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美联储降息后黄金价格飙升

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总结

美联储降息50个基点后，金价飙升至记录新高。地缘政治紧张局势和央行的购买行为推动了这一举措，尽管人们担心经济衰退即将来临。

美联储降息50个基点后，黄金价格飙升。

现货黄金-周线图

金价自3月份以来一路飙升，突破2074美元的历史高点，目前已升至2622美元。在这里，买入并持有的策略可能是危险的，但投资者可以顺势而为，直到形势发生变化。

上周，美联储降息，进一步推高了金价的看涨基调。美联储将利率下调50个基点，这是分析师预期的上限。

美联储转向宽松周期的举动加剧了紧张的地缘政治环境，以色列加强了对贝鲁特的袭击，乌克兰继续扩大对俄罗斯的攻击。

金价面临的一个风险是，美联储大幅降息可能定下衰退基调。

荷兰合作银行对美联储主席鲍威尔降息50个基点的理由不以为然，称降息是由于经济健康。

分析师表示:“在过去，美联储只有在经济或市场严重恶化的情况下，比如互联网泡沫和全球金融危机，才会在降息周期开始时降息50个基点。”

过去两年，央行的买盘也是金价的一大推动因素，但中国最大的买家之一已暂停购买黄金。中国连续18个月购买黄金，但8月份已连续4个月暂停购买。

中国央行是2023年全球最大的黄金单一买家，其暂停购买黄金的决定也在近几个月减缓了中国散户投资者的需求。

就目前而言，金价正在强劲上涨，而且在经济数据出现变化之前，金价将一直走高。

最后更新: 2024 年 9 月 23 日

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黄金价格大跌迎来关键时刻

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思科系统周三公布第一季度业绩

美国科技公司思科系统 (CSCO) 周三公布业绩，此前该公司股价近期反弹至 2023 年高点。 CSCO – 日线图 CSCO 股价在 58 美元阻力位附近交易，这将是盈利后的关键。思科在周三收盘后公布了 2025 财年第一季度的财务业绩，分析师预计营收为 137 亿美元，同比增长 6%。分析师还预计营业收入为 45 亿美元，同比增长 -16% 预计每股收益也将同比下降 -22%，至每股 0.87 美元。尽管前景不佳，但分析师预计这将是去年“库存过剩”后最后一个类似放缓的季度。预计这家网络巨头的业绩将在未来几个季度有所改善。这对于股价从 2023 年开始处于高位的股票来说非常重要。由于该公司的市盈率为 15 倍至 16 倍，预计未来 3 年“平均”收入增长 3%，每股收益增长 4%，该公司对增长的预期较低，但最近股价飙升增加了风险。在互联网泡沫破灭后，思科 25 年来一直在努力重塑自我，但其重组各个部门并摆脱传统电信的尝试进展缓慢。许多较小的收购都没有成功，但该公司去年对科技公司 Splunk 进行了最大的收购。该公司对 Splunk 的收购更有趣，但在 24 财年第四季度，Splunk 低于其收入预期的中点（收入 9.6 亿美元，而预期为 9.75 亿美元），这在收购的早期阶段可能不是一个好兆头。思科的累计 AI 订单确实超过了 10 亿美元，Jeffries 分析师对此持乐观态度。

