重磅数据发布将考验近期欧元兑美元的反弹

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欧元兑美元汇率的飙升意味着欧洲和美国公布的数据将考验欧元的涨势。

欧元美元-日图

欧元兑美元在1.02上方设置了一个低位，随后飙升至1.06上方。以周来看，下一个目标位是1.12。

欧洲零售销售数据将于香港时间今天下午6点公布，市场预期增长1.9%。这将导致美国隔夜公布首次申领失业救济金数据，以及欧洲央行召开新闻发布会。

在美国非农就业数据公布后，交易量有望再次出现。分析师预计，美国非农就业数据将从上月的14.3万人上升至16万人。这个数字将是特朗普联邦政府裁员计划的第一个考验，因为它们将在接下来的几次发布中进行过滤。

就业岗位的减少以及对加拿大和墨西哥等国的新关税导致资金出于对经济衰退的担忧而离开美国。特朗普谈到了让步和降低关税，但一些空头回补打击了欧元，如果数据合适，可能会增加近期的涨幅。

据路透社报道，美国财政部长贝森特表示，他们正在寻求“降低”利率，美元也随之走弱。他的言论损害了美元，在美国公布一些疲弱的经济数据后，交易员提高了美联储的鸽派押注。CME Fed watch的数据显示，对美联储6月份降息的预期从一周前的69%上升至87%。

欧洲央行总裁拉加德预计将明确传达今年剩余时间的利率走向，欧洲央行将在周四晚些时候再次降息。另一项举措将意味着欧元区六次降息，并将利率降至2.5%。

最后更新: 2025 年 3 月 6 日

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受贸易战影响，苹果股价继续下跌

苹果公司 (NYSE:AAPL)的股价继续下跌，因为它最重要的两个市场都在打贸易战。 AAPL -日线图苹果股价跌破了之前的阻力位236.87美元，目前已跌破支撑位198.25美元。市场可能会寻求短期反弹，将探索170美元的较低水平。随着周末媒体的恐慌情绪持续，苹果股票周一又经历了艰难的一天。随着新关税在周末公布，该公司股票被抛售。特朗普总统的关税影响了每一个向苹果提供零部件的国家。这意味着苹果现在必须为进口产品支付更多的费用，而且不太可能避免提高价格以应对这种压力。市场也对美国消费者面临更高价格的前景做出了反应，在周末之前出现了大量抛售。随着分析师关注每个行业的供应链，其他科技公司也受到了同样的影响。在宣布关税时，特朗普谈到了苹果公司及其计划在美国投资5000亿美元的计划，他说：“他们从来没有在这里花过这么多钱。” 苹果花了数年时间，其供应商也花了数十亿美元，试图与中国断开联系。然而，该国仍然主导着苹果的供应链，这一点不太可能改变。进入周一的交易时段，市场将关注中国将从4月10日起对所有从美国进口的商品征收34%关税的消息。该国正在以自己的关税水平进行回击，未来几周市场可能会紧张不安。苹果股价在过去一周下跌了约14%，因为科技股继续受到人工智能应用不足和严重超买的影响。

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澳元兑美元遭遇黑色星期五时刻

由于市场消化该国出口导向型经济受到的打击，澳元兑美元汇率在周五遭受了严重抛售。澳元兑美元-日线图澳元兑美元上周五从近0.64跌至0.5950，并跌破了2022年10月以来的前支撑位。随着人们对澳大利亚出口导向型经济的担忧加剧，澳元兑美元自疫情以来首次跌破0.6的水平。据CommSec的Ryan Felsman称，市场预计澳元股市周一将迎来又一个“残酷”的一天。投资者正准备迎接周一上午澳大利亚股市1150亿美元的暴跌。费尔斯曼表示：“我们预计，随着ASX SPI期货下跌331点，即4.3%，市场将出现投降。” “如果这真的成为现实，那将是自2020年5月1日疫情最严重以来最糟糕的一天。” 澳元通常被视为人民币更具流动性的代理交易，在中国宣布对美国商品征收额外关税后，澳元兑美元汇率跌至五年来的低点。 “这是一种更强硬的反应，他（鲍威尔）关注的是关税对通胀的影响。法国巴黎银行外汇经理Peter Vassallo表示：“美国经济一直在应对更高的通胀，而且由于美国是征收关税的国家，它将适用于所有进口商品，因此可能对美国产生更大的影响。” “对通胀的担忧是真实存在的，考虑到五年来通胀一直高于目标，这是有道理的。” 在与美国领导层就关税问题进行一些谈判之前，澳大利亚经济的看跌情绪可能是交易者在短期内卖出反弹的好机会。

