如何交易ETF？它們是什麼?

目錄:

1. 什麼是ETF?
2. 四種主要的ETF購買類型及示例
3. 如何開始投資和進行ETF交易?
4. 如何用ETF獲利
5. 用差價合約購買ETF的利弊
6. 使用ATFX真實賬戶開始交易ETF差價合約

1. 什麼是ETF?

交易所交易基金(ETF)提供共同基金的多樣化收益和個股的交易靈活性，使其價格能夠實時變化。高流動性和對市場變動的反應能力使etf可以全天交易。這使得它們成為尋求實施動態策略的投資者的一個有吸引力的選擇，特別是在市場波動期間，這與共同基金不同，共同基金在交易日結束時定價。

交易者可以選擇通過差價合約(CFD)交易ETF。與傳統的ETF投資不同，交易ETF差價合約不需要擁有實際的ETF。當交易者建立頭寸時，他們就獲得了相關ETF價格變動的風險敞口。差價合約交易的一個顯著優勢是它提供的杠桿作用，使交易者能夠用較少的資金控制較大的頭寸。這有能力增加收益，同時也放大損失。ATFX提供使用差價合約交易ETF的期權。

2. 四種主要的ETF購買類型及示例

在學習如何購買etf之前，交易者應該熟悉不同類型的ETF。這些基金提供了一系列針對不同投資策略的選擇：在開始購買ETF之前，了解每隻ETF的運作方式至關重要。

股票交易所買賣基金

股票型ETF是交易最頻繁的ETF之一。它們追踪主要股票指數的表現，比如標準普爾500指數，以及代表特定行業或主題的專門指數。一些股票ETF只關注科技行業，而另一些可能只關注環境、社會和治理(ESG)標準。交易者可以通過一筆交易迅速接觸到廣泛或專門的細分市場。希望投資ETF的初學者應該從追踪主要指數的ETF開始，這些ETF通常更安全，也更容易管理。

下表為市場上流行的股票ETF：

股票ETF的優勢與劣勢

購買大宗商品ETF

大宗商品ETF為進入全球大宗商品市場提供了便利，有助於投資組合多樣化，並可對沖通脹風險。與實物商品的直接投資不同，商品ETF簡化了投資過程，因為前者涉及存儲挑戰和變質風險。在探索大宗商品ETF時，評估它們的表現和穩定性很重要，尤其當你你計劃將ETF投資於石油或貴金屬等波動較大的市場。

下表展示了商品ETF的例子:

大宗商品ETF的優勢與劣勢

購買債券ETF

對於尋求穩定和穩定回報的投資者，可以探索債券ETF，因為它們允許您將ETF投資於多元化的政府和公司債券。債券ETF為交易員提供了一種無需購買單個債券就能投資固定收益證券的方式。這些ETF可以覆蓋美國國債，公司債券和市政債券屬於不同的債務類型。每一種債券ETF都有其自身的風險和收益特徵，受到信用可靠性、期限、利率敏感性等變量的影響。因此，債券ETF是一個多功能的工具，交易者希望賺錢，並根據風險承受能力和行業前景調整他們的風險敞口。

例如，iShares美國債券綜合指數ETF是最新的債券ETF，截至2024年，其資產規模超過1000億美元。

債券ETF的優勢與劣勢

購買貨幣ETF

對於對外匯市場感興趣的交易者，可以探索貨幣ETF，這使您可以將ETF投資於外幣，而無需直接外匯交易的複雜性。外匯ETF是專門的交易所交易基金，為交易員提供全球外匯市場敞口，繞開了傳統外匯交易的複雜性。這些ETF跟踪貨幣對、一籃子貨幣和單個貨幣。投資者將其用於各種目的，例如在國際投資中對沖貨幣風險，投機外匯走勢，以及使全球投資組合多樣化。

例如，貨幣ETF包括景順數據庫美元指數看漲基金、景順追踪歐元幣值ETF和景順追踪日元幣值ETF。

熟悉不同類型的ETF和具體的例子將加深你對ETF和ETF交易的細微差別的理解。

了解更多ETF與單位信託基金的區別

貨幣ETF的優勢和劣勢

3. 如何開始投資和進行ETF交易?

交易交易所交易基金(ETF)需要精確的計劃和對交易環境的了解。以下是有效交易ETF的完整指南。

第一步：了解你的投資目標

在交易者開始交易交易所交易基金(ETF)之前，他們需要了解ETF交易的機制和他們自己的投資目標。這些因素將影響他們的交易策略，並指導他們選擇ETF。考慮你的投資範圍、風險承受能力和財務目標是很重要的。你是希望通過短期交易獲得快速回報，還是更喜歡中期投資?你對可能獲得更高回報的波動性有多坦然，還是想要穩健的增長?儘早確定你的目標可以使你的交易策略更容易適應你的個人需求。

