原油是全球经济的重要商品，为全球各行各业和运输系统提供燃料。 本指南旨在提供易于理解原油的全面信息。 这包括基础知识、交易平台、金融工具、交易方法和其他相关主题。
目录
什么是原油交易？
原油交易涉及在金融市场买卖原油及其衍生品。 原油交易的主要目的是根据经济指标、地缘政治事件和供求等因素，利用油价的波动来获利。
期货合约、CFD（差价合约）、ETF（交易所交易基金）、期权和现货市场等金融工具都是交易原油的途径。 由于原油市场是一个全球的高流动性市场，这是交易者从油价变动中获利的绝佳机会。
掌握石油交易的基础知识
原油种类和它们的区别：布伦特 与 WTI
在全球交易的众多原油品种中，有 2 个主要品种作为确定油价的全球基准：布伦特原油和 WTI 原油。
以下为2个原油基准的对比表
布伦特原油 | 西得克萨斯中质原油（WTI） | |
定义 | 国际标准 | 北美原油的基准 |
位置 | 北海 | 美国 |
品质 | 轻油，甜油 | 轻油，甜油 |
交易代码 | ICE 布伦特原油 | NYMEX WTI 原油 |
价格 | 通常价格较高 | 通常价格较低 |
供给 | 源自欧洲、非洲和中东 | 主要来自美国 |
需求 | 全球广泛使用 | 主要用于北美 |
市场影响 | 受全球因素影响 | 受美国特定因素影响 |
影响油价的因素
需求与供给:
与其他商品相比，原油的价格和需求以独特的方式运作。 尽管供应有限或成本高昂，但原油的使用如此广泛，它始终都有需求。 然而，由于原油是一种有限的资源，专家预测未来供应量将会减少，迫使许多国家探索替代品。 随着全球人口财富的增加，尤其是在中国等新兴市场，对原油的需求将持续居高不下。
地缘政治:
原油作为工业生产的命脉，对每个国家来说都是必不可少的大宗商品。 当主要产油国出现政局不稳或突发事件时，对全球原油供应的担忧就会出现。 欧佩克（石油输出国组织）成员国通常会及时制定石油生产和出口政策，以维护产油国的利益。
学习更多： 五次石油危机盘点——新手交易策略
汇率波动:
由于油价主要以美元计价，汇率的变动直接影响油价。 当美元走强时，油价往往会承压下跌。 相反，美元走软为油价上涨提供支撑。
经济发展:
在经济增长良好、通胀平稳的背景下，原油需求增加往往导致油价上行压力。 这随后带动下游市场原材料和工业生产的一系列价格上涨。
季节性变化:
冬季和夏季是需求旺季。 冬季是取暖油的高耗期，夏季是出行用油的高峰期。 需求量对价格有刺激作用，导致潜在的价格上涨。
学习更多: 如何接美债收益率波动交易？先弄清它与各大资产的关系
选择您喜欢的原油交易方式
一般来说，有 5 种常见的原油投资工具
交易原油期货
原油期货如何运作:
原油期货涉及交易者之间签订的合同协议，以在未来某个日期买卖预定数量的原油。
合约到期时，交易者并不会收到实物原油桶，而是可以选择将合约延期至下个月。
优点和缺点:
原油期货提供显着的杠杆作用和更高的利润回报，但它们也具有更高的风险，因为您的损失可能超过您的初始投资。
交易原油差价合约
差价合约如何运作:
差价合约交易涉及在不拥有资产的情况下投机资产的价格变动。 交易者根据入场价和出场价之间的差别获利或亏损。
优点和缺点:
差价合约提供杠杆和灵活性，允许交易者从上涨和下跌的市场中获利。 但是，它们也存在风险，如果市场走势不利于您的头寸，则可能会造成巨大损失。
交易原油ETF
ETFs 如何运作:
交易所交易基金 (ETF) 是在证券交易所交易的投资基金，为投资者提供特定市场或行业的交易机会。 原油 ETF 跟踪原油或原油相关资产的表现。
优点和缺点:
ETF 提供了一种参与原油油市场的简单方式，而无需交易期货或差价合约。 它们通常比其他交易工具更容易获得且手续费更低，但与杠杆工具相比收益潜力可能有限。
交易原油期权
期权如何运作:
期权合约授予买方在特定日期之前以指定价格买卖资产的权利，但并不强制要求。 交易者可以使用期权来投机价格的变动或对冲现有的头寸。
优点和缺点:
尽管交易者可以在有限的风险下赚取可观的利润，但期权交易可能会带来挑战，因为与其他交易工具相比，交易期权需要更多的专业知识。
交易原油现货市场
现货市场如何运作:
商品在现货市场上进行即时支付和交付的买卖。 价格由现货市场的供需力量驱动。
优点和缺点:
即时交易油价和快速结算使现货交易适合短期的交易机会。
然而，与其他金融工具相比，现货石油交易可能不太适合零售交易者，由于缺乏杠杆，它需要更多的资金。 此外，个体交易者可能会遇到与石油的实物交割和储存相关的后勤困难。
汇总表
原油期货 | 原油 CFDs | 原油 ETFs | 原油期权 | 原油现货市场 | |
杠杆 | 非常高 | 高 | 没有 | 部分杠杆 | 没有 |
获利潜力 | 高 | 高 | 中等 | 高 | 中等 |
市场参与范围 | 广泛 | 广泛 | 广泛 | 广泛 | 有限制 |
风险 | 高 | 高 | 低 | 有限 | 中等 |
复杂性 | 中等 | 中等 | 低 | 高 | 中等 |
专业要求 | 中等 | 中等 | 低 | 高 | 中等 |
