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华尔街银行财报季于周五启动

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周五将迎来美国大型银行财报季的启动。

摩根大通-日图

摩根大通股价在191-205.80美元区间上方交易。财报季可能考验摩根大通2024年的涨势。

今年以来，摩根大通的股价上涨了22%，分析师们将研究这个财报季，看看该行能否达到收入预期。

该行将于周五发布财报，加入花旗和富国银行的行列。高盛将于周一跟进，摩根士丹利将于周二跟进。

根据Visible Alpha编制的分析师估计，与花旗、富国银行和美国银行等竞争对手不同，摩根大通第二季度的净利息收入预计将高于上年同期。

美银证券分析师表示:“投资者将关注期待已久的净利息收入触底即将到来的迹象。”

商业房地产贷款可能是令银行头疼的一大问题，因为业主很难以更高的利率为贷款再融资。在房地产价格暴跌的同时，贷款拖欠也在增加。

杰富瑞分析师表示，鉴于最近令人失望的压力测试结果，股票回购计划可能放缓。摩根士丹利继续实施200亿美元的回购计划，预计将于2024年第三季度开始。高盛在2023年2月批准的300亿美元计划中，还有230亿美元未偿还。

杰富瑞预计，该行将从第三季度开始进行2.5亿美元的回购，较该行前两个季度设定的回购速度下降83%。

银行财报季将于周五开始，摩根大通、花旗集团和富国银行将公布最新业绩。根据普华永道的数据，交易撮合收入预计将成为银行本季的一大亮点，今年前5个月美国交易总额达到5350亿美元，增长30%。

尽管美国上个月的通胀有所放缓，但标准普尔500指数周四下跌了1%，银行收益将是股市的另一重考验。

最后更新: 2024 年 7 月 12 日

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澳元兑美元汇率受澳洲联储决定和美国大选影响

澳元兑美元汇率可能会随着美国大选和美联储周二的利率决定而出现波动。澳元兑美元-日线图澳元兑美元汇率最近跌至0.66以下。有可能反弹的支撑位，但跌破该水平将打开0.64的支撑位。唐纳德·特朗普和卡玛拉·哈里斯在美国大选中势均力敌，摇摆州的领先优势至关重要。由于投资者不确定结果，标准普尔500指数放弃了最近的“特朗普交易”涨幅。 “我认为这对美国来说真的是一个决定性的时刻，”天空新闻记者大卫·布莱文斯在华盛顿特区说。 “‘分裂的州’已经有一段时间了。两极分化非常严重。我们在摇摆州看到了差距有多么接近。”周二的投票和最终结果。在澳大利亚，市场关注的焦点将是澳大利亚央行最新的利率决定。分析师预计，将在明年2月前都维持利率不变，但新闻发布会对于判断央行降息的首选路径将非常重要。预计澳洲央行董事会将保持谨慎的鹰派立场，并可能强调实施限制性货币政策的必要性，因为最新预测将显示核心消费者价格仍处于高位。最近的趋势显示出强劲的劳动力市场、顽固的通胀和不断恶化的全球经济。地缘政治紧张一直是朝鲜军队加入俄罗斯和乌克兰冲突的一个问题。唐纳德•特朗普的胜利也可能重新引发全球贸易问题。加拿大皇家银行的Ong Su-Lin表示：“在全球范围内，不确定性比往常更多，再加上国内数据，澳大利亚央行应该保持谨慎和耐心。最不确定因素将是美国大选——包括总统选举和国会的组成。” 经济学家会对澳大利亚央行评论中提及中国经济的任何内容感兴趣。中国购买了澳大利亚近三分之一的出口产品，对澳大利亚的经济稳定有很大影响。澳大利亚财政部长吉姆•查尔默斯最近表示，中国的新刺激举措对澳大利亚和世界来说都是一个“非常受欢迎的进展”。查尔默斯指出，中国需求疲软是拖累澳大利亚经济的关键因素之一。尽管澳大利亚经济增长疲软，但澳大利亚央行还没有准备降息，行长米歇尔·布洛克表示，通胀需要在2-3%的目标范围内“可持续”地移动。

