2024年沃倫·巴菲特股票投資組合：伯克希爾·哈撒韋公司(BRK)投資組合公司名單

目錄:

1. 2024年沃倫·巴菲特十大股票投資組合名單
2. 伯克希爾哈撒韋公司是什麼？
3. 沃倫·巴菲特是誰？
4. 伯克希爾哈撒韋公司的歷史
5. A類(BRK.A)及B類股份(BRK.B)
6. 2024年伯克希爾哈撒韋投資組合公司名單
7. 伯克希爾哈撒韋公司是2024年的好股票嗎？
8. 如何交易巴菲特的頂級股票

1. 2024年沃倫·巴菲特十大股票投資組合名單

1. 蘋果(AAPL)
2. 美國銀行(BAC)
3. 美國運通(AXP)
4. 可口可樂(KO)
5. 雪佛龍(CVX)
6. 西方石油公司(OXY)
7. 卡夫亨氏(KHC)
8. 穆迪公司(MCO)
9. 達維塔公司(DVA)
10. 惠普(HPQ)

2. 伯克希爾哈撒韋公司是什麼？

伯克希爾哈撒韋公司是由沃倫·巴菲特領導的跨國企業集團。它投資於各種行業，包括保險、公用事業、鐵路和製造業。到2024年，伯克希爾哈撒韋公司的市值預計將達到7500億美元，成為世界上最有價值的公司之一。

2024年4月，沃倫·巴菲特就伯克希爾哈撒韋公司的未來戰略路徑發表了重要聲明。巴菲特宣佈有意加強公司對可再生能源和技術的投資。他強調了可持續性和創新對實現長期增長和股東價值的重要性。這一決定被視為符合全球綠色能源和數位化轉型趨勢的戰略轉變，重申了伯克希爾哈撒韋公司對適應不斷變化的市場現實的承諾。

3. 沃倫·巴菲特是誰？

被稱為“奧馬哈先知”的沃倫·巴菲特是歷史上最成功的投資者之一。他於1965年成為伯克希爾哈撒韋公司的首席執行官，此後該公司發展成為一家全球巨頭。巴菲特以其價值投資策略和長期市場觀點而聞名。

當人們談論沃倫·巴菲特的股票投資組合時，他們通常指的是伯克希爾哈撒韋公司投資組合中的公開交易股票，這些投資組合是由巴菲特和他的團隊選擇和管理的。然而，這可能不包括伯克希爾哈撒韋公司的其他投資，包括私人控股公司和上市公司的重要少數股權。

4. 伯克希爾哈撒韋公司的歷史

伯克希爾哈撒韋公司在19世紀以一家紡織公司起家。沃倫·巴菲特在20世紀60年代收購了它，並將其轉變為一家控股公司，在包括Geico、BNSF鐵路和Dairy Queen在內的多個行業擁有股份。

截至2024年，沃倫·巴菲特和Vanguard、貝萊德和道富公司等大型機構投資者持有伯克希爾的大部分股份。由於巴菲特的貢獻，比爾及梅琳達·蓋茨基金會也持有大量股票。從小股東到高淨值個人，個人投資者的所有權也在增加。

巴菲特的長期合作夥伴查理·芒格於2023年去世。他的遺產或信託可能仍然持有他的股份，根據他的遺產計劃進行管理，這可能涉及分配給繼承人、轉移給信託或慈善捐贈。

5. A類(BRK.A)及B類股份(BRK.B)

伯克希爾哈撒韋公司有兩類股票，A類(BRK.A)和B類(BRK.B)，以適應不同類型的投資者，並允許更大的股票所有權靈活性。它們不僅服務於大型機構投資者和較小的散戶投資者，還平衡了可及性和保持穩定、長期投資基礎的目標。

A類股票(BRK.A)：這些初始股份構成了對公司的更大投資。它們價格昂貴，主要面向機構投資者和高淨值人士。在2024年初，每股A股的價值超過50萬美元。

B類股票(BRK.B)：1996年推出的B類股票，使伯克希爾哈撒韋公司更容易吸引小投資者。每股B類股票的價格是A類股票的1/1500，而且要便宜得多。2024年初，B類股票的價值約為350美元。

