35 種全新 ETF CFDs
選擇ATFX交易ETF CFDs的優勢
- 20倍槓桿
- 豐富的資產類別，多樣的投資組合
- 覆蓋廣泛的行業和地區
- 基金經理管理標的資產
- 有競爭力的價差
- 零額外費用、零佣金
- 交易者可在盤後進行股票交易
台灣 ETF 投資
無論何時您有資金限制且喜歡更低的最低投資金額時，ETF 是進入市場的合適選擇。簡單來說，您可以在與購買指數中單個股票相同的價位上購買單個ETF。舉個例子，如果您不符合購買單個公司1股的最低價格，您可以購買在被追蹤產品中同樣包含了相同公司的ETF。
指數股票型基金的出現讓開始投資變得容易。他們簡單易懂。因此，一個新手投資者可以利用 ETF 交易 來創造回報良好的被動收入。
為了更清楚地說明，以下是 ETF 的獨特特征以及進行 ETF 投資的方式介紹。
實際上，當您購買 ETF 時，您是一次性買入多隻股票組合中的一部分。投資者購買 ETF 的股票，然後資金將會被分散去購買一系列符合特定目標且具有吸引力的投資。舉例來說，如果有人買了S&P 500的ETF， 那麼他就間接地投資到該指數中列出的500家公司中。
ETF的運作方式有點像共同基金。但是，共同基金有固定的每日價格和購買額度。共同基金還有另一個小小的區別，就是所有的交易都需要時間。ETF可以像主要交易所上市的股票一樣被購買。ETF的優勢就是您只需要選擇想要購買多少的ETF股票份額，並像股票一樣交易。ETF的價格全天候波動，只要市場開放，任何人都可以交易它們。
ETF vs 共同基金
| ETFs | Mutual Funds |
|---|---|
| ETFs 允許投資者把單筆交易同時分散至多種股票和債券。單筆交易就能捕捉到很多種不同的市場板塊。 | 投資者集中資金投資於一個分散化的投資組合中。 |
| 您可以從台灣的任何交易所上購買 ETF | 投資者必須直接從發行股票的公司購買共同基金 |
| 當市場開放的時候，價格會持續不斷波動。您只可以在市場交易內隨時購買ETFs。 | 共同基金每天固定一次市場價格 |
買賣 ETF 之前需要注意的其他事項：
1. 被動型 & 主動型 ETF：
被動型 ETF 通常會追蹤一個特定的指數和配合該指數的總體表現。另一方面，主動型 ETF會聘請投資組合專家來選擇可以打敗該指數總體表現的金融工具來進行投資。
2. 費用比率：
ETFs 通常收取一定的費用，稱為費用比率。費用比率標記為反應您投資總額的年度百分比。如果您投資於費用率低的ETFs，您將節省更多。
3. ETFs支付股息：
當您將 ETF 投資作為投資組合的一部分時，您可以享受現金支付或將股息進行再投資（股息再投資計劃）。
在台灣, 每月應該投資多少錢在 ETF?