市场参与度 | 高 | 高 | 高 | 高 | 低 |
费用 | 因平台和经纪人而异 | 因平台和经纪人而异 | 通常较低 | 因平台和经纪人而异 | 因平台和经纪人而异 |
短期交易 | 合适 | 合适 | 合适 | 合适 | 合适 |
对冲能力 | 有 | 有 | 有限 | 有 | 有限 |
实物运输 | 有可能（但通常都是现金结算） | 没有 | 没有 | 有可能（但通常都是现金结算） | 有 |
后勤挑战 | 没有（除非要求实物运输） | 没有 | 没有 | 没有（除非要求实物运输） | 没有（除非要求实物运输） |
选择合适的石油投资平台
选择经纪商时要考虑的因素：
容易使用:
一个用户友好的平台是必不可少的，尤其是对于初学者而言。 寻找具有直观界面和有用资源以提供极佳原油投资平台。
费用和佣金:
比较费用结构并考虑在每个平台上进行交易的长期成本，以做出符合您的交易策略和预算的明智决策。
安全性和监管:
优先考虑受顶级监管机构监管并遵守监管要求（例如许可证和合规框架）的平台。 重要的是选择实施稳健安全措施的平台，以保护您的资金和个人信息免受潜在的违规行为。
客户支持:
选择拥有响应迅速且知识渊博的客户支持团队的平台。 获得可靠的客户支持是非常宝贵的，尤其是在遇到技术问题或需要协助进行交易相关查询时。
提供的金融产品:
在注册交易账户之前，请确认经纪商所提供的的金融产品。 虽然 ATFX 提供原油期货和差价合约 ，但其他经纪商可能会有所不同。 在使用他们的平台之前，请务必咨询您首选的经纪商，以确保他们提供您需要的产品。
创建您的原油交易模拟账户
首先在 ATFX 经纪商的网站上开设一个模拟账户。 这使您可以无风险地进行石油交易，而无需冒着辛苦赚来的钱的风险。
通过验证您的身份并提供所需文件来完成注册过程。 在您准备好转入真实交易账户之前，您无需存入真实资金。
您可以花点时间试用平台的功能和工具，以确保您熟悉平台，从而在进入下一阶段之前获得顺畅的交易体验。
制定有效的原油投资策略
在制定全面的原油交易策略之前，您需要设定交易目标和风险承受能力。 选择符合您偏好的交易方式，例如日内交易、波段交易或长期投资。
学习更多： 3个原油交易技巧
为您的交易建立入场和出场规则，并采用风险管理技术来保护您的投资。 ATFX 的教育资源和市场资讯可以帮助您完善您的策略。 以下是制定您自己的交易策略的一些概念。
交易计划的重要性:
精心设计的交易策略对于正确决策和控制潜在的交易风险至关重要。 交易计划应包括您的投资目标、风险承受能力和具体的交易策略。
风险管理
设置止损单：如果市场走势对您不利，止损单会自动平仓，从而帮助您限制潜在损失。
头寸规模：根据您的风险承受能力和账户规模确定每笔交易的合适规模，以避免在一笔交易上承担过多风险。
技术分析
图表形态：识别和解释常见的图表形态以识别潜在的交易机会。
技术指标：利用移动平均线、相对强度指数 (RSI) 和布林带等技术指标来更好地把握交易决策的时机。
基本面分析
分析供需因素：跟踪全球原油生产水平、库存数据、消费趋势和欧佩克减产情况，了解全球原油市场动态。
监控全球事件和新闻：随时了解可能影响油价的地缘政治事件、经济数据发布和行业新闻。
在模拟账户上练习您的石油投资策略
利用您的 ATFX 模拟账户并根据您的策略来执行交易。 这种无风险的环境使您能够监控和分析您的交易，并找出需要改进的地方。 根据交易的结果和不断变化的市场条件来完善您的策略。
过渡到真实交易账户并进行您的第一笔交易
一旦您对自己的交易策略充满信心，就可以在 ATFX 开设真实交易账户。
存入您的初始投资资金并将您完善的策略和风险管理技巧应用于实盘交易中，我们稍后将在本文中分享。 从少量资金开始真实交易，以在真实市场中获得经验和最大程度地降低风险。
持续监控和更新您的石油交易策略
利用 ATFX 的教育资源，了解最新的原油市场动态和新闻。 您可以关注我们的博客以获取最新的市场新闻，也可以关注我们的 YouTube 频道以获取更多的交易建议。
定期回顾您的交易和表现，根据市场状况和您的个人成长情况来调整您的策略。
一个成功的交易者会不断学习和调整他们的方法，以在不断变化的原油市场中保持盈利。
常见的交易错误以及如何避免它们
过度交易原油:
交易过于频繁或风险过大可能导致重大损失。 坚持您的交易计划，避免冲动的交易决定。
缺乏风险管理:
实施严格的风险管理策略，包括设置止损单和适当调整头寸规模。
没有计划的交易:
制定全面的交易计划并始终如一地遵循以确保长期成功。
情绪化交易:
避免根据恐惧或贪婪等情绪做出交易决定。 专注于客观分析并坚持您的交易策略。
没有保持交易记录:
记录您的交易并分析您的表现，以找出需要改进的领域并完善您的策略。
准备好使用模拟账户进行石油交易了吗？
准备好进入石油投资的世界了吗？ 您可以考虑在 ATFX 注册一个免费的模拟账户，将新学到的知识付诸实践。 除了原油交易外，ATFX 还提供许多其他金融产品，并拥有强大的交易平台让您可以练习不同的策略，同时还可以从ATFX 提供类似的指南和免费培训材料中学习。 所以，现在就免费获取您的模拟交易账户吧！
