay đổi đáng kể.
Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích thị trường để hỗ trợ quá trình ra quyết định của bạn.
Quản lý cảm xúc:
Duy trì kỷ luật cảm xúc. Tránh tâm lý bị cám dỗ duy trì giao dịch lâu hơn mức cần thiết do lòng tham hoặc thoát vị thế quá sớm do sợ hãi.
Bạn đã sẵn sàng thực hành giao dịch chỉ số mà không cần đầu tư tiền thật?
Bạn đã sẵn sàng bắt tay vào hành trình giao dịch chỉ số của mình chưa? Đăng ký tài khoản demo miễn phí với ATFX để trực tiếp hòa mình vào thế giới giao dịch. Khi cảm thấy đã chuẩn bị sẵn sàng, bạn có thể chuyển sang dùng tài khoản thực để tận hưởng trải nghiệm giao dịch thực tế. ATFX cung cấp các thị trường chỉ số đa dạng, có thể giao dịch thông qua nền tảng MT4 trực quan của chúng tôi. Đây là cơ hội để bạn thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau trong môi trường không có rủi ro. Hãy mở tài khoản giao dịch demo miễn phí với ATFX ngay hôm nay và bắt đầu khám phá!