ETF 交易不需要理論上的最低或最高投資金額。憑藉其默認的多元化能力，ETF 投資並不需要大量的資金才能開始，而且就算您身在台灣也可以一鍵接觸到一系列的股票。您也可以向交易股票一樣交易 ETF ，並享有更多元化。
有一個普遍的誤解，以為您一定要是百萬富翁才能開始或大手筆地交易 ETF 。ETF 沒有像共同基金或房地產投資一樣設立最低的入門要求。您只要像交易每股股票一樣交易 ETF 。
儘管如此，一些經紀商提供零星股份。您至少需要支付標的股票價格的一定比例才能交易 ETF 。這可能低至10美元。
無論您想投資多少，您在費用上需要考量到有一些額外的支出。當您進行 ETF 買賣的時候會收取交易費用。另外，也會收取佣金，但大多數經紀商最近都推出了零佣金交易。在您交易之前請務必向您的經紀商確認這些交易費用與佣金。儘管如此，有些收取佣金的經紀商也會保留一系列 ETF 讓您可以進行免佣金的買賣 。
您可以購買任意數量的 ETF， 但這完全取決於它們的定價以及您願意投入多少。有很多只需要入門級就可以接觸到的 ETF ，所以您不必一次性花光所有的錢。您可以利用零星股 ETF的優勢然後慢慢建立投資組合。
當您做了第一筆入金時，經紀商或託管公司將會保管您的資金。每次登錄時，您可以使用創建的賬戶來監控您的投資組合和可用餘額。
選擇交易ETF CFDs的優勢
更靈活的期權交易
與傳統互惠/共同基金不同，ETF可以像股票一樣變動價格，還允許以融資、做空或期權模式進行交易，擁有比傳統的共同基金更大的靈活度。
更豐富的投資組合
投資ETF就像同時投資多種證券，從而分散投資組合，降低風險。
透明
ETFs 一般通過模仿指數的組成並進行跟踪該指數。
全球化投資
提供追踪不同地區甚至不同國家市場的ETF產品。讓投資ETF成為投資美股和海外市場的絕佳選擇。
更低的成本
ETF交易成本通常比共同基金交易成本低。選用ATFX交易ETF，不收取管理費用。
透過 ATFX 平台開戶，在台灣投資 ETF
ATFX提供超過30種最流行的金融，貴金屬，科技和能源股的最新 ETF 差價合約。您可以直接在您的ATFX戶口上交易超過300家公司的差價合約。您可以獲得最好的市場報價並利用我們提供的1:20槓桿來進行更大倉位的交易。
ATFX給您提供了一個方便的選項，讓您可以進行差價合約的 ETF 交易。在交易差價合約（CFD）時，投資者不必在任何交易所上買賣 ETF 的所有權。他們可以根據標的 ETF 的價格波動來進行交易。交易者可以在沒有所有權權益的限制下做多或做空。（在交易差價合約時並沒有所有權權益）
通過差價合約（CFD），您可以在世界上任何市場板塊和地區（包括台灣） 進行 ETF 投資，並且可以進行雙向投資。如果您預期成長空間或價值會有所回落，您可以做空 ETF 差價合約從下跌中獲利。如果您預期其價值會有所增長，您只要做多ETF差價合約即可。
差價合約的 ETF 交易通過槓桿允許您僅需要交易價值一小部分的資金就可以進行交易。這大大的降低了交易 ETF 的資本要求。您可以將資本分散投資在更廣泛的交易機會中。您可以在ATFX賬戶上交易多種 ETF 差價合約，這意味著您可以在任何您感興趣的投資領域中有所選擇。 此外，您每筆交易只需要支付少量佣金，而無需支付額外費用。
ATFX全新ETF上線
| 工具 | 名稱 | 最少點差值 |
|---|---|---|
| #ETF-ARGT | Global X MSCI Argentina ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF(CFD) | 0.08 |
| #ETF-EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EFA | iShares MSCI EAFE Index ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EPP | iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EPU | iShares MSCI Peru ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-ERUS | iShares MSCI Russia Capped ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EWM | iShares MSCI Malaysia ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EWT | iShares MSCI Taiwan ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EWW | iShares MSCI Mexico ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EWY | iShares MSCI South Korea ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EWZ | iShares MSCI Brazil ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-EZA | iShares MSCI South Africa ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-GLD | SPDR Gold Trust ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-GXC | SPDR S&P China ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-ILF | iShares Latin America 40 ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-IVV | iShares Core S&P 500 ETF(CFD) | 0.08 |
| #ETF-IWM | iShares Russell 2000 ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-SPY | SPDR S&P 500 Index ETF(CFD) | 0.08 |
| #ETF-THD | iShares MSCI Thailand ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-USO | United States Oil Fund ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-VNM | VanEck Vietnam ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-VNQ | Vanguard Real Estate Index Fund ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-VTI | Vanguard Total Stock Market Index ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-XLE | SPDR Energy Select Sector Fund ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-XLF | SPDR Financial Select Sector Fund ETF(CFD) | 0.05 |
| #ETF-XLK | SPDR Technology Select Sector ETF(CFD) | 0.05 |
常見問題
ETF 是一個金融衍生品的簡稱，指數股票型基金。它是一種追蹤單個指數，行業，商品或其它資產的證券。ETF 可以像普通股票一樣在證券交易所上進行買賣。ETF 可以被結構化為追蹤從單個商品價格到大量和多元化股票組合的任何東西。進行 ETF 投資 時，您有很多交易機會可以選擇因為 ETF 的流動性反映了一籃子標的股票的流動性。
第 1 步 – 透過經紀商進行 ETF 開戶
身在台灣的您需要有一個經紀商提供 ETF 平台讓您進行交易。 最近，您會發現很多經紀商推出了免佣金的選定 ETF 交易。這確保了費用不會成為您開始進行 ETF 投資的主要障礙。快速瀏覽和比較每個經紀商平台上的費用結構和好處。此時，您應該尋找具有吸引力的促銷活動來幫助您增加盈利。
接下來，考慮經紀商平台上提供的教育福利。範圍廣泛的培訓和資訊工具如播客和網絡研討會能表明一家經紀商很關心新手交易者的投資。
ETF 開戶和驗證非常簡單，從開始到結束最多只需要10分鐘左右。擁有一個銀行賬戶號碼（或信用卡）將有助於確保您可以從經紀商緊急和安全地出入金。
一些經紀商提供特殊的折扣服務如從您的英國和美國銀行退休基金如401（k）或403（b）購買 ETF 。與其等待退休，這能確保您的退休基金能夠產生被動收入。您可以向您的經紀商查詢他們是否有您可以從中收益的稅收優惠賬戶。
第 2 步 – 了解有關 ETF 的基本知識
初學者最好在學習操作時先交易被動型指數基金。 他們也不會從為該基金工作的分析師那裡得到太多驚喜。 指數基金也比專家管理的基金更便宜。 從歷史上看，即使是管理基金也沒有大幅跑贏基準。
第 3 步 – 投資具有歷史增長的ETF
為 ETF 賬戶注資後，您可以購買一些小額增長型 ETF。 您必須搜索所選 ETF 的代碼符號，並從經紀商的平台上進行確認。 查看他們的圖表表現以確認您正在關注您打算購買的 ETF。 一些經紀商平台可以輕鬆地直接從平台的研究部分進行 ETF 買賣。 否則，您可以打開列出所有 ETF 的交易部分，然後滾動到首選 ETF。
第 4 步 – 輸入市價單
接下來，選擇您要購買的 ETF 股票數量並輸入市價單。 輸入市價訂單比下達某個限價訂單並等待價格到達那個水平更快捷。 但是，如果您不介意等待，您可以設置限價訂單。
