目录:
- 2024年沃伦·巴菲特十大股票投资组合名单
- 伯克希尔哈撒韦公司是什么？
- 沃伦·巴菲特是谁？
- 伯克希尔哈撒韦公司的历史
- A类(BRK.A)及B类股份(BRK.B)
- 2024年伯克希尔哈撒韦投资组合公司名单
- 伯克希尔哈撒韦公司是2024年的好股票吗？
- 如何交易巴菲特的顶级股票
2024年沃伦·巴菲特十大股票投资组合名单
- 苹果(AAPL)
- 美国银行(BAC)
- 美国运通(AXP)
- 可口可乐(KO)
- 雪佛龙(CVX)
- 西方石油公司(OXY)
- 卡夫亨氏(KHC)
- 穆迪公司(MCO)
- 达维塔公司(DVA)
- 惠普(HPQ)
伯克希尔哈撒韦公司是什么？
伯克希尔哈撒韦公司是由沃伦·巴菲特领导的跨国企业集团。它投资于各种行业，包括保险、公用事业、铁路和制造业。到2024年，伯克希尔哈撒韦公司的市值预计将达到7500亿美元，成为世界上最有价值的公司之一。
2024年4月，沃伦·巴菲特就伯克希尔哈撒韦公司的未来战略路径发表了重要声明。巴菲特宣布有意加强公司对可再生能源和技术的投资。他强调了可持续性和创新对实现长期增长和股东价值的重要性。这一决定被视为符合全球绿色能源和数字化转型趋势的战略转变，重申了伯克希尔哈撒韦公司对适应不断变化的市场现实的承诺。
沃伦·巴菲特是谁？
被称为“奥马哈先知”的沃伦·巴菲特是历史上最成功的投资者之一。他于1965年成为伯克希尔哈撒韦公司的首席执行官，此后该公司发展成为一家全球巨头。巴菲特以其价值投资策略和长期市场观点而闻名。
当人们谈论沃伦·巴菲特的股票投资组合时，他们通常指的是伯克希尔哈撒韦公司投资组合中的公开交易股票，这些投资组合是由巴菲特和他的团队选择和管理的。然而，这可能不包括伯克希尔哈撒韦公司的其他投资，包括私人控股公司和上市公司的重要少数股权。
伯克希尔哈撒韦公司的历史
伯克希尔哈撒韦公司在19世纪以一家纺织公司起家。沃伦·巴菲特在20世纪60年代收购了它，并将其转变为一家控股公司，在包括Geico、BNSF铁路和Dairy Queen在内的多个行业拥有股份。
截至2024年，沃伦·巴菲特和Vanguard、贝莱德和道富公司等大型机构投资者持有伯克希尔的大部分股份。由于巴菲特的贡献，比尔及梅琳达·盖茨基金会也持有大量股票。从小股东到高净值个人，个人投资者的所有权也在增加。
巴菲特的长期合作伙伴查理·芒格于2023年去世。他的遗产或信托可能仍然持有他的股份，根据他的遗产计划进行管理，这可能涉及分配给继承人、转移给信托或慈善捐赠。
A类(BRK.A)及B类股份(BRK.B)
伯克希尔哈撒韦公司有两类股票，A类(BRK.A)和B类(BRK.B)，以适应不同类型的投资者，并允许更大的股票所有权灵活性。它们不仅服务于大型机构投资者和较小的散户投资者，还平衡了可及性和保持稳定、长期投资基础的目标。
A类股票(BRK.A)：这些初始股份构成了对公司的更大投资。它们价格昂贵，主要面向机构投资者和高净值人士。在2024年初，每股A股的价值超过50万美元。
B类股票(BRK.B)：1996年推出的B类股票，使伯克希尔哈撒韦公司更容易吸引小投资者。每股B类股票的价格是A类股票的1/1500，而且要便宜得多。2024年初，B类股票的价值约为350美元。
A类和B类股票的主要区别：
- 价格：A类股票远比B类股票昂贵。
- 投票权：A类股票拥有更强的投票权（每股1票，而B类股票为万分之一票）。
2024年伯克希尔哈撒韦投资组合公司名单
