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庞大的政府刺激计划推动中国股市飙升

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在政府公布新的刺激措施后，中国股市飙升超过7%。

CH50日线图

周二，中国50指数飙升至12316点，突破了此前确定的四个阻力位。目前的水平是进一步上涨的障碍，近在眼前的是5月份接近13000点的高点。

中国公布了疫情以来最大规模的经济刺激措施，试图启动世界第二大经济体的增长。

中国人民银行表示，将基准利率下调50个基点，并将银行必须持有的现金准备金率(即存款准备金率)下调20个基点。

中国央行行长潘功胜表示，这些措施应“支持中国经济稳定增长”，“促进价格适度反弹”。

经济学家一直在质疑政府5%的年增长目标，因为日本经济正在与通货紧缩和需求疲软作斗争。一些经济学家也不确定最新的措施是否足以解决中国更广泛的经济问题。

“这是朝着正确方向迈出的一步，”凯投宏观中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示。“但除非辅以更大的财政支持，否则这可能不足以推动经济增长出现转机。”

荷兰国际集团首席中国经济学家Lynn Song表示，“未来几个月仍有进一步宽松的空间，因为全球多数央行目前正处于降息轨道上”。

美联储上周降息50个基点，中国也采取了类似举措，表明各国央行对全球经济的发展轨迹感到担忧。亚洲股市受到恒生指数提振上涨超过3%，也支撑了油价录得1.51%的涨幅。

最后更新: 2024 年 9 月 25 日

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最近的新闻

英伟达股价有进一步下跌的风险

英伟达(NYSE:NVDA)一直是美国股市反弹的驱动力，但可能会面临调整的风险。英伟达-周图英伟达股价已跌至131.46美元，如果出现坏消息，则有向100美元水平回落的风险。 “市场上最重要的股票正在动摇，”美国全国广播公司财经频道（CNBC）周一的头条新闻称。去年12月，股价下跌了3%，但比历史高点下跌了10%。跌至100美元将进一步下跌25%，并将使该股从2023年1月左右的低点（当时人工智能炒作开始反弹）回到38%的斐波那契修正幅度。如果出现这种调整，将对市场造成冲击，并拖累许多其他科技公司。伯恩斯坦分析师和其他分析师仍看好该公司。他写道：“在布莱克威尔的产品周期之前，你必须站在英伟达一边。”“需求看起来明显超出了图表；2025年似乎是一个非常好的年份。” I/O Fund首席执行Beth kinding表示，布莱克威尔的继任者可能也在计划中。她写道，一款名为Rubin的产品“据传将比原计划提前6个月，最早将于2026年上半年推出”。芯片需求对英伟达和其他公司来说可能不是问题，但科技股的估值似乎过高，市场冲击可能来自更广泛的市场问题。随着叙利亚、韩国、法国和现在的德国的变化，政治动荡似乎正在世界各地发生。欧洲最大经济体的总理失去了信任投票。这给欧元区带来了债务风险，显然，现在是对全球趋势保持谨慎的时候。英伟达的定价约为销售额的29倍，而行业平均水平为3倍，因此有下跌的空间，但仍处于看涨趋势。

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随着iPhone的升级，苹果股价飙升至历史新高

据《华尔街日报》报道，苹果公司(NYSE:AAPL)正在考虑对iPhone进行重大升级。苹果公司-日线图 2024年初，苹果股价连续五个月下跌至5月左右，随后开始大幅反弹至236美元。股价再次调整，但现在已飙升至250美元以上的历史高点。据说苹果公司正准备对其iPhone产品线以及其他一些产品进行重大调整。从明年开始，该公司计划发布一款更薄的iPhone，其设计比目前的8毫米型号更薄。这款升级版手机的价格预计也将低于之前的iPhone Pro机型，并将包括一个简化的摄像头。报道称，该公司希望在削减成本的同时，提高对其产品的需求，推动未来的增长。苹果还在研发两款可折叠设备，其中一款是19英寸的笔记本电脑尺寸，另一款更小，可以充当可折叠iPhone。据说该公司的可折叠技术已经推迟，但可能会在2026年发布。苹果对iPhone的依赖程度严重超过其总销售额的50%。这些销售的放缓导致了2024年的增长放缓和股价的一些波动。该公司的高端虚拟现实耳机Vision Pro也出现了问题。这是向新产品的转变，但由于需求疲软，这款耳机超过3000美元的高价导致了减产。有传言称，Vision Pro将推出更便宜的版本，可能由iPhone驱动。这可能会使该设备更具商业吸引力。苹果目前的估值比5年平均水平高出20%左右，任何销售放缓或延迟都可能损害苹果最近升至历史高点的势头。

