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同行公布业绩后美国银行股价上涨

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美国银行 (NYSE:BAC) 的股价将在周二成为焦点因为该公司将发布最新的业绩。首批上市公司上周五公布的业绩强于预期，这提振了美国银行股价。

美国银行-日图

美国银行股价在40.97美元阻力位反弹，未来在44.42美元有阻力。

美国银行在沃伦•巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司大量抛售股票后，一直受到关注。这位“奥马哈先知”的持股低于10%的关键水平，这样他就可以在不引起注意的情况下全部退出。

投资者将关注周二的财报，看看巴菲特抛售该公司股票的决定是对还是错。巴菲特在金融危机期间投资了该公司股票，因为他相信该公司有扭亏为盈的潜力。

巴菲特仍然持有该公司近10%的股份，他可能认为这是一个减少风险敞口的机会。上周五，银行股提振了美国股市。

投资者预计，随着美联储降息，净利息收入（NII）将下降，银行收益将放缓。NII是银行支付给储户的利息与支付给储户的利息之间的差额。美联储加息帮助推动了各大银行业绩强劲的季度增长。

摩根大通上周五的收益受到欧洲经济增长和交易的提振。然而，该公司的首席执行官仍然担心地缘政治。

杰米•戴蒙表示：“我们仍不知道量化紧缩的长期后果。在做市能力日益受到监管限制之际，量化紧缩降低了金融体系中的流动性。”此外，乌克兰战争，加上上周对以色列的袭击，可能对能源和粮食市场、全球贸易和地缘政治关系产生深远影响。”

美国银行受到了该行业强劲表现的提振，不得不通过发布自己的强劲业绩，以保持涨势。

最后更新: 2024 年 10 月 14 日

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欧洲股市受到关税拖累

欧洲股市遭遇8月以来最大跌幅，因交易员担心出口关税。 GER30 -日线图德国蓝筹股指数下跌至21703点，牛市开始崩溃。下一个支撑位在21,250点和20,500点。欧洲银行股今年领涨，也是受冲击最严重的板块之一，下跌5.5%。在特朗普午夜后对汽车进口征收关税后，汽车制造商也受到了伤害，今年迄今的跌幅扩大至-7.2%。法国和德国目前正在推动更积极的关税回应，这可能会加强欧盟的谈判立场。特朗普贸易战的大幅升级可能会抹去欧洲央行对今明两年欧元区扩张的很大一部分预测。巴黎Carmignac的Kevin Thozet表示：“问题在于，这能多快转化为实实在在的经济数据。” 债券市场以及公用事业和房地产等避险资产上涨，因投资者降低风险，将资金转移至防御性股票。在这种不确定的时期，投资者现在关注的是收入，他们在等着看各国如何用自己的对策进行反击。对关税的担忧动摇了今年提振欧洲股市的积极情绪，市场关注的焦点是德国政府支出增加和利率下降。今年第一季度，斯托克欧洲600指数比标准普尔500指数高出了创纪录的近15个百分点。欧洲的经济形势并不足以支撑股市创下历史新高，而后期的多头正在为此付出代价。萨夫拉-萨拉辛银行股票策略师沃尔夫•冯•罗特伯格表示：“这一声明几乎是市场最糟糕的情况。” “互惠关税的规模及其即时性将给全球贸易带来巨大压力。全球经济放缓似乎几乎不可避免，美国也无法幸免。由于欧洲和全球股市的定价尚未考虑到这种情况，它们可能不得不进一步调整，以适应下行趋势。” 投资者持谨慎态度，因为制药、木材和半导体等行业仍有关税悬而未决。在形势明朗、投资者看到初步经济数据之前，我们可能仍会看到欧洲债市和防御型股票表现优于其他市场的趋势。

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在关税后的反弹后，欧元兑美元多头处于控制之中

欧元兑美元汇率在周四关税上调后继续走高。欧元兑美元-日线图欧元最近的飙升推动汇价突破1.10，多头目前的目标是1.20关口。周五外汇市场可能会比较安静，因为交易员们正在等待美国非农就业报告。在美国联邦雇员因司法部裁员后，这也有可能推高欧元的涨幅。美国雇主宣布的裁员人数在3月份飙升至疫情以来的最高水平，原因是政府清理了联邦雇员和承包商，以削减开支。全球再就业公司Challenger周四表示，上个月计划裁员人数增加60%，达到27.5万人，这是自2020年5月以来的最高水平。今年前三个月宣布裁员约49.7万人，这是自2009年第一季度以来的最高水平，当时经济正处于大流行的衰退末期。半数以上的裁员发生在华盛顿特区，突显了联邦政府裁员的影响。技术面，欧元兑美元的相对强弱指数飙升至72，暗示出现超买状况。这也可能在看空者撤离时提供最后一波上涨的机会。在唐纳德·特朗普宣布对进口商品征收最低10%的关税后，美元对大多数其他主要货币，尤其是日元、欧元、英镑和瑞士法郎都表现不佳。交易员们现在预计会出现针对美国的经济反弹。尽管如此，欧元的反弹可能有点被误导了，因为欧洲将看到自己的经济后果。例如，据爱尔兰一家主要商业组织称，对欧盟征收的关税将覆盖爱尔兰对美国出口的25%，并可能在短期内导致数十亿欧元的贸易损失。这对外汇交易员来说是一个巨大的机会，因为随着关税影响到经济指标，未来几个月关税形势可能会出现长期波动和波动。

