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微软财报将再次聚焦云计算和人工智能增长

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微软 (NYSE:MSFT) 将于周三发布其最新业绩，分析师将寻找人工智能和云增长的裂缝。

微软 -日图

微软目前的股价为391.16美元，最近在350美元处找到了一些强有力的支撑。这与2024年的双底低位相匹配，并可能进一步增加反弹的信号。

微软将于周三公布财报，尽管该公司可能不会太容易受到关税风险的影响，但分析师仍对经济的不确定性感到担忧。分析师表示，许多为这家科技巨头带来收入的业务在云计算和人工智能服务方面的支出变得更加谨慎。

预计这一趋势将损害微软的关键产品，如Azure云平台、Microsoft 365企业订阅和Microsoft 365 Copilot。总体而言，分析师预计当季营收为684.4亿美元，较上年同期增长11%，每股收益为3.22美元。

摩根士丹利最近将Azure在第三季度的增长预期下调至31%，低于此前预测的31.5%。该公司补充说，企业对Azure的新订阅更加谨慎，并警告称未来增长将放缓。

Cantor Fitzgerald分析师表示，人们对Copilot人工智能助手的兴趣依然浓厚，但许多客户正在寻找更多的理由来提高采用率，折扣高达40%。

分析师写道：“人们的兴趣仍然很高，但越来越多的客户开始使用金融运营团队，并寻找商业案例来证明该产品的合理性。”

Wedbush分析师将微软的目标股价从550美元下调至475美元，但表示，由于人工智能的上涨空间，他们“仍长期看涨”微软。他们表示：“我们已经非常清楚，围绕在云中部署人工智能的货币化机会是一个转型机会。”

如果盈利为正，市场保持稳定，那么股价就会回到看涨的立场。

最后更新: 2025 年 4 月 29 日

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亚马逊股价寻求第一季度业绩的提振

亚马逊 (NYSE:AMZN) 本周将公布第一季度的业绩，并希望守住最近的股价低点。亚马逊-日图亚马逊目前的股价为187.70美元，这一价格弥补了去年8月出现的跳空。如果业绩积极，可以将此视为进一步上涨的基础。未来几个季度亚马逊面临的最大问题是关税对利润率的威胁。随着关税降至10%的统一税率，这仍然会侵蚀该公司所有产品的利润份额。基于关税威胁，奥本海默将该公司的目标股价下调了15%。分析师将相对看涨的目标价从260美元上调至220美元。该公司对这家电子商务公司的评级仍为“跑赢大盘”。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师最近表示，亚马逊上大约18%的产品是从中国进口的，而该平台上大约60%的第三方卖家“在中国有一定的业务”，这可能会影响广告支出计划。尽管有关税的影响，但他们预计投资者将对亚马逊云计算平台AWS的中期至高增长感到满意，“即使电子商务方面的利润率大幅收缩”。分析师普遍预计，亚马逊周四将公布约1,550亿美元的营收，同比增长8%。预计利润将达到147亿美元，较上年同期增长41%。本周公布的经济报告对亚马逊股票的前景也很重要。美国GDP增长数据将于周四公布，重要的非农就业数据将于周五晚些时候公布。如果科技公司盈利良好，经济在最近的动荡之后显示出一些坚实的基础，这可能会提振本周的美国股市。

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关税威胁消退后原油价格回升

USOIL -每日图表在市场关税恐慌最严重的时候，油价跌至每桶56美元。若反弹至63美元，则9月低点65.25美元是进一步上涨的阻力位。油价周五走高，但仍面临压力，因为欧佩克+可能增产，俄罗斯和乌克兰战争可能停火，提高了供应预期。俄罗斯外交部长拉夫罗夫说，美国和俄罗斯正朝着结束乌克兰战争的方向迈进，但和平协议的部分内容仍有待达成一致。俄罗斯停止在乌克兰的战争可能会缓解制裁，并使石油重返全球市场。俄罗斯是欧佩克+集团的成员，停火可能会让该集团放弃增产，以进一步提振价格。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉奇说，他准备前往欧洲就伊朗的核项目进行谈判，这也可能会减少对伊朗的制裁。需求前景仍是一个问题，经济增长疲弱，最近的关税增加了压力。由于贸易战带来的成本上升，企业正在提高价格并削减财务指引，这也扰乱了全球供应链。在英国，本周公布业绩的顶级能源公司预计将因关税动荡而损失40亿美元。英国石油将于周二公布财报，而壳牌将于周五公布业绩。

