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原油价格可能在目前水平上锁定低点

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石油输出国组织最近提议推迟减产后，原油价格可能会反弹。

美国原油-周图

上周油价强劲反弹，已使油价回升至每桶70美元上方，并可能进一步上涨。第一个阻力位在75美元左右。

此前，美国能源情报署（EIA）的每周报告显示，美国石油库存降至2290万桶，为2007年以来的最低水平。石油交易员现在将把注意力重新放在欧佩克的最新预测上，该组织将全球石油需求下调了21万桶/日。

美国能源情报署（EIA）的报告称，俄克拉荷马州库欣的原油库存在减少130万桶后，出现了自9月初以来的最大降幅。据彭博社报道，来自加拿大的进口下降可能加剧了下降。

欧佩克+联盟正在考虑推迟明年的增产计划，原因是需求疲软，以及来自非盟国的竞争生产，这可能会使油价在2025年之前停滞不前

欧佩克八个成员国计划从1月1日起恢复220万桶/日的产量。然而，分析师们现在认为，在监测需求的同时，他们可能会将加息推迟3个月。

由于经济疲软，中国的需求持续疲软，价格仍然低迷。与今年晚些时候其他市场一样，刺激措施带来的反弹也逐渐消退。全球紧张局势仍然是一个威胁，如果出现低点，可能会加剧反弹。

最后更新: 2024 年 12 月 16 日

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英镑兑日元聚焦周五公布通胀和GDP数据

英镑兑日元汇率受到日本通胀数据和英国GDP增长数据的影响。英镑兑日元-日图英镑兑日元已突破194.68的阻力位，并成为支撑位。下一个上行目标将是198.20。日本消费者价格指数于香港时间上午7:30发布，不含食品和能源的cpi高于预期。标准读数保持在2.9%。投资者正在等待英国经济下午3点的GDP增长数据。季度数据预计将显示0.1%的增长。日本首都东京的核心消费者价格指数高于一年前，高于央行2%的目标，让市场对近期加息的希望继续存在。该数据受到日本央行决策者的密切关注，被视为价格趋势的领先指标。该数据显示，企业继续将原材料成本上涨转嫁给家庭。数据显示，除去新鲜食品和燃料成本的另一项东京消费指数3月份较上年同期上涨2.2%，2月份同比上涨1.9%。日本央行去年将利率上调0.5%，结束了长达十年的零利率时代，因为该行认为日本接近可持续地实现2%的通胀目标。日本央行行长植田和男表示，如果工资持续上涨提振消费并允许企业提高价格，日本央行将继续推高借贷成本。路透调查显示，许多分析师预计日本央行将在第三季升息，最有可能在7月。美国总统唐纳德·特朗普的新一轮关税将于4月2日生效，其中包括对外国汽车征收进口税。这对日本经济的伤害可能大于对英国经济的伤害。

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由于关税担忧加剧，欧元兑美元连续六天下跌

欧元兑美元周三下跌0.26%，延续了连续六个交易日的跌势。由于贸易担忧继续打压市场情绪，该货币对自3月初以来首次跌破1.0750。美国总统唐纳德·特朗普重申了4月份实施广泛关税的计划，这增加了不确定性。作为回应，欧盟表示，它正在准备自己的一套反制措施，以应对美国可能采取的贸易行动。随着风险情绪的减弱，欧元兑美元仍处于压力之下，并可能随着4月2日的临近而进一步下跌。特朗普总统计划对进口汽车征收25%的关税特朗普政府正在推进对所有进口到美国的铜征收广泛关税，与最近对钢铁和铝征收25%的统一进口税保持一致。此外，特朗普总统预计将对汽车征收新的关税。欧盟官员预计，美国可能会对一系列商品征收约20%的关税，但具体细节仍不确定。美联储的穆塞勒姆预计，到2027年通胀率将回到2% 这些关税可能是将于4月2日生效的更广泛的“互惠”贸易政策的一部分。目前尚不清楚某些国家是否会获得豁免。拟议中的措施旨在与其他国家对美国商品征收的关税相匹配，为国际贸易政策增加了一层新的复杂性。此外，特朗普总统还表示，增值税和奢侈品税可以被视为对美国出口产品征收的间接关税，并可能被纳入互惠关税结构。美国经济数据展望美国GDP增长数据定于周四公布，不过预计最终数据不会引发重大的市场波动。本周的焦点将是定于周五公布的核心个人消费支出（PCE）价格指数。投资者正在密切关注最近的通胀上升是否只是暂时的，但预测显示，2月份个人消费支出年化通胀率可能同比上升至2.7%。欧元兑美元价格预测欧元兑美元继续下跌，连续六天的下跌使该货币对从上周的峰值1.0950上方下跌了近2%。看跌势头依然强劲，该货币对正在接近200日指数移动均线（EMA），即1.0700下方的水平。

