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英伟达面临中国反垄断的又一威胁

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NVDA - Nvidia, 最近的新闻

英伟达正面临另一个威胁，中国宣布将对该公司以70亿美元收购网络公司Mellanox展开反垄断调查。

英伟达-日图

随着交易员评估该公司的估值，英伟达股价停滞在140.79美元的水平。最近的财报显示，之前的巨幅增长有所放缓。

中国市场监督管理总局是中国的垄断监管机构，它说正在研究英伟达是否遵守了有条件批准的条款。

英伟达使用Mellanox将大型服务器中的硬件与图形芯片连接起来，使它们能够作为一个大型处理系统运行。任何行动都可能损害公司的业务。

目前尚不清楚英伟达是否违反了协议条款，但美国政府已迫使英伟达停止向中国客户销售其最强大的产品。最近的调查是在美国试图阻止中国获得美国高科技芯片之后进行的。

此举也可能是对制裁威胁的回应，中国将把英伟达视为特朗普任期前非常有价值的棋子。

英伟达第三季度的销售额为351亿美元，其中54亿美元来自中国，高于去年同期的40亿美元。英伟达最昂贵的硬件无法在中国销售，在其收入中所占的比重也有所下降。但任何销售损失都将损害该公司的估值，该公司最近已成为全球市值最高的公司。

美国股市周三结束了连续两天的下跌，收于近期历史高点附近。特朗普上任还有五周的时间，当他上任时，市场可能会出现波动，因为市场期待一些有利于商业的行动来刺激经济增长。

最后更新: 2024 年 12 月 12 日

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数据公布指引中，美元/加元交投可能活跃

随着经济数据的公布，美元兑加元汇率可能在周中变得活跃。美元兑加元-日图美元兑加元汇率已经突破1.40，需要数据来维持美元的强势。最新数据将于周三公布，但交易员可能会在本周结束前看到走势。美国消费者价格预计将上升0.1%，这将增加美元的强势。随后，加拿大央行将对该货币对做出利率决定。交易员预计利率将从3.75%下调50个基点至3.25%。分析人士预计，加拿大央行将在特朗普对海外商品征收关税之前采取行动。2024年6月，在通胀率达到2.7%的情况下，加拿大央行开始下调隔夜利率。截至目前，该利率为3.75%。此次大幅降息并非板上钉钉，一些分析师预计将下调0.25%。根据蒙特利尔银行上周发布的《加拿大经济展望》，“自6月以来，（加拿大央行）已降息1.25%，我们预计在12月的最后一次利率会议上再次降息，并在2025年年中之前进行一系列降息。”总之，我们预计到2025年中期，隔夜利率将从目前的3.75%降至2.5%。如果有的话，那就是加拿大央行可能会更加激进。” 上周公布的数据显示，失业率已攀升至6.8%，这是自2021年以来的最高水平。这使得丰业银行和蒙特利尔银行的经济学家与加拿大其他四家主要银行一道预测，加拿大央行官员将把隔夜贷款利率下调0.5个百分点。加拿大总理特鲁多前往与特朗普会面，原因是特朗普威胁要在明年1月上任后对加拿大商品征收25%的关税。特朗普表示，他希望两人能够“继续就关税和贸易问题进行深入谈判，其结果将对所有人来说都是真正壮观的”。加拿大是美国最大的贸易伙伴之一，其出口总额的75%左右销往美国。两国供应链深度融合。周一，特鲁多对哈利法克斯商会表示，如果关税在1月20日按计划进行，加拿大将对关税做出回应。

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韩国股市在近期动荡后寻求支撑

在最近的政治动荡之后，韩国综合股价指数处于支撑位。 KOSPI指数日图价格已反弹至2,388-2,400水平，需要多头维持该水平。对中国进一步刺激措施的希望提振了亚洲股市，交易员将希望近期的反弹能够保持下去。上周二，尹光雄总统宣布戒严，以打击政治对手中的“反国家势力”，但在立即遭到强烈反对后数小时内就撤销了这一措施。现在已经有人要求国会议员弹劾尹光雄。韩国财政部也宣布了一个40万亿韩元（283.5亿美元）的市场稳定基金，此前尹锡悦的声明扰乱了市场。韩国央行可能会购买债券，并准备在必要时根据应急计划采取行动。其他数据显示，韩国经济第三季度仅增长0.1%，与早些时候发布的预估持平。该数据发布之际，中国已经面临包括股票和货币在内的资产大幅贬值。今年以来，韩国综合股价指数下跌了近7%，而韩元兑美元汇率下跌了约9%。韩国最近刚刚被纳入富时罗素的全球政府债券指数。对韩国政治动荡可能带来的溢出效应的担忧，令投资者对整个亚洲市场保持谨慎态度。美国股市连续两天下跌，可能无助于韩国资产价格立即回升。