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法国政府动荡后，欧元兑美元聚焦市场指引

在马克龙总统选出新总理后，欧元兑美元汇率将再次成为焦点。欧元兑美元-周图欧元兑美元在周线图上处于支撑位上方，但需要强劲反弹才能避免潜在的下跌至更低水平。周五，马克龙任命弗朗索瓦·贝鲁为新总理，以管理政府，此前他选择的总理职位是法国现代史上任期最短的。上周，迈克尔·巴尼耶在法国国民议会的不信任投票中被否决后，马克龙任命了贝鲁。这一举动是在各党派就预算提案发生冲突后被迫做出的。投资者将好奇陷入困境的预算会发生什么变化，欧元可能仍面临压力。在法国面临动荡之际，贝鲁是马克龙一年内的第四位总理。法国选民一直对提高退休年龄等措施不满，而竞争对手希望在能源价格等领域看到更多对困难家庭的支持。反对派领导人马琳·勒庞敦促他“做他的前任不想做的事情”，并通过一项“合理的”预算。 “任何其他方法都只会是马克龙主义的延续，两次在投票箱中被否决，只会导致僵局和失败，”她在X上发帖说。法国目前的预算赤字约占GDP的6%，是欧盟支出规则所允许的上限的两倍多。欧洲央行行长拉加德将于香港时间周一下午3点发表讲话。法国和德国的服务业和制造业数据将在下午4:15和4:30左右公布。在周二的交易之前，美国也将公布同样的数据。北约领导人表示，欧洲各国政府应该回归“战争心态”，将卫生和其他领域的资金转移到国防上。这将是困难的，因为该地区仍然缺乏资金。在美国，即将上任的总统唐纳德·特朗普谈到了该国发生的一系列无人机目击事件。 “全国各地都有神秘的目击事件。这真的会在政府不知情的情况下发生吗？我不这么认为！让公众知道，现在。否则，把他们打下来！特朗普在他的社交媒体平台上写道。

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原油价格可能在目前水平上锁定低点

石油输出国组织最近提议推迟减产后，原油价格可能会反弹。美国原油-周图上周油价强劲反弹，已使油价回升至每桶70美元上方，并可能进一步上涨。第一个阻力位在75美元左右。此前，美国能源情报署（EIA）的每周报告显示，美国石油库存降至2290万桶，为2007年以来的最低水平。石油交易员现在将把注意力重新放在欧佩克的最新预测上，该组织将全球石油需求下调了21万桶/日。美国能源情报署（EIA）的报告称，俄克拉荷马州库欣的原油库存在减少130万桶后，出现了自9月初以来的最大降幅。据彭博社报道，来自加拿大的进口下降可能加剧了下降。欧佩克+联盟正在考虑推迟明年的增产计划，原因是需求疲软，以及来自非盟国的竞争生产，这可能会使油价在2025年之前停滞不前欧佩克八个成员国计划从1月1日起恢复220万桶/日的产量。然而，分析师们现在认为，在监测需求的同时，他们可能会将加息推迟3个月。由于经济疲软，中国的需求持续疲软，价格仍然低迷。与今年晚些时候其他市场一样，刺激措施带来的反弹也逐渐消退。全球紧张局势仍然是一个威胁，如果出现低点，可能会加剧反弹。

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在电动汽车行业陷入困境之际，Lucid寻求合作伙伴

Lucid Motors （NYSE:LCID）在2024年陷入困境后，一直在寻求进一步的合作伙伴关系。 LCID -周图 LCID股价已反弹至2.25美元左右的2024年低点上方，并将寻求回升。 Lucid首席执行官Peter Rawlinson告诉彭博电视台，与传统公司分担成本和财产是件好事，并表示正在与“几家”制造商进行对话。该公司一直在努力跟上特斯拉在2024年的价格战，唐纳德·特朗普有可能应埃隆·马斯克的要求削减7500美元的电动汽车税收抵免。Lucid得到了沙特阿拉伯公共投资基金的支持，最近还与大众（Volkswagen）建立了合作关系。 Lucid公布第三季度收入为1.378亿美元，比去年同期下降近30%，产量为8,000-8,500辆，低于10,000辆的目标。自2023年销量下滑以来，汽车制造商度过了艰难的一年。特斯拉的股价不是因为业绩强劲，而是因为特朗普的胜选。然而，特斯拉的最新数据显示，该公司在12月的第一周在中国电动汽车的销量为21900辆。在中国电动汽车出口下降后，中国的汽车机构一直在寻求延长之前的补贴。但中国的一个亮点是，到今年年底，国内电动汽车的普及率创下了历史新高。当地的原始设备制造商继续提高产量，并向市场推出新车型。在特朗普总统威胁对进口商品征收关税后，未来一年可能会有所不同，关税可能延伸到电动汽车。麻省理工学院的一份报告称，关税可能会推高电池成本，进一步损害该行业。来自墨西哥的25%关税威胁也会损害在该国建厂的中国汽车制造商。 “这将提高清洁能源的成本，并将减缓革命，”加州大学圣地亚哥分校教授戴维•维克多（David Victor）表示。

