尽管美联储降息50个基点,欧元兑美元汇率依然平静

美联储周三降息50个基点,但并未对欧元兑美元汇率造成波动。

EURUSD-–-Daily-Chart-1

欧元兑美元-日图

欧元兑美元在1.1140水平交投,在较大的阻碍1.1277之前有一些阻力。下行的支撑位在1.10和1.06,而1.0520是关键支撑位。

周三,美联储四年来首次降息。在设法冷却了猖獗的通货膨胀之后,美联储已经公布了其启动宽松政策的计划,但它一开始就大幅下调了50个基点。

通货膨胀率从2022年6月9.1%的峰值降至上个月的2.5%,几乎触及美联储2%的目标。为了减缓借贷和支出,央行官员在2022年和2023年11次上调基准利率,达到5.3%的20年高点。

此后,工资增长放缓,就业市场出现放缓迹象,消除了潜在的价格压力来源。石油和天然气价格也在下跌,消费者疲软迫使塔吉特和麦当劳等公司延长折扣。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔上个月在一次演讲中表示,“我们将尽一切努力支持强劲的劳动力市场。”他补充说,就业“进一步疲软”将是“不受欢迎的”。

由于交易员消化美联储降息的预期,欧元兑美元汇率一直在上升。这对货币现在可能会回到欧洲央行对美联储的宽松步伐。美国经济仍然比欧洲强劲,这可能是未来几个月的推动力。上周,欧洲央行今年第二次降息,其首席经济学家表示,他倾向于逐步下调利率。

菲利普•莱恩表示:“如果未来的数据与基线预测相符,逐步取消限制措施将是合适的。”“我们应该保留对调整速度的选择权。”

另一位欧洲央行政策制定者彼得•卡齐米尔希望在10月份关闭降息大门,他称,快速降息有风险,欧洲央行在采取行动前需要更多通胀数据。

卡齐米尔说:“我们几乎肯定需要等到12月才能看到更清晰的情况,然后再采取下一步行动。”

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思科系统周三公布第一季度业绩

美国科技公司思科系统 (CSCO) 周三公布业绩,此前该公司股价近期反弹至 2023 年高点。 CSCO – 日线图 CSCO 股价在 58 美元阻力位附近交易,这将是盈利后的关键。 思科在周三收盘后公布了 2025 财年第一季度的财务业绩,分析师预计营收为 137 亿美元,同比增长 6%。分析师还预计营业收入为 45 亿美元,同比增长 -16% 预计每股收益也将同比下降 -22%,至每股 0.87 美元。尽管前景不佳,但分析师预计这将是去年“库存过剩”后最后一个类似放缓的季度。 预计这家网络巨头的业绩将在未来几个季度有所改善。这对于股价从 2023 年开始处于高位的股票来说非常重要。 由于该公司的市盈率为 15 倍至 16 倍,预计未来 3 年“平均”收入增长 3%,每股收益增长 4%,该公司对增长的预期较低,但最近股价飙升增加了风险。 在互联网泡沫破灭后,思科 25 年来一直在努力重塑自我,但其重组各个部门并摆脱传统电信的尝试进展缓慢。许多较小的收购都没有成功,但该公司去年对科技公司 Splunk 进行了最大的收购。 该公司对 Splunk 的收购更有趣,但在 24 财年第四季度,Splunk 低于其收入预期的中点(收入 9.6 亿美元,而预期为 9.75 亿美元),这在收购的早期阶段可能不是一个好兆头。 思科的累计 AI 订单确实超过了 10 亿美元,Jeffries 分析师对此持乐观态度。

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特斯拉股票持续上涨,伴随强劲的期权买盘

特斯拉(NYSE: TSLA)股价在特朗普特朗普胜选后,大量期权买入并持续近期涨势。 TSLA – 周线图 NYSE: TSLA 的股价已经突破了 300 美元的阻力位,现在交易区间向上为 415 美元。许多分析师担心该股价可能被高估。电动车制造商的粉丝受到特朗普当选总统的激励,股价最近的上涨势不可挡,投资者买入股票并推动“亢奋”的期权交易。 自选举以来,特斯拉的市值已增加超过 3000 亿美元,股价上涨了超过 39%。仅周一收盘价再次上涨 9%,交易价位约在 350 美元左右。 分析师指出,特斯拉是一支典型的“势头股”,当投资者情绪急剧转向时,涨幅和跌幅可能迅速累积。 马斯克全力支持特朗普胜选,因此市场预期他所付出的努力将得到一些回报,这可能会通过针对中国汽车制造商的行动来提振特斯拉。特斯拉已经失去全球最大电动车制造商的地位,让位给中国的比亚迪。 期权交易者押注特斯拉将进一步上涨,三个月看涨期权的溢价相对于看跌期权达到自 2021 年初以来的最高水平,并且有大量合约押注股价将涨至 450 美元以上。 据 Wedbush 分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)表示,特朗普的白宫对特斯拉的自驾技术和人工智能计划将是“游戏改变者”。他将特斯拉的目标价从先前的 300 美元上调至 400 美元,并估计“仅人工智能和自动驾驶的机会就价值 1 万亿美元”。 “尽管选举可能带来一些利好,但特斯拉股票看起来被高估了,”Morningstar 分析师塞斯·戈德斯坦(Seth Goldstein)表示。 特斯拉仍有进一步上涨的潜力,但交易者应该警惕任何回调的风险。马斯克花费约 440 亿美元收购了推特,并将其重新命名为 X,还花了至少 1.3 亿美元来帮助特朗普当选总统。不过,这些支出对马斯克来说是有回报的,因为随着特斯拉的增长,他的纸上财富增加了约700亿美元。

