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中国股市期待中国央行利率举措

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China 50, 最近的新闻

中国股市投资者正在关注中国人民银行周三的下一轮利率举措。

CN50指数日图

在最近的回调之后，CN50指数的价格得到了一些支撑。13000点是本周该指数的关键，可能重新点燃涨势。

中国央行最新的利率决定将于香港时间周三上午9点15分公布。

中国政府仍在寻求刺激经济，据报道，监管机构要求国内银行降低对其他金融机构存款的利率。由央行监管的国家利率机制表示，银行应降低银行间存款利率，目前7天期逆回购利率为每年1.5%。

路透对28位受访者的调查显示，所有受访者都预计一年期和五年期lpr利率将维持在同一水平。

一位中资银行交易员对路透表示：“10月份存款准备金率大幅下调，因此本月不太可能再次下调。”

投资者将关注政府对即将上任的特朗普政府关税威胁的反应。

Ebury高级分析师Roman Ziruk表示：“除了关税威胁之外，最近美国利率的上调肯定会让北京方面感到头疼，因为在中国经济试图重新站起来之际，它限制了中国货币宽松的空间。”

CN50指数在13000点附近有支撑，这将是股市涨势延续至年底的关键。

最后更新: 2024 年 11 月 20 日

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道琼斯工业指数面临重要的两周行情

道琼斯工业指数已经从创纪录的连续下跌中反弹，现在面临着一个重要的年底行情。 US30日线图上周，US30指数出现了多年来最大的单日跌幅，大幅抛售导致该指数反弹至42000点。接下来的两周很重要，我们将看到股市在今年年底或2025年初是走弱还是走强。下方的进一步支撑位在41,381和40,000位。美国工业指数可以作为外国投资者对美国股票兴趣的一个指标。许多海外投资者都希望拥有上证综指30强中的优秀股票。最新举措可能突显海外投资者对特朗普政府的担忧。美元的波动可能也造成了一些负面情绪。周五，在温和的美国个人消费支出报告发布后，股市反弹，而政府关门的威胁也有所消退。投资者认为，周三美联储会议后的抛售可能有些过头了。美联储主席鲍威尔表示，在2025年只会降息两次，令市场失望，此前他曾表示会降息四次。如果国会能够通过一项临时拨款法案，政府可能在周五午夜关门，股市因此受到打击。共和党控制的众议院周四无法通过特朗普批准的拨款法案，这也是一个令人担忧的迹象。这可能突显出未来几年进一步的政治僵局。任何延长的政府停摆都将对美国经济增长产生负面影响。特朗普周五威胁称，如果欧盟不大量购买美国石油和天然气，他将对欧盟征收关税，股市进一步下跌。自大选以来，关税威胁的声音越来越大，这可能是海外投资者抛售道琼斯指数成份股的原因。周五公布的弱于预期的个人消费支出通胀报告显示，11月物价环比上涨0.1%，同比上涨2.4%，这确实给美联储的计划带来了一点压力。

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英镑兑澳元聚焦即将公布的GDP和澳洲联储会议纪要

本周，随着英国经济增长数据和澳大利亚央行会议纪要的公布，英镑兑澳元汇率可能出现一些波动。英镑兑澳元—日图英镑兑澳元一直在寻求在2.00上方的高点处获得支撑位。这将是未来几天的一个重要考验。英国经济GDP增长数据将于香港时间周一下午3点公布。分析师预计同比回报率为1%，月增长率为0.1%。然而，最近的英国央行会议表示，未来两个季度的增长率将为0%，英镑兑澳元可能很难维持在2.00以上的涨幅。澳大利亚指引将于周二公布，澳大利亚储备银行会议纪要将于香港时间上午8:30发布。澳大利亚央行如果释放积极的立场，英镑兑澳元可能录得中期顶部。 Home Loans创始人Mark Bouris呼吁澳大利亚央行在2月份的下次会议上降息，并警告澳大利亚同胞，经济衰退正在逼近。他认为，持续的高利率可能会加剧经济状况，导致全面衰退。他说，需要提高利率来对抗通胀，但利率已经达到了目的。 “但现在，高利率的负面影响超过了好处，”他说。 “高利率已使经济放缓到我们正处于全面衰退边缘的地步。” 澳大利亚央行在2024年的最后一次董事会会议上将现金利率维持在4.35%不变，同时强调3.5%的潜在通胀率仍然离其2%至3%的目标太远。随着经济放缓，英国可能会再次降息，英镑兑澳元可能会很难延续最近的走势。