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中国服务业PMI指数发布

中国将于周四发布财新服务业PMI数据。 CN50 -周线图 CN50指数似乎跟随全球股市走低，目前支撑位在12390-13000点，这对上升趋势至关重要。 3月份财新制造业采购经理人指数为51.2，低于预期的50.6和2月份的50.8。在此之前，周一的“官方”调查也显示，3月份制造业增长强于预期。美国市场通常会受中国经济实力的影响，但关税对前景产生了影响。周四将公布服务业数据，预计读数为51.6。中国经济面临着不确定的时期，因为出口占其GDP的20%，贸易冲击将产生重大影响。工厂正在寻找新客户来销售他们的产品，避开美国，但由于海外消费主义没有蓬勃发展，这可能很难做到。最新的PMI数据表明，在政府刺激措施的推动下，中国经济正在改善，但现在将受到关税的影响。中国股市最近的任何上涨都是由科技股推动的，而不是支持其他新兴市场。瑞银集团驻伦敦的新兴市场研究主管Manik Narain表示，中国的优异表现是“受到科技驱动的具体推动，消费从投资转向消费，这对其他新兴市场国家不太可能产生巨大的溢出影响”。“这不是2009年、2016年和2020年的经典中国剧本，后者最终演变成更广泛的新兴市场复苏。” 最近经济出现了亮点，但特朗普的贸易战可能会损害最近的复苏。

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美国股市在特朗普宣布“解放日”关税后下跌

标准普尔500指数-日线图标准普尔500指数已经跌破最近的支撑位，并可能进一步下跌至5389点，上一次出现在2024年9月。美国总统唐纳德·特朗普周二公布了他的“解放日”关税，称就业和工厂将“轰隆隆地回到”美国。特朗普说：“2025年4月2日将永远被人们记住，因为这一天美国工业重生，这一天美国的命运得到了改变，这一天我们开始让美国再次富裕起来。” “几十年来，我们的国家遭到远近国家的掠夺和掠夺，无论是朋友还是敌人。美国的钢铁工人、汽车工人、农民和熟练工匠——今天在座的有很多人。他们确实遭受了严重的痛苦。” “再过一会儿，我将签署一项历史性的行政命令，对世界各国征收互惠关税。倒数。也就是说他们这样对我们，我们也这样对他们。非常简单。没有比这更简单的了。” 特朗普表示，互惠关税将为该国“带来更强的竞争和更低的价格”。具体来说，总统宣布从4月5日开始，所有国家的基准关税税率为10%（低于15%的共识和20%的最坏情况）。他还确认对所有汽车进口征收25%的关税。亚洲地区中包括中国、泰国、越南和台湾。特朗普说：“如果你希望你的关税税率为零，那么你就在美国这里生产你的产品，因为如果你在美国建厂，你的产品就没有关税。” “同样地，对所有即将打电话要求豁免这些关税的外国总统、总理、国王、女王、大使和其他所有人，我要说的是，终止你们自己的关税，放下壁垒，不要操纵你们的货币。” 由于交易员关注全球贸易波动的影响，股市下跌。 Janus Henderson多元资产全球主管Adam Hetts评论道： “各国之间令人瞠目的关税是‘谈判策略’，在可预见的未来，这将使市场处于紧张状态。”

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白银价格（XAGUSD）因实物买盘获得动力

现货白银：对实物白银的抢购帮助将价格推向最近的高点。白银-周图白银的价格正在接近最近的阻力位34.20美元，突破高位可能会再次推动反弹。近几个月来，人们一直在推动将现货白银带到美国境内，导致COMEX库存大幅上升，自去年12月以来增加了60%。虽然官方的解释指向特朗普政府可能对进口白银征收关税，但这种抢购可能还有其他原因。自去年12月以来，最知名的实物白银交易所交易产品Sprott实物白银信托（Sprott physical silver Trust）交易量激增，进一步证实了对实物白银的争夺。非实物支持的iShares Silver Trust同期表现平平，突显出投资者明显偏爱实物白银支持的产品。近期金价飙升的另一个原因是，金价今年创下新高。过去一年，黄金表现优异，而白银表现落后，但这种情况可能即将改变。相对于黄金，白银仍然被严重低估，这种动态的调整可能即将到来。由于金价目前保持在关键的3,000美元心理位上方，因此趋势仍为上行。黄金的这种持续看涨势头应该会为白银的走势创造强劲的推动力。白银的前景越来越多地与全球经济中的通胀进展联系在一起。特朗普总统的互惠关税将于4月2日生效，人们普遍预计这将推高进口价格。经济学家估计，通胀影响可能超过一个百分点，而美联储官员预计通胀会暂时飙升，其他人则警告称，压力会持续更长的时间，这增加了利率决策的不确定性。

