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英伟达业绩提振分析师对市场的希望

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NVDA - Nvidia, 最近的新闻

英伟达(NVDA)又一个强劲的季度，缓解了投资者对股市反弹的担忧。

英伟达-日图

英伟达股价周四触及历史新高，报1,045美元。周四的开盘是此前高点974美元之前的支撑位。

英伟达又一个季度的业绩超出了分析师的预期，给他们留下了深刻印象。

该芯片制造商公布截至4月30日的三个月每股收益为6.12美元，销售额为260亿美元。这高于分析师预期的56亿美元和245.9亿美元。与上一季度相比，英伟达的利润和收入分别飙升了628%和268%。

该公司以人工智能为主的数据中心部门再次带来了利润，上季度收入为226亿美元，同比增长427%。最新的数字也比2020年的11亿美元高出20倍。

尽管该公司估值飙升，但在6月7日宣布10比1的股票拆分后，股价将更便宜。这将使该公司的股价从每股1000美元降至100美元。

在微软、Meta和Alphabet等主要科技公司最近几周宣布，它们将继续向新的人工智能基础设施投入数十亿美元之后，打破华尔街预测的又一个新高并不令人意外。这可能为英伟达未来作为市场领导者的地位奠定基础。

一些投资者担心该公司可能会失去动力，对整体市场产生负面影响。英伟达应该会在活跃的市场中继续获得支持。在6月份股票分拆之后，它可能会吸引散户投资者。

Investing.com的分析师托Thomas Monteiro表示:“在华尔街，英伟达的盈利将再次火爆已经不是什么秘密了。虽然该公司没有在任何特定领域重复过去几个季度的总井喷，但今天的数据仍然非常强劲。”

最后更新: 2024 年 5 月 24 日

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黄金因美联储鹰派倾向走弱

黄金价格周五下跌，本周收盘走低。随着美国国债收益率上升和美联储的鹰派立场占据主导地位，黄金承压。现货黄金下跌0.7%，至每盎司2614.40美元，而2月份黄金期货下滑0.9%，收于每盎司2630.36美元。交易气氛保持清淡，许多机构投资者因假日季节而减少活动。年末的交易量通常较低，价格波动较小。此外，由于年末缺乏重大经济数据或政策公告，市场催化剂较少。尽管周五有所下跌，但黄金本周仍有望上涨0.3%，从前一周1%的跌幅中略有反弹。然而，美联储重申限制性货币政策后，走强的美元继续对黄金表现造成压力。收益率上升推动黄金价格下跌周五，美国美元指数略微走软，回吐了隔夜的部分涨幅，但仍接近两年高点。然而，急剧上升的美国国债收益率超过了美元疲软可能带来的任何提振，继续对黄金施加压力。通常，美元走软有利于黄金价格上涨，因为这会使国际买家购买黄金的成本降低。然而，由于美联储的鹰派政策推动了更高的利率，像债券这样的有息资产比无收益的黄金更具吸引力，从而导致持续的下行压力。本周黄金的下跌紧随美联储对2025年仅进行两次降息的预测修正，低于此前预期的四次。这一调整表明美联储打算维持更长时间的紧缩货币政策，进一步强化了不利于黄金的环境。其他贵金属也跟随黄金的下跌趋势。铂金期货暴跌3.6%，至每盎司919.90美元，而白银期货下跌1.5%，至每盎司29.935美元。铜因供应受限上涨但受美元走强拖累与此同时，铜等工业金属表现参差不齐。在报道显示中国铜精矿持续短缺后，铜价略有上涨。据路透社报道，中国主要铜冶炼厂已下调2025年第一季度的加工费指引，反映供应趋紧。新的加工和精炼费分别设定为每吨25美元和每磅2.5美分，显著低于第四季度的每吨35美元和每磅3.5美分。这一供应限制推动伦敦金属交易所基准铜期货上涨0.4%，收于每吨8995.00美元。然而，2月份铜期货小幅下跌0.1%，至每磅4.1242美元，因强势美元抑制了潜在的涨幅。尽管供应短缺可能为未来几个月的铜价提供支撑，但强势美元继续挑战更广泛的工业金属市场，限制了短期内的上涨潜力。展望：随着2024年即将结束，黄金和其他贵金属可能仍易受国债收益率和美元波动的影响。同时，铜和其他工业金属可能更依赖于全球供需动态，特别是在中国等关键市场。

