美元兑日元今早将迎来日本数据密集期

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USDJPY, 最近的新闻

美元兑日元汇率将在交易日开始时公布一系列经济数据。

美元兑日元 – 日线图

美元兑日元的价格已突破 156.73 水平，这使该货币对重新回到日本央行的视线中。今年经过两次干预后，交易员的记忆力较差，做多风险较大。

日本经济数据将于香港时间周五上午 7:30 开始公布，包括消费者物价指数 (CPI) 消费者通胀数据。市场将关注上个月 2.6% 的数据是否有任何偏差，预期食品和能源数据为 2.2%。任何更高的数据都可能加速日本央行加息计划。

失业率数据预计将于上午 7:50 公布，分析师预计该数据将维持在 2.5%。工业生产数据也将同时公布，预计为 -3.4%，而上个月为正 2.8%。如果该数据表明工厂生产疲软，交易员可能会关注该数据。不过，政府预测，工业产出将在下一财年恢复满负荷生产。

随着美元最近走高，该货币对再次陷入危险境地。日本央行早在 5 月份就对市场进行了干预，导致市场大幅抛售。进入 11 月后，美元反弹导致市场回落，交易员将美元推高至央行不满意的水平。

在最新的更新中，政府还表示，预计日本经济在 4 月份开始的 2025 财年将增长 1.2%。这与之前 11 月的预测一致。政府维持其观点，即由于工资增长加快和通胀稳定，个人消费将保持强劲，而由于海外经济温和回升，出口预计将改善。

政府预计，占该国 GDP 增长一半的个人消费将增长 1.3%，比之前的估计增加 0.1 个百分点。预计通胀率将稳定在 2% 的目标水平。

对于 2024 财年，政府将经济增长预期从 0.7% 下调至 0.4%，原因是汽车产量下降和中国经济增长放缓。汽车行业的疲软导致汽车巨头日产和本田计划合并。

最后更新: 2024 年 12 月 27 日

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特朗普关税威胁使美元走强，黄金回落

周四，由于美元走强和美国总统唐纳德·特朗普持续威胁要提高贸易关税，黄金价格从历史高位回落。尽管在关税上调和美国经济降温的前景下，黄金出现了避险需求，但金价从创纪录高位遭遇获利回吐，难以突破每盎司3000美元的水平。有关俄罗斯和乌克兰可能在美国斡旋下达成和平协议的报道进一步抑制了避险需求。美元从近期低点反弹，也对整体金属价格构成压力。现货黄金下跌0.9%，至2890.73美元/盎司，4月份到期的黄金期货下跌0.9%，至2903.39美元/盎司。尽管金价创下历史新高，但预计本周仍将出现下跌。黄金价格在本周初达到每盎司2965.37美元的历史新高，主要受特朗普威胁对主要商品和美国贸易伙伴征收额外贸易关税的避险需求推动。特朗普还概述了针对中国的措施，这可能重新点燃世界最大经济体之间的贸易战。然而，获利回吐打击了金价，目前预计本周金价将下跌1.4%至2%。周三，特朗普宣布即将对欧洲征收25%的关税，但表示对加拿大和墨西哥征收25%的关税可能会从原定的下周截止日期推迟到4月初。美元从近三个月低点反弹，令整体金属价格承压。铂金期货下跌0.2%，至973.20美元/盎司，白银期货下跌0.7%，至32.050美元/盎司。在特朗普本周威胁要对这种红色金属进口征收关税后，铜价涨跌互现。由于任何进口关税都可能限制国内供应，将于5月到期的美国铜期货本周料将上涨。由于美国进口关税将限制对海外铜的需求，伦敦金属交易所的基准铜期货周跌幅将超过1%。美元将结束连续三周的跌势。投资者在关键的第四季国内生产总值数据将于今日晚些时候公布前仓位调整。个人消费支出价格指数——美联储偏爱的通胀指标——将于周五公布，预计该数据也将影响利率前景。

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欧元兑瑞郎避风港等待瑞士GDP公布

随着欧洲领导人在乌克兰问题上继续与美国意见分歧，周四欧元兑瑞郎汇率聚焦瑞士GDP。欧元兑瑞郎-日线图在一周的水平上，欧元兑瑞郎已经触及阻力位0.95，并且可能会测试区间的底部。这可能是一个卖空欧元涨势的机会，而欧元涨势并没有受到任何主要催化剂的推动。香港时间下午4点，瑞士GDP预计第四季度增长0.2%，低于上一季度的0.4%。按年计算，这一数字预计将从之前的2%跌至1.6%。瑞士法郎一直被视为安全的避风港，因为它在地缘政治方面的位置，而且该国在战争问题上一直持中立立场。该国拥有许多秘密银行账户，这可以使其免受任何攻击。然而，这个国家得以远离目前的俄乌冲突。过去两周，美国和欧洲在乌克兰问题上出现分歧，联合国投票未能将冲突归咎于俄罗斯。特朗普总统也一直致力于促成和平，并将欧洲领导人排除在外。德国选出一位亲北约的候选人也招致了对美国的批评弗里德里希·梅尔茨赢得了最近的德国大选，他说了下面的话： “我从没想过我会在电视节目上说这样的话。但在特朗普上周最迟发表声明后，很明显，美国人，至少是这部分美国人，这届政府，基本上对欧洲的命运漠不关心。对我来说，当务之急是尽快加强欧洲的实力，这样我们就能一步一步地从美国独立出来。” 全球政治格局正在发生变化，随着美国逐渐退出，英国本周誓言将增加国防开支。即使在美国的斡旋下达成了一项和平协议，局势仍然不稳定，欧洲国家在已经在努力平衡收支的情况下增加军事开支，这也会产生影响。欧元兑瑞士法郎仍然疲软，可能面临下行的威胁。