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二手车价格暴跌，特斯拉的问题依然存在

特斯拉(NYSE:TSLA) 继续面临关税不确定性和马斯克政治角色引发的品牌受损问题。特斯拉-每日图表特斯拉在大选获胜水平上获得了强有力的支持，随着关税担忧消退，未来几周该公司股价可能会进一步上涨。针对特斯拉展厅的抗议活动损害了该公司的形象，而第一季度业绩则受到销量大幅下降的影响。马斯克表示，他将从政府效率部辞职，专注于这家电动汽车制造商后，特斯拉股价上涨了约5%。然而，潜在的问题仍然存在，因为最近二手车上市的数据显示，特斯拉的转售价格在3月份暴跌了两位数，远低于其他任何品牌。Model S以17.2%的同比跌幅领跌，其次是Model Y的13.1%、Model 3的10.9%和Model X的7.3%。该公司一直计划更新其车型系列，但由于车主不希望成为抗议者的目标，二手价格正在下降。该公司的市值仍为8340亿美元，特斯拉仍然是电动汽车领域的领导者。除了汽车，该公司还提供能源存储解决方案，并运营着世界上最大的快速充电网络，在全球拥有7000多个超级充电站和1359个销售中心。特斯拉目前正在研发备受期待的自动驾驶汽车——机器人出租车。该公司计划在2025年6月之前在奥斯汀推出首批自动驾驶出租车车队，部署配备安全驾驶员的自动驾驶Model y。如果成功，它可以降低叫车成本，并显著提高特斯拉的收入和估值。特斯拉的销售放缓是一个大问题，2025年前两个月，特斯拉在欧洲的交付量下降了49%，仅为19046辆。这是一个问题，因为同期整体电动汽车市场增长了24%。分析人士将其归咎于过时的Y型汽车，以及大众和斯特兰提斯等竞争对手大幅降价。比亚迪的快速增长使得特斯拉在中国的市场份额下降，这要归功于更便宜的车型和本土优势。特斯拉曾占据中国电动汽车销量的20%以上，但正在迅速失势。在价格更实惠的特斯拉上市之前，国内竞争对手可以继续盈利。全球消费者信心依然疲软，但特斯拉仍保持着较高的估值，因为投资者将注意力集中在今年推出的机器人出租车上。

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德国股市反弹录得强劲上涨

随着关税担忧消退，德国股指在近期低点找到了强劲买盘。德国30指数-日线图德国30指数从18899点强劲反弹至22224点，并可能向此前的阻力位23000点推进。最近美国取消关税提振了德国股市，一些投资者看到了投资多元化的机会。自今年年初以来，标准普尔500指数一直处于严重低迷状态，这表明市场将特朗普的政策视为对美国股市的净负面影响。这使得更多的投资者转向德国和欧洲股市。尽管德国政府下调了今年的经济增长预期，但德国股市仍在上涨。 IMF对德国经济前景也持悲观态度。该组织预测，由于关税的不确定性，2025年德国经济将实现零增长。总部位于华盛顿的经合组织在其最新预测中说，欧洲最大的经济体今年将停滞不前，下调了1月份预测的增长0.3%。在全球经济放缓的情况下，德国的出口导向型经济将受到特别严重的打击。国际货币基金组织（IMF）预测，德国今年国内生产总值将增长0%，在七国集团工业化国家中排名垫底。尽管数据利空，投资者似乎很乐意向德国股市注入资金，这凸显了德国股市的投机性质。交易员应该将这些波动视为交易波动性的机会，同时，由于市场不是在与经济增长前景进行交易，汇率也会发生变化。

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IMF预计日本央行将推迟加息

国际货币基金组织(IMF)预计，由于关税问题，日本央行将推迟即将到来的加息。美元兑日元-日线图在避险资金提振日元之后，美元兑日元在2024年低点附近找到了一些支撑。近期没有加息可能会让美元找到更多买家。国际货币基金组织一位高级官员表示，由于关税不确定性加大了日本经济增长和通胀的下行风险，日本央行可能会推迟进一步加息的时间。国际货币基金组织发布了主要经济体的最新全球经济增长展望。IMF仍预计通胀率将回到日本央行2%的目标，不过这将在2027年而不是2026年实现。 “很多公司现在可能都在观望，不执行他们的投资计划，等待未来情况的明朗。这也推迟了投资决策。” “我们确实看到，如果我们的参考情景成为现实，日本央行的加息将被及时推迟。”在经济增长受到抑制的情况下，宽松政策可能需要持续更长时间。” 分析师在4月时表示，他们预计日本央行将在6月前维持利率不变，多数受访者预计下季度将加息25个基点。在最新的《世界经济展望》中，IMF预计日本经济2025年将增长0.6%，较1月份下降0.5%。该机构还预计，2026年美国经济将增长0.6%，较1月份下降0.20%。由于美国提高关税带来的全球不确定性，“增长和通胀的风险平衡是下行的”。经济学家补充说，这可能导致消费下降，并使企业在明年的工资谈判中不愿大幅加薪。