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欧元兑澳元汇率聚焦周一公布数据

欧元兑澳元汇率周一公布的数据可能会增加该货币对的波动性。欧元兑澳元-日图上周五，欧元兑澳元在1.6627阻力位之前下跌，将成为该货币对进一步上涨的障碍。本周的经济日历将以香港时间上午8点澳大利亚TD-MI通胀数据为开端。上午8点30分，澳新银行将发布10月份的招聘广告。随后注意力转移到欧洲，10月份的制造业数据繁忙，包括西班牙、法国、德国和欧元区的数据。尽管利率失衡，但欧元兑澳元汇率最近出现反弹。澳大利亚央行将于周一召开会议，并将于周二公布最新的利率决定。分析师预计澳洲央行周二不会做出任何改变，各大银行对首次降息的预期也存在分歧。澳新银行预计利率将在2月份下调。联邦银行和西太平洋银行也同意2月份的时间表，而澳大利亚国民银行则单独持3月份的预期。欧元区货币市场目前预计最终利率约为1.80%，远低于欧洲央行目前3.25%的政策利率。主要银行的经济学家认为，欧洲央行将需要进一步降息，未来六个月每次会议都可能降息50个基点。野村证券分析师写道：“我们认为，市场最终定价的最终利率可能会略低于1.50%。” 摩根士丹利的经济学家表示，欧洲央行的名义利率甚至可能低至1.0-1.4%。这将2%的通胀目标考虑在内，并解释了经济疲软的原因。

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英国预算案公布后，英镑兑美元汇率承压

由于对债务水平的担忧加剧，英镑兑美元汇率在过去几天有所下跌。英镑兑美元-日图英镑兑美元的价格已经跌破1.30，如果反弹失败，可能会出现更低的水平。下一个重要支撑目标位在1.27。英国政府的独立预测机构警告称，除非削减支出和提高税收，否则英国债务目前正处于“不可持续的道路上”。英国预算责任办公室（OBR）表示，能源价格飙升和人口老龄化带来的压力是英国可能导致经济衰退的风险。OBR表示，从化石燃料汽车转向电动汽车也对税收构成威胁。该组织表示，未来50年，债务水平可能会增长三倍。更高的通胀正在增加英国的利息支付，该国的利息支付达到76亿英镑，为有记录以来的最高水平，比去年同期增加了31亿英镑。预算责任办公室在其财政风险和可持续性报告中表示，英国政府今年在帮助家庭应对生活成本危机方面的支出，与在2008年金融危机期间支持经济的支出一样多。 OBR表示，将债务恢复到GDP的75%“需要增加税收，减少支出，或者两者兼而有之”。 OBR表示：“从长远来看，人口老龄化对支出的压力以及低碳经济中现有汽车税的减少，使公共债务走上了一条不可持续的道路。”政府已承诺从2030年起禁止销售新的汽油和柴油动力汽车，这将取消燃油税作为税收来源。英国零售销售数据将于香港时间周二上午8点公布，分析师预计将从1.7%降至1.4%。英国前首相苏纳克表示，工党的预算“一次又一次地违背了承诺”。 “他们不喜欢这样，但这是事实。他们把数字做了手脚。他们将税收提高到了创纪录的水平。他们违背了自己的承诺，现在要付出代价的是这个国家的劳动人民。”

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中国股市期待制造业数据带来上涨

中国制造业指数中国制造业指数公布后，上证综指寻求支撑。中国50指数日图中国50指数的价格已经反弹到13000点附近，现在正在寻求确认双底模式。这一水平将在未来一周至关重要。周四公布的官方数据显示，中国10月份制造业活动6个月来首次出现扩张，这支持了政策制定者的乐观情绪，即近期的刺激措施将使全球第二大经济体重回正轨。 10月官方采购经理人指数（PMI）从9月的49.8升至50.1，略高于50，高于路透调查的预估中值49.9。荷兰国际集团经济学的Lynn Song表示：“50.1是PMI可能出现的最小增幅，但与持续收缩的预期相反，这是一个积极的信号，表明我们在9月份看到的工业生产的小幅反弹可能会持续下去。” 宋补充说，分类指数显示出经济可能“逐步改善”的迹象。制造业分项指数触及6个月高位52，新订单指数在连续5个月收缩后重返50。这些数据带来了一些希望，即中国政府的刺激计划正在发挥作用，提振了信心。道明证券ETF销售和策略主管Andres Rincon表示，中国可能会迎来更多ETF投资流入。他说：“我们已经看到，自宣布以来，大约有60亿美元进入了这个领域。” “我们看到越来越多的资金进入这个领域。我认为更多的是由于这个领域的风险，人们在这个领域的体重不足。他们认为这是一个提高市场权重的机会。这显然是推动资金流动的主要原因。”