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欧洲股市受到关税拖累

欧洲股市遭遇8月以来最大跌幅，因交易员担心出口关税。 GER30 -日线图德国蓝筹股指数下跌至21703点，牛市开始崩溃。下一个支撑位在21,250点和20,500点。欧洲银行股今年领涨，也是受冲击最严重的板块之一，下跌5.5%。在特朗普午夜后对汽车进口征收关税后，汽车制造商也受到了伤害，今年迄今的跌幅扩大至-7.2%。法国和德国目前正在推动更积极的关税回应，这可能会加强欧盟的谈判立场。特朗普贸易战的大幅升级可能会抹去欧洲央行对今明两年欧元区扩张的很大一部分预测。巴黎Carmignac的Kevin Thozet表示：“问题在于，这能多快转化为实实在在的经济数据。” 债券市场以及公用事业和房地产等避险资产上涨，因投资者降低风险，将资金转移至防御性股票。在这种不确定的时期，投资者现在关注的是收入，他们在等着看各国如何用自己的对策进行反击。对关税的担忧动摇了今年提振欧洲股市的积极情绪，市场关注的焦点是德国政府支出增加和利率下降。今年第一季度，斯托克欧洲600指数比标准普尔500指数高出了创纪录的近15个百分点。欧洲的经济形势并不足以支撑股市创下历史新高，而后期的多头正在为此付出代价。萨夫拉-萨拉辛银行股票策略师沃尔夫•冯•罗特伯格表示：“这一声明几乎是市场最糟糕的情况。” “互惠关税的规模及其即时性将给全球贸易带来巨大压力。全球经济放缓似乎几乎不可避免，美国也无法幸免。由于欧洲和全球股市的定价尚未考虑到这种情况，它们可能不得不进一步调整，以适应下行趋势。” 投资者持谨慎态度，因为制药、木材和半导体等行业仍有关税悬而未决。在形势明朗、投资者看到初步经济数据之前，我们可能仍会看到欧洲债市和防御型股票表现优于其他市场的趋势。

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在关税后的反弹后，欧元兑美元多头处于控制之中

欧元兑美元汇率在周四关税上调后继续走高。欧元兑美元-日线图欧元最近的飙升推动汇价突破1.10，多头目前的目标是1.20关口。周五外汇市场可能会比较安静，因为交易员们正在等待美国非农就业报告。在美国联邦雇员因司法部裁员后，这也有可能推高欧元的涨幅。美国雇主宣布的裁员人数在3月份飙升至疫情以来的最高水平，原因是政府清理了联邦雇员和承包商，以削减开支。全球再就业公司Challenger周四表示，上个月计划裁员人数增加60%，达到27.5万人，这是自2020年5月以来的最高水平。今年前三个月宣布裁员约49.7万人，这是自2009年第一季度以来的最高水平，当时经济正处于大流行的衰退末期。半数以上的裁员发生在华盛顿特区，突显了联邦政府裁员的影响。技术面，欧元兑美元的相对强弱指数飙升至72，暗示出现超买状况。这也可能在看空者撤离时提供最后一波上涨的机会。在唐纳德·特朗普宣布对进口商品征收最低10%的关税后，美元对大多数其他主要货币，尤其是日元、欧元、英镑和瑞士法郎都表现不佳。交易员们现在预计会出现针对美国的经济反弹。尽管如此，欧元的反弹可能有点被误导了，因为欧洲将看到自己的经济后果。例如，据爱尔兰一家主要商业组织称，对欧盟征收的关税将覆盖爱尔兰对美国出口的25%，并可能在短期内导致数十亿欧元的贸易损失。这对外汇交易员来说是一个巨大的机会，因为随着关税影响到经济指标，未来几个月关税形势可能会出现长期波动和波动。

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中国服务业PMI指数发布

中国将于周四发布财新服务业PMI数据。 CN50 -周线图 CN50指数似乎跟随全球股市走低，目前支撑位在12390-13000点，这对上升趋势至关重要。 3月份财新制造业采购经理人指数为51.2，低于预期的50.6和2月份的50.8。在此之前，周一的“官方”调查也显示，3月份制造业增长强于预期。美国市场通常会受中国经济实力的影响，但关税对前景产生了影响。周四将公布服务业数据，预计读数为51.6。中国经济面临着不确定的时期，因为出口占其GDP的20%，贸易冲击将产生重大影响。工厂正在寻找新客户来销售他们的产品，避开美国，但由于海外消费主义没有蓬勃发展，这可能很难做到。最新的PMI数据表明，在政府刺激措施的推动下，中国经济正在改善，但现在将受到关税的影响。中国股市最近的任何上涨都是由科技股推动的，而不是支持其他新兴市场。瑞银集团驻伦敦的新兴市场研究主管Manik Narain表示，中国的优异表现是“受到科技驱动的具体推动，消费从投资转向消费，这对其他新兴市场国家不太可能产生巨大的溢出影响”。“这不是2009年、2016年和2020年的经典中国剧本，后者最终演变成更广泛的新兴市场复苏。” 最近经济出现了亮点，但特朗普的贸易战可能会损害最近的复苏。

