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白银弱势反弹，有再次下跌的风险

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XAGUSD: Silver Prices, 最近的新闻

过去两天，银价一直走高，但迄今为止反弹幅度不大。

现货白银-日线图

白银已经从28.67美元的水平反弹，但最初反弹为弱势，正朝着29.28美元靠近。要想重燃升势，必须升破30美元，但也有跌至28美元附近的下行趋势线的风险。

随着美元走强，白银和其他大宗商品连续四天大幅下跌。由于全球最大的黄金消费国中国出现需求疲软的迹象，贵金属价格今年有所上涨。

在其他地方，印度将黄金和白银的进口关税从15%降至6%，以支持珠宝制造业，提升了这个全球第二大黄金消费国的需求前景。美国7月份PMI数据将于周三公布，第二季度GDP数据将于周四公布，周五将公布最新的个人消费支出价格报告。

这两组数据都将成为美元的重要推动力，影响金属和其他大宗商品——中国经济增速低于预期，仅为4.7%，上周拖累了大宗商品市场。

地缘政治担忧也推动了对金属的避险买盘。然而，中东可能的停火损害了前景。唐纳德·特朗普还与乌克兰总统泽伦斯基就与俄罗斯的冲突带来和平进行了交谈。

本周的经济数据对金属来说至关重要。美国推迟降息将损害对加密货币或黄金等非收益资产的需求。这将决定银价能否守住6月份开始的交易区间低点。

最后更新: 2024 年 7 月 25 日

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关税政策启动令美元兑加元成为焦点

随着市场消化美国关税的影响，美元兑加元汇率可能出现波动。美元兑加元-日图在特朗普宣布加征关税后，美元兑加元大幅走高，该货币对已经回到了之前的高点。在较高位被拒将建立下一个路径，不过守住上升趋势线的情况下可以保持看涨趋势。本周经济日历清淡，美国等待周三晚些时候发布的ADP就业数据和ISM服务业PMI。但是，由于交易员试图消化关税的影响，市场忽略了短期滞后的数据。周一，特朗普总统表示，他将暂停对加拿大和墨西哥征收关税一个月，关税问题再次出现转折。两国都承诺收紧边境，特朗普对其25%的关税实施了宽限期。加拿大和墨西哥都同意向边境增派1万名士兵，以支持警方打击非法移民和毒品贩运。特朗普在社交媒体上写道，他与墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆进行了“非常友好”的对话，这些士兵“将被专门指定阻止芬太尼和非法移民进入我国”。由于关税可能扰乱全球经济，加剧全球各国的通货紧缩效应，市场处于混乱状态。川普还重申了他希望加拿大成为美国第51个州的愿望。加拿大总理特鲁多反对这样的想法，但他本月可能面临对其领导能力的不信任投票。特朗普的举动是由于与加拿大等国的贸易不平衡而产生的。然而，许多分析师担心供需问题和关税的通缩趋势。特朗普目前已经放弃了关税，但这种情况随时可能改变。交易者应该密切关注外汇交易，因为不断变化的环境可能会导致波动和新的趋势。

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美国超微公司业绩将考验关键支撑

美国超微公司(NYSE:AMD) 将于周二美国股市收盘后发布最新财报。 AMD -周线图 AMD的价格一直处于下行趋势，目前正在测试114-122美元附近的一些关键支撑位。股价看起来很弱，但强劲的业绩发布可能会让股价触底。在最新财报发布之前，芯片股因DeepSeek应用程序的发布而陷入困境。英伟达和SMCI等市场重量级企业在周一下跌，因为投资者削减了对人工智能市场趋势的看涨押注。英伟达首席执行官黄仁勋每天出售价值1400万美元的股票的消息给该公司带来了打击。这是一个事先计划好的股票出售计划，但它引发了一个问题：为什么首席执行官会出售任何东西？英伟达的股价暴跌使其价格回到了200日移动均线，这是下一条路径的关键水平。这也加剧了投资者的担忧，散户对芯片公司的兴趣可能在短期内枯竭。 AMD预计营收为75.4亿美元，同比增长22%，利润为11亿美元，高于上年同期的6.67亿美元。分析人士对DeepSeek的发布不以为然，并表示人工智能支出将继续。这可能是一个充满希望的假设，但公司已经为数据中心投入了数千亿美元，甚至计划投资核能来为它们提供动力。接受失败，一走了之并不容易。 “人工智能方面的支出有增无减，”花旗分析师表示。此前Meta的财报显示，该公司计划今年投资600亿至650亿美元的资本支出。分析师表示，这对AMD来说将是“好消息”。随着市场动态的变化，该公司将在此次财报中证明很多东西。AMD将不得不推出一些强劲的产品，以在当前的支撑位上设定一个潜在的低价。

