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美元兑加元聚焦即将公布的经济数据

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USDCAD, 最近的新闻

美元兑加元-日图

美元兑加元在1月份一直走高，但在关键支撑位1.40之前，2月份的反弹可能已经停滞，支撑位在1.415。

美国和加拿大的经济数据将在香港市场晚些时候公布，但可能引发该货币对的一些波动。

美国零售销售数据将于香港时间周一晚上8点30分发布，加拿大通胀数据将于周二同期发布。但随着新总理的上任，油价走势可能会受到地缘政治的推动。

马克·卡尼是加央行前行长，接替了特鲁多。他的首要任务之一是抵制特朗普将加拿大作为美国新州的计划。

在与特鲁多的会谈中，特朗普对1908年由前总统泰迪·罗斯福和国王爱德华七世签署的条约中设定的边界提出了质疑。

他说：“多年前划定的人为分界线将最终消失，我们将拥有世界上最安全、最美丽的国家。”他还补充说，加拿大人将支付“少得多的税”。

特朗普迅速采取行动，对加拿大商品征收25%的关税，铝和钢铁受到打击。

“我们并没有要求这场战争，”卡尼说，但“美国人想要我们的资源、我们的水、我们的土地和我们的国家”。

“美国不是加拿大。加拿大永远不会以任何方式、形态或形式成为美国的一部分。”卡尼热衷于对美国征收互惠关税，尽管他原则上对此表示谴责，并表示“加拿大将获胜”。

短期来看，关税战可能会加剧美元兑加元的波动，对于经济数据而言，而加拿大主权捍卫是一个有趣的干扰因素。

最后更新: 2025 年 3 月 17 日

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中国股市等待零售销售和工业数据

周一，中国将公布零售销售和工业生产数据。 CHI50-日线图自2024年10月以来，CHI50指数一直在区间内交易，支撑位再次位于12930点。上行目标为14359点。工业生产数据将于香港时间上午10点公布，分析师预计将从6.2%降至5.3%。与此同时，美国公布了零售数据，经济学家预计增幅将从3.7%升至4%。摩根士丹利首席中国经济学家Robin Xing最近讨论了中国经济的前景。他谈到了北京对技术创新的关注和最近的经济刺激计划。在9月份转向刺激政策之前，进展缓慢，3月份以来通缩压力不断加大。在地方政府债务互换计划和住房救助计划之后，政府出台了旨在提振消费者的刺激措施。中国经济处于稳定的轨道上，但增长和消费缓慢。特朗普的关税举措并不受欢迎，但中国一直期待着他的到来。中国的改革和刺激方针是“先建新后废旧”，重点是政策和预期引导的渐进式变化。这是自2023年以来在官方文件中传达的立场。他认为，海外投资者对中国资产产生了新的兴趣，这可能是全球需求的开始。这种转变将提振香港，因为它在地缘政治逆风中起到缓冲作用。尽管征收了关税，但许多中国公司在其他市场开展业务，帮助它们减轻了影响。他们正在出口更复杂的产品，如汽车、电池、资本货物和人形机器人。这使得他们能够降低关税，因为他们的商品的增值部分现在更高了。 CHI50指数目前处于支撑位和阻力位明确的交易区间，以应对任何突破。

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WTI原油受库存数据提振上涨，但受制于经济担忧

周四亚洲早盘，美国基准西德克萨斯中质原油（WTI）上涨至每桶67.40美元。此前，受美国石油库存低于预期的推动，油价上涨。然而，由于担心美国经济可能放缓以及关税对全球经济增长的影响，涨幅可能会受到限制。美国原油库存上升根据美国能源情报署（EIA）的数据，上周美国原油库存增加144.8万桶，低于市场普遍预期的210万桶。尽管有所增长，但汽油和柴油的需求大于预期，表明需求更强劲，可能支撑油价上涨。经济问题和关税尽管库存数据乐观，但对美国经济放缓的担忧以及特朗普总统对进口商品征收关税的影响可能会限制价格的进一步上涨。预计关税将增加企业成本，推高通胀，侵蚀消费者信心，最终可能拖累西德克萨斯中质原油价格下跌。此外，对进口钢铁和铝的新关税，包括来自加拿大和墨西哥等主要供应商的关税将生效，使经济前景进一步复杂化。