沃伦·巴菲特精心策划了一个由上市股票和全资企业组成的多元化投资组合。请看下面沃伦·巴菲特当前的投资组合。
1. 苹果(AAPL):
- 持股价值：~1500亿美元
- 占投资组合的比例：~45%
- 持股数量：~9.15亿股
- 行业：技术
苹果是伯克希尔哈撒韦公司最大的持股。巴菲特认为苹果更像是一家消费品公司，因为它的品牌忠诚度和客户生态系统。对苹果的投资一直为伯克希尔带来可观的回报，股息每年贡献数十亿美元。他经常称赞苹果公司首席执行官蒂姆·库克出色的领导能力。
2. 美国银行(BAC):
- 持股价值：~400亿美元
- 占投资组合的比例：~13%
- 持股数量：~10亿股
- 行业：金融
美国银行是巴菲特的第二大持股。伯克希尔哈撒韦公司在2011年金融动荡期间通过一笔私人交易获得了最初的股份。从那以后，伯克希尔的持股大幅增加，目前伯克希尔拥有该银行超过12%的股份，成为最大股东。这笔投资产生了可观的股息，是伯克希尔对银行和金融业更广泛关注的一部分。
3. 美国运通(AXP):
- 持股价值：~300亿美元
- 占投资组合的比例：~8%
- 持股数量：~1.51亿股
- 行业：金融
美国运通是伯克希尔哈撒韦公司投资组合中的长期持股。巴菲特在20世纪60年代“色拉油丑闻”期间购买了美国运通的股票，当时该公司的股票被严重低估。他对公司强大的品牌和客户忠诚度的坚定信念使其成为投资组合中最具代表性的投资之一。美国运通(American Express)继续派发稳定股息，并且仍是伯克希尔投资的主要金融板块。
4. 可口可乐(KO):
- 持股价值：~250亿美元
- 占投资组合的比例：~7%
- 持股数量：~4亿股
- 行业：消费品
可口可乐是另一个可以追溯到上世纪80年代末的长期投资组合。巴菲特欣赏可口可乐的全球品牌认知度和定价权，这转化为持续的股息。尽管消费者偏好发生变化，饮料行业也面临着挑战，但巴菲特仍然坚定支持可口可乐的领导和战略方向。
5. 雪佛龙(CVX):
- 持股价值：~230亿美元
- 占投资组合的比例：~7%
- 持股数量：~1.3亿股
- 行业：能源
近年来，雪佛龙成为伯克希尔哈撒韦公司投资组合中的一项重要资产，随着油价上涨，巴菲特增持了雪佛龙的股份。雪佛龙是巴菲特不断增加的能源投资组合的一部分，这项投资为伯克希尔哈撒韦公司带来了可观的股息。尽管油价波动，巴菲特仍对雪佛龙的长期前景持乐观态度。
6. 西方石油公司(OXY):
- 持股价值：~140亿美元
- 占投资组合的比例：~4%
- 持股数量：~2.2亿股
- 行业：能源
伯克希尔哈撒韦公司在收购阿纳达科石油公司后成为西方石油公司最大的股东。伯克希尔持有该公司超过20%的股份，这是它在2019年建立的头寸。巴菲特对西方石油公司的管理和商业战略表示信任，尤其是该公司对低成本生产和财政纪律的重视。
7. 卡夫亨氏(KHC):
- 持股价值：~100亿美元
- 占投资组合的比例：~3%
- 持股数量：~3.25亿股
- 行业：消费品
尽管最近消费品行业举步维艰，卡夫亨氏仍然是伯克希尔哈撒韦公司投资组合中的重要公司。2013年，伯克希尔哈撒韦公司和3G资本收购了亨氏，并将其与卡夫食品合并。尽管由于客户口味的变化，这家合资企业遇到了挑战，但巴菲特对该公司的未来前景仍然充满热情。
8. 穆迪公司(MCO):
- 持股价值：~96亿美元
- 占投资组合的比例：~2.8%
- 持股数量：~2470万股
- 行业：金融服务业