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随着汇价测试关键支撑位，美元兑日元重新被交易者所聚焦

随着美元兑日元在测试支撑位，可能会加剧市场的避险情绪。美元兑日元-日线图美元兑日元正在测试149的支撑位，如果失败，可能会导致进一步的下行。交易员们押注，随着日本通胀上升，日本央行今年将继续加息。上周公布的数据显示，日本1月份的核心通胀率触及19个月高点。此外，来自日本的服务业生产者价格指数强调了工资上涨正在说服企业将更高的成本转嫁给消费者的观点。对日本央行的鹰派预期也有助于推动日元走强。在美元方面，市场担心特朗普总统将通过削减联邦工人水平和削减开支来提高效率，从而加剧经济衰退。总体而言，75,000名联邦工作人员接受了辞职方案，并将被添加到下一个工资数据中。b他的政府还开始了在全国范围内解雇试用联邦雇员的过程，大约有22万联邦雇员在火线上。 Ritholtz财富管理公司首席策略师Callie Cox表示，这两类人的总数将达到约30万人，相当于“美国历史上最大规模的裁员”。在不确定时期，日元也被用作避险货币，这在政治和经济严重不确定的时期刺激了需求。交易应该谨慎，因为许多投机性资产正在测试支撑位，而英伟达在周三美国股市收盘后的业绩是一个高风险事件，可能成就市场，也可能破坏市场。

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大选前德国股市在高位回撤发出警告

周三德国股市飙升至历史高点后大幅回落。 GER 30 -日线图德国30指数（GER 30）周三飙升至22800点上方的历史高点，但此后大跌至22444点。更关键的支撑可能低至21,200点。欧股本周跳升至纪录高位，因欧洲各国政府可能增加军事预算，提振防务类股。随着全球关系的转变，美国减少了对欧洲防务的参与，欧洲领导人呼吁增加国防开支，这可能会增加政府借贷。欧元区债券收益率被推高，银行股上涨1.9%，公用事业股下跌。国防股上涨，莱昂纳多、瑞典萨博和法国泰利斯公司领涨。美国国防部长皮特·海格塞斯也证实了特朗普政府不向乌克兰派遣美国军队的决定。这一声明是在访问德国之后发表的，他强调了欧洲国家加强国防投资的重要性。 “欧洲大陆理应免受任何侵略，但应该是那些在单独和集体防御方面投入最多的邻国。” 高盛补充称，随着投资者积极关注不同类型的股票，欧洲的估值正在被提振，并称欧洲银行股是回报的推动者。高盛分析师表示：“这是我们多年未见的价值与增长的组合。” 德国将于周日举行事关重大的大选，市场一直在消化一个近乎完美的结果。然而，德国新选择党（AfD）有获胜的风险，即便是亲市场的领跑者获胜，也可能导致联合政府谈判延长。交易商现在可能在周末前了结获利，以消化周一的选举结果。

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原油价格在近期区间交易后寻找催化剂

美国原油-日图在寻找下一个突破和方向时，美国原油价格处于一个狭窄的范围内。阻力位在73-74美元，支撑位在70美元之前。在美国和俄罗斯石油供应中断后，油价周三走高，连续三天上涨。石油交易商也在关注乌克兰和平谈判的细节。俄罗斯报告称，周二，在乌克兰无人机袭击后，通过里海管道联盟（CPC）的石油流量减少了30-40%，CPC是哈萨克斯坦的主要石油出口路线。据路透社报道，减产30%意味着每天市场供应减少38万桶。与此同时，美国的霜冻威胁到美国的供应，美国北达科他州管道管理局估计，由于寒冷的天气，该州的产量可能减少多达15万桶/天。如果与乌克兰正在进行的和平谈判取得突破，俄罗斯的石油供应可能在未来几周或几个月内增加。原油价格在1月份大幅上涨，但随后暴跌，近期的价格走势可能受到进一步供应的影响。《华尔街日报》的一项调查显示，美国原油库存可能连续第四周增加，而汽油库存保持不变。调查显示，截至2月14日当周，商业原油库存预计增加240万桶，至4.3亿桶。其中八家预计会增加，两家预计会减少，预计将增加660万桶至减少140万桶。油价需要一个积极的催化剂，才能进一步远离70美元附近的支撑位，库存和乌克兰和平谈判将是近期的推动因素。