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中国制造业数据可以检验市场强弱

中国将于周一公布制造业数据，这将考验股市的实力。 CHI50-周线图 CHI50的价格未能突破下行趋势支撑位，该水平对周一的数据发布至关重要。中国国家统计局将于香港时间上午9:30发布制造业数据，市场观察人士预计该数据为50.1。50是扩张与收缩的分界线，对本周市场走势很重要。除了这些数据，投资者仍对特朗普即将采取的关税行动保持警惕。美国新任总统表示，他正在考虑最早从2月1日起对中国进口商品征收10%的新关税。特朗普还提议对墨西哥和加拿大征收25%的新关税。中国政府上周表示，它“坚定致力于维护国家利益”。中国外交部发言人毛宁补充说，“贸易战和关税战没有赢家”。然而，投资者对特朗普在关税问题上的早期不作为感到宽慰，他表示，两国在未来几年可以建立“非常好的关系”。 “中国意识到有机会与特朗普谈判，”香港城市大学的刘东树说。“更好的美中关系对中国比对美国更重要。” 在2024年刺激措施的反弹消退后，上证综指需要新一轮提振。制造业的提振将在中国新年之前起到帮助作用。

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特斯拉1月29日（周三）的业绩展望

电动汽车制造商特斯拉的股价在大选后的反弹在进入年底后逐渐消退。特斯拉-每日图表特斯拉的价格已经回落至406美元的水平，并有进一步下跌的风险，以测试360-375美元附近的支撑位。特斯拉未来的收益将考验投资者对埃隆·马斯克公司高估值的决心。Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯对人工智能可以帮助该公司持乐观态度。他说：“我认为，推动股价上涨的90%是自动驾驶和人工智能的未来，因为这是最终的故事。”“仅自动驾驶部分就可能价值1万亿美元。” 鉴于特朗普总统可能会改变电动汽车监管规定，艾夫斯表示：“我认为，股票实际上低估了这对网络出租车、自动驾驶消防处机器人技术的影响。这就是为什么我认为有2万亿美元的市值。” 艾夫斯补充道：“我相信，下周将是重要的一年。” 分析师预计，特斯拉第四季度的营收将达到272.7亿美元，净利润约为23.1亿美元，合每股65美分。去年同一季度，特斯拉的营收为251.7亿美元，净利润为79.3亿美元。由于该公司本季度的生产和交付数据低于预期，人们对即将到来的收益感到担忧。这导致特斯拉全年汽车交付量首次同比下降。 Wedbush、摩根士丹利和Piper Sandler的分析师都将特斯拉的目标股价分别上调至550美元、430美元和500美元。 Piper Sandler认为，投资者需要等待一年才能全面了解特斯拉的新车和自动驾驶路线。在经济不确定的情况下，特斯拉仍然面临着一些挑战，利润率承压，竞争也在加剧。该公司在美国电动汽车市场的份额已从2022年的63%降至50%，而比亚迪和蔚来等中国竞争对手仍在迎头赶上。在自动驾驶汽车领域，特斯拉的全自动驾驶系统仍处于2级，需要人工监督，而Alphabet旗下的Waymo等竞争对手已经转向机器人出租车驾驶员。特斯拉必须在即将到来的收益中拿出一些好东西，以避免股价在近期出现回调。

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在日本央行决议之前，美元兑日元聚焦关键水平

美元兑日元汇率周五聚焦日本央行的利率决定。美元兑日元-日图在日本央行决定之前，美元兑日元有三个重要的水平。近期高点156.75-158附近是一个支点，150标志着下行支撑，较大的上行空间在161.82。没有利率决定的官方时间，但建议在香港时间上午10点之后，日本央行将于上午11点发布第四季度展望，新闻发布会定于下午14点30分举行。特朗普就职后，市场趋于平静，预计日本央行本周将加息。三井住友的Masahiro Ichikawa说：“日本央行已经发出了一个明确的信息，即加息将在谈判桌上，所以我认为加息的可能性相当高。” 根据彭博社最近的一项调查，超过70%的经济学家预计央行将上调0.25%的短期政策利率。其他人预计日本央行将在3月份采取行动。在特朗普政府上任的头几天，日本的前景一直被各种问题蒙上阴影，人们担心会征收激进的关税。这可能会伤害依赖出口的日本企业。日本央行维持利率不变，因为它想等待，看看特朗普将如何影响市场。 “全球经济，尤其是美国的前景仍然模糊，而下一届美国政府的经济政策在很大程度上仍然不确定，”行长上田和夫在上次会议后表示。日本央行副行长上周表示，央行将在考虑大局后做出决定，但承认美国经济是“一个主要因素”。预计日本央行本周将采取行动，可能不会增加对关税的担忧。这可能会导致美元走强，但加息可能会提振日元。特朗普在达沃斯露面后，美元走弱。特朗普重申了关税威胁和降低油价的愿望。本周初请失业金人数变化不大，帮助美元保持强势。