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审计机构辞任导致超微股价大跌

超级微型计算机公司（SMCI）的审计师辞任后，该公司的股票在周三被抛售。 SMCI -日线图 SMCI价格已从50美元附近的阻力位下滑至33美元。早盘市场走势显示，SMCI开盘于31美元，可能测试30美元。较大阻力位在22.85美元。在该公司的审计机构安永辞任审计后，该公司股价下跌了近40%。8月下旬，由于需要评估“对财务报告的内部控制”，该公司推迟提交年度报告，出现了问题。此前，兴登堡研究公司发布了一份负面空头报告，披露了一个空头头寸，指责该公司“会计操纵”。超微周三表示，安永对其治理、透明度和财务报告提出了担忧。审计员随后任命了一个特别委员会来调查此事。该会计师事务所在收到审查报告的补充信息后辞职。安永表示：“我们辞任的原因是，最近一些信息引起了我们的注意，这些信息使我们无法再依赖管理层和审计委员会的陈述，也不愿与管理层编制的财务报表扯上关系。” 超微表示，它不同意安永的决定，并预计“安永提出的任何问题的解决方案”不会导致2024财年或前几年的季度报告出现问题。随着企业加大支出为新应用提供动力，超微是人工智能热潮的大赢家。该公司的市值从2023年初的约44亿美元飙升至3月份的670亿美元峰值，然后在最近几个月出现下跌。 “就审计报告而言，安永的SMCI辞任信是我所见过的措辞最强硬的，”兴登堡创始人在听到消息后在X上表示。《华尔街日报》9月底报道称，美国司法部也在调查超微公司，因为该公司涉嫌向美国制裁名单上的国家供应芯片。超微将于下周发布最新财报，这可能进一步加剧股价波动。

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芯片股受阿斯麦股价暴跌及美国出口言论拖累

周二，荷兰阿斯麦公司(NYSE:ASML) 的股价下跌超过16%，芯片制造商的股票暴跌。还有传言称，美国政府将限制向某些公司出售芯片。阿斯麦—日图阿斯麦在纽约上市的股价从开盘时的880美元附近暴跌。支撑位在696美元下方。芯片类股走低，其中英伟达市值损失1,750亿美元，此前阿斯麦的财报意外早于预期公布。其他参与设计和制造半导体的公司的股票也出现了暴跌，AMD、Arm Holdings和博通的股票都至少下跌了3.5%。生产用于制造高科技人工智能芯片的硬件的荷兰公司ASML是英伟达的亲密合作伙伴，由于“技术错误”，该公司公布的收益超过了预期。新闻稿中还包括管理层对阿斯麦公司“更渐进”增长的警告，该公司表示，预计2025年的收入将在327亿美元至381亿美元之间，远低于分析师普遍预测的391美元。这是该股自2020年3月以来的最大跌幅，也是过去十年中第二糟糕的一天。在分析师谈到对人工智能芯片的爆炸性需求后，该公司的业绩打破了最近人工智能股票的泡沫。彭博社称，拜登政府正在考虑进一步禁止向某些国家出口芯片，这对英伟达及其同行来说又是一个坏消息。据消息人士称，据说美国的重点是波斯湾国家，他们表示，为了国家安全的利益，新规定将对一些国家的出口许可证设置上限。此举将损害英伟达等公司的增长前景，再加上阿斯麦最近的需求下滑，可能导致该行业进一步回调。

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美国CPI数据公布后，欧元兑美元汇率继续走低

在美联储最近降息后，美国消费者价格上涨，欧元兑美元汇率继续下跌。欧元美元-日线图欧元兑美元的价格已经跌破1.10的水平，并继续向下探索。1.09075的支撑位是1.08的防线。在美国9月份消费者价格指数涨幅超过预期之后，美元走强。还有迹象表明，劳动力市场走弱，申请失业救济人数上升。初请失业金人数升至14个月高点，但受飓风海伦影响，该数据可能存在偏差。飓风海伦导致北卡罗来纳州和佛罗里达州初请失业金人数激增。在最近的米尔顿飓风之后，这种情况可能会恶化。然而，纽约联邦储备银行行长威廉姆斯发表了一些鸽派言论，他表示:“展望未来，根据我目前对经济的预测，我预计随着时间的推移，继续将货币政策立场转向更中性的设定将是合适的。” 这可能与已经达到的高利率水平有关，但在最新数据公布后，投资者正在降低对降息的预期。 9月份CPI同比从8月份的2.5%降至2.4%，强于预期的2.3%。扣除食品和能源的CPI指数意外地从8月份的3.2%上升至3.3%。本周初请失业金人数增加3.3万人，至25.8万人，为14个月高位，低于预期的23万人。随着以色列对黎巴嫩发动地面和空中进攻，中东紧张局势也支撑了美元。市场也在等待以色列对上周二伊朗导弹袭击的回应。另一个对欧元不利的因素是德国经济的持续疲软，预计德国经济将连续第二年下滑。经济部表示，欧洲最大的经济体预计将在2024年收缩0.2%，使其成为七国集团中唯一一个产出萎缩的成员国。欧元兑美元走得太远，欧洲经济走弱的现实和与美国类似的利率路径正在汇率中发挥作用，同时还有避险资金流入。

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