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法国股市在历史高点附近盘整

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FRA40指数 -日线图

FRA40指数上周在历史高点附近交易，目前仍在高位附近。支撑位位于8000点以下，如果跌破将迎来另一次回调。

法国主要股指上涨，国防类股上涨，此前法国加入其他国家增加军事开支的行列。

美国一直在放弃对欧洲的军事承诺，而其他国家正在寻求填补这一空白。

但最近几天，在法国央行表示经济增长将比预期更慢之后，市场出现了下跌。该行写道，由于贸易紧张影响了对法国出口产品的需求，预计未来两年法国经济将进一步放缓。

这个欧元区第二大经济体今年的增长率将从去年的1.1%降至0.7%，低于此前预测的0.9%。

央行表示：“我们的预测考虑了特朗普政府引发的关税措施所带来的不确定背景。”

法国央行表示，如果这些威胁导致真正的关税上调，法国受到的冲击可能会小于其他一些欧盟国家，因为其出口对美国市场的敞口较小。

与此同时，法国总统马克龙一直在敦促盟国只投资于欧洲的防务选择，而忽略美国产品。与此同时，一位法国政治家呼吁归还138年前被赠予法国的自由女神像。

这是欧洲与美国分歧的另一个迹象，尽管与乌克兰和俄罗斯走向和平，但如果没有世界上最先进的军事力量之一的支持，欧元区未来可能会暴露出来。

尽管经济放缓，但法国股指继续走高，但要持续上涨可能很难实现。

最后更新: 2025 年 3 月 19 日

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美元兑日元可能因央行决策而面临波动

近两日，日本央行和美联储将公布利率决定和央行会议。美元兑日元-日线图美元兑日元位于8月高点和11月支撑位的重要水平之间。下跌或上涨可能标志着中期趋势走势。日本央行行长将于香港时间周三下午2:30召开新闻发布会。美联储将在凌晨2点公布其利率会议，随后将举行新闻发布会，美元兑日元可能在本周末有一个明确的趋势。交易员预计，日本央行本月将暂停其加息周期，此前日本央行将政策利率上调至0.50%，为17年来的最高水平，而日本仍将2%的通胀目标定为目标。尽管人们对贸易战和经济放缓的担忧日益加剧，但日本央行行长植田和男及其同事继续暗示，如果通货膨胀率达到2%，将进一步加息。日本的通货膨胀处于自2023年1月以来的最高水平，1月份消费者价格指数为4%，不含食品和能源的核心通货膨胀率从上月的2.4%上升至2.5%。 “长期利率受多种因素影响。但最大的决定因素是市场对短期政策利率前景的预测，”上田说。人们普遍预计美联储将维持利率不变，新闻发布会可能会对最近的贸易动向和美元的低迷发表一些有趣的评论。特朗普在前几个月一直批评美联储主席，并可能对美联储的任何批评做出反应。财政部长斯科特·贝森特和特朗普表示，经济将出现短期动荡，但在市场稳定后，美国将恢复强势。在接下来的几天里，美元兑日元可能会突破149.50并继续前进。

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美元兑加元聚焦即将公布的经济数据

美元兑加元-日图美元兑加元在1月份一直走高，但在关键支撑位1.40之前，2月份的反弹可能已经停滞，支撑位在1.415。美国和加拿大的经济数据将在香港市场晚些时候公布，但可能引发该货币对的一些波动。美国零售销售数据将于香港时间周一晚上8点30分发布，加拿大通胀数据将于周二同期发布。但随着新总理的上任，油价走势可能会受到地缘政治的推动。马克·卡尼是加央行前行长，接替了特鲁多。他的首要任务之一是抵制特朗普将加拿大作为美国新州的计划。在与特鲁多的会谈中，特朗普对1908年由前总统泰迪·罗斯福和国王爱德华七世签署的条约中设定的边界提出了质疑。他说：“多年前划定的人为分界线将最终消失，我们将拥有世界上最安全、最美丽的国家。”他还补充说，加拿大人将支付“少得多的税”。特朗普迅速采取行动，对加拿大商品征收25%的关税，铝和钢铁受到打击。 “我们并没有要求这场战争，”卡尼说，但“美国人想要我们的资源、我们的水、我们的土地和我们的国家”。 “美国不是加拿大。加拿大永远不会以任何方式、形态或形式成为美国的一部分。”卡尼热衷于对美国征收互惠关税，尽管他原则上对此表示谴责，并表示“加拿大将获胜”。短期来看，关税战可能会加剧美元兑加元的波动，对于经济数据而言，而加拿大主权捍卫是一个有趣的干扰因素。