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新西兰经济衰退加深，纽元兑日元大跌

周四日本数据公布前，纽元兑日元汇率大幅下跌。纽元兑日元-日图纽元兑日元已经跌破88，支撑位在86以下。2024年的低点可能会受到低于这一水平的威胁。香港时间上午5点45分，新西兰经济GDP增长数据显示，由于高利率，新西兰经济在第二和第三季度遭受了比预期更严重的衰退。新西兰统计局表示，截至9月份的三个月，GDP下降了1%。经济学家预计会收缩0.2%。第二季度，GDP从最初公布的-0.2%修正为-1.1%。最新数据公布后，日本央行将公布利率决定和货币政策声明。市场正在寻找日本央行何时加息的信号。市场不排除日本央行降息0.25%的可能性，周三公布的出口数据再次提振了日本经济。11月份出口连续第二个月增长，突显出全球需求强劲，但这种强劲需求日后可能受到美国贸易保护主义政策的影响。 11月份出口总额同比增长3.8%，高于市场预期的2.8%和10月份的3.1%。11月份日本对最大贸易伙伴中国的出口较上年同期增长4.1%。对美国的出口下降了8%。11月份进口同比下降3.8%，而市场预期为增长1%。路透社的一项调查显示，近四分之三的日本公司担心唐纳德·特朗普的下一任美国总统任期会对商业环境产生负面影响。日本央行行长植田和男曾表示，如果经济和物价走势与预期相符，央行将继续加息。然而，路透社消息人士称，由于海外风险，央行本周倾向于维持利率稳定。

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年底前美国股市维持震荡

标准普尔500指数周三大幅下挫，一些投资者可能在年底前获利了结。道琼斯指数已经连续9天下跌，创下46年来的最大跌幅。标准普尔500指数—日图标准普尔500指数升至6000点上方，周三大幅下跌。现在，在节日休市和新年之前，有进一步抛售的风险。尽管近期有所下跌，但在北美股市表现强劲的一年之后，道琼斯指数今年迄今仍上涨了15%以上。这也比总统选举时的水平高出3%以上，凸显了对下届政府的积极预期。科技股也走低，芯片制造商美光在盘后交易中下跌超过14%，这对周四的股市也缺乏提振。这家存储芯片制造商发布的第二财季展望远低于预期。数据中心业务同比增长约400%是积极的，但该公司对个人电脑消费业务持谨慎态度，导致预期低于预期。尽管美联储本周降息25个基点，但暗示明年仅降息50个基点，但整体股市受到冲击，债券收益率飙升。这是9月份降息100个基点的一半。联邦公开市场委员会还上调了今年和明年的GDP和通胀预期，表明利率下降的速度不会像预期的那么快。随着市场准备为圣诞节休市，接下来的三个交易日可能会很紧张。年终交易通常是重新平衡投资组合的时机，因为基金经理希望释放资金，为1月份购买新的头寸。投资者也可能在特朗普政府上台之前获利了结，以便更清楚地了解总统的关税和商业法规。

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英镑兑日元聚焦CPI数据来测试上升趋势

周三英国经济消费者价格数据是英镑兑日元汇率的焦点。英镑兑日元-日图英镑兑日元看起来正朝着较低水平进行测试，但能够反弹回到上升趋势。即将公布的数据可能考验交易员对英镑的兴趣。英国消费者价格指数（CPI）将于香港时间周三下午3点公布。分析师预计月度数据将下降至0.1%，但年度数据将从3.3%上升至3.6%。来自该国的消息显示，香烟和燃料价格似乎再次上涨。总体通货膨胀水平在10月份回到了英格兰银行2%的目标之上，主要是因为价格上限上升后家庭能源费用上涨。由于交易员预计英国央行将放慢降息步伐，通胀上升给英镑增添了动力。预计食品价格也将在节日前小幅上涨。欧佩克+联盟正在考虑推迟明年的增产计划，原因是需求疲软，以及来自非盟国的竞争生产，这可能会使油价在2025年之前停滞不前德意志银行高级经济学家Sanjay Raja警告称，由于营业税上调和最低工资上调，2025年初的“压力正在积聚”。他说：“展望未来，我们将继续看到更多的上涨压力——特别是在服务业，因为雇主国民保险缴款（NICs）的上升、雇主NICs门槛的变化以及全国生活工资的提高都将在2025年初左右开始推高物价。” 日本经济最近以更快的速度增长，表明经济复苏更加强劲。截至9月份的三个月，国内生产总值折合成年率增长1.2%，高于分析师预期的0.9%。目前的焦点是日本央行何时加息。