第二步:研究和分析ETF

要確定最適合您的投資目標的ETF，深入的研究和分析是必不可少的，因為全球有大量的選擇。重要的是要了解各種類型的ETF，無論是針對技術或醫療保健等特定行業的行業ETF，還是提供國際市場敞口的全球ETF。這些類別包括投資股票的股票型ETF，提供固定收益的債券型ETF，以及追踪黃金等大宗商品表現的大宗商品型ETF。要考慮的關鍵因素是費用率(費率越低越好)、跟踪誤差(追踪誤差衡量ETF與基準指數的密切程度)和流動性(交易量越大，通常會導致買賣價差縮小)。費用率表示年費(通常越低越好)。

第三步:選擇一種交易ETF差價合約的方式

ETF可以通過多種方式進行交易，如差價合約(CFD)、期權和期貨。每種方法都有其獨特的特點和風險，因此交易者應根據自己的投資目標、市場前景和風險承受能力進行選擇。

第四步:了解關鍵的ETF交易策略

採用有效的交易策略對於理解如何投資ETF至關重要。高級交易員通常使用複雜的策略購買ETF，如擺動交易、日內交易和其他交易策略，以最大化他們的回報。

日交易

日內交易是指在同一交易日內買賣ETF，以從日內價格變動中獲利。這種策略需要高度的紀律和對市場趨勢的理解。

了解更多關於初學者的日內交易策略

波段交易

波段交易包括持倉數天至數周，以把握中期價格變動。交易者經常使用技術分析來確定潛在的進入和退出點。

了解更多關於波段交易交易和日內交易的信息

趨勢交易

交易者使用移動平均線、趨勢線和技術指標來確定趨勢方向並執行交易。交易者使用這種策略來跟隨既定的市場趨勢並從中獲利，無論是上漲(看漲)還是下跌(看跌)。

第五步:選擇經紀商

選擇合適的經紀人對於有效地執行你的ETF交易策略至關重要。當開始你的ETF交易之旅時，尋找那些以有競爭力的價差、零佣金和良好聲譽而聞名的經紀商，比如ATFX。ATFX提供廣泛的產品選擇，並為差價合約交易提供有競爭力的點差。

在您學習如何交易ETF的過程中，請練習如何在模擬交易賬戶中購買ETF，以建立信心並在沒有財務風險的情況下測試策略。現在就用ATFX創建一個模擬賬戶，學習如何交易ETF！

第六步:監控和調整

在你購買了ETF之後，一旦你的ETF投資組合建立起來，就有必要監控和調整它，以確保它繼續滿足你的目標。定期回顧你的投資組合，根據基準來評估ETF的表現，保持多樣化。根據需要調整你的持股以保持理想的資產配置，並隨時了解可能影響你投資價值的市場發展和新聞。

4. 如何用ETF獲利

股息收益：許多ETF從其持有的標的股票中支付股息。因此，投資這些ETF可以讓你產生被動收入並賺錢。此外，從ETF獲得的股息可以再投資購買額外的股票，隨著時間的推移實現複合增長。

差價合約:另一種通過ETF賺取收入的方式是差價合約。使用差價合約交易ETF允許交易者在不擁有標的資產的情況下從價格變動中獲利。這允許交易者通過交易多頭或空頭頭寸來產生收入。此外，差價合約允許您以保證金交易ETF，即使啟動資金很少，也有可能擴大回報。

最終，經過充分研究的方法和謹慎的風險管理可以幫助您從ETF投資中獲得最大收益。

5. 用差價合約購買ETF的利弊

知道了如何交易ETF和如何通過ETF賺錢，交易者還應該了解使用差價合約投資ETF的利弊。

優點：ETF差價合約使交易者可以在不持有標的資產的情況下投資ETF的價格走勢。杠桿作用使交易者能夠用少量資金持有更多的頭寸，這是其最顯著的好處之一。這個功能可以潛在地增加利潤，特別是在日內交易或擺動交易時。ETF差價合約也使交易者能夠從上漲和下跌的市場中獲利。差價合約為交易者提供了進入全球市場和廣泛的特定行業ETF的機會，為他們提供了更多以各種風格進行交易的機會。

缺點：使用杠桿購買ETF有盈利的潛力，但也會放大損失，如果處理不當，損失可能會超過初始投資。由於差價合約交易的杠桿性質，交易者也容易受到隔夜費用的影響，這可能會隨著時間的推移而增加，特別是對於長期頭寸。

此外，交易ETF差價合約需要對風險管理有紮實的了解，因為波動可能會導致意想不到的重大價格變動。在與差價合約交易ETF之前，交易者必須意識到這些風險，並採用嚴格的交易方法來適當減少潛在的弊端。

6. 使用ATFX真實賬戶開始交易ETF差價合約

使用模擬賬戶是測試你新獲得的知識和技能的好方法。但是，當您準備好應用您的策略並在真實市場上交易ETF差價合約時，請考慮在ATFX開設一個真實交易賬戶。

除了ETF, ATFX還提供各種工具，如外匯，指數，商品，加密貨幣和股票，作為一個堅實的交易平台。這使您能夠練習不同的策略，同時受益於ATFX提供的教育指南和免費培訓材料。現在以零成本註冊您的模擬交易賬戶！