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中国股市等待零售销售和工业数据

周一，中国将公布零售销售和工业生产数据。 CHI50-日线图自2024年10月以来，CHI50指数一直在区间内交易，支撑位再次位于12930点。上行目标为14359点。工业生产数据将于香港时间上午10点公布，分析师预计将从6.2%降至5.3%。与此同时，美国公布了零售数据，经济学家预计增幅将从3.7%升至4%。摩根士丹利首席中国经济学家Robin Xing最近讨论了中国经济的前景。他谈到了北京对技术创新的关注和最近的经济刺激计划。在9月份转向刺激政策之前，进展缓慢，3月份以来通缩压力不断加大。在地方政府债务互换计划和住房救助计划之后，政府出台了旨在提振消费者的刺激措施。中国经济处于稳定的轨道上，但增长和消费缓慢。特朗普的关税举措并不受欢迎，但中国一直期待着他的到来。中国的改革和刺激方针是“先建新后废旧”，重点是政策和预期引导的渐进式变化。这是自2023年以来在官方文件中传达的立场。他认为，海外投资者对中国资产产生了新的兴趣，这可能是全球需求的开始。这种转变将提振香港，因为它在地缘政治逆风中起到缓冲作用。尽管征收了关税，但许多中国公司在其他市场开展业务，帮助它们减轻了影响。他们正在出口更复杂的产品，如汽车、电池、资本货物和人形机器人。这使得他们能够降低关税，因为他们的商品的增值部分现在更高了。 CHI50指数目前处于支撑位和阻力位明确的交易区间，以应对任何突破。

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在经历艰难的数月后，特斯拉股价寻求支撑

电动汽车制造商特斯拉(NYSE:TSLA) 在过去三个月经历股价大跌后，正寻求重回看涨之路。 TSLA -日图特斯拉股价在244.64美元附近交易，这是特朗普赢得大选后的开盘水平，该股可能会尝试在此反弹。最近几个月，埃隆·马斯克的政治举动损害了这家电动汽车制造商的销售。随着政治世界的两极分化，马斯克与唐纳德·特朗普的密切合作导致了抗议、破坏和关键地区的销量下滑。特朗普赢得大选后，特斯拉的股价上涨了约40%，因为投资者认为这可能会带来好处，比如自动驾驶的道路更顺畅。然而，情况并非如此，因为在头几个月里，负面影响超过了正面影响。特斯拉现在已经跌去了大选后的所有涨幅，并寻求支持以重新获得看涨基调。下滑的主要原因是特斯拉汽车的销量一直在下降。2024年最后一个季度的汽车收入同比下降8%，至198亿美元。总收入为257亿美元，比上年增长2%，但低于分析师预期的271亿美元。由于公司的价格战损害了利润率，营业利润也下降了23%，至16亿美元。即将于4月2日发布的全球销售报告将是一个关键的考验，因为欧洲汽车制造商协会表示，欧洲1月份的销量与去年同期相比下降了45%。也有传言称，中国和澳大利亚的销量有所下降。华尔街分析师此前预计，该季度的销量将超过40万辆，但现在一些人预计，这一数字将低于一年前公布的38.7万辆。分析师预测，2025年全年电动汽车销量约为200万辆，高于2024年的180万辆。这也远低于马斯克早些时候承诺的20-30%的增长。尽管该股在2025年暴跌了40%，但该公司的估值仍然不便宜，超过8倍的销售额和120倍的市盈率。投资者总是乐于为特斯拉的股票支付“马斯克溢价”，因为这位创始人随时都可能用一项新技术给投资者带来惊喜。然而，最近的意外似乎出乎意料，许多民主党选民出逃特斯拉。

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WTI原油受库存数据提振上涨，但受制于经济担忧

周四亚洲早盘，美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）上涨至每桶67.40美元。此前，受美国石油库存低于预期的推动，油价上涨。然而，由于担心美国经济可能放缓以及关税对全球经济增长的影响，涨幅可能会受到限制。美国原油库存上升根据美国能源情报署（EIA）的数据，上周美国原油库存增加144.8万桶，低于市场普遍预期的210万桶。尽管有所增长，但汽油和柴油的需求大于预期，表明需求更强劲，可能支撑油价上涨。经济问题和关税尽管库存数据乐观，但对美国经济放缓的担忧以及特朗普总统对进口商品征收关税的影响可能会限制价格的进一步上涨。预计关税将增加企业成本，推高通胀，侵蚀消费者信心，最终可能拖累西德克萨斯中质原油价格下跌。此外，对进口钢铁和铝的新关税，包括来自加拿大和墨西哥等主要供应商的关税将生效，使经济前景进一步复杂化。