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特斯拉股票持续上涨，伴随强劲的期权买盘

特斯拉（NYSE: TSLA）股价在特朗普特朗普胜选后，大量期权买入并持续近期涨势。 TSLA – 周线图 NYSE: TSLA 的股价已经突破了 300 美元的阻力位，现在交易区间向上为 415 美元。许多分析师担心该股价可能被高估。电动车制造商的粉丝受到特朗普当选总统的激励，股价最近的上涨势不可挡，投资者买入股票并推动“亢奋”的期权交易。自选举以来，特斯拉的市值已增加超过 3000 亿美元，股价上涨了超过 39%。仅周一收盘价再次上涨 9%，交易价位约在 350 美元左右。分析师指出，特斯拉是一支典型的“势头股”，当投资者情绪急剧转向时，涨幅和跌幅可能迅速累积。马斯克全力支持特朗普胜选，因此市场预期他所付出的努力将得到一些回报，这可能会通过针对中国汽车制造商的行动来提振特斯拉。特斯拉已经失去全球最大电动车制造商的地位，让位给中国的比亚迪。期权交易者押注特斯拉将进一步上涨，三个月看涨期权的溢价相对于看跌期权达到自 2021 年初以来的最高水平，并且有大量合约押注股价将涨至 450 美元以上。据 Wedbush 分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）表示，特朗普的白宫对特斯拉的自驾技术和人工智能计划将是“游戏改变者”。他将特斯拉的目标价从先前的 300 美元上调至 400 美元，并估计“仅人工智能和自动驾驶的机会就价值 1 万亿美元”。 “尽管选举可能带来一些利好，但特斯拉股票看起来被高估了，”Morningstar 分析师塞斯·戈德斯坦（Seth Goldstein）表示。特斯拉仍有进一步上涨的潜力，但交易者应该警惕任何回调的风险。马斯克花费约 440 亿美元收购了推特，并将其重新命名为 X，还花了至少 1.3 亿美元来帮助特朗普当选总统。不过，这些支出对马斯克来说是有回报的，因为随着特斯拉的增长，他的纸上财富增加了约700亿美元。

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在美元的强势下，欧元兑美元测试支撑位

唐纳德•特朗普第二次赢得大选，推动美元升至今年4月以来的最高水平。欧元美元-日线图欧元兑美元已经测试1.0700的支撑位。下一个支撑位在1.0605。周二下午3点将公布欧洲消费者价格数据，欧元兑美元受到关注。预计这将显示通胀仍处于数月低点。希腊央行行长Yannis Stournaras最近表示，欧洲经济将受到唐纳德·特朗普的关税和贸易壁垒的影响，这可能会影响欧洲央行的政策。 “这将对欧洲经济产生负面影响，也将对汇率产生影响……所以这对我们的货币政策有一定的影响，”斯托纳拉斯在一次会议上表示。市场还担心特朗普对美联储的决定，此前他曾批评美联储主席杰罗姆·鲍威尔。当记者问他是否会辞职时，鲍威尔简单地说“不会”。还有人问总统是否可以解雇或降职他。 “这是法律所不允许的，”鲍威尔反驳道。“不是什么?记者回答道。“这是法律所不允许的，”鲍威尔说。他回答的语气与之前深思熟虑的回答不同。最终，最高法院可能会对美联储主席“有理由”被解职一事拥有最终决定权。但是，尽管这场斗争可能会持续很长时间，但鲍威尔仍有可能留任到2026年5月15日，届时他的任期将届满。 “我觉得总统至少应该有发言权。我有强烈的感觉，”特朗普在8月份表示。“我赚了很多钱。我非常成功。我认为，在很多情况下，我的直觉比美联储的人或者美联储主席要好。” 新总统的潜在行动将成为他1月份任命之前欧元兑美元的关键驱动力。

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Sea集团2024年第三季度业绩前瞻

Sea集团 (NYSE:SE) 周二公布业绩，寻求延续近期的反弹。 SE -日线图 SE的价格为97.46美元，并将在88.50美元至100美元之间寻求突破。该公司过去四个季度的收益均低于预期，平均负收益意外率约为75%。如果这种趋势继续下去，这可能会使支撑位承压。 SE第三季度的业绩预计将受益于其核心业务，包括电子商务、数字金融服务和娱乐）。 Sea预计，由于Shopee在东南亚的强大市场份额、广告收入和物流效率的提高，Shopee将在2024年第三季度实现正收益。该公司最近非常重视广告收入，目前广告收入低于行业平均水平。该公司已经看到了积极的成果，2024年第二季度，支付广告费用的卖家同比增长了20%。广告货币化的改善预计将在本季度继续。预计SE还将受益于对物流业务的需求，这有助于降低订单成本。在快递平台SPX Express的推动下，这可能会改善客户体验。不断增长的面向客户的数字金融服务可能会在本季度增加用户和收入增长。SeaMoney的贷款规模预计将继续扩大，用户数量将增加，贷款规模也将增加。消费者和中小企业信贷业务的强劲增长，特别是通过Shopee的增长，预计将对Sea Limited在即将报告的季度的收入做出积极贡献。 Free Fire的持续流行（游戏邦注：其日活跃玩家超过1亿）有望继续成为该公司的重要收入来源，《Need for Speed: Mobile》等新游戏在不同市场的推出有望进一步推动第三季度数字娱乐领域的发展。

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