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欧元兑美元汇率聚焦经济数据公布

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EURUSD, 最近的新闻

欧元兑美元本周有大量来自德国和美国的经济数据。

欧元美元-日图

欧元兑美元已经突破关键阻力位1.14，这是本周的关键水平。

周一香港时间16:00将公布德国经济Ifo商业景气数据。市场预计该指数将从87升至86.5。这一数字较4月份的89.4有所下降。

晚些时候，美国耐用品订单数据出炉，预计将从6.6%反弹至4%。第二天，我们将在香港时间14:00看到德国GDP增长的最终数据。美国消费者信心指数在晚些时候公布。

本周晚些时候，德国的GfK消费者信心指数将于香港时间14:00公布。预计将从-18.4略微改善至-17.5。

德国将于周四公布通胀数据，预计将再次从2.3%下滑至2.1%。最后，德国将于周五香港时间15:55发布通胀数据和失业数据。预计失业率将从1.8万降至1.6万。

美联储主席鲍威尔上周的讲话提振了欧元，他在央行年会上确认将降息。

鲍威尔说，现在是调整政策的时候了。

“前进的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于即将公布的数据、不断变化的前景以及风险平衡。”

最后更新: 2024 年 8 月 26 日

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在日本央行决议之前，美元兑日元聚焦关键水平

美元兑日元汇率周五聚焦日本央行的利率决定。美元兑日元-日图在日本央行决定之前，美元兑日元有三个重要的水平。近期高点156.75-158附近是一个支点，150标志着下行支撑，较大的上行空间在161.82。没有利率决定的官方时间，但建议在香港时间上午10点之后，日本央行将于上午11点发布第四季度展望，新闻发布会定于下午14点30分举行。特朗普就职后，市场趋于平静，预计日本央行本周将加息。三井住友的Masahiro Ichikawa说：“日本央行已经发出了一个明确的信息，即加息将在谈判桌上，所以我认为加息的可能性相当高。” 根据彭博社最近的一项调查，超过70%的经济学家预计央行将上调0.25%的短期政策利率。其他人预计日本央行将在3月份采取行动。在特朗普政府上任的头几天，日本的前景一直被各种问题蒙上阴影，人们担心会征收激进的关税。这可能会伤害依赖出口的日本企业。日本央行维持利率不变，因为它想等待，看看特朗普将如何影响市场。 “全球经济，尤其是美国的前景仍然模糊，而下一届美国政府的经济政策在很大程度上仍然不确定，”行长上田和夫在上次会议后表示。日本央行副行长上周表示，央行将在考虑大局后做出决定，但承认美国经济是“一个主要因素”。预计日本央行本周将采取行动，可能不会增加对关税的担忧。这可能会导致美元走强，但加息可能会提振日元。特朗普在达沃斯露面后，美元走弱。特朗普重申了关税威胁和降低油价的愿望。本周初请失业金人数变化不大，帮助美元保持强势。

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假日销售强劲，阿迪达斯股价走高

阿迪达斯 (GER30:ADS) 股价上涨，该公司圣诞节销售业绩受到提振。阿迪达斯-周线图在最新销售数据公布后，阿迪达斯股价反弹至262欧元，300欧元的水平近在眼前，318欧元附近的高点是一个更高的目标。强劲的节日需求和该公司“经典”运动鞋销量的增加推动了阿迪达斯2024年最后一个季度的利润，周三该公司股价上涨7.6%。这家德国运动服装巨头报告称，这三个月的营业利润为5700万欧元，比2023年最后一个季度亏损3.77亿欧元有所改善。阿迪达斯表示，这一增长是由时尚和运动性能鞋系列推动的，这些鞋系列在所有地区都很强劲。该集团的业绩标志着从艰难的2023年开始反弹，后者导致其与Yeezy的合作关系结束，并在跑鞋领域展开竞争。该集团从竞争对手彪马任命了一位新的首席执行官，对桑巴和Gazelle教练机的需求激增。为了应对需求，阿迪达斯推迟了新产品的发布。财报帮助阿迪达斯跑赢大盘，周三德国30指数上涨0.82%。欧洲央行行长拉加德隔夜的讲话可能会在周四欧盘前影响欧洲市场和货币对。