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道琼斯工业指数面临重要的两周行情

道琼斯工业指数已经从创纪录的连续下跌中反弹，现在面临着一个重要的年底行情。 US30日线图上周，US30指数出现了多年来最大的单日跌幅，大幅抛售导致该指数反弹至42000点。接下来的两周很重要，我们将看到股市在今年年底或2025年初是走弱还是走强。下方的进一步支撑位在41,381和40,000位。美国工业指数可以作为外国投资者对美国股票兴趣的一个指标。许多海外投资者都希望拥有上证综指30强中的优秀股票。最新举措可能突显海外投资者对特朗普政府的担忧。美元的波动可能也造成了一些负面情绪。周五，在温和的美国个人消费支出报告发布后，股市反弹，而政府关门的威胁也有所消退。投资者认为，周三美联储会议后的抛售可能有些过头了。美联储主席鲍威尔表示，在2025年只会降息两次，令市场失望，此前他曾表示会降息四次。如果国会能够通过一项临时拨款法案，政府可能在周五午夜关门，股市因此受到打击。共和党控制的众议院周四无法通过特朗普批准的拨款法案，这也是一个令人担忧的迹象。这可能突显出未来几年进一步的政治僵局。任何延长的政府停摆都将对美国经济增长产生负面影响。特朗普周五威胁称，如果欧盟不大量购买美国石油和天然气，他将对欧盟征收关税，股市进一步下跌。自大选以来，关税威胁的声音越来越大，这可能是海外投资者抛售道琼斯指数成份股的原因。周五公布的弱于预期的个人消费支出通胀报告显示，11月物价环比上涨0.1%，同比上涨2.4%，这确实给美联储的计划带来了一点压力。

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随着汇价测试关键支撑位，美元兑日元重新被交易者所聚焦

随着美元兑日元在测试支撑位，可能会加剧市场的避险情绪。美元兑日元-日线图美元兑日元正在测试149的支撑位，如果失败，可能会导致进一步的下行。交易员们押注，随着日本通胀上升，日本央行今年将继续加息。上周公布的数据显示，日本1月份的核心通胀率触及19个月高点。此外，来自日本的服务业生产者价格指数强调了工资上涨正在说服企业将更高的成本转嫁给消费者的观点。对日本央行的鹰派预期也有助于推动日元走强。在美元方面，市场担心特朗普总统将通过削减联邦工人水平和削减开支来提高效率，从而加剧经济衰退。总体而言，75,000名联邦工作人员接受了辞职方案，并将被添加到下一个工资数据中。b他的政府还开始了在全国范围内解雇试用联邦雇员的过程，大约有22万联邦雇员在火线上。 Ritholtz财富管理公司首席策略师Callie Cox表示，这两类人的总数将达到约30万人，相当于“美国历史上最大规模的裁员”。在不确定时期，日元也被用作避险货币，这在政治和经济严重不确定的时期刺激了需求。交易应该谨慎，因为许多投机性资产正在测试支撑位，而英伟达在周三美国股市收盘后的业绩是一个高风险事件，可能成就市场，也可能破坏市场。

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尽管达里奥发出警告，英镑兑美元仍反弹

一位亿万富翁对冲基金大师警告说，如果不改变目前的道路，英国债务螺旋式上升将打击经济。英镑兑美元-日线图英镑兑美元已经在2023年10月的高点反弹，随着2024年5月的高点发挥作用，汇价也可能寻找低点。随着新的数据进入市场，英镑可能会在近期的低点附近继续出现一些波动。对冲基金创始人、亿万富翁雷•达里奥警告称，在最近的债券波动之后，英国经济有陷入“债务死亡螺旋”的风险。在接受英国《金融时报》采访时，达里奥表示，政府面临着不得不继续借入越来越多的资金来偿还现有债务的局面。他说：“当你到了必须借钱还债的地步，而利率又在上升，偿债费用就会上升，所以你需要借更多的钱来还债，你就陷入了市场所说的死亡螺旋。” 达里奥还警告称，市场预计英国不会在10月份的预算之后发行额外的债券。本财政年度的政府债券发行量将达到2970亿英镑（合3000亿美元），为有记录以来的第二高水平，利率仍处于多年来的最高水平。英国财政部在2024财年支付了1000多亿英镑来偿还债务，到2028-29财年，偿债成本将达到1100亿英镑左右。 “（这）看起来像是一个正在形成的债务死亡螺旋，因为它要么需要更多的借款来偿还必须偿还的债务，挤压其他支出，要么需要更多的税收，”达利奥补充说。大和资本现在预计，由于英国劳动力市场疲软，英国央行将在2025年和2026年继续缓慢降息。 “事实上，目前经济活动和劳动力需求失去动力的情况可能会加剧，从而显著增加通胀在中期内低于目标的风险。因此，我们仍然预计英国央行将继续逐步降息，在2025年和126年每季度降息25个基点，”该公司分析师表示。周三公布的数据显示，去年12月的借款增幅超出预期，达到4年来的最高水平，给英国财政带来了更大的压力。上个月借款178亿英镑，高于去年12月101亿英镑的最高水平。在公共服务、社会福利和债务利息方面的支出在过去一年中都有所增加，而税收收益的增加被上届政府削减国民保险所抵消。

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