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美元兑日元今早将迎来日本数据密集期

美元兑日元汇率将在交易日开始时公布一系列经济数据。美元兑日元 – 日线图美元兑日元的价格已突破 156.73 水平，这使该货币对重新回到日本央行的视线中。今年经过两次干预后，交易员的记忆力较差，做多风险较大。日本经济数据将于香港时间周五上午 7:30 开始公布，包括消费者物价指数 (CPI) 消费者通胀数据。市场将关注上个月 2.6% 的数据是否有任何偏差，预期食品和能源数据为 2.2%。任何更高的数据都可能加速日本央行加息计划。失业率数据预计将于上午 7:50 公布，分析师预计该数据将维持在 2.5%。工业生产数据也将同时公布，预计为 -3.4%，而上个月为正 2.8%。如果该数据表明工厂生产疲软，交易员可能会关注该数据。不过，政府预测，工业产出将在下一财年恢复满负荷生产。随着美元最近走高，该货币对再次陷入危险境地。日本央行早在 5 月份就对市场进行了干预，导致市场大幅抛售。进入 11 月后，美元反弹导致市场回落，交易员将美元推高至央行不满意的水平。在最新的更新中，政府还表示，预计日本经济在 4 月份开始的 2025 财年将增长 1.2%。这与之前 11 月的预测一致。政府维持其观点，即由于工资增长加快和通胀稳定，个人消费将保持强劲，而由于海外经济温和回升，出口预计将改善。政府预计，占该国 GDP 增长一半的个人消费将增长 1.3%，比之前的估计增加 0.1 个百分点。预计通胀率将稳定在 2% 的目标水平。对于 2024 财年，政府将经济增长预期从 0.7% 下调至 0.4%，原因是汽车产量下降和中国经济增长放缓。汽车行业的疲软导致汽车巨头日产和本田计划合并。

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美国科技股保持强劲，但利率迫在眉睫

美国纳斯达克 100 指数的股票交易价格接近 2024 年的高点，但更高的利率带来谨慎。 NAS 100 – 日线图周四，在债券价格小幅下跌后，纳斯达克 100 指数交易价格为 21,818。历史高点近在咫尺，支撑位已在 20,781 处测试一次。周四，科技股小幅下跌，因为美国债券收益率达到六个月高点。市场反弹的部分原因是美联储迅速降息的预期，但上周的 FOMC 利率决定抑制了这种预期。美联储只发出了 2025 年两次降息的信号，但交易员可能对经济结果不太确定。对唐纳德特朗普新政府放松管制的预期也可能是交易员忽视美联储更新的原因。市场预计 1 月 28 日至 29 日 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 9%。美国股市受到亚洲股市的提振，中国股市收盘小幅走高，原因是市场猜测中国可能在 2025 年发行创纪录的 3 万亿元人民币（4110 亿美元）特别国债以支持经济。特朗普的关税威胁可能会确保中国人民银行采取某种形式的行动。未来一年将依赖于人工智能的反弹，大型科技公司是否能继续向 Nvidia 等公司的图形芯片投入数十亿美元还有待观察。

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澳元兑美元可能在节日假期前波动

随着节日假期前最新的重要数据出炉，澳元兑美元汇率可能在周二出现变动。澳元兑美元-日线图澳元兑美元的价格在两个支撑位之间交易，这两个支撑位标志着2024年和2022年的低点。下方的支撑位在0.617，上行的阻力位在0.6285。澳洲联储会议纪要将于香港时间周二上午8时30分公布。美国11月份通胀数据走软，增强了市场对美联储明年将继续放松货币政策的预期。然而，根据CME的美联储观察工具，市场目前预计美联储1月份将维持利率不变的可能性超过90%，维持在目前4.25%-4.50%的区间内。由于经济放缓的进一步迹象，澳大利亚储备银行预计最早将于2月份开始下调自己的现金利率。交易员将从澳大利亚央行周二的会议纪要中寻找进一步的线索。央行最近连续第九次会议将利率维持在4.35%不变。美联储青睐的通胀指标——美国个人消费支出（PCE）同比上涨2.8%，低于预期的2.9%。月度核心通胀率略高0.1%，而此前公布的预期为0.2%，之前公布的数据为0.3%。澳大利亚11月份私人部门信贷环比增长0.5%，符合市场预期。在此之前，10月份的月度增长为0.6%，这是四个月来最快的月度增长。按年计算，11月份私营部门信贷增长6.2%，是自2023年5月以来的最高增长率。澳大利亚储备银行行长布洛克曾表示，劳动力市场的持续强劲是该银行比其他国家更慢开始货币宽松周期的关键原因。但她确实为明年2月降息敞开了大门。她说，她对通货膨胀率正在向央行2%-3%的目标下降更有信心。国际货币基金组织表示，澳大利亚是世界上最具弹性的国家之一，经济仍有可能实现软着陆。根据国际货币基金组织的最新数据，澳大利亚经济预计将从2024年的1.2%增长到2025年的2.1%，因为实际收入增长和减税可能会提振私人消费，而公共需求依然强劲。 “澳大利亚仍然走在软着陆的狭窄道路上，但风险倾向于下行。该集团董事会表示：“今年上半年增长放缓，由于实际收入仍然疲软，家庭消费疲软。