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在美元的强势下,欧元兑美元测试支撑位

唐纳德•特朗普第二次赢得大选,推动美元升至今年4月以来的最高水平。 欧元美元-日线图 欧元兑美元已经测试1.0700的支撑位。下一个支撑位在1.0605。 周二下午3点将公布欧洲消费者价格数据,欧元兑美元受到关注。预计这将显示通胀仍处于数月低点。 希腊央行行长Yannis Stournaras最近表示,欧洲经济将受到唐纳德·特朗普的关税和贸易壁垒的影响,这可能会影响欧洲央行的政策。 “这将对欧洲经济产生负面影响,也将对汇率产生影响……所以这对我们的货币政策有一定的影响,”斯托纳拉斯在一次会议上表示。 市场还担心特朗普对美联储的决定,此前他曾批评美联储主席杰罗姆·鲍威尔。 当记者问他是否会辞职时,鲍威尔简单地说“不会”。还有人问总统是否可以解雇或降职他。 “这是法律所不允许的,”鲍威尔反驳道。“不是什么?记者回答道。“这是法律所不允许的,”鲍威尔说。 他回答的语气与之前深思熟虑的回答不同。 最终,最高法院可能会对美联储主席“有理由”被解职一事拥有最终决定权。但是,尽管这场斗争可能会持续很长时间,但鲍威尔仍有可能留任到2026年5月15日,届时他的任期将届满。 “我觉得总统至少应该有发言权。我有强烈的感觉,”特朗普在8月份表示。“我赚了很多钱。我非常成功。我认为,在很多情况下,我的直觉比美联储的人或者美联储主席要好。” 新总统的潜在行动将成为他1月份任命之前欧元兑美元的关键驱动力。

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Sea集团2024年第三季度业绩前瞻

Sea集团 (NYSE:SE) 周二公布业绩,寻求延续近期的反弹。 SE -日线图 SE的价格为97.46美元,并将在88.50美元至100美元之间寻求突破。 该公司过去四个季度的收益均低于预期,平均负收益意外率约为75%。如果这种趋势继续下去,这可能会使支撑位承压。 SE第三季度的业绩预计将受益于其核心业务,包括电子商务、数字金融服务和娱乐)。 Sea预计,由于Shopee在东南亚的强大市场份额、广告收入和物流效率的提高,Shopee将在2024年第三季度实现正收益。 该公司最近非常重视广告收入,目前广告收入低于行业平均水平。该公司已经看到了积极的成果,2024年第二季度,支付广告费用的卖家同比增长了20%。广告货币化的改善预计将在本季度继续。 预计SE还将受益于对物流业务的需求,这有助于降低订单成本。在快递平台SPX Express的推动下,这可能会改善客户体验。 不断增长的面向客户的数字金融服务可能会在本季度增加用户和收入增长。SeaMoney的贷款规模预计将继续扩大,用户数量将增加,贷款规模也将增加。消费者和中小企业信贷业务的强劲增长,特别是通过Shopee的增长,预计将对Sea Limited在即将报告的季度的收入做出积极贡献。 Free Fire的持续流行(游戏邦注:其日活跃玩家超过1亿)有望继续成为该公司的重要收入来源,《Need for Speed: Mobile》等新游戏在不同市场的推出有望进一步推动第三季度数字娱乐领域的发展。

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特朗普赢得大选提振特斯拉股价

特斯拉 (NYSE:TSLA)股价周三上涨超过17%,投资者为唐纳德·特朗普赢得大选而欢呼。 TSLA -周线图 特斯拉股价突破265美元阻力位,目前目标价接近300美元,是通往414美元高点的障碍之一。 埃隆·马斯克一直是唐纳德·特朗普竞选集会的常客,并在采访中支持这位即将上任的总统。投资者正在购买特斯拉的股票,因为他们预计特朗普会用有利于商业的政策来回报马斯克的努力,这些政策可以提振特斯拉等公司。 对中国汽车征收关税和支持美国制造工厂可能是马斯克的潜在回报。“特朗普不一定是政府主导向电动汽车过渡概念的大力支持者,”iSeeCars分析师卡尔·布劳尔说。“所以有趣的是,人们觉得埃隆与唐纳德·特朗普的关系将克服政策的潜在转变,因为我确实认为美国环保署的规定以及对电动汽车销售和市场份额的期望是不现实的。” 世界首富马斯克在10月初向美国政治行动委员会捐赠了4360万美元。雅虎财经报道称,他今年已知的政治支出总额超过1.32亿美元。特朗普承诺在他的政府中给马斯克一个职位,暗示马斯克可以领导一个削减政府开支的委员会。 马斯克并不总是站在一边,他说特朗普太老了,不能再竞选总统了。但是,总统拜登在电动汽车峰会上的冷遇被认为是一个转折点。他对X平台的所有权也让他担心,如果民主党获胜,他的言论自由理想会成为攻击目标。 目前,投资者对特斯拉最近的销售困境不以为然,他们正在考虑特朗普当选总统对特斯拉的好处。

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