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尽管达里奥发出警告，英镑兑美元仍反弹

一位亿万富翁对冲基金大师警告说，如果不改变目前的道路，英国债务螺旋式上升将打击经济。英镑兑美元-日线图英镑兑美元已经在2023年10月的高点反弹，随着2024年5月的高点发挥作用，汇价也可能寻找低点。随着新的数据进入市场，英镑可能会在近期的低点附近继续出现一些波动。对冲基金创始人、亿万富翁雷•达里奥警告称，在最近的债券波动之后，英国经济有陷入“债务死亡螺旋”的风险。在接受英国《金融时报》采访时，达里奥表示，政府面临着不得不继续借入越来越多的资金来偿还现有债务的局面。他说：“当你到了必须借钱还债的地步，而利率又在上升，偿债费用就会上升，所以你需要借更多的钱来还债，你就陷入了市场所说的死亡螺旋。” 达里奥还警告称，市场预计英国不会在10月份的预算之后发行额外的债券。本财政年度的政府债券发行量将达到2970亿英镑（合3000亿美元），为有记录以来的第二高水平，利率仍处于多年来的最高水平。英国财政部在2024财年支付了1000多亿英镑来偿还债务，到2028-29财年，偿债成本将达到1100亿英镑左右。 “（这）看起来像是一个正在形成的债务死亡螺旋，因为它要么需要更多的借款来偿还必须偿还的债务，挤压其他支出，要么需要更多的税收，”达利奥补充说。大和资本现在预计，由于英国劳动力市场疲软，英国央行将在2025年和2026年继续缓慢降息。 “事实上，目前经济活动和劳动力需求失去动力的情况可能会加剧，从而显著增加通胀在中期内低于目标的风险。因此，我们仍然预计英国央行将继续逐步降息，在2025年和126年每季度降息25个基点，”该公司分析师表示。周三公布的数据显示，去年12月的借款增幅超出预期，达到4年来的最高水平，给英国财政带来了更大的压力。上个月借款178亿英镑，高于去年12月101亿英镑的最高水平。在公共服务、社会福利和债务利息方面的支出在过去一年中都有所增加，而税收收益的增加被上届政府削减国民保险所抵消。

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天然气价格在上涨后维持波动

天然气在2024年末价格飙升后遇到了一些阻力。 NGAS-日图天然气价格自选举之日起飙升，在4美元上方找到了阻力，但一直无法再走高。第一个支撑位在3.41美元，这是2024年初的高点。在经历了又一年的低迷之后，北美天然气市场可能会在2025年导致价格上涨。德勤发布了对加拿大天然气需求增加的预测，加上液化天然气运输能力的增长，这可能会推高价格。分析师Andrew Botterill表示，进一步的需求将有助于解决加拿大在2024年全年出现的天然气供过于求的问题。一个新的加拿大液化天然气出口终端预计将于2025年中期上线，这增加了出口潜力。 “从结构上看，2025年的天然气市场看起来要好得多，”博特里尔写道。 “我认为，各公司确实看到了自己的预算，为开发更多天然气机会做好了准备。” 推动加拿大天然气新需求的主要市场是美国和墨西哥市场，但这可能取决于关税前景。 “这意味着我们将有更多的液化天然气出口到北美，因此天然气市场有更多的发展机会，”报告补充说。随着人工智能数据中心的增长，能源市场已经捉襟见肘，这可能会增加未来一年的需求。德勤的报告称，在过去十年中，通过发电产生的天然气需求平均每年增长5%，该集团预计这一趋势将持续下去。 2024年中期，由于钻井活动增加和一些供应过剩的担忧，油价处于低位。但最新的分析显示，这种不平衡已经消除。随着特朗普将重点放在能源安全上，并将寻求保持价格稳定，美国价格可能会有所改善。额外的美国天然气可以帮助增加供应，使欧洲能够打破与俄罗斯的能源关系。由于寒冷的天气，欧洲与俄罗斯的能源关系再次下降。预计特朗普将解除拜登时代对新液化天然气项目的禁令。预计将进一步努力在联邦土地上增加新的石油和天然气钻探。就目前而言，如果不能清除最新的障碍，市场可能会出现一些调整。

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澳元兑纽元汇率继续走高

新西兰经济即将公布消费者价格数据，这可能会影响澳元兑纽元走势。澳元兑纽元-日图澳元兑纽元在最近测试了1.11之后仍然处于高位。最新数据可能决定市场是回调还是再次走高。新西兰CPI数据将于香港时间上午5:45公布，预计为2.1%。这将低于2.2%的通胀率，而更低的通胀率可能会伤及该货币对。香港时间上午8点，西太平洋银行将发布澳大利亚领先指标报告。澳大利亚经济在就业方面保持了弹性，但批评人士表示，许多人来自公共部门。随着通货膨胀率回到目标水平，预计澳大利亚储备银行将在明年降息。澳大利亚央行一直将利率保持在4.35%，而新西兰的利率为4.25%。但新西兰元最近因经济恶化而被抛售。未来一年的价格走势将在很大程度上取决于各国央行，因为交易员们要看谁先行动，行动幅度有多大。经济学家预计，新西兰的年通胀率将与新西兰央行在12月当季的预测一致。这可能导致2月份降息50个基点。在澳大利亚，联邦银行的Gareth Aird表示，最近的劳动力市场数据和工资下降支持了利率可以下调的观点。他说：“澳大利亚应该能够将失业率维持在4%左右，并将通胀维持在目标区间内。”