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道琼斯工业指数面临重要的两周行情

道琼斯工业指数已经从创纪录的连续下跌中反弹，现在面临着一个重要的年底行情。 US30日线图上周，US30指数出现了多年来最大的单日跌幅，大幅抛售导致该指数反弹至42000点。接下来的两周很重要，我们将看到股市在今年年底或2025年初是走弱还是走强。下方的进一步支撑位在41,381和40,000位。美国工业指数可以作为外国投资者对美国股票兴趣的一个指标。许多海外投资者都希望拥有上证综指30强中的优秀股票。最新举措可能突显海外投资者对特朗普政府的担忧。美元的波动可能也造成了一些负面情绪。周五，在温和的美国个人消费支出报告发布后，股市反弹，而政府关门的威胁也有所消退。投资者认为，周三美联储会议后的抛售可能有些过头了。美联储主席鲍威尔表示，在2025年只会降息两次，令市场失望，此前他曾表示会降息四次。如果国会能够通过一项临时拨款法案，政府可能在周五午夜关门，股市因此受到打击。共和党控制的众议院周四无法通过特朗普批准的拨款法案，这也是一个令人担忧的迹象。这可能突显出未来几年进一步的政治僵局。任何延长的政府停摆都将对美国经济增长产生负面影响。特朗普周五威胁称，如果欧盟不大量购买美国石油和天然气，他将对欧盟征收关税，股市进一步下跌。自大选以来，关税威胁的声音越来越大，这可能是海外投资者抛售道琼斯指数成份股的原因。周五公布的弱于预期的个人消费支出通胀报告显示，11月物价环比上涨0.1%，同比上涨2.4%，这确实给美联储的计划带来了一点压力。

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近期获分析师上调评级后，拼多多将公布业绩

拼多多 (NYSE:PDD)将于周四公布财报，此前该公司股价回吐了刺激政策带来的上涨。拼多多 -每日图表在最近股价飙升至152美元上方后，拼多多股价已回落至114.72美元，如果业绩令人失望，则有可能跌回低点。突破120美元可能开启向更高水平的回归。华尔街公司摩根士丹利最近宣布，拼多多是该公司新的电子商务首选。分析师表示，该公司在2025年和2026年保持较高增长并获得市场份额的潜力是上调评级的原因。预计当季收入为人民币1,024.3亿元，远高于上年同期的人民币688.4亿元。该公司8月份的美国存托凭证在一天之内下跌了创纪录的28.5%，此前该公司公布第二季度收入增长低于预期，并警告称面临重大挑战。分析师表示，尽管该公司的TEMU廉价应用自2022年首次在美国推出以来增长强劲，但仍面临各种不利因素。花旗分析师写道，关税的可能性和各国对低价的更大抵制存在不确定性。海通国际还指出，地缘政治风险是未来一个月拼多多股价的一个关键因素，尽管目前尚不清楚唐纳德·特朗普的关税政策将如何影响该公司的业务。花旗补充称，拼多多管理层一直能够提供强劲的执行力，尽管竞争加剧，但其国内商品总值和收入增长仍将优于同行。预计该公司第三季度国内市场的商品交易总额将增长15%至20%。对冲基金亿万富翁大卫·泰珀仍然是该公司的粉丝，他将10.62%的投资组合投资于该公司7.146亿美元的股份。他最新提交给监管机构的文件显示，对拼多多的持仓上涨了173.25%，意味着投资组合中有6.73%加入了拼多多。

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新西兰经济衰退加深，纽元兑日元大跌

周四日本数据公布前，纽元兑日元汇率大幅下跌。纽元兑日元-日图纽元兑日元已经跌破88，支撑位在86以下。2024年的低点可能会受到低于这一水平的威胁。香港时间上午5点45分，新西兰经济GDP增长数据显示，由于高利率，新西兰经济在第二和第三季度遭受了比预期更严重的衰退。新西兰统计局表示，截至9月份的三个月，GDP下降了1%。经济学家预计会收缩0.2%。第二季度，GDP从最初公布的-0.2%修正为-1.1%。最新数据公布后，日本央行将公布利率决定和货币政策声明。市场正在寻找日本央行何时加息的信号。市场不排除日本央行降息0.25%的可能性，周三公布的出口数据再次提振了日本经济。11月份出口连续第二个月增长，突显出全球需求强劲，但这种强劲需求日后可能受到美国贸易保护主义政策的影响。 11月份出口总额同比增长3.8%，高于市场预期的2.8%和10月份的3.1%。11月份日本对最大贸易伙伴中国的出口较上年同期增长4.1%。对美国的出口下降了8%。11月份进口同比下降3.8%，而市场预期为增长1%。路透社的一项调查显示，近四分之三的日本公司担心唐纳德·特朗普的下一任美国总统任期会对商业环境产生负面影响。日本央行行长植田和男曾表示，如果经济和物价走势与预期相符，央行将继续加息。然而，路透社消息人士称，由于海外风险，央行本周倾向于维持利率稳定。

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