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黄金价格大跌迎来关键时刻

XAUUSD: 随着唐纳·川普（Donald Trump）胜选，黄金价格出现大幅下滑，现正处于关键的十字路口。 XAUUSD – 日线图黄金价格曾接近2,800美元的高点，但自那以来已崩跌至2,555美元。该价格水平与9月份明显突破的上升阻力线相吻合，这对贵金属市场来说是一个关键的转折点。川普在最近选举中的胜利，消除了大量的战争溢价，因为这位前总统计划对伊朗采取更强硬的态度，并试图在俄乌之间达成和平协议。在美联储计划降息的推动下，金属价格一度上涨，但随后下跌，即使美国通胀数据支持下月再次降息的预期。川普的胜利使投资者预期美国经济将迎来一个强势期，这推高了美元的价格。周三公布的美国消费者物价数据符合预期，月度年化核心通胀率显示出一些强势。总体而言，最新数据支持美联储在12月中旬再次降息，交易员将其概率定在80%以上。由于黄金不产生收益，因此较低的借贷成本通常对黄金有利。世界黄金协会（WGC）本周公布的第三季度黄金需求数据显示，场外交易（OTC）需求同比增长5%，创下该季度纪录。需求增长主要来自黄金交易所交易基金（ETF），此类基金在10个季度以来首次录得资金流入。与去年同期相比，投资需求增长了一倍以上，尽管金条和硬币的购买量有所下降。除疫情年份外，珠宝需求降至2000年以来第三季度的最低水平。「今年前三季度，包括场外交易的黄金需求同比增长3%。尽管金条和硬币购买量略有下降，但由于黄金ETF资金流出显著减少，投资需求超过了去年的数据。珠宝需求和央行的黄金购买量同比下降，但后者与2022年持平，该年创下纪录。整体而言，世界黄金协会预计今年的投资需求将高于去年水平」，德国商业银行（Commerzbank）分析师表示。

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近期获分析师上调评级后，拼多多将公布业绩

拼多多 (NYSE:PDD)将于周四公布财报，此前该公司股价回吐了刺激政策带来的上涨。拼多多 -每日图表在最近股价飙升至152美元上方后，拼多多股价已回落至114.72美元，如果业绩令人失望，则有可能跌回低点。突破120美元可能开启向更高水平的回归。华尔街公司摩根士丹利最近宣布，拼多多是该公司新的电子商务首选。分析师表示，该公司在2025年和2026年保持较高增长并获得市场份额的潜力是上调评级的原因。预计当季收入为人民币1,024.3亿元，远高于上年同期的人民币688.4亿元。该公司8月份的美国存托凭证在一天之内下跌了创纪录的28.5%，此前该公司公布第二季度收入增长低于预期，并警告称面临重大挑战。分析师表示，尽管该公司的TEMU廉价应用自2022年首次在美国推出以来增长强劲，但仍面临各种不利因素。花旗分析师写道，关税的可能性和各国对低价的更大抵制存在不确定性。海通国际还指出，地缘政治风险是未来一个月拼多多股价的一个关键因素，尽管目前尚不清楚唐纳德·特朗普的关税政策将如何影响该公司的业务。花旗补充称，拼多多管理层一直能够提供强劲的执行力，尽管竞争加剧，但其国内商品总值和收入增长仍将优于同行。预计该公司第三季度国内市场的商品交易总额将增长15%至20%。对冲基金亿万富翁大卫·泰珀仍然是该公司的粉丝，他将10.62%的投资组合投资于该公司7.146亿美元的股份。他最新提交给监管机构的文件显示，对拼多多的持仓上涨了173.25%，意味着投资组合中有6.73%加入了拼多多。

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