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思科系统周三公布第一季度业绩

美国科技公司思科系统 (CSCO) 周三公布业绩，此前该公司股价近期反弹至 2023 年高点。 CSCO – 日线图 CSCO 股价在 58 美元阻力位附近交易，这将是盈利后的关键。思科在周三收盘后公布了 2025 财年第一季度的财务业绩，分析师预计营收为 137 亿美元，同比增长 6%。分析师还预计营业收入为 45 亿美元，同比增长 -16% 预计每股收益也将同比下降 -22%，至每股 0.87 美元。尽管前景不佳，但分析师预计这将是去年“库存过剩”后最后一个类似放缓的季度。预计这家网络巨头的业绩将在未来几个季度有所改善。这对于股价从 2023 年开始处于高位的股票来说非常重要。由于该公司的市盈率为 15 倍至 16 倍，预计未来 3 年“平均”收入增长 3%，每股收益增长 4%，该公司对增长的预期较低，但最近股价飙升增加了风险。在互联网泡沫破灭后，思科 25 年来一直在努力重塑自我，但其重组各个部门并摆脱传统电信的尝试进展缓慢。许多较小的收购都没有成功，但该公司去年对科技公司 Splunk 进行了最大的收购。该公司对 Splunk 的收购更有趣，但在 24 财年第四季度，Splunk 低于其收入预期的中点（收入 9.6 亿美元，而预期为 9.75 亿美元），这在收购的早期阶段可能不是一个好兆头。思科的累计 AI 订单确实超过了 10 亿美元，Jeffries 分析师对此持乐观态度。

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中国股市期待制造业数据带来上涨

中国制造业指数中国制造业指数公布后，上证综指寻求支撑。中国50指数日图中国50指数的价格已经反弹到13000点附近，现在正在寻求确认双底模式。这一水平将在未来一周至关重要。周四公布的官方数据显示，中国10月份制造业活动6个月来首次出现扩张，这支持了政策制定者的乐观情绪，即近期的刺激措施将使全球第二大经济体重回正轨。 10月官方采购经理人指数（PMI）从9月的49.8升至50.1，略高于50，高于路透调查的预估中值49.9。荷兰国际集团经济学的Lynn Song表示：“50.1是PMI可能出现的最小增幅，但与持续收缩的预期相反，这是一个积极的信号，表明我们在9月份看到的工业生产的小幅反弹可能会持续下去。” 宋补充说，分类指数显示出经济可能“逐步改善”的迹象。制造业分项指数触及6个月高位52，新订单指数在连续5个月收缩后重返50。这些数据带来了一些希望，即中国政府的刺激计划正在发挥作用，提振了信心。道明证券ETF销售和策略主管Andres Rincon表示，中国可能会迎来更多ETF投资流入。他说：“我们已经看到，自宣布以来，大约有60亿美元进入了这个领域。” “我们看到越来越多的资金进入这个领域。我认为更多的是由于这个领域的风险，人们在这个领域的体重不足。他们认为这是一个提高市场权重的机会。这显然是推动资金流动的主要原因。”

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GBPJPY Exchange Rate Awaits Inflation Data from UK and Japan

英镑兑日元汇率等待英国和日本的通胀数据

英镑兑日元汇率将受到英国和日本经济通胀数据的影响。英镑兑日元-日图英镑兑日元目前在199.55的阻力位下方交易，这成为进一步上涨的障碍。较低水平190成为汇率的初始支撑。英国通胀数据将于香港时间周三下午3点公布，而日本出口数据将于香港时间上午7点50分公布。日本央行行长的讲话可能会在周四香港时间13:10左右影响该货币对，但香港时间周五早上7:30的头条新闻将是日本通胀。英国国家统计局公布的数据显示，英国经济在7月至9月间增长了0.1%，这对英镑造成了伤害。英国国家统计局表示，这一增长速度低于分析师的预期，与4月和6月0.5%的增速相比大幅下降。迪士尼的流媒体业务在上季度首次实现盈利后，再次实现盈利，营业利润为2.53亿美元。首席执行官艾格表示，迪士尼希望这些服务“在2025财年实现良好增长”。接受路透社和英国央行调查的经济学家预测，英国经济将增长0.2%，较2024年上半年的快速增长有所放缓，当时英国经济正从短暂的衰退中反弹。财政大臣雷切尔·里夫斯在回应这些数字时说并不满意。“我希望经济增长更强劲，更快到来，并让全国各地的家庭都能感受到。” 日本政府周五公布的数据显示，日本经济在7月至9月季度的年化增长率为0.9%。由于资本支出疲软，第二季度增速低于前三个月，但消费的意外增长提振了经济。如果数据为日元提供支持，英镑近期反弹的阻力可能会让位给本周的进一步修正。

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