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欧洲央行降息担忧和美国消费者预期

欧元兑美元市场展望欧元兑美元周一小幅下跌，从上周的技术阻力位1.06回落。欧元交易者正在等待周四欧洲央行的利率决定，而美元买家则期待周三美国消费者价格指数的最新通胀数据。欧洲央行降息担忧和美国消费者预期 12月份泛欧投资者信心指数跌至-17.5的13个月低点，加剧了欧元多头的担忧。预计欧洲央行将在周四将其主要再融资操作利率和存款工具利率分别下调25个基点。与此同时，纽约联邦储备银行的一项调查显示，美国消费者的财务预期有所改善，但也提高了他们对未来通胀的预期，平均受访者预计，到明年11月，通胀将再次加速至3%。美国CPI通胀和欧元/美元价格预测美国交易时段的交易者将关注定于周三公布的美国消费者价格指数的最新数据，市场预测中值预计，周三美国CPI同比涨幅将升至2.7%，高于10月份的2.6%。欧元兑美元日图欧元兑美元日图显示中期走势偏空，该货币对仍低于其50日均线1.0703和200日均线1.0828。该货币对在11月中旬大幅下跌后，已进入盘整阶段。阻力位1.06-1.0650和支撑位1.0450是值得关注的关键水平。MACD指标开始略微转为正值，表明看跌势头正在消退。然而，总体趋势尚未出现令人信服的转变。如果突破1.06，且看涨势头不断增强，对买家来说将是至关重要的，而如果未能突破1.06，该货币对将容易进一步下行，与更广泛的看跌趋势一致。

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美元兑日元汇率聚焦经济数据

美元兑日元汇率将聚焦周一公布的日本GDP增长数据。美元兑日元-周图美元兑日元的价格已经反弹到156，但又回落到150的水平。美元的一些负面数据可能会导致汇价再次测试140的水平。日本GDP增长数据将于香港时间周一早上7:50公布。分析师预计日本经济将增长0.2%。该数据发布前一周，美国制造业数据走强，非农就业数据强劲。美国劳工统计局上周五表示，11月份美国非农就业人数增加了227,000人，高于市场预期的20万。10月份的数据从1.2万向上修正为3.6万，。报告中的其他细节强调，11月份失业率从4.1%上升至4.2%，与预期一致。在此期间，劳动力参与率小幅下降至62.5%，而以平均时薪变化衡量的年工资通胀率稳定在4%，高于市场水平周二，日本政府认为经济正在温和复苏，同时警告美国当选总统唐纳德·特朗普的政策对经济前景的潜在影响。日本内阁府一名官员在11月月度经济报告发布后表示：“美国经济的趋势可能会对日本经济产生直接或间接的影响，我们也需要意识到金融和资本市场波动对日本经济产生影响的可能性。” 还有可能有来自韩国的投资流入，韩国总统曾面临叛国罪的威胁。日本东京即将对政府雇员实行每周四天工作制，以帮助职场母亲，并提高该国创纪录的低生育率。东京都知事小池百合子说：“我们将重新审视灵活的工作方式，确保任何人都不会因为生孩子或照顾孩子等生活事件而放弃自己的事业。”目前还不确定该措施将如何影响该国GDP的消费者支出。对于美国来说，在特朗普担任总统之前，这是一场等待的游戏，因为即将上任的总统将有权力影响政策。

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黄金以区间交易开启未来一周行情

尽管中东及其他地区发生了一些动荡，但金价走势平静。美元-周线图金价在2,483美元区间交投作为支撑位，阻力位均在2,792美元高位。尽管世界各地发生了一些政治动荡，但这种贵金属仍很平静。据报道，随着总统巴沙尔·阿萨德逃往俄罗斯，叙利亚政府已经垮台。其他报道称该国现在处于基地组织的控制之下。政治动荡不仅发生在中东，法国政府在几个月后就失去了信任投票并下台。韩国总统也面临着类似的不信任投票。周日，在总统被立案调查后，韩国局势进一步恶化。上周，在美国就业强劲缓解了人们对美联储迅速降息的恐慌情绪后，金价走弱。美联储在12月降息的可能性目前约为70%，预期为25个基点。降息将有利于黄金，因为较低的利率降低了持有黄金和比特币等非收益资产的机会成本。世界银行的数据显示，在需求方面，尽管人们对珠宝的兴趣有所下降，但中国对黄金的投资依然强劲。各国央行一直是黄金的主要支持者，而交易所交易基金也看到了强劲的投资流动。