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黄金价格稳定在历史高点附近

黄金价格在历史高点下方的一个小范围内交易，并将寻求突破上行或下行。黄金-日线图黄金的价格在周二找到了一个基础，可能会朝着2950美元的历史高点移动。下行支撑位在2825美元。金价延续了自2月份以来的上涨趋势，在月底回落之前创下了多个新高。随着全球风险随着关税和战争威胁而增加，这一举措在主要货币中得到了呼应。根据世界黄金协会的黄金回报归因模型，本月美元疲软是黄金表现优异的主要驱动因素之一。地缘政治风险的增加和利率的下降增加了收益。很大一部分购买来自黄金ETF活动，该活动净流入94亿美元（100吨），是自2022年3月以来最强劲的一个月。瑞穗的Robert Yawger表示，“金价在混乱之中一直在盘整，距离历史高点很近。”“离敲响钟声还有一天的时间。” 如果金价真的创出新高，随着投资者将资金从遭受重创的科技股转向黄金，金价可能会进一步走高。另一个推动黄金上涨的因素是，美国战略黄金储备基地诺克斯堡的黄金不见了。特朗普表示，他将亲自调查这一问题，但投资者正在考虑是否需要进一步从美国购买黄金。这一理论得到了美国进口激增的支持，美国1月份进口了创纪录的3295亿美元的商品，比上个月多了360亿美元。美国商务部的数据显示，包括金条在内的成品金属形状占月度进口增长的近60%。实物黄金的趋势可能会继续，如果下周左右创出新高，ETF的资金流动也将继续。

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美国科技股因经济衰退担忧加剧而下跌

美国科技股继续残酷下跌，跌破2万点大关。 NAS100指数 -日线图纳斯达克100指数突破了特朗普当选后反弹的开盘水平。下一个下行目标是18330点，20000点现在是上行的关键。自2月份以来，纳斯达克100指数下跌了约15%。然而，自从中国的DeepSeek人工智能工具问世以来，价格一直停滞不前。由于催化剂已经枯竭，人工智能股票的涨势已经领先于竞争对手模型失去了基础。所谓的Gig科技公司在美国的数据中心上投入了大量资金，在DeepSeek表明可以在没有大笔资本支出的情况下建立模型之后，这种支出可能会开始减少。反弹中最受欢迎的股票可能在下跌趋势中表现最差，特斯拉下跌了50%，Palantir下跌了40%，英伟达从各自的历史高点下跌了30%。在特朗普政府征收关税后，未来的道路看起来很困难。特斯拉一直受到抨击，因为它的创始人与白宫结盟。针对该公司的抗议，甚至是对汽车的破坏，加剧了该公司在欧洲和中国的销量急剧下滑。随着中国电动汽车制造商取得进展，特斯拉终于摆脱了对该行业的严重高估。总统试图支持这家汽车制造商，称他将购买一辆特斯拉，并于周二将该公司的一辆汽车开到了白宫草坪上。Wedbush分析师丹·艾夫斯认为，他的支持率可能是负面的。 “特斯拉正在成为特朗普和通用电气的政治象征，这对这个品牌来说不是件好事，”他说。艾夫斯还认为，随着企业在未来几年增加人工智能支出，Palantir的亏损将是暂时的。与此同时，看空者控制了纳斯达克100指数。

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股价反弹遭遇阻力后，理想汽车即将公布财报

在2月份强劲的销售报告带动反弹后，理想汽车（HKEX:2015）将发布其最新业绩。理想汽车-周线图理想汽车股价一度大幅反弹至125港元，但在此处遇到了阻力。在即将发布的财报中，这将是值得关注的关键水平。上个季度，理想汽车的销量飙升了35%，这与2025年初报告的强劲交付增长相吻合。3月1日的公告显示，2月份汽车交付量同比增长29.7%，达到26263辆。这是基于1月份的强劲数据，并可能在未来一年对该公司有所帮助。该公司于2023年底纳入恒指成分股，这是一个重要的里程碑，反映了其不断扩大的市场影响力。2024年4月推出的Li L6和早先宣布的Li MEGA增加了公司的产品线，增强了投资者的信心。该公司还在其产品中增加了一款高档家庭SUV，这些车型有助于提振销售。与此同时，随着2024年6月的证券集体诉讼，公司面临的挑战一直是一股逆风，这可能给该股的估值带来压力。尽管存在一些障碍，但过去一年盈利增长61.3%的强劲增长显示了利车的韧性。周二公布的最新财报将决定该股能否突破阻力位并再次走高。