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欧洲数据公布前欧元兑英镑反弹

欧元兑英镑汇率最近几天有所回升，因为欧元兑主要货币的空头回补。欧元兑英镑-日走势图欧元兑英镑已经从2024年的支撑位0.8248反弹至0.84。这可能为欧元带来更大幅度的反弹，下一个目标是0.8450。欧洲经济数据将于香港时间下午3点公布，包括德国工厂订单和英国房价。这些可能不会对货币对造成太大影响，但分析师预计，继上月增长6.9%之后，工厂订单将下降2.8%。更积极的数据可能会提振欧元兑英镑的汇率。香港时间下午5点30分，欧洲央行行长拉加德将发表演讲。下午6点将公布GDP增长数据，交易员预计季度回报率将达到0.1%。拉加德周四警告说，在关税和德国大规模支出计划之后，欧元区面临“全面风险”，因为政策制定者再次降息，但表示未来的货币宽松政策存在疑问。这导致欧元近几日飙升，因为交易员预计降息周期将放缓。德国即将上任的政府现在将寻求放松债务规定，因为它寻求在国防上投入巨额资金。 “鉴于我们大陆的自由与和平面临的威胁，”弗里德里希·梅尔茨说。他补充说，“不惜一切代价”的座右铭现在必须适用于国家的国防。默茨建议，超过GDP 1%的国防开支不受德国宪法债务限制的限制，该限制将结构性预算赤字限制在GDP的0.35%以内。

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英镑兑纽元在关键阻力前面临数据指引

英镑兑纽元汇率本周有欧洲央行和英国央行的重要讲话指引。英镑兑纽元-周线图英镑兑纽元在2.20上方交投，但如果失败，可能会出现回调。2020年的高点2.19将在未来几周发挥关键作用。英镑兑纽元的关键数据将于周四公布，新西兰经济的通胀预期将在香港时间上午10点测试近期下跌至2.12%的水平。任何通货膨胀的上升都可能缓和纽元兑英镑近期的下跌。香港时间下午3点公布的英国GDP增长数据预计将显示该国经济年增长率从0.9%上升至1.1%。这将是最重要的数据，因为英国经济必须支持该国的转型计划，而政府负担不起更多的借款。英国经济在这一关键阻力位上的任何放缓都可能成为回调的催化剂。一家领先的经济智库表示，在预算提振了公共支出后，英国经济今年有望增长1.5%，但如果唐纳德·特朗普批准征收关税，英国经济可能会偏离正轨。英国国家经济和社会研究所将其年度经济增长预测从1.2%提高到1.5%，这对英国财政大臣来说是一个鼓舞。然而，该机构警告称，在美国总统对中国进口商品征收10%的关税、对加拿大和墨西哥进口商品征收25%的关税之后，关税的扩大可能会将增长速度降至1.3%，如果这些关税直接打击英国企业，增幅可能会更大。在一个不断变化的世界里，纽元可能会悄无声息地升值，因为各经济体的主要出口收入可能会减少25%。

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日元上涨后，澳元兑日元寻求支撑

在日元进一步上涨后，澳元兑日元汇率将从最近的数据中寻求支撑。澳元兑日元——日图澳元兑日元在93.86的支撑位附近反弹，这一支撑位可以追溯到2024年中期。在日本央行升息消息提振日元之后，即将公布的数据将促使更多买家守住该水准。澳大利亚储备银行最新的会议纪要没有强调即将进一步降息，这提振了澳元。在会议纪要中，委员们表示，最近的降息并未“让他们承诺进一步降息”。尽管通货膨胀率已降至2.4%，但澳大利亚央行仍然担心通货膨胀，但全球贸易也面临关税的威胁。央行行长布洛克表示，澳大利亚央行正在关注劳动力市场，该市场一直具有弹性，不支持进一步降息。周三上午，澳大利亚经济将发布重要的GDP增长数据，强劲的数据可能会增加昨日的强劲势头。日本央行行长植田和男也将在同一时间发表声明。交易员将密切关注上午9点45分的中国服务业PMI数据，特朗普将在上午10点向国会发表演讲，这是一个市场繁忙的上午。明天香港时间上午8:30将公布澳大利亚贸易帐数据。

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