台积电业绩超市场预期

台积电公布优于预期的业绩后,股价再次上涨。

TSM – Daily Chart

台积电-日线图

台积电在纽约证交所的价格已升至190美元上方,支撑位在185美元下方。

台积电是苹果和英伟达的重要供应商,并从人工智能驱动的销售中获得了提振。

这些销售数据表明,市场对高端芯片的需求依然强劲。台积电的消息也提振了其他芯片和科技股的股价。英伟达、苹果、AMD和芯片ETF都出现了上涨。

瑞穗分析师Jordan Klein认为,在6月份软件类股表现优于其他股票之后,投资者的最新动向似乎是重新转向科技硬件类股。

克莱因写道:“我对投资者情绪和2024年投资人工智能的了解是,这是一个FOMO(害怕错过)驱动的市场……因此,当你看到任何东西因为人工智能相关的资本支出而变得更好或听起来更好时,随着资金涌入做多,股票会瞬间重新估值。”他指出,这“感觉有点像恐慌轮换”。

台积电表示,6月份收入为新台币2078.7亿元(合63.8亿美元),较上年同期增长33%。第二季度销售额飙升40%,至6735.1亿新台币(合206.8亿美元)。

第二季度销售额超过公司预期的196亿美元至204亿美元。该公司将于7月18日正式公布第二季度收益,预计营业利润率为40%至42%。

该公司没有增加收入细目。然而,Wedbush分析师Matt Bryson表示,这似乎是由服务器驱动的。

“我们正在提高对2026年的定价假设,以解释价格似乎温和上涨的情况。这种改善加上我们对高性能计算需求将保持强劲的预期,导致我们提高了2025年的收入、利润率和每股收益预期。”

有关芯片股的FOMO因素的评论凸显了购买它们的风险。然而,高盛的一份分析报告称,“人工智能的基本面故事不太可能持续下去……人工智能泡沫可能需要很长时间才能破裂。”

分析师们讨论了人工智能制造商创造一种尚未出现的商业产品的能力。

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特斯拉 (NYSE:TSLA)股价周三上涨超过17%,投资者为唐纳德·特朗普赢得大选而欢呼。 TSLA -周线图 特斯拉股价突破265美元阻力位,目前目标价接近300美元,是通往414美元高点的障碍之一。 埃隆·马斯克一直是唐纳德·特朗普竞选集会的常客,并在采访中支持这位即将上任的总统。投资者正在购买特斯拉的股票,因为他们预计特朗普会用有利于商业的政策来回报马斯克的努力,这些政策可以提振特斯拉等公司。 对中国汽车征收关税和支持美国制造工厂可能是马斯克的潜在回报。“特朗普不一定是政府主导向电动汽车过渡概念的大力支持者,”iSeeCars分析师卡尔·布劳尔说。“所以有趣的是,人们觉得埃隆与唐纳德·特朗普的关系将克服政策的潜在转变,因为我确实认为美国环保署的规定以及对电动汽车销售和市场份额的期望是不现实的。” 世界首富马斯克在10月初向美国政治行动委员会捐赠了4360万美元。雅虎财经报道称,他今年已知的政治支出总额超过1.32亿美元。特朗普承诺在他的政府中给马斯克一个职位,暗示马斯克可以领导一个削减政府开支的委员会。 马斯克并不总是站在一边,他说特朗普太老了,不能再竞选总统了。但是,总统拜登在电动汽车峰会上的冷遇被认为是一个转折点。他对X平台的所有权也让他担心,如果民主党获胜,他的言论自由理想会成为攻击目标。 目前,投资者对特斯拉最近的销售困境不以为然,他们正在考虑特朗普当选总统对特斯拉的好处。

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英国央行降息后英镑走高

英国央行第二次降息后,英镑走高。 英镑兑美元-日线图 英镑兑美元正在寻找1.2845区域的安全支撑,目前的目标是1.30465。 英国央行在9月份通胀率降至3年低点后降息。然而,一些人认为这是鹰派举动,因为他们认为有可能降息50个基点。央行行长安德鲁·贝利暗示,在2025年初之前不太可能采取进一步行动,因为利率可能只会“从现在开始逐步下降”,而上周的英国预算将使通货膨胀率上升不到0.5个百分点。 “我们需要确保通胀保持在目标附近,所以我们不能过快或过多地降息,”贝利说。“但如果经济发展如我们预期的那样,利率很可能会从现在开始逐步下降,”他补充说。 《金融时报》表示,这一决定表明,英国央行在评估最近工党预算的影响时,正在采取谨慎的方式来降低利率。特朗普的胜利也影响了前景,主要是因为他支持提高关税,这可能导致通货膨胀。 9月份通胀率达到1.7%,自2021年以来首次低于英国央行2%的目标。然而,央行预计未来几个季度的利率将会上升,部分原因归咎于预算。英国央行认为,通胀将需要比预期更长的时间才能回到目标水平,在两年后达到2.2%,然后在明年年底降至1.8%。 J Sainsbury本周警告称,政府预算将会“造成通货膨胀”,因为它抱怨说,政府预算将使其承受“意想不到的”、“巨大的”1.4亿英镑“成本冲击”。电信供应商英国电信也称该预算是“新的通胀压力”,因为它表示现在将受到1亿英镑的打击。 汇丰资产管理策略师Hussain Mehdi表示,他现在预计将出现一个“相当浅的宽松周期”,这将给英国债券收益率带来上行压力。

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特朗普赢得大选后,美国股市飙升至新高

唐纳德·特朗普的第二次大选胜利推动美国股市飙升至新高。 US30指数日线图 US30指数飙升至43500上方的历史新高。之前43325点附近的高点将为最近的突破提供支撑。 道琼斯工业指数是当天的关键赢家,涨幅超过3%,因为投资者认为特朗普的政策将支持工业和制造业企业。 “有一点很明确:我们不会再看到1月6日的活动。市场正为此松了一口气,”AgentSmyth首席运营官Michael Block表示。“主流的共识是,我们不会知道。我们知道。” 布洛克说:“人们普遍认为,一个对商业友好、对税收友好的政权即将到位,尤其是在他们赢得参议院席位之后。” 摩根大通分析师在大选结果出炉前的一份报告中写道,到2024年底,股市可能会上涨。然而,“政策执行的不确定性将在2025年变得更加突出”。 B Riley财富管理公司的Art Hogan表示:“这是一个会出现极端反应的市场。”“市场在说:我们刚刚选出了一位对企业友好的总统。人们对特朗普政府的最初反应是热情,这种热情可能是暂时的。” CFRA Research的数据显示,标准普尔500指数在民主党领导下平均上涨10%,在特朗普领导的共和党领导下平均上涨6.7%。他们补充说,美国的GDP也表现不佳,为2.4%,而不是3.0%。

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