与标准普尔(Standard & Poor’s)并列的主要债券评级机构穆迪公司(Moody’s Corporation)由于其持续盈利能力和强劲的市场地位，在伯克希尔哈撒韦的投资组合中扮演着重要角色。沃伦·巴菲特喜欢穆迪，因为它有稳定的收入流，在提供金融市场信用评级和研究服务方面处于关键地位。伯克希尔从这笔投资中获得了可观的利润，最初的成本基础现在只占其当前价值的一小部分。
9. 达维塔公司(DVA):
- 持股价值：~50亿美元
- 占投资组合的比例：~1.5%
- 持股数量：~3610万股
- 行业：医疗保健
达维塔公司为伯克希尔哈撒韦公司提供了大量的医疗保健行业敞口，特别是肾脏护理和透析服务，反映了巴菲特对持续需求的基本服务的兴趣。达维塔运营着一个庞大的门诊中心网络，确保了稳定的收入来源，并从规模经济和国际扩张中受益。对研发的投资改善了患者的治疗效果，同时法规遵从和战略合作伙伴关系扩大了其服务范围。达维塔强调社区参与，支持患者和家庭，使其成为投资组合中有弹性的补充。
10. 惠普公司(HPQ):
- 持股价值：~42亿美元
- 占投资组合的比例：~1.2%
- 持股数量：~1.209亿股
- 行业：技术
惠普公司是科技行业的主要参与者，也是伯克希尔哈撒韦投资组合中的另一个重要持股。惠普以其在个人电脑和打印市场的领先地位而闻名，提供稳定的现金流和强劲的股息收益率。沃伦·巴菲特看重惠普的原因是其强大的品牌、创新的产品阵容，以及增强其市场占有率的战略性收购。对惠普的投资表明，伯克希尔相信惠普有能力创造持续的回报，并适应不断发展的技术趋势。
11. 其他值得注意的持股：
- 持股价值：~52.97亿美元（总金额）
- 占投资组合的比例：~4%
- Snowflake Inc.(SNOW):一个相对较新的公司，代表了巴菲特对云计算的兴趣。
- VeriSign Inc.(VRSN):伯克希尔持有这家互联网基础设施公司的大量股份。
- Visa Inc.(V):伯克希尔在这家全球支付巨头中占有重要地位。
伯克希尔哈撒韦公司是2024年的好股票吗？
由于沃伦·巴菲特可靠的业绩记录，伯克希尔哈撒韦公司通常被视为可靠的长期投资。然而，在投资伯克希尔哈撒韦投资组合中的顶级公司之前，请考虑以下几点：
购买理由：
- 多元化投资组合：通过一只股票获得不同行业的投资机会。
- 强有力的管理：巴菲特的价值投资方法历来产生了令人印象深刻的回报。
- 财务稳定性：公司持有大量现金储备用于收购。
重新考虑的理由：
- 较低的增长潜力：作为一家成熟的公司，伯克希尔的增长速度可能比小公司慢。
- 对巴菲特的依赖：93岁高龄的巴菲特仍然是公司的核心人物，这引发了人们对公司未来领导层的担忧。
如何交易巴菲特的顶级股票
- 研究与分析：让自己熟悉巴菲特主要持股公司的业务、财务状况、市场地位和未来前景。这种全面的了解有助于做出明智的投资决策。
- 选择经纪账户：选择一个有信誉的经纪平台提供访问美国股市和提供强有力的研究工具。一个好的经纪公司应该有一个用户友好的界面，低费用和可靠的客户支持。另请参阅ATFX的差价合约，包括香港股票交易和全球股票交易。
- 投资组合多样化：确保你的投资组合在不同行业和资产类别中是多样化的，即使是专注于巴菲特的首选。分散投资有助于管理风险，减少任何投资业绩不佳的影响。
- 投资策略：遵循巴菲特长期持有股票的策略，从潜在的增长和复合回报中获益。这种方法减少了短期市场波动的影响。
- 定期监控与调整：定期审查你的投资业绩，并作出必要的调整。随时了解任何公司或市场的变化，以确保你的投资组合与你的投资目标保持一致。