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欧佩克再次削减需求预测，拖累油价下跌

欧佩克对需求的悲观展望再次引发了人们对供应过剩的担忧，而中东的紧张局势已经有所消退。美国原油-日图美国原油价格已经从强劲上涨78美元高位的水平回落。支撑位在67.70美元，要想保持看涨，需要突破76美元。在OPEC连续第三次下调2024年需求预测后，美国原油期货周一下跌超过2%。欧佩克周一表示，该组织目前预计，2024年石油需求将增长190万桶/日，低于此前预测的200万桶/日。欧佩克目前预计，2025年的需求将增长160万桶/天，而此前的需求为170万桶/天。中国财政部长在周末的新闻发布会上也令市场失望，交易员不确定世界第二大经济体的刺激力度。几个月来，石油最大客户中国的需求走软拖累了市场。石油公司PVM的分析师Tamas Varga表示：“中国的货币刺激措施未能起到刺激作用，财政部周末承诺增加借贷的承诺，缺乏令人安心和令人信服的细节。” 由于担心以色列对伊朗实施报复性打击，交易员们继续关注中东局势。据美国全国广播公司报道，美国官员显然限制了他们的目标，并表示他们将专注于军事资产，而不是核或基础设施。油价似乎已经找到了底部，但全球经济的疲软仍在影响需求前景。未来可能会有进一步的动荡，因为以色列的袭击可能会引发伊朗的进一步袭击。

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欧元兑美元在资金流动中测试关键阻力位

由于与俄罗斯的紧张关系，投资者将美元作为避风港，欧元兑美元汇率已跌至2023年的低点。欧元美元-日图欧元兑美元最近大跌，正在测试2023年10月和1月低点的关键阻力位。价格需要维持在这一水平，否则可能进一步下跌。欧元兑美元跌至两年低点，因德国和法国的政治动荡也损及欧元。备受关注的11月商业活动调查意外降至48.1，低于9月的50，显示经济再度萎缩。采购经理人指数（PMI）导致欧元兑美元汇率大跌至近1.03美元，但随后反弹至1.04以上。欧元区政府债券的收益率也出现下跌，因为投资者预期降息的速度会更快。欧洲央行今年已经三次降息至3.25%，并可能进一步降息。市场目前预计下个月将再次降息25个基点，到2025年底将降至1.75%。荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley表示，欧元正朝着与美元平价“迈进一步”。欧洲最大经济体德国的联合政府本月垮台，选举要到明年2月才举行。最近，第三季度经济增长率从0.2%下调至0.1%。随着中国需求的下滑，这个昔日的制造业强国正处于危机之中，其汽车业正在应对向电动汽车的转型。博世是最新一家受到打击的工业公司，宣布裁员3500人，而美国汽车制造商福特也在裁员数千人，福特将关闭多达三家工厂。在法国，右翼政客威胁要在关于2025年预算的争议中推翻总理米歇尔·巴尼耶的联盟。欧洲的不稳定正促使投资者转向美元，而与俄罗斯的紧张关系也加剧了欧元区的资本外逃。周一早些时候，随着战争的继续激烈，俄罗斯和乌克兰交换了导弹和无人机攻击。本周的关键指引将是美联储周三的会议纪要，以及当日香港时间下午3点的德国消费者信心指数。

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战争担忧重返供应链，原油价格反弹

周五，由于交易员看到战争恐惧卷土重来，油价上涨了1%，达到两周以来的高点。美国原油期货-每日图表美国原油价格在67美元附近再次找到支撑，目前预计阻力位为71.75美元。在此之上的阻力位可能高达78美元。受乌克兰战争升级影响，布伦特原油和西德克萨斯中质油本周上涨约6%，为去年11月以来的最高水平。俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将继续在战斗中测试其新型“奥列什尼克”高超音速导弹，并有一批导弹可供使用。PVM分析师John Evans表示：“市场担心的是，石油、天然气和炼油行业的任何部分遭到意外破坏，这不仅会造成长期损害，还会加速战争的螺旋式上升。” 美国还对俄罗斯天然气工业银行实施了新的制裁。美国总统拜登正寻求在1月20日卸任前惩罚俄罗斯。克里姆林宫表示，最新的制裁是为了减缓俄罗斯天然气的出口，但指出将找到解决方案。摩根大通周五在一份报告中表示，预计2025年布伦特原油均价为73美元/桶，但预计今年收盘将稳定在70美元/桶以下，美国西德克萨斯中质原油价格为64美元/桶。报告称：“过去一年，我们对2025年的看法基本保持不变：我们预计会有130万桶/日的大量盈余，布伦特原油均价为73美元。” 该银行预计，全球石油需求增长将从今年的130万桶/日降至明年的110万桶/日，并表示，在印度于2026年领先之前，预计中国将最后一次引领石油需求增长。该行补充称：“特朗普的能源议程因放松管制和美国产量增加而给油价带来下行风险，同时也给伊朗、委内瑞拉（可能还有俄罗斯）施加压力，要求其限制石油出口和收入，从而带来上行风险。”

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