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英镑兑澳元等待双重就业数据的公布

英镑兑澳元汇率将受到澳大利亚和英国经济就业数据公布的影响。英镑兑澳元——日图英镑兑澳元在2.03上方徘徊，现在这成为进一步上涨的关键支撑。第一个数据将于香港时间上午8:30发布，公布的是澳大利亚的就业率。市场预计，继上个月新增4.4万个就业岗位后，今年将新增3万个就业岗位。英国将于香港时间下午3点发布自己的就业数据，交易员预计将在上月新增10.7万个就业岗位的基础上有所改善。由于贸易商将关税形势考虑在内，英镑兑澳元汇率走高。特朗普的关税威胁到澳大利亚的经济反弹，人们担心即将到来的贸易战可能会增加澳大利亚的企业倒闭率。据西太平洋银行和墨尔本研究所预计，2025年澳大利亚经济将以2.2%的速度增长。这将比2024年1.3%的增长率有所改善，也比经合组织预测的2025年1.9%的增长率要好。西太平洋银行宏观预测主管马特•哈桑表示，这仍将低于澳大利亚2.5-3%的平均增长率。他表示：“重要的是，分项数据的细节表明，经济增长脉搏的改善比看上去更加脆弱。” “这在很大程度上反映了大宗商品价格的企稳和澳元的贬值，而澳元的贬值现在可能基本上已经过去了。” 哈桑说，这些顺风可能会放缓，而关税可能会成为澳大利亚经济活动的重大逆风。由于严峻的经济形势，企业已经在努力向贸易伙伴付款，CreditorWatch的2月份商业风险指数显示，截至2025年2月的过去12个月里，发票付款违约增加了47%。英国也在挣扎，现任政府正在通过削减福利来放弃其社会主义根源。就业和养老金大臣利兹·肯德尔概述了福利制度的主要变化，旨在到2030年节省50亿英镑（60亿美元）。自流感大流行以来，英格兰和威尔士声称患病或残疾的人数已从280万增加到400万。由于利率前景预期，英镑兑澳元一直在上涨，但由于英国经济困境，上行空间可能有限。澳元更容易受到美国关税的影响，这一事实起到了平衡作用。

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数据公布前夕，英镑兑澳元徘徊在支撑位上方

英镑兑澳元汇率将受到周三澳大利亚和英国经济数据的影响。英镑兑澳元——日线图英镑兑澳元在2.06这一水平遇到了一些阻力，如果数据无法支持英镑测试之前的高点2.30，这可能会导致汇率回到之前的区间。澳大利亚的消费者价格数据将于周三上午8:30公布，分析师预计增长2.5%。在即将到来的澳大利亚大选中，生活成本是一个热门话题，因为该国的食品和能源价格居高不下，同时利率也在上升。英镑兑澳元的进一步数据将于香港时间下午3点公布，包括英国消费者价格。该国目前的年增长率为2.9%，仍高于央行2%的目标。在英国，生活成本危机是由新的政府税收政策推动的。总理基尔·斯塔默在2023年表示，他的政党将冻结市政税，但现在的账单比2021-22年高出25%。反对党发言人说：“这是斯塔默的耻辱日。很明显，在他任内，由于他所做的决定，税收只会朝着一个方向发展。” 在澳大利亚，即将出台的联邦预算预计将为家庭提供救济。预计该预算将推动一项“购买澳大利亚货”计划，以支持当地企业免受关税造成的经济中断。预计澳大利亚牛肉和药品将成为下周美国下一轮关税的目标。该预算还将包括未来四年106亿美元的国防开支。澳大利亚和英国都在增加国防开支，但预计将由苦苦挣扎的消费者买单，两国经济也在艰难地增长。

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在关税后的反弹后，欧元兑美元多头处于控制之中

欧元兑美元汇率在周四关税上调后继续走高。欧元兑美元-日线图欧元最近的飙升推动汇价突破1.10，多头目前的目标是1.20关口。周五外汇市场可能会比较安静，因为交易员们正在等待美国非农就业报告。在美国联邦雇员因司法部裁员后，这也有可能推高欧元的涨幅。美国雇主宣布的裁员人数在3月份飙升至疫情以来的最高水平，原因是政府清理了联邦雇员和承包商，以削减开支。全球再就业公司Challenger周四表示，上个月计划裁员人数增加60%，达到27.5万人，这是自2020年5月以来的最高水平。今年前三个月宣布裁员约49.7万人，这是自2009年第一季度以来的最高水平，当时经济正处于大流行的衰退末期。半数以上的裁员发生在华盛顿特区，突显了联邦政府裁员的影响。技术面，欧元兑美元的相对强弱指数飙升至72，暗示出现超买状况。这也可能在看空者撤离时提供最后一波上涨的机会。在唐纳德·特朗普宣布对进口商品征收最低10%的关税后，美元对大多数其他主要货币，尤其是日元、欧元、英镑和瑞士法郎都表现不佳。交易员们现在预计会出现针对美国的经济反弹。尽管如此，欧元的反弹可能有点被误导了，因为欧洲将看到自己的经济后果。例如，据爱尔兰一家主要商业组织称，对欧盟征收的关税将覆盖爱尔兰对美国出口的25%，并可能在短期内导致数十亿欧元的贸易损失。这对外汇交易员来说是一个巨大的机会，因为随着关税影响到经济指标，未来几个月关税形势可能会出现长期波动和波动。

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