第 5 步 – 制定後續計劃
ETF 交易不是一次性的事情。 您將需要不斷調整您的投資組合以適應更多機會。 有些人識別出交易機會並隨著時間的推移慢慢積累它們。 此外，考慮到許多人將 ETF 投資作為一項長期儲蓄計劃，將月收入的固定百分比存入您的經紀賬戶是明智的。 這將幫助您在未來購買更多股票份額，從而更快地實現您的投資目標。 您的經紀人和銀行可以讓您在約定的時間範圍內將現金定期存入您的交易賬戶。
ETF 通常模仿更大的指數市場，例如標準普爾 500 指數。與交易股票一樣，您可以通過交易所進行 ETF 投資，如果持有則可以獲得股息。 您還可以在它們隨著特定指數波動時賺錢。 但是，您可以從支持 ETF 交易功能的經紀商處購買 ETF。 這些經紀商中的大多數都可以進行在線交易，因為您只需要在 ATFX 等在線經紀商處開設 ETF 賬戶即可。
這些經紀商為投資者提供了交易 ETF 的平台，並提供其他基本好處，如培訓、分析、新聞和技術支持。 ATFX 提供強大的分析，讓您隨時了解情況，並提供易於使用的平台。
一個好的經紀商會提供各種股票、ETF、債券和貨幣，您可以混合搭配以優化您的投資組合併實現增長。 此外，交易 ETF 差價合約的能力使其成為一種更方便且有趣的方式，可以讓身在台灣的您在家中舒適地進行 ETF 開戶和投資。 使用支持 ETF 差價合約的在線經紀商可以讓您利用 ETF 基金，並避免直接與某個交易所交易時產生的大部分費用。
當尋找哪裡可以購買ETF時，考慮有提供以下一些好處的經紀商
- 選擇一個有大量產品供您選擇的 ETF 平台。
- 經紀人提供有競爭力的第三方研究報告。
- 提供簡單方便的登錄平台和隨時交易的方式
- 較低的佣金將留下更多利潤用於再投資。
- 經紀人應該有合理的最低存款要求。
一旦您知道在哪裡進行 ETF 買賣 並且已經擁有一個經紀賬戶，下一個關鍵部分就是選擇要購買的 ETF。 一些投資者會選擇表現最好的指數，而另一些投資者仍會選擇進行多方面的考察。 有多種方法可以縮小更適合您的選擇範圍。
有些人根據地理位置、資產類型、涉及的行業或交易業績將可用的 ETF 歸類。 使用以下步驟縮小您的選擇範圍：
選擇 1 – 低管理成本 ETF
ETF 投資中的管理成本也稱為費用比率。 費用比率越低，對您的投資就越有利，因為您可以保留大部分利潤。 2020 年被動基金的平均值為 0.12%。 首先，這是一個很好的起點，但您仍然可能會找到低於這個數字的基金。
選擇 2 – 按ETF種類細分
您可以考慮要投資的行業細分市場。這將幫助您制定一個通用的投資策略，您可以隨時該細分市場表現不同的情況下進行調整。
選擇 3 – 投資焦點
您可以根據您偏好的投資焦點來選擇您的 ETF。 例如，您是否想要專注於股票或商品？ 您可以將混合所有這些，但根據特定的加權公式進行調整。 例如，您可以讓您的投資組合主要由股票和 ETF 而不是商品組成。 市場上的一些商品 ETF 包括 INVESCO DB 農業基金。 新興市場是目前最值得購買的一些 ETF。
選擇 4 – 在您的投資組合中添加多元化ETF
即使您捕捉到了一些您最喜歡和獨特的細分市場，您也應該在這些細分市場中廣泛分配您的資金。 如果您購買股票 ETF，您可以在全球新興市場和成熟市場之間分配投資。 例如，您可以選擇能源股並將它們分佈在美國和英國。 如果需要，也可以有一個主題。 隨著時間的推移，可再生能源是有回報的，許多公司在間接地蓬勃發展，儘管它們屬於不同的行業，比如電動汽車。
ETF 是一種投資工具，讓身在台灣的您只需單筆交易即可接觸到一籃子的股票或債券。 與單獨購買金融產品相比，ETF 買賣的成本更低。
ETF 通過挑選少數上市股票並希望它們獲得價值來減少大量試驗和錯誤。 它們最大限度地減少了猜測，因為您的風險分散在整個市場的整體表現中。 從歷史上看，整個指數多年來都可以保持強勁。
ETF 比共同基金等其他投資更具流動性，因此您可以直接從電腦或在旅途中更方便地進行 ETF 交易。
例如，投資債券需要很多步驟，但交易債券 ETF 只需點擊一下即可获得固定收益。
由於其簡單明了的性質，ETF 是專家和新手交易者參與市場的好方法。 它們也適合無論是長期投資還是短線操作的投資者。 無論您想成為哪種投資這類型，您都應該更多地關注 ETF 投資。 對於初學者、專業投資者以及長期和短期投資者，都有相應的解決方案。 由於 ETF 是一種負擔得起的投資，您可以選擇具有人工智能投資顧問的經紀商。 這些專家可以幫助您建立投資組合並幫助您進行管理。
一些投資者可能會爭辯說，與購買單個股票相比，從整個指數中獲得回報的機會很少。 然而，這不是真的，因為他們可能不會告訴你的是，當整體市場大跌時，指數投資者比購買單一公司遭受大跌的股票投資者更為安全。 即使 ETF 投資並非沒有管理成本，但它們仍然非常低廉，值得讓您節省管理投資組合中每個股票的麻煩。
對於短期投資者來說，交易 ETF 訂單是一種合適的投資方式，因為他們始終可以選擇每筆交易的投資金額。 他們還可以享受實時價格變動並根據市場變動調整持倉。 與共同基金相比，這使他們能夠更好地控制投資組合的表現。