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受消费者数据和英国央行讲话影响，英镑兑澳元可能转为活跃

周二，随着澳大利亚消费者数据和英国央行政策制定者的讲话，英镑兑澳元汇率可能会有所变动。英镑兑澳元——日图英镑兑澳元已跌破一些关键阻力位转为支撑位，并有可能在未来几周内跌向1.93区域。如果英国财政状况进一步恶化，进一步加税，那么2.0的水平有可能成为中期高点。周二将于香港时间上午8:30公布的澳大利亚西太平洋银行1月份消费者数据。该指标在12月份下滑了0.2%，经济学家希望有所改善。澳大利亚家庭连续第七个季度陷入衰退，经济学家将其归咎于工资增长放缓。下午4:30，英国央行官员布雷登将发表讲话。这位英国央行的政策制定者对上周英国国债收益率的飙升不以为然，并表示她愿意继续进一步降息。尽管最近有降息动作，但投资者在周一降低了对央行降息步伐的押注。利率期货目前显示，英国央行在2025年12月前降息约43个基点，预计将有两次降息25个基点。当唐纳德·特朗普成为总统并开始他的以美国为中心的政策时，投资者正准备迎接美国更多的通胀压力。在最近的恐慌之后，市场也可能把提高利率视为吸引债券投资的答案。英国首相表示，他对财政大臣“充满信心”，称她做得“非常出色”，但拒绝透露她是否会在他的整个任期内留任。英镑跌至14个月新低，英国国债收益率升至4.9%。30年期国债达到27年来的最高水平。投资者应在未来几天和几周密切关注英镑，因为任何政策变化都可能导致大幅波动。

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美股未来一周有回调风险

标普500指数上周下跌，再次跌破6000点，暗示可能出现回调。标准普尔500-周图标准普尔500指数收于5,827点，有可能进一步回调至5,000点。美国12月就业报告显示，失业率下降至4.1%，同时月度就业人数增加25.6万人，并加速增长。这终结了市场对美联储1月份降息的希望。在就业报告发布之前，下次会议降息的可能性已经很低。由于劳动力市场稳固，消费者通胀率同比上升，美联储下次降息可能要到2025年5月才会发生。距离特朗普的总统就职典礼只有一周的时间，市场参与者可能也在考虑将一些利润从谈判桌上拿掉。即将上任的总统威胁要用关税和其他措施动摇经济现状。加州的野火仍在继续蔓延，据AccuWeather初步估计，损失和经济损失在1350亿至1500亿美元之间。这将是美国历史上损失最大的自然灾害。 AccuWeather分析师表示：“从这个角度来看，这场野火灾难造成的总损失和经济损失可能达到加利福尼亚州年度GDP的近4%。” 他写道：“在1日图表低点（92000 – 88000）附近，随着需求增加，投标流动性得到了相当大的缓冲。”如果比特币进入这些水平，将突破长期支撑线，并在特朗普就职典礼之前使比特币处于压力之下。美国股市继续攀升，但止步于6000点的水平。上一次调整是在2024年7月，市场损失了10%。本周将开启即将到来的第四季度财报季，从周三开始，各大银行将成为关注焦点。摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团以及重要的芯片制造商台积电将公布业绩。关键的经济数据将于周三公布，包括12月CPI报告。消费者通胀数据的公布可能会考验市场对利率水平的预期，如果该数据上调的话。股市的疲软与比特币测试关键支撑一致，这可能预示着本周将出现一些抛售。

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天然气价格在上涨后维持波动

天然气在2024年末价格飙升后遇到了一些阻力。 NGAS-日图天然气价格自选举之日起飙升，在4美元上方找到了阻力，但一直无法再走高。第一个支撑位在3.41美元，这是2024年初的高点。在经历了又一年的低迷之后，北美天然气市场可能会在2025年导致价格上涨。德勤发布了对加拿大天然气需求增加的预测，加上液化天然气运输能力的增长，这可能会推高价格。分析师Andrew Botterill表示，进一步的需求将有助于解决加拿大在2024年全年出现的天然气供过于求的问题。一个新的加拿大液化天然气出口终端预计将于2025年中期上线，这增加了出口潜力。 “从结构上看，2025年的天然气市场看起来要好得多，”博特里尔写道。 “我认为，各公司确实看到了自己的预算，为开发更多天然气机会做好了准备。” 推动加拿大天然气新需求的主要市场是美国和墨西哥市场，但这可能取决于关税前景。 “这意味着我们将有更多的液化天然气出口到北美，因此天然气市场有更多的发展机会，”报告补充说。随着人工智能数据中心的增长，能源市场已经捉襟见肘，这可能会增加未来一年的需求。德勤的报告称，在过去十年中，通过发电产生的天然气需求平均每年增长5%，该集团预计这一趋势将持续下去。 2024年中期，由于钻井活动增加和一些供应过剩的担忧，油价处于低位。但最新的分析显示，这种不平衡已经消除。随着特朗普将重点放在能源安全上，并将寻求保持价格稳定，美国价格可能会有所改善。额外的美国天然气可以帮助增加供应，使欧洲能够打破与俄罗斯的能源关系。由于寒冷的天气，欧洲与俄罗斯的能源关系再次下降。预计特朗普将解除拜登时代对新液化天然气项目的禁令。预计将进一步努力在联邦土地上增加新的石油和天然气钻探。就目前而言，如果不能清除最新的障碍，市场可能会出现一些调整。

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