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特斯拉股价从大选后的低点反弹

特斯拉(NYSE:TSLA)股价在测试特朗普大选获胜水平后强劲反弹。特斯拉日图特斯拉股价跌至244.64美元的水平，该位标志着特朗普获胜反弹的价位。在跌回这一水平后，该股本周已上涨20%，并将努力守住目前的低点。由于特斯拉在欧洲的销量下滑了40%，一些负面的销售数据仍在继续。这些数据有一定的季节性，但一些业主正在抵制该公司，而另一些业主则转向抗议和破坏行为。特斯拉的销量不到1.7万辆，而2024年同月的销量超过2.8万辆，市场份额从2.8%下降到1.8%。销量下降的另一个因素是该公司的旗舰车型Model Y即将发布。与此同时，有报道称，尽管外国对中国制造的电动汽车征收关税，但特斯拉的中国竞争对手比亚迪在2024年的年收入已经超过了马斯克的公司。马斯克一直受到投资者的批评，他们认为他应该花更多的时间在这家电动汽车制造商身上。 Ark Invest的创始人凯西•伍德是一位没有被最近的价格下跌吓倒的投资者，他认为未来5年的涨幅将达到800%。伍德在接受彭博社采访时表示，她认为特斯拉的股价将在五年内攀升至2600美元。 “我们的前景没有改变，”伍德说。“目前的情况是非常短期的。” 这位投资经理表示，她预计很快就会出现新的预算模式，但她更看好机器人出租车和机器人等领域。在上周四的一次出人意料的员工会议上，马斯克在描述自己看好特斯拉的理由时，甚至提到了伍德的名字，当时他敦促特斯拉员工持有特斯拉的股票。 “有些人，比如方舟投资公司的凯西·伍德，确实看到了未来，”马斯克说。“所以我要说的是，抓紧你的股票，”马斯克说。自动驾驶和机器人的潜力还需要一段时间，但该股仍有可能从最近的低迷中进一步复苏。

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德国软件股票SAP成为欧洲最具价值股

德国软件公司SAP (GER 30:SAP) 成为2024年欧洲市值最高的公司。 SAP -周图 SAP股价在2023年和2024年强劲反弹，达到258.75点。多头仍然看好这只股票。首席执行官克里斯蒂安·克莱因在接受CNBC采访时表示，SAP拥有“所有科技公司中最丰富的业务数据集”，这使其能够添加多种新的人工智能服务。 SAP从丹麦制药公司诺和诺德手中夺走了欧洲市值最高公司的宝座。诺和诺德凭借一系列减肥药Ozempic和Wegovy成为欧洲市值最高的公司。这些药物最近一直在竞争和研发中挣扎。对奢侈品销售放缓的担忧也影响了奢侈品生产商LVMH的股价。截至周一收盘，SAP的市值约为3,424亿美元，较去年增长逾40%。美国银行分析师本月表示，SAP是其2025年大型软件股的首选，预计“市场对追加销售的预期将进一步上升，包括人工智能。”分析师们还表示，企业云迁移还处于“早期阶段”，并将在近几年持续下去。该公司去年开始进行重大重组，将业务重点放在人工智能机会上，并报告称，2024年云收入同比增长25%。首席执行官克里斯蒂安·克莱因此前告诉CNBC，这是“SAP历史上最好的一年”，2024年该公司的云计算积压额达到633亿欧元（685亿美元）。克莱因在1月份表示，“我们拥有非常丰富的业务数据集，包括人力资源数据、财务数据、供应链数据、销售数据”，这些数据来自4万名客户，是“所有科技公司中最丰富的业务数据集”。过去两周，德国股市一直在上涨，此前德国政府放宽了债务支出规定，允许在即将到来的预算中增加国防开支。