A類和B類股票的主要區別：

• 價格：A類股票遠比B類股票昂貴。
• 投票權：A類股票擁有更強的投票權（每股1票，而B類股票為萬分之一票）。

6. 2024年伯克希爾哈撒韋投資組合公司名單

沃倫·巴菲特精心策劃了一個由上市股票和全資企業組成的多元化投資組合。請看下面沃倫·巴菲特當前的投資組合。

1. 蘋果(AAPL):

• 持股價值：~1500億美元
• 占投資組合的比例：~45%
• 持股數量：~9.15億股
• 行業：技術

蘋果是伯克希爾哈撒韋公司最大的持股。巴菲特認為蘋果更像是一家消費品公司，因為它的品牌忠誠度和客戶生態系統。對蘋果的投資一直為伯克希爾帶來可觀的回報，股息每年貢獻數十億美元。他經常稱讚蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克出色的領導能力。

2. 美國銀行(BAC):

• 持股價值：~400億美元
• 占投資組合的比例：~13%
• 持股數量：~10億股
• 行業：金融

美國銀行是巴菲特的第二大持股。伯克希爾哈撒韋公司在2011年金融動盪期間通過一筆私人交易獲得了最初的股份。從那以後，伯克希爾的持股大幅增加，目前伯克希爾擁有該銀行超過12%的股份，成為最大股東。這筆投資產生了可觀的股息，是伯克希爾對銀行和金融業更廣泛關注的一部分。

3. 美國運通(AXP):

• 持股價值：~300億美元
• 占投資組合的比例：~8%
• 持股數量：~1.51億股
• 行業：金融

美國運通是伯克希爾哈撒韋公司投資組合中的長期持股。巴菲特在20世紀60年代“色拉油醜聞”期間購買了美國運通的股票，當時該公司的股票被嚴重低估。他對公司強大的品牌和客戶忠誠度的堅定信念使其成為投資組合中最具代表性的投資之一。美國運通(American Express)繼續派發穩定股息，並且仍是伯克希爾投資的主要金融板塊。

4. 可口可樂(KO):

• 持股價值：~250億美元
• 占投資組合的比例：~7%
• 持股數量：~4億股
• 行業：消費品

可口可樂是另一個可以追溯到上世紀80年代末的長期投資組合。巴菲特欣賞可口可樂的全球品牌認知度和定價權，這轉化為持續的股息。儘管消費者偏好發生變化，飲料行業也面臨著挑戰，但巴菲特仍然堅定支持可口可樂的領導和戰略方向。

5. 雪佛龍(CVX):

• 持股價值：~230億美元
• 占投資組合的比例：~7%
• 持股數量：~1.3億股
• 行業：能源

近年來，雪佛龍成為伯克希爾哈撒韋公司投資組合中的一項重要資產，隨著油價上漲，巴菲特增持了雪佛龍的股份。雪佛龍是巴菲特不斷增加的能源投資組合的一部分，這項投資為伯克希爾哈撒韋公司帶來了可觀的股息。儘管油價波動，巴菲特仍對雪佛龍的長期前景持樂觀態度。

6. 西方石油公司(OXY):

• 持股價值：~140億美元
• 占投資組合的比例：~4%
• 持股數量：~2.2億股
• 行業：能源

伯克希爾哈撒韋公司在收購阿納達科石油公司後成為西方石油公司最大的股東。伯克希爾持有該公司超過20%的股份，這是它在2019年建立的頭寸。巴菲特對西方石油公司的管理和商業戰略表示信任，尤其是該公司對低成本生產和財政紀律的重視。

7. 卡夫亨氏(KHC):

• 持股價值：~100億美元
• 占投資組合的比例：~3%
• 持股數量：~3.25億股
• 行業：消費品

儘管最近消費品行業舉步維艱，卡夫亨氏仍然是伯克希爾哈撒韋公司投資組合中的重要公司。2013年，伯克希爾哈撒韋公司和3G資本收購了亨氏，並將其與卡夫食品合併。儘管由於客戶口味的變化，這家合資企業遇到了挑戰，但巴菲特對該公司的未來前景仍然充滿熱情。

8. 穆迪公司(MCO):