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Gold Prices Fall as Treasury Yields Rise

黄金因美联储鹰派倾向走弱

黄金价格周五下跌，本周收盘走低。随着美国国债收益率上升和美联储的鹰派立场占据主导地位，黄金承压。现货黄金下跌0.7%，至每盎司2614.40美元，而2月份黄金期货下滑0.9%，收于每盎司2630.36美元。交易气氛保持清淡，许多机构投资者因假日季节而减少活动。年末的交易量通常较低，价格波动较小。此外，由于年末缺乏重大经济数据或政策公告，市场催化剂较少。尽管周五有所下跌，但黄金本周仍有望上涨0.3%，从前一周1%的跌幅中略有反弹。然而，美联储重申限制性货币政策后，走强的美元继续对黄金表现造成压力。收益率上升推动黄金价格下跌周五，美国美元指数略微走软，回吐了隔夜的部分涨幅，但仍接近两年高点。然而，急剧上升的美国国债收益率超过了美元疲软可能带来的任何提振，继续对黄金施加压力。通常，美元走软有利于黄金价格上涨，因为这会使国际买家购买黄金的成本降低。然而，由于美联储的鹰派政策推动了更高的利率，像债券这样的有息资产比无收益的黄金更具吸引力，从而导致持续的下行压力。本周黄金的下跌紧随美联储对2025年仅进行两次降息的预测修正，低于此前预期的四次。这一调整表明美联储打算维持更长时间的紧缩货币政策，进一步强化了不利于黄金的环境。其他贵金属也跟随黄金的下跌趋势。铂金期货暴跌3.6%，至每盎司919.90美元，而白银期货下跌1.5%，至每盎司29.935美元。铜因供应受限上涨但受美元走强拖累与此同时，铜等工业金属表现参差不齐。在报道显示中国铜精矿持续短缺后，铜价略有上涨。据路透社报道，中国主要铜冶炼厂已下调2025年第一季度的加工费指引，反映供应趋紧。新的加工和精炼费分别设定为每吨25美元和每磅2.5美分，显著低于第四季度的每吨35美元和每磅3.5美分。这一供应限制推动伦敦金属交易所基准铜期货上涨0.4%，收于每吨8995.00美元。然而，2月份铜期货小幅下跌0.1%，至每磅4.1242美元，因强势美元抑制了潜在的涨幅。尽管供应短缺可能为未来几个月的铜价提供支撑，但强势美元继续挑战更广泛的工业金属市场，限制了短期内的上涨潜力。展望：随着2024年即将结束，黄金和其他贵金属可能仍易受国债收益率和美元波动的影响。同时，铜和其他工业金属可能更依赖于全球供需动态，特别是在中国等关键市场。

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白银寻找潜在双底的支撑

现货白银价格在最近的低迷后在支撑位反弹，可能会进一步上涨。现货白银-日线图现货白银在29.66美元的水平找到了支撑，下周可能会出现反弹。在黎巴嫩停火以及投资专家斯科特·贝森特被选为美国财政部长的消息传出后，白银和黄金遭到抛售。据投资银行摩根士丹利称，银价跌幅更大，但有可能反弹至每盎司33美元左右。来自电子行业的强劲工业需求是明年银价可能跑赢黄金的另一个因素。只有10%的黄金被工业消耗，而估计55%的白银被用于太阳能和光伏等产品，去年和今年的需求分别增长了33%和64%。银也被用于电动汽车和半导体等被吹捧为增长领域。对白银的另一个吸引力是，市场供应缺口不断扩大，这种缺口在5年前开始出现，此后扩大，新增矿山供应的不足被地上库存的减少所弥补。白银可能在此录得低点，这可能与俄罗斯和西方国家之间的紧张关系有关，如果紧张局势升级，可能导致贵金属价格飙升。

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美国科技股保持强劲，但利率迫在眉睫

美国纳斯达克 100 指数的股票交易价格接近 2024 年的高点，但更高的利率带来谨慎。 NAS 100 – 日线图周四，在债券价格小幅下跌后，纳斯达克 100 指数交易价格为 21,818。历史高点近在咫尺，支撑位已在 20,781 处测试一次。周四，科技股小幅下跌，因为美国债券收益率达到六个月高点。市场反弹的部分原因是美联储迅速降息的预期，但上周的 FOMC 利率决定抑制了这种预期。美联储只发出了 2025 年两次降息的信号，但交易员可能对经济结果不太确定。对唐纳德特朗普新政府放松管制的预期也可能是交易员忽视美联储更新的原因。市场预计 1 月 28 日至 29 日 FOMC 会议上降息 25 个基点的可能性为 9%。美国股市受到亚洲股市的提振，中国股市收盘小幅走高，原因是市场猜测中国可能在 2025 年发行创纪录的 3 万亿元人民币（4110 亿美元）特别国债以支持经济。特朗普的关税威胁可能会确保中国人民银行采取某种形式的行动。未来一年将依赖于人工智能的反弹，大型科技公司是否能继续向 Nvidia 等公司的图形芯片投入数十亿美元还有待观察。

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