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英镑兑纽元在关键阻力前面临数据指引

英镑兑纽元汇率本周有欧洲央行和英国央行的重要讲话指引。英镑兑纽元-周线图英镑兑纽元在2.20上方交投，但如果失败，可能会出现回调。2020年的高点2.19将在未来几周发挥关键作用。英镑兑纽元的关键数据将于周四公布，新西兰经济的通胀预期将在香港时间上午10点测试近期下跌至2.12%的水平。任何通货膨胀的上升都可能缓和纽元兑英镑近期的下跌。香港时间下午3点公布的英国GDP增长数据预计将显示该国经济年增长率从0.9%上升至1.1%。这将是最重要的数据，因为英国经济必须支持该国的转型计划，而政府负担不起更多的借款。英国经济在这一关键阻力位上的任何放缓都可能成为回调的催化剂。一家领先的经济智库表示，在预算提振了公共支出后，英国经济今年有望增长1.5%，但如果唐纳德·特朗普批准征收关税，英国经济可能会偏离正轨。英国国家经济和社会研究所将其年度经济增长预测从1.2%提高到1.5%，这对英国财政大臣来说是一个鼓舞。然而，该机构警告称，在美国总统对中国进口商品征收10%的关税、对加拿大和墨西哥进口商品征收25%的关税之后，关税的扩大可能会将增长速度降至1.3%，如果这些关税直接打击英国企业，增幅可能会更大。在一个不断变化的世界里，纽元可能会悄无声息地升值，因为各经济体的主要出口收入可能会减少25%。

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日元上涨后，澳元兑日元寻求支撑

在日元进一步上涨后，澳元兑日元汇率将从最近的数据中寻求支撑。澳元兑日元——日图澳元兑日元在93.86的支撑位附近反弹，这一支撑位可以追溯到2024年中期。在日本央行升息消息提振日元之后，即将公布的数据将促使更多买家守住该水准。澳大利亚储备银行最新的会议纪要没有强调即将进一步降息，这提振了澳元。在会议纪要中，委员们表示，最近的降息并未“让他们承诺进一步降息”。尽管通货膨胀率已降至2.4%，但澳大利亚央行仍然担心通货膨胀，但全球贸易也面临关税的威胁。央行行长布洛克表示，澳大利亚央行正在关注劳动力市场，该市场一直具有弹性，不支持进一步降息。周三上午，澳大利亚经济将发布重要的GDP增长数据，强劲的数据可能会增加昨日的强劲势头。日本央行行长植田和男也将在同一时间发表声明。交易员将密切关注上午9点45分的中国服务业PMI数据，特朗普将在上午10点向国会发表演讲，这是一个市场繁忙的上午。明天香港时间上午8:30将公布澳大利亚贸易帐数据。

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特朗普在国会发表演讲，美元成为焦点

今天上午，市场将关注美国，因为唐纳德·特朗普总统将在他上任的第一天向国会发表演讲。美元-日线图美元期货指数目前的交投价格为105.53，现在正在向特朗普赢得大选时的水平移动。目前水平的一些支撑可以维持，但过去两天处于相当看跌的状态。特朗普在香港时间上午10点的讲话可能会影响美元走势，他将向议员们解释为什么需要征收关税。交易员将寻找进口关税进一步升级的线索。总统的最后一次演讲是一个小时，他在社交媒体上说这将是一次“大演讲”，他会“实话实说”。他的第一步措施包括最近暂停对乌克兰的援助，大规模解雇联邦雇员，以及揭露通过美国国际开发署项目进行的欺诈交易。市场将关注特朗普对加拿大、中国和墨西哥征收的高额关税，这些关税震动了全球经济。 “市场正在考虑关税不确定性对美国经济的负面影响，对美元的传统避险买盘正受到质疑，”FX CIBC Capital主管Sarah Ying表示。“我们正处于一个主题转变之间：市场正从系统性看涨美元转向看跌美元。” 高盛策略师在一份报告中写道：“最初的市场走势表明，投资者不相信对墨西哥和加拿大的关税将持续下去，也不相信会开始出现更严重的贸易中断。”“因此，投资者反而将最初的波动视为一种方式，以应对最近几周的主要市场叙事——美国表现不佳。” 如果特朗普上任不久，股市和美元就跌破他当选时的水平，这对新闻头条来说将是无益的。对投资者来说，更大的前景是，特朗普正在美国一些最坚定的盟友之间制造分歧，英国和欧洲正在寻求美国以外的世界。市场开始相信，美元的例外主义已经结束，其他避险资产可能会发挥作用。关税也可能导致全球经济衰退，这将在特朗普的第二个任期内拖累消费经济。

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