• 持股價值：~96億美元
• 占投資組合的比例：~2.8%
• 持股數量：~2470萬股
• 行業：金融服務業

與標準普爾(Standard & Poor’s)並列的主要債券評級機構穆迪公司(Moody’s Corporation)由於其持續盈利能力和強勁的市場地位，在伯克希爾哈撒韋的投資組合中扮演著重要角色。沃倫·巴菲特喜歡穆迪，因為它有穩定的收入流，在提供金融市場信用評級和研究服務方面處於關鍵地位。伯克希爾從這筆投資中獲得了可觀的利潤，最初的成本基礎現在只占其當前價值的一小部分。

9. 達維塔公司(DVA):

• 持股價值：~50億美元
• 占投資組合的比例：~1.5%
• 持股數量：~3610萬股
• 行業：醫療保健

達維塔公司為伯克希爾哈撒韋公司提供了大量的醫療保健行業敞口，特別是腎臟護理和透析服務，反映了巴菲特對持續需求的基本服務的興趣。達維塔運營著一個龐大的門診中心網絡，確保了穩定的收入來源，並從規模經濟和國際擴張中受益。對研發的投資改善了患者的治療效果，同時法規遵從和戰略合作夥伴關係擴大了其服務範圍。達維塔強調社區參與，支持患者和家庭，使其成為投資組合中有彈性的補充。

10. 惠普公司(HPQ):

• 持股價值：~42億美元
• 占投資組合的比例：~1.2%
• 持股數量：~1.209億股
• 行業：技術

惠普公司是科技行業的主要參與者，也是伯克希爾哈撒韋投資組合中的另一個重要持股。惠普以其在個人電腦和打印市場的領先地位而聞名，提供穩定的現金流和強勁的股息收益率。沃倫·巴菲特看重惠普的原因是其強大的品牌、創新的產品陣容，以及增強其市場佔有率的戰略性收購。對惠普的投資表明，伯克希爾相信惠普有能力創造持續的回報，並適應不斷發展的技術趨勢。

11. 其他值得注意的持股：

• 持股價值：~52.97億美元（總金額）
• 占投資組合的比例：~4%

• Snowflake Inc.(SNOW):一個相對較新的公司，代表了巴菲特對雲計算的興趣。
• VeriSign Inc.(VRSN):伯克希爾持有這家互聯網基礎設施公司的大量股份。
• Visa Inc.(V):伯克希爾在這家全球支付巨頭中占有重要地位。

7. 伯克希爾哈撒韋公司是2024年的好股票嗎？

由於沃倫·巴菲特可靠的業績記錄，伯克希爾哈撒韋公司通常被視為可靠的長期投資。然而，在投資伯克希爾哈撒韋投資組合中的頂級公司之前，請考慮以下幾點：

購買理由：

• 多元化投資組合：通過一隻股票獲得不同行業的投資機會。
• 強有力的管理：巴菲特的價值投資方法歷來產生了令人印象深刻的回報。
• 財務穩定性：公司持有大量現金儲備用於收購。

重新考慮的理由：

• 較低的增長潛力：作為一家成熟的公司，伯克希爾的增長速度可能比小公司慢。
• 對巴菲特的依賴：93歲高齡的巴菲特仍然是公司的核心人物，這引發了人們對公司未來領導層的擔憂。

8. 如何交易巴菲特的頂級股票

1. 研究與分析：讓自己熟悉巴菲特主要持股公司的業務、財務狀況、市場地位和未來前景。這種全面的了解有助於做出明智的投資決策。
2. 選擇經紀帳戶：選擇一個有信譽的經紀平台提供訪問美國股市和提供強有力的研究工具。一個好的經紀公司應該有一個用戶友好的介面，低費用和可靠的客戶支持。另請參閱ATFX的差價合約，包括香港股票交易和全球股票交易。
3. 投資組合多樣化：確保你的投資組合在不同行業和資產類別中是多樣化的，即使是專注於巴菲特的首選。分散投資有助於管理風險，減少任何投資業績不佳的影響。
4. 投資策略：遵循巴菲特長期持有股票的策略，從潛在的增長和複合回報中獲益。這種方法減少了短期市場波動的影響。
5. 定期監控與調整：定期審查你的投資業績，並作出必要的調整。隨時了解任何公司或市場的變化，以確保你的投資組合與你的投資目標保持一致。