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尽管美国股市周四上涨，但仍面临阻力

美国股市周四走高，但未能突破近期的历史高点。标准普尔500-日线图标准普尔500指数在5,882点再次遇到阻力，这可能引发潜在的回调。第一个支撑位在5784点，进一步的水平在5680点。芯片股的上涨推动市场触及新高，台积电公布第三季度净利润增长54%好于预期，并上调了2024年的目标，缓解了对芯片需求的担忧。强于预期的上周初请失业金人数和零售销售数据也支撑了市场，改善了经济软着陆的前景。每周首次申请失业救济人数意外减少1.9万人，至24.1万人，表明劳动力市场强于预期的增长至25.9万人。美国9月零售销售环比增长0.4%，强于0.3%的预期。中东紧张局势继续成为股市的负面因素，市场开始消化特朗普取得决定性胜利，即将到来的美国大选带来了波动风险。据Bloomberg Intelligence称，进一步的第三季度收益可能会决定股市的近期走势，标准普尔500指数成分股公司预计将报告平均较上年同期增长4.3%，低于7月份预测的7.9%。市场目前认为，美联储11月降息25个基点的可能性为92%。

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欧洲央行降息后，欧元兑日元聚焦日本通胀数据

在欧洲央行下调基准利率后，周五日本将公布通胀数据，欧元兑日元汇率将受到影响。欧元日元-日图自8月份反弹以来，欧元兑日元再次探向阻力位163，突破164将带来更大的反弹。日本经济的CPI通胀数据将于周五香港时间上午7:30公布。预计将从上个月的2.8%大幅下降至本月的2.3%。日本利率的前景很重要，因为欧洲央行每次都在继续将利率降至更接近日本水平的水平。这就是8月份套息交易解除后欧元反弹乏力的原因。在日元飙升令市场不安之后，有关日本央行的讨论从人们的视野中消失了。欧洲央行周四宣布降息，预计欧元区不会陷入衰退。近期数据显示，欧元区通胀降至三年来最低水平，经济增长放缓。欧洲央行管理委员会将利率从3.5%下调至3.25%，这是自6月以来的第三次降息。一份声明称，“反通胀进程正在顺利进行”。根据周四修订后的数据，欧元区9月份的通胀率降至1.7%，远低于欧洲央行2%的目标利率。欧洲央行预计未来几个月通胀率会短暂上升，明年才会回到目标水平。欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上几乎没有透露12月可能降息的消息，称欧洲央行“没有预先承诺某种特定的利率路径”。她补充说，任何决定都将“遵循基于数据和逐次会议的方法”。然而，此次会议的一个亮点是，日本央行表示，经济活动“略弱于预期”，指出制造业萎缩，出口疲软。尽管德国第二季度的产出下降了0.1%，但拉加德表示，预计欧元区经济不会陷入衰退，但下行风险可能来自中东以及唐纳德·特朗普可能对欧洲商品征收的任何新关税。 EFG资产管理公司表示：“尽管欧洲央行没有预先承诺任何具体的利率路径，但我们认为，在通胀压力缓解的背景下，经济增长的下行风险将导致从12月开始更多的降息，并持续到2025年。”

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思科系统周三公布第一季度业绩

美国科技公司思科系统 (CSCO) 周三公布业绩，此前该公司股价近期反弹至 2023 年高点。 CSCO – 日线图 CSCO 股价在 58 美元阻力位附近交易，这将是盈利后的关键。思科在周三收盘后公布了 2025 财年第一季度的财务业绩，分析师预计营收为 137 亿美元，同比增长 6%。分析师还预计营业收入为 45 亿美元，同比增长 -16% 预计每股收益也将同比下降 -22%，至每股 0.87 美元。尽管前景不佳，但分析师预计这将是去年“库存过剩”后最后一个类似放缓的季度。预计这家网络巨头的业绩将在未来几个季度有所改善。这对于股价从 2023 年开始处于高位的股票来说非常重要。由于该公司的市盈率为 15 倍至 16 倍，预计未来 3 年“平均”收入增长 3%，每股收益增长 4%，该公司对增长的预期较低，但最近股价飙升增加了风险。在互联网泡沫破灭后，思科 25 年来一直在努力重塑自我，但其重组各个部门并摆脱传统电信的尝试进展缓慢。许多较小的收购都没有成功，但该公司去年对科技公司 Splunk 进行了最大的收购。该公司对 Splunk 的收购更有趣，但在 24 财年第四季度，Splunk 低于其收入预期的中点（收入 9.6 亿美元，而预期为 9.75 亿美元），这在收购的早期阶段可能不是一个好兆头。思科的累计 AI 订单确实超过了 10 亿美元，Jeffries 分析师对此持乐观态度。

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