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马克龙政府面临崩溃，欧元兑英镑汇率下跌

欧元兑英镑汇率周三将有央行行动，该货币对在关键支撑位上交投。欧元兑英镑-日图欧元兑英镑已经连续三天处于下行趋势，目前正在寻找0.8267的支撑位。这一趋势可能更加明显，但由于政府税收和政策，英镑疲软是一个问题。法国总统马克龙正在与一场政治和经济危机作斗争，因为巴黎的借贷成本周三首次短暂超过了希腊。2010年，希腊处于欧洲债务危机的中心，因此这一事态发展令法国感到尴尬。在债券市场上，希腊债券的定价为3.02%，而法国债券的定价则升至3.05%。总理米歇尔·巴尼耶努力争取2025年预算的支持，导致了经济困境。他希望通过削减开支和提高税收来解决国家的赤字问题。法国的问题表现深远，而刺激经济的努力又加剧了问题。该国的预算赤字目前占GDP的6%，而债务与GDP之比已从2015年的95%飙升至112%。去年，马克龙将退休年龄从62岁提高到64岁的决定引发了广泛抗议。欧洲央行行长拉加德最近警告说，如果不进行重大改革，法国的财政轨迹是不可持续的。最近的活动已经打击了欧元对全球货币的汇率，如果英国没有自己的挣扎，可能会对英镑造成更大的损害。基尔·斯塔默政府执政仅四个月，但面临着农民的抗议、企业的强烈反对以及200万公民要求再次选举的请愿。许多人认为，政府为了避免增税而食言了。廉价航空公司瑞安航空最近表示抗议，称由于工党的税收突击，他们将减少国内航班数量。香港时间周五下午3点左右，英国和欧洲的经济日历非常繁忙。英国的房价以及抵押贷款和信贷数据将会公布。德国将公布失业数据，以及欧洲消费者价格通胀数据。随着汽车行业裁员，德国的就业形势正在恶化。电动汽车需求放缓和中国出口下降损害了这个前欧洲强国。欧元兑英镑的汇率反映了两个陷入困境的经济体，波动可能会持续下去。

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Nvidia Shares Dip After Touching a New All-Time High

英伟达股价触及历史新高后下跌

随着市场从最近的调整中反弹，英伟达(NVDA)的股价周二触及历史新高。英伟达-日图英伟达股价一度突破152美元，刷新了历史最高纪录，但当天跌至146美元。凸显出阻力，但如果市场保持平静，可能不会持续太久。在拉斯维加斯举行的科技行业年度消费电子展（CES）上，谷歌首席执行官黄延勋发表主题演讲，推动该公司股价在周一创纪录的收盘价基础上再创新高。黄在演讲中介绍了英伟达新产品的最新情况，并预告了人工智能市场的下一步发展。这家人工智能芯片制造商的关键更新是一款名为GB10的新型人工智能超级芯片，用于其新客户端超级计算机。这台超级计算机很小，可以放在台式机上，售价为3000美元。新产品ProjectDIGITS将于5月上市。该产品将把该公司的Blackwell产品线带给较小的客户，并可能为英伟达带来新的收入来源。在黄在CES上发表演讲后，Stifel、Wedbush和Truist的分析师都重申了对苹果股票的买入评级。分析师现在预计，未来12个月，该股的平均股价将升至172.80美元。英伟达是2023- 2024年的市场宠儿，今年7月创下新高，市值超过3万亿美元，一度成为全球最大的公司。投资者希望，在特朗普领导的总统任期内，市场将继续上涨，特朗普的总统任期将在1月20日就职典礼后全面开启。

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央行动态指引下，纽元兑美元汇率备受关注

纽元兑美元汇率周三聚焦央行决议，该货币对在关键支撑位交投。纽元兑美元-日线图纽元兑美元已经跌破支撑位0.5860。这将是该货币对反弹或进一步走低的关键。美联储在香港时间凌晨3点公布了最新一次会议纪要，交易员们正在寻找12月降息的线索。11月7日，该委员会再次放松货币政策，将利率下调25个基点，此前9月的大幅降息令市场措手不及。美联储政策制定者指出，劳动力市场“总体上有所缓和”，而通胀似乎正朝着美联储2%的目标迈进。美联储可能担心最近的战争紧张局势，因为这在2021-22年引发了通胀问题。特朗普在11月的大选中获胜，引发了人们对美国关税、宽松财政政策和商业放松管制的预期，这些都可能加剧通胀压力。接下来，新西兰储备银行将于香港时间上午8点公布利率决定和货币政策公告。德国商业银行分析师Volkmar Baur表示，政策谈话将比利率决定更重要。纽储行将现金利率下调25个基点。然而，正在认真考虑加息50个基点的迹象确实让一些人感到意外。作为一个小型的开放经济体，新西兰经常是第一个认识到全球经济变化的国家之一。通常情况下，央行并不羞于应对不断变化的环境。今年夏天，新西兰央行暗示将降息50个基点，这被证明是美联储的一个预兆，美联储在9月份降息50个基点，令市场感到意外。” 在10月份的上次会议上，纽储行暗示将降息50个基点。明天上午，纽储行将举行今年最后一次政策会议，声明可能比决策本身更有趣。” 然而，市场预计降息50个基点，央行对前景的看法将更为重要。 “在2月份的下一次会议上再降息50个基点，4月份再降息25个基点，到夏天总共降息150个基点（6次降息25个基点），市场几乎完全消化了这一预期。”考虑到最近通胀和经济增长的放缓，我认为这是合理的。然而，如果纽储行将重点放在国际风险加剧及其对新西兰通胀的影响上，市场可能会被迫重新考虑利率前景，”Volkmar补充道。

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