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美国原油价格锁定低点，寻求突破70美元

由于交易员考虑到供应可能减少，油价一直在从近期低点回升。 USOIL -每日图表目前，美国原油正在65美元附近的2024年低点再次寻求支撑。目前油价正在寻求70美元以上的走势，以确保上述水平作为中期低点。美国财政部宣布了另一轮与伊朗有关的制裁，目标还包括一家独立的中国炼油厂和其他参与向中国供应伊朗原油的实体。市场得到的信息是，作为伊朗石油的最大买家，中国企业也无法免受美国制裁压力的影响。这是自特朗普总统承诺“最大压力”并承诺将伊朗石油出口降至零以来，华盛顿对德黑兰的第四轮制裁。越来越严厉的制裁制度可能会使一些市场参与者在未来与伊朗公司打交道时更加谨慎，并可能限制全球供应。澳新银行分析师表示，由于制裁收紧，他们预计伊朗原油出口量将减少100万桶/天。2月份伊朗原油出口量超过180万桶/日。石油价格也受到OPEC+ 7个成员国计划进一步减产的提振，以弥补产量高于此前商定的水平。该计划意味着在2026年6月之前，每月减产18.9万桶至43.5万桶。欧佩克+本月早些时候表示，其八个成员国将继续从4月份开始每月增加13.8万桶/天。目标是扭转2022年达成的585万桶/天的减产协议，以支持市场。在油价进一步上涨之前，石油市场参与者希望看到伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯遵守减产计划的证据。在油田扩张之后，哈萨克斯坦3月份的石油产量创下历史新高。如果原油价格能以上述价位为低点，石油公司的股票就能寻找动力。

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原油价格在近期区间交易后寻找催化剂

美国原油-日图在寻找下一个突破和方向时，美国原油价格处于一个狭窄的范围内。阻力位在73-74美元，支撑位在70美元之前。在美国和俄罗斯石油供应中断后，油价周三走高，连续三天上涨。石油交易商也在关注乌克兰和平谈判的细节。俄罗斯报告称，周二，在乌克兰无人机袭击后，通过里海管道联盟（CPC）的石油流量减少了30-40%，CPC是哈萨克斯坦的主要石油出口路线。据路透社报道，减产30%意味着每天市场供应减少38万桶。与此同时，美国的霜冻威胁到美国的供应，美国北达科他州管道管理局估计，由于寒冷的天气，该州的产量可能减少多达15万桶/天。如果与乌克兰正在进行的和平谈判取得突破，俄罗斯的石油供应可能在未来几周或几个月内增加。原油价格在1月份大幅上涨，但随后暴跌，近期的价格走势可能受到进一步供应的影响。《华尔街日报》的一项调查显示，美国原油库存可能连续第四周增加，而汽油库存保持不变。调查显示，截至2月14日当周，商业原油库存预计增加240万桶，至4.3亿桶。其中八家预计会增加，两家预计会减少，预计将增加660万桶至减少140万桶。油价需要一个积极的催化剂，才能进一步远离70美元附近的支撑位，库存和乌克兰和平谈判将是近期的推动因素。

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假日销售强劲，阿迪达斯股价走高

阿迪达斯 (GER30:ADS) 股价上涨，该公司圣诞节销售业绩受到提振。阿迪达斯-周线图在最新销售数据公布后，阿迪达斯股价反弹至262欧元，300欧元的水平近在眼前，318欧元附近的高点是一个更高的目标。强劲的节日需求和该公司“经典”运动鞋销量的增加推动了阿迪达斯2024年最后一个季度的利润，周三该公司股价上涨7.6%。这家德国运动服装巨头报告称，这三个月的营业利润为5700万欧元，比2023年最后一个季度亏损3.77亿欧元有所改善。阿迪达斯表示，这一增长是由时尚和运动性能鞋系列推动的，这些鞋系列在所有地区都很强劲。该集团的业绩标志着从艰难的2023年开始反弹，后者导致其与Yeezy的合作关系结束，并在跑鞋领域展开竞争。该集团从竞争对手彪马任命了一位新的首席执行官，对桑巴和Gazelle教练机的需求激增。为了应对需求，阿迪达斯推迟了新产品的发布。财报帮助阿迪达斯跑赢大盘，周三德国30指数上涨0.82%。欧洲央行行长拉加德隔夜的讲话可能会在周四欧盘前影响欧洲市场和货币对。

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澳元兑美元聚焦美联储会议纪要和就业数据

澳元兑美元聚焦澳大利亚就业数据和美国央行发布的数据。澳元兑美元-日图澳元兑美元在0.6364有强劲阻力，这是进一步上涨的障碍。测试失败将打开对0.61353水平的重新测试。周四的指引将在香港时间凌晨3点美联储会议纪要之后开始。澳大利亚就业市场预计将增加2万个就业岗位，此前一个月增加了56.3万个。就业率预计将达到4.1%，而上个月为4%。美联储主席鲍威尔表示，唐纳德·特朗普呼吁降低利率不会影响央行改变其利率决定。鲍威尔说：“人们可以相信，我们将继续保持低调，做好我们的工作，并根据经济形势做出决定。” 美国政府数据显示，上个月通货膨胀有所抬头，1月份消费者价格同比上涨3%。加息意味着美联储短期内降低关键利率的可能性降低。投资者将密切关注